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リスク管理は責任ある投資と取引に不可欠な部分です。これは、さまざまな方法でポートフォリオ全体のリスクを軽減するのに役立ちます。たとえば、ユーザーは投資を多様化したり、特定の金融イベントをヘッジしたり、単純なストップロスやテイクプロフィット注文を使用したりできます。
導入
リスクを軽減することは、多くの投資家やトレーダーにとって最優先事項です。特定のトレーダーのリスク許容度が非常に高い場合でも、そのトレーダーが予想される報酬に見合う価値があるかどうかを評価することが依然として重要です。ただし、リスク管理とは、リスクの少ない取引や投資を選択することだけを意味するものではありません。リスク管理戦略は、経験豊富な投資家と初心者の両方に適したさまざまなツールを提供します。
リスク管理とは何ですか?
リスク管理には、投資に関連する財務リスクを予測および特定して、リスクをさらに最小限に抑えることが含まれます。投資家はリスク管理戦略を使用してポートフォリオのリスクを軽減します。まず、現在のリスクレベルを評価し、これに基づいて将来の計画を立てる必要があります。
リスク管理戦略は、トレーダーや投資家が投資リスクを特定した後に実行する計画的な行動です。これらの戦略には、損失に対する保険や資産クラス間のポートフォリオの分散など、幅広い財務措置が含まれる場合があります。
リスク管理対策を実施することに加えて、リスク管理計画の基本を理解することが重要です。特定のリスク管理戦略に取り組む前に考慮すべき主な計画方法が 4 つあり、選択した方法に基づいて決定されます。
4つの基本的なリスク管理計画手法
受け入れ: 損失が小さいため、潜在的な損失から守るためにお金を費やすことなく、リスクをとって資産に投資するという決定。
移転: 投資のリスクを手数料を支払って第三者に移転すること。
回避: 潜在的なリスクのある資産への投資を拒否します。
削減: ポートフォリオの分散を通じて、リスクの高い投資による財務上のマイナスの影響を軽減します。この方法は、同じまたは異なる資産クラスおよび業界内で実行できます。
暗号通貨のリスク管理戦略の重要性
暗号通貨は、平均的な投資家が利用できる最もリスクの高い投資資産クラスの 1 つです。暗号通貨の価格は非常に不安定で、一部のプロジェクトは失敗に終わり、ブロックチェーン技術を理解するのは非常に難しい場合があります。
仮想通貨業界が急速に進化するにつれ、潜在的なリスクを軽減するために健全な実践と戦略を採用することが重要です。また、より成功し、責任あるトレーダーになるのにも役立ちます。
この記事を読んで、暗号通貨ポートフォリオを保護するために使用できる 5 つのリスク管理戦略を学びましょう。
戦略 #1: 1% ルール
1% ルールは、投資または取引時にリスクにさらされるのは総資本の 1% 未満であるシンプルなリスク管理戦略です。トレーダーが投資資金 10,000 ドルを持っていて 1% ルールを守りたい場合、いくつかの方法でこれを行うことができます。
彼は10,000ドル相当のビットコイン（BTC）を購入し、ストップロスまたは指値売りストップ注文を9,900ドルに設定することができました。したがって、損失は投資総額の 1% (100 ドル) まで削減できます。
さらに、ETH 価格が 0 に下がった場合でも損失は総資本の 1% にすぎないため、ストップロスを設定せずにイーサ (ETH) で 100 ドルを購入することもできます。 1% ルールは投資の規模には影響しませんが、投資時にトレーダーがリスクを負う金額に影響します。
市場のボラティリティのため、1% ルールは仮想通貨投資家にとって特に重要です。多くのトレーダーは利益を追求するあまり、幸運を期待して投資しすぎて巨額の損失を被る可能性があります。
戦略 #2: ストップロスとテイクプロフィットポイントを設定する
ストップロス注文は、ポジションがクローズされる資産の特定の価格を事前に設定します。ストップ価格は現在の価格よりも低く設定されており、有効にするとさらなる損失を防ぐのに役立ちます。テイクプロフィット注文はストップロスの逆に機能し、ポジションに希望の終値を設定して特定の利益を確定します。
