牛市サイクルの始まりを判断する最も簡単な方法は、ステーブルコインの成長動向に注目することです。これは単なる理論ではなく、暗号市場の潜在的な歴史的潮流の実際の指標です。
ステーブルコインは暗号通貨の命脈とも言え、取引、流動性管理、さらには価値保存の柱です。
したがって、ステーブルコインの流動性が市場に再流入すると、勢いの大きな変化が見られるかもしれません。
最大のトークンであるテザー(USDT)は、今年爆発的な成長を遂げ、時価総額は2024年初頭の900億ドルから1200億ドルに増加しました。
ステーブルコインは単なる「デジタルドル」ではありません。彼らは暗号エコシステムの準備金であり、投資家がステーブルコインを保持することで、実際には資金を場外に置き、いつでも展開できる準備をしています。
現在、ステーブルコイン市場のサポート金額は1760億ドルを超えており、この資金が暗号通貨市場に注入されると、巨大な発展動力を生み出す可能性があります。
この流動性がビットコインや他の資産に流入するとき、それは火に油を注ぐ触媒のようなもので、歴史的には類似のイベントが巨大な牛市を引き起こしました。
ステーブルコインは市場の「燃料」備蓄を測る指標です。テザーや他のステーブルコインが歴史的最高レベルに近づくにつれ、タンクには大量の「燃料」があります。
もしテザーの60日間の時価総額の変動が鈍化しているなら、「燃料」の供給は減少していません。むしろ、それは市場を前に進めるための適切なタイミングを待っています。
この流入はビットコインにのみ影響を与えるわけではありません。ステーブルコインが暗号通貨分野全体で普及することで、供給量の少ない資産に流動性を提供し、価格に上昇圧力をかけています。
ビットコイン、イーサリアム、またはアルトコインにかかわらず、これらの資本が流入する時、広範な市場の急上昇を引き起こす可能性があります。
ステーブルコインは単に残高が高いだけでなく、その注入率も同様に重要です。テザーの時価総額が数日で数十億ドル増加した場合、これは信頼と新たな資本が暗号分野に流入していることを示しています。
今年初め、テザーの60日間の上昇は4月に120億ドルを超えましたが、最近は30億ドル未満に鈍化しています。
この徐々に鈍化する動きは、ステーブルコインがすぐに市場に再登場し、購買ラッシュを引き起こす可能性があることを意味します。
これは制御可能な放出のダムのように考えることができます：わずかな増加は安定した成長をもたらし、全面的な放出は流動性の氾濫を引き起こし、暗号通貨史上最大の牛市を引き起こす可能性があります。
今後の牛市は単なる伝統的なサイクルではなく、ステーブルコインが駆動する流動性に対するより深い理解によって促進されています。
過去の運用は主に投機に依存していましたが、現在の市場は変化しました。
いくつかの地域では機関の採用、DeFiの成熟度、規制の明確さが、ステーブルコイン主導の牛市に対するより堅実な基盤を提供しています。
2017年や2020年とは異なり、現在ステーブルコインは暗号通貨金融インフラストラクチャーにおいて不可欠な役割を果たしています。
これらは流動的で安全な価値の保存手段を提供し、ほんの一クリックで展開でき、投資家にかつてないほどの柔軟性と信頼をもたらします。
このアクセス可能性は、市場が準備が整ったとき、投資家がほぼ即座に行動を起こし、ステーブルコインの流動性を市場に再注入できることを意味します。
彼らは静かな強者であり、静かに成長し、適切なタイミングで市場に再登場し、前例のない勢いを引き起こすことを待っています。
BTC - 77000ドルまで上昇し続けています。特筆すべきは、ブラックロックのビットコインETFが現在そのゴールドETFを超える規模になっており、新しい記録が次々と生まれています。より高いATHも近づいています。
ETH - 3か月ぶりにイーサリアムが3000ドルの位置に再び立ち上がり、ビットコインが歴史的な新高値を記録しましたが、イーサリアムはまだそれを達成していません。他の人の「今回は違う」という言葉を信じないでください。イーサリアムが追いつくと信じ、最終的に筋肉の記憶を形成するでしょう。
SOL - Solanaは3月以来初めて200ドルを超えて回復し、エコシステムは全面的に開花し、ミームチェーンは非常に繁栄しています。最強のパブリックチェーンリーダーとして、更なる高みを期待しています。
BNB - BNBも動き始め、600ドルを突破しました。以前に言及した通り、新しいマイニングプロジェクトが間もなく登場しそうです。
TON - 資金の流出に伴い、TONエコシステムプロジェクトも強力な反発を迎え、HMSTR、DOGS、NOTなどのプロジェクトが今日の上昇リストに成功裏に登場しました。
MNT - 他のL2トークンとは異なり、彼らはmETH、cmETH（COOK）、FBTCを開発し、育成しました。
ユーザーとMNTホルダーのために、オンチェーンで多くの収益機会を創出しました。このサイクルで注目すべき一つの指標です。
RAY - Solana上での主要な流動性DEXであり、取引量はUNIよりも大きく、トークンの収益は高く、評価が低いです。以前の記事で何度も言及しました。
どちらにせよ、私は市場が現在かなり熱いと考えており、短期的に調整があっても驚かないでしょう。
しかし、より長期的な視点から見ると、RAYは依然として大きく過小評価されていると思います。
ENA - Wintermuteはトークンホルダーとプロトコル収入を共有することを望んでおり、USDEの報酬を減少させますが、ホルダーのインセンティブをプロトコルの成長と一致させるのは素晴らしいことです。
AERO - 取引、アクティブウォレット、TVLの成長などのデータは、Baseがイーサリアムシステムで主要な地位を占めていることを示しています。
AEROはBase上で最高の実用プロジェクトであり、Uniswapを成功裏に超え、取引量は歴史的な新高値を更新し、コミュニティと利益を共有しています。
もしETHが良いパフォーマンスを示すなら、Baseも良いパフォーマンスを示すでしょう。もしBaseが良いパフォーマンスを示すなら、AEROも良いパフォーマンスを示すでしょう。だから私は少し購入しました。
TIA - 先週の現物取引量は1年以上ぶりの高水準に達し、K線データはTIAが上昇突破のポイントを迎えることを示唆しています。
解放される数量は膨大ですが、強力なサポートが示されており、リスク投資家はこの価格でトークンを売却することを望まず、むしろ彼らのトークンを保持しています。
ORCA - RAYのベータ版と見なすことができ、OrcaはSolanaの大量の取引量を処理しており、私の見解では過小評価されるべきではありません。
INST - 新しいメカニズムLending + DEX + Vaultの資金効率が最大化され、多くの古いDeFiプロジェクトの中でも、老樹が花を咲かせたと言えます。数日で三倍になりました。
GRASS - わずかに反落し、ほぼ半月間の引き上げを行いましたが、しばらくの間洗い流しが必要です。
覚えておいてください、自分のポジションを長期投資と見なすなら、市場の下落は贈り物と見なすべきです。それはより多くのトークンを購入する機会を提供します。
最後に、購入を行う前に戦略を立てることが非常に重要であり、資金をすべて投資に使用しないようにしてください。
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