利益を増やし、取引リスクを管理する方法を学ぶための初心者向け取引戦略ガイドを提供します。
トレーダーは、金融市場で資産を売買する最適なタイミングを決定するために戦略を使用します。
ほとんどの戦略は、価格の変動を調査し、利益の機会を見つけるためにテクニカル分析またはファンダメンタル分析に依存しています。
短期の価格変動から利益を得たいと考えるとき、トレーダーはデイトレード（day trading）やスイングトレード（swing trading）を選びます。一方、長期の利益を狙うならポジション取引を選びます。
自動取引は、初心者にとって有用な戦略です。必要な経験が少なく、市場や価格変動を監視する時間もより少なくて済むためです。
スキャルピング「スキャルピング」とアービトラージ「裁定取引」は、暗号通貨の取引戦略としてよく知られています。
取引戦略とは何ですか？
取引戦略とは、金融市場で取引する際に、資産を売買するために用いる体系的な計画です。これは、取引のエントリー（開始）や退出（クローズ）の適切なタイミングを判断するのを助ける、事前に定められたルールのセットに基づいています。
金融市場でチャンスを見つけ、取引判断を下すための強力な根拠を得るには、テクニカル分析とファンダメンタル分析の両方が使われます。テクニカル分析は過去の価格の動きをもとに将来の価格を予測し、ファンダメンタル分析は、価格変動に対する経済・政治・社会的要因の影響に焦点を当てます。
トレーダーは、自分の取引スタイルや目標に合うように、1つの戦略、または複数の戦略を適用できます。テストと調整を通じて正しい取引戦略が見つかり、成功しているトレーダーは自分の取引戦略を継続的に改善します。
なぜ取引に戦略を使う必要があるのですか？
金融市場にはトレーダーにとって多くのチャンスがあり、取引戦略があれば、それらをよりうまく扱い、可能性をよりよく見つけられます。戦略は、より良い意思決定を助け、取引結果を改善し、将来の戦略を改善するための基準も提供します。さらに、取引戦略があることで、取引リスク管理を通じて利益を増やし、損失を減らすことにもつながります。
戦略なしでは、規律や計画が不足するため、損失の機会がより大きくなります。また、戦略なしの取引は感情に取引へ影響を与える余地を与え、無謀な判断につながる可能性があります。
よくある取引戦略の概要
さまざまな取引戦略があり、それぞれがトレーダーのニーズや目標を、さまざまなスタイルで満たします。その一部は初心者により適しており、一方で、リスク許容度が高く、大きくて速い利益を狙う人には別の戦略が向いています。
以下はいくつかの、経験レベル別のよくある取引戦略です：
自動取引：自動取引は、アルゴリズムによって取引を自動的に完了させることに基づいています。ポジションが特定の価格ポイントに達したら自動的に決済するよう指示して、オープン中の取引に損切り注文を追加できます。これらは自動取引戦略と考えられます。特に新しいトレーダーや時間があまりないトレーダーに役立ちます。損切り注文は常にライブ市場を追跡し、価格の動きに対して自動的に反応するためです。
デイトレード：デイトレードでは、トレーダーは驚くような価格変動を活用するために、1日のうちに資産を売買します。株式や外国為替（FX）はデイトレーダーにとってよくある商品で、多くの人がレバレッジを使って仮想の取引量を増やすことで、利益の可能性を高めようとします。
ポジショントレード：ポジショントレードは長期の取引戦略とされ、通常、トレーダーは数か月から数年にわたってポジションを保有します。この戦略では、短期の価格変動や、短期的な市場トレンドの動きを無視し、その代わりに、長期で有利になり得る方向性を見極めるための分析に依存します。この取引形態が従来の投資と異なるのは、空売り（安値で売る取引）が可能であることです。
スキャルピング：「スキャルピング」は、この戦略が小さな利益を素早く得ることに重点を置いている点が特徴です。トレーダーは素早い売買によって、価格の小さな変動から利益を得ようとします。スキャルパーは1日で多数の取引を実行し、通常、厳格なイグジット戦略を設定します。というのも、大きな損失がそれまでの小さな利益を簡単に打ち消してしまう可能性があるためです。