ストップロス注文とテイクプロフィット注文は、2 つの方法でリスクを管理するのに役立ちます。まず、これらは事前に構成でき、自動的に実行されます。トレーダーは 24 時間取引する必要はなく、事前に設定された注文は価格変動期間中に実行されます。これにより、トレーダーが受け入れられる現実的な損失と利益の制限を設定することもできます。
これらの制限は、最も重要な瞬間ではなく、事前に設定するようにしてください。リスク管理のために利益確定注文を使用するのは珍しいかもしれませんが、利益確定までの時間が長くなるほど、市場が再び下落するリスクが高まることを忘れないでください。
戦略 #3: 分散とヘッジ
ポートフォリオの分散は、全体的な投資リスクを軽減するための最も一般的かつ基本的なツールの 1 つです。ポートフォリオの多様化により、特定の資産または資産クラスへの過度の投資を避けることができ、それによって多額の損失が発生するリスクを軽減できます。たとえば、投資家はさまざまなコインやトークンを保管したり、流動性やローンを提供したりできます。
ヘッジは、別の資産を購入することで利益を保護したり、損失を最小限に抑えたりする、より高度な戦略です。これには通常、反対の立場を取ることが含まれます。多様化もヘッジの一種になる可能性がありますが、先物はこの戦略の一部として最もよく使用されます。
先物契約を使用すると、将来の日付で資産の価格を固定できます。トレーダーがビットコイン価格の下落を予想し、3 か月以内にビットコインを 20,000 ドルで売却する先物契約を開くことでこのリスクをヘッジすることにしたとします。実際にビットコインの価格が 3 か月以内に 15,000 ドルまで下がった場合、彼は先物ポジションから利益を得ることができます。
先物契約はコインを送る必要がなく、通貨で決済されることを覚えておく価値があります。この場合、取引の相手側はトレーダーに 5,000 ドル (現物価格と先物価格の差額) を支払い、これによりトレーダーはビットコイン価格の下落リスクに対して保険をかけることができます。
上で述べたように、暗号通貨は非常に不安定になる可能性がありますが、トレーダーはこの資産クラス内でポートフォリオを多様化し、ヘッジの機会を活用することができます。暗号通貨では、ボラティリティの低い従来の金融市場よりも分散化がはるかに重要です。
戦略 #4: 準備された出口戦略
出口計画を立てることは、大きな損失から身を守るためのシンプルですが効果的な方法です。計画を守ることで、トレーダーはあらかじめ決められた時点で利益を上げるか、損切りすることができます。
トレーダーが利益を得られれば、価格が下落しても警戒を強め、ポジションを保持することができます。さらに、ユーザーの行動は、誇大宣伝、最大主義、または取引コミュニティの感情の影響を受ける可能性があります。
出口戦略をうまく実行するには、指値注文を使用することをお勧めします。利益を確定し、最大損失を制限するために、指値価格で自動的にトリガーするように構成できます。
戦略 #5: 自分でリサーチする (DYOR)
独自のリサーチ (DYOR) を行うことは、投資家のリスク削減戦略の重要な部分です。インターネットが普及した時代、情報を確認することは難しくありません。トークン、コイン、プロジェクト、その他の資産に投資する前に、利用可能な情報を必ず確認してください。技術文書、トークンノミクス、プロジェクトパートナー、ロードマップ、コミュニティ、その他の基本情報を調査することは非常に重要です。
ただし、誤った情報は非常に急速に広まり、インターネットでは誰もが自分の意見を事実と呼ぶことができることを考慮する価値があります。研究を行うときは、信頼できる情報源を使用し、状況を考慮してください。暗号通貨シリングは一般的であり、一部のプロジェクトや投資家は、誤った、偏った、または宣伝的なニュースを真実として意図的に提示する場合があります。
まとめ
上記の 5 つの戦略は、ポートフォリオのリスクを軽減するための効果的なツールのセットを提供します。ほとんどの領域をカバーする単純な方法を使用するだけでも、より責任ある投資を行うことができます。経験豊富なトレーダーは、綿密な戦略を備えた高度なリスク管理プランを試すことができます。
詳細については、次の記事をご覧ください。
リスク管理と責任ある取引 |バイナンスサポート
リスクリワードレシオとは何か、そしてその使い方 |バイナンスアカデミー
トレーダーがヘッジにバイナンス先物を好む 3 つの理由