トロント、カリフォルニア州、2025年1月23日、Chainwire
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SOL GLOBAL、戦略的投資家からの1,000万カナダドルの債券私募の拘束力のあるコミットメントを発表
純利益の70%は追加のソラナ購入に使用されます
機関投資家向けソラナ投資に特化した最初の上場企業の一つであるSOL Global Investments Corp. (CSE: SOL) (FSE: 9SB) (以下「SOL Global」または「当社」) は、2025年1月22日に、元本10,000,000カナダドルのSOL Globalの無担保転換社債 (以下「転換社債」) の販売 (以下「本募集」) に関する拘束力のある意向書 (以下「LOI」) を締結したことを発表いたします。
転換可能な債権は、1ユニットあたり$0.50の転換価格で会社のユニットに転換可能であり、各ユニットには会社の普通株式（「普通株式」）1株および1/2ワラントが含まれ、完全なワラントは追加の普通株式を$0.65の行使価格で12か月間行使可能です。
債権は、$2百万がクロージング時に前払いされ、その後クロージングから60日ごとに追加の$2百万の4回の前払いが行われるように資金提供されます。債権の保有者とSOL Globalは、1回または複数の前払いの日付を前倒しすることに相互に合意することができます。
債権の保有者は、$250,000の2.5%のセットアップ手数料を受け取る権利があり、これは初回の前払い金の支払い額の減少によって清算されます。債権は発行日から24か月後に満期となり、10%の金利が適用され、各前払い時および満期時に現金で支払われます。
LOIは購入者の法的拘束力のあるコミットメントであり、取引は2025年1月30日（「クロージング日」）またはそれ以前に完了する予定であり、これは確定的なサブスクリプション契約および債権の締結、ならびに必要なすべての規制およびその他の承認の受領を含む、通常の条件に従います。また、カナダ証券取引所（「CSE」）の方針に従います。
収益の使用
同社は、オファリングの収益の70%をSolanaトークンの取得に割り当てることを意図しており、デジタル資産およびブロックチェーン技術へのコミットメントを強化しています。
戦略的焦点
この資金調達は、SOL Globalのデジタル資産ポートフォリオを拡大し、ブロックチェーンおよび暗号通貨セクターでの新たな機会を活用するという戦略に沿っています。収益の重要な部分をSolanaトークンに割り当てることにより、同社は分散型エコシステムの潜在能力に対する信念を再確認しています。
ユニットは、エージェントと会社が相互に合意できる管轄区域でプライベートプレースメントの形式で提供されます。これには、(i) カナダのすべての州において、これらの州の目論見書要件からの利用可能な免除に基づいて、(ii) 米国において、米国の登録要件からの利用可能な免除に基づいて、(iii) 国際的またはオフショアの管轄区域において、これらの国際的またはオフショアの管轄区域における目論見書、登録またはその他の類似の要件からの利用可能な免除に基づいて、目論見書、登録声明または類似の文書を会社が準備または提出する必要がないようにします。各場合において、適用される法律に従って行われます。
オファリングに基づいて発行されたすべての普通株式およびワラントは、カナダの適用される証券法の下での発行日から4か月プラス1日の保留期間に従うものとします。
このプレスリリースは、ここに記載されている証券を米国で販売するためのオファーまたは購入のオファーを求めるものではありません。ここに記載されている証券は、改正された1933年の米国証券法（「米国証券法」）または州の証券法に基づいて登録されておらず、米国で提供または販売されることはありません。米国証券法および適用される州の証券法に基づいて登録されるか、またはそのような登録要件からの免除が利用可能でない限り、米国で提供または販売されることはありません。
詳細情報については、以下にご連絡ください。
SOL Global Investments Corp.
ポール・カニア、暫定CEO、CFO
電話: (212) 729-9208
メール: info@solglobal.com
ウェブサイト: https://solglobal.com/
SOL Global Investments Corp.について。
SOL Globalは、多様化した国際的な投資およびプライベートエクイティホールディング会社です。同社は現在の投資パートナーシップおよび少数株式の売却プロセスにあります。SOL Globalは最近、投資をデジタル資産技術、主にSolanaおよびSolanaベースの技術に独占的に焦点を当てるための移行を発表しました。
将来の見通しに関する注意
このプレスリリースには、適用されるカナダの証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」が含まれています。ここに記載されているすべての声明は、歴史的な事実の声明を除き、将来の見通しに関する情報を構成します。将来の見通しに関する情報は、頻繁に「期待する」、「予想する」、「信じる」、「意図する」、「見積もる」、「潜在的な」、「可能な」などの言葉で特定されます。また、「行う」、「起こる」、「達成される」というイベント、条件、または結果に関する声明も含まれます。このプレスリリースの将来の見通しに関する情報には、プライベートプレースメントの完了の予想、プライベートプレースメントの収益の提案された使用、およびSolanaへの投資を増やすという会社の意図に関する声明が含まれています。将来の見通しに関する情報は、声明が行われた日付の信念、意見、および予測を反映しており、会社によって合理的と見なされるいくつかの仮定および見積もりに基づいていますが、本質的に重大なビジネス、技術、経済、競争の不確実性および偶発事象の影響を受けます。暗号通貨の投機的性質を含む。多くの要因、既知および未知の両方が、実際の結果、業績、または達成が、これらの将来の見通しに関する情報によって表現または示される結果、業績、または達成とは大きく異なる可能性があります。そのようなリスク、不確実性およびその他の要因には、会社が提案された条件および提案されたタイムラインでプライベートプレースメントを完了する能力、または全く完了する能力、会社のビジネスおよび投資計画を実行する能力、将来の資金調達活動を通じて債務または株式を調達する能力、現在の投資パートナーシップおよび少数株式を売却する能力、Solanaエコシステムの成長、分散型金融およびデジタル資産セクターの成長および発展、分散型金融およびデジタル資産に関する規則および規制、および一般的なビジネス、経済、競争、政治および社会的な不確実性が含まれます。そのような将来の見通しに関する情報が正確であるという保証はありません。実際の結果や将来の出来事が、これらの情報で予想されるものとは大きく異なる可能性があるため、読者は将来の見通しに関する情報に過度に依存すべきではありません。会社は、適用される証券法に従って、将来の見通しに関する情報を更新することを約束しません。
連絡先
VPディーナ・シブロック SOL Global Investments Corp. deena@solglobal.com 4169865142