スイングトレード：「スイング（変動）取引」は、もうひとつの短期によく使われる取引戦略です。スキャルピングと違い、スイングトレーダーは数分や数時間のうちにポジションを頻繁に建てて決済する傾向はありませんが、通常は数日間保有します。スイングトレーダーは、短期〜中期の市場トレンドの変化を見極めるために、テクニカル分析をよく利用します。
トレンド取引：トレンドを取るトレーダーもテクニカル分析を用いて、原資産の価格が向かっている方向（トレンド）を判断します。トレンド取引は一般的で、特にCFD（差金決済取引）では、価格が上昇しているか下落しているかに応じて、トレーダーは買いまたは売りのどちらも選べます。
ブレイクアウト（突破/ブレイク）取引：トレーダーは、価格帯（レンジ）を分析し、市場に参加する最適なタイミングを見極めます。市場を監視して、価格がレジスタンス（またはサポート）の水準を突破（ブレイク）する兆しを探り、これがポジションを開くための合図です。
ニュース取引：この戦略は、リアルタイムのニュースや市場予測を追い、市場が生み出すチャンスを活用することに基づいています。ニュース取引を行うトレーダーは、通常、ニュースの発表時、または結果が予想どおりになると確信している場合はその直前に取引を開始します。金融市場に影響を与えるニュースには、政治選挙、IPO（新規株式公開）の発表、企業の決算報告、そして米国の雇用統計などの連邦の経済データ（NFP：非農業部門雇用者数）があります。
アービトラージ（裁定取引）：「アービトラージ」は、似た2つの市場の価格差を利用して裁定を行う取引戦略です。トレーダーは、異なる市場で同一（または類似）の商品が異なる価格で取引されているものを探し、その価格差で利益を得ようとします。つまり、安い価格で買って高い価格で売ります。
リバウンド（反発）：この戦略では、価格の急激な変動を利用し、最終的に価格が以前の水準へ戻ることを見込んで利益を狙います。「平均」とは、トレンドの平均的な水準を指します。リバウンド戦略を使う場合、買い・売りのショートのどちらも利益につながり得るため、トレーダーはどの価格トレンドでも活用できます。トレーダーは、歴史データに基づく価格の反発を示す指標や、例えば「ヘッド＆ショルダー（頭と肩）」のようなチャート・パターンを見つけるために、市場チャート分析をよく用います。
自分に合った取引戦略はどう選べばいいですか？
使える取引戦略はいくつもありますが、どうやって自分にとってベストなものを見分けますか？
正しい取引戦略を見つけようとするときに頼れる指標はいくつかあります。あなたの経験のレベル、見通し、目標、リスクへの意欲、そして投資にどれだけ備える用意があるか—これらが判断の際に特に重視すべき主な基準です。
スキャルピングやニュース取引のような戦略は、主に、毎日市場を追って取引を実行するための時間をたくさん確保できるトレーダーに向いています。一方、自動取引やポジション取引（ポジション・トレード）は、初心者や取引頻度が低いトレーダーにとってよくある選択肢で、市場変化への監視や素早い反応の必要が比較的少ないためです。
重要なのは継続性と、選んだ戦略が機能するための十分な時間を与えることです。どの戦略を選んでも、戦略を最大限活かすために利用可能なすべてのツールを活用していることを確認してください。例えば、トレンド取引を選ぶなら、トレンドライン、チャートのパターン、テクニカル指標などのツールを使ってチャンスを見つけるのに役立てます。
継続性は不可欠ですが、市場は常に動いていることを忘れないでください。今回はうまく機能しても、次回は同じように機能しない可能性があります。成功しているトレーダーは、取引スキルと戦略を継続的に改善します。また、さまざまな戦略をテストし、雑誌などのほかのリソースを通じて最適な取引手法の情報を常に把握しています。
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