ETF投資家は、債券や保守的な資産よりも暗号通貨ファンドの方が魅力的だと感じている。資産管理会社チャールズ・シュワブの最新サービスによると、投資の選択肢としては暗号通貨が上位に近いことが明らかになった。

チャールズ・シュワブのETF投資行動と選択に関する調査によると、ETFの購入者は保守的な債券よりも仮想通貨由来のファンドに興味を持っている。この調査は、投資家1,000人、非投資家1,000人、および2020年以降に購入を開始した200人の追加のコホートを対象としている。調査はオンラインで実施され、少なくとも25,000ドルのポートフォリオを持つ25歳から75歳の投資家を対象に行われた。

ETF投資家は暗号通貨ベースの商品を強く選好しており、2024年の38%から45%に増加しています。| 出典：チャールズ・シュワブ

暗号通貨は、米国株に次いで2番目に人気のあるETFカテゴリーです。2,200人の投資家と非投資家のうち、45%が暗号通貨をETFの選択肢の1つに挙げています。

年齢層別に見ると、ミレニアル世代の投資家はリスクの高い資産クラスへの投資に積極的である。また、代替 ETF を含む潜在的な投資の選択肢も広い。ミレニアル世代の投資家のうち、調査対象者の 62% が暗号通貨 ETF を最優先に選んだ。ジェネレーション X の投資家とベビーブーマー世代は、米国株を最優先に選んだ。

ミレニアル世代は暗号通貨 ETF を選ぶ傾向が高く、回答者の 62% が賛成している。| 出典: チャールズ・シュワブ

仮想通貨ETFを選ぶ際、約39%の投資家がスポットファンドを購入する準備ができていました。ミレニアル世代の投資家は、よりリスクの高いレバレッジ型やロング/ショート型のETFも選択しました。

投資家はETFをポートフォリオ目標達成に不可欠とみなしている

10年以上にわたり、ETFは、確立された成長源とリスクの高いトレンド資産の両方をターゲットとする機敏な投資手段へと変化してきました。ETFはビットコインや暗号通貨市場を追跡しようとしており、投機的な商品から完全に規制された事業体へと進化してきました。

チャールズ・シュワブの回答者の91%以上が、ETFはポートフォリオの重要な部分を占めており、おそらく投資を増やすだろうと答えています。ETFはポートフォリオ全体の平均27%を占めています。ミレニアル世代の投資家は再びリーダーとなり、このタイプの投資手段に対する関心が最も強いです。

最新の調査で投資家の主な目的が明らかになったのは、インフレに追いつくことと資産を守ることへの懸念だ。ボラティリティ、景気後退への懸念、そして今後の米国選挙をめぐる不確実性は、より多くの種類のETFを追加したり、すでに確立されたポートフォリオを保有したりする要因の一つとなっている。

「ETFは複数の市場サイクルを通じてその実力を証明しており、調査結果は、見通しが不確実な場合でも投資家が投資に自信を持っていることを示している」とシュワブ・アセット・マネジメントのマネージング・ディレクター兼イノベーション・スチュワードシップ責​​任者のデビッド・ボッセット氏は述べた。

昨年の調査と比較すると、全体的なETFの傾向は同じで、株式が40％、債券が60％となっています。若い世代がポートフォリオを再評価するにつれて、リスクテイクに若干の変化が見られます。暗号通貨への関心は、暗号通貨ETFを購入する準備ができている投資家がわずか38％だった2023年と比較して高くなっています。2024年の強気相場の魅力に加えて、イーサリアムベースのファンドの立ち上げにより、暗号通貨ベースのETFも拡大しました。

新しい暗号通貨ETF以外でも、投資手段は投資への簡単な参入手段として全体的に人気を博しています。ETFは複数の戦略に簡単にアクセスできるため、長期的な資産形成のための直感的な手段と見なされています。

ミレニアル世代の投資家にとって、複数の投資分野を利用できることは、パーソナライズされた投資アプローチの鍵となります。チャールズ・シュワブは、個人の目標や価値観に合わせた個別化されたポートフォリオがミレニアル世代にとって重要な焦点であると指摘しました。この年齢層は、市場を上回る収益を上げるポートフォリオを選択することに自信を持っていますが、選択について不安も感じています。

ETF 投資家はまた、自分が選んだ投資が期待を上回る成果を上げられる、あるいは最悪のシナリオでも不況から回復して軌道に戻ることができると楽観視する傾向があります。ETF 投資家は、積極的に意思決定を行い、教育と洞察に頼って最良の投資機会を得ることを信じています。

世界のETF業界は2024年5月時点で12兆ドル以上に成長し、そのうち約10兆ドルが株式ETFで保有されています。業界規模と比較すると、ビットコインETF全体のコレクションはわずか770億ドルですが、若い世代の投資家の間では人気が異なります。チャールズ・シュワブは過去15年間業界を追跡しており、30を超える独自のETFを発行しています。

暗号通貨 ETF は、デジタル資産へのエクスポージャーとしてより信頼性の高いツールとしても見られています。自己管理やコインの購入は依然として非常に容易ですが、ETF は基礎となる BTC をサードパーティのカストディアンが保管するため、機密性が保たれます。ETF は譲渡や相続も可能で、暗号通貨をそのまま保有する場合に比べて損失やハッキングの可能性が低くなります。

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