ミームコイン市場は、バイラルトレンドとソーシャルメディアの誇大宣伝によって急速な利益をもたらす魅力があり、何百万もの投資家を魅了しています。
しかし、現実は落胆するものです。この種の暗号通貨の約 97% は短期間で崩壊します。これらのアルトコインの成功または失敗の背後にある要因を理解することは、この分野に興味のある投資家にとって非常に重要です。
困難なミームコイン市場
ミームコインは、ウイルスのトレンドやソーシャルメディアの話題を利用して、すぐに注目を集めることがよくあります。ただし、このアプローチは長期的な実行可能性に欠けることがよくあります。
BeInCryptoとの独占インタビューで、Bitget WalletのCOOであるAlvin Kan氏は、ミームコインの失敗の主な理由は短期的な考え方にあると述べた。
「ほとんどのミームコイン開発者は、数週間、場合によっては数か月という短期間で市場の誇大宣伝を捉えるためだけにトークンを立ち上げます。この最初の誇大宣伝が静まり、投資家のFOMOが沈静化すると、より広範な仮想通貨市場におけるトークンの存在はほとんど存在しなくなります」とカン氏は説明した。
2024年の第1四半期に大きな成功を収めた後、今年は先見性の欠如によりほぼすべてのミームコインが崩壊しました。実際、多くのコインは純粋に誇大宣伝に基づいて構築されており、固有の価値や長期的な戦略はありません。最初に熱意が爆発した後は、持続的な関与と有用性がなければ没落につながります。
したがって、誇大宣伝が静まると、ミームコインは取引プラットフォームや投資家のポートフォリオから消えます。 2024 年までに、ミームコインの驚くべき 97% が崩壊し、これらのトークンの投機的かつ一時的な性質が反映されました。平均して、ミームコインは約 1 年しか存続しませんが、他の暗号プロジェクトは 3 年です。
成功の秘密
残念な統計にもかかわらず、一部のミームコインは予想を覆し、最初の話題が消えた後も長く繁栄しました。 Kan氏は、成功したmecoinには、誇大宣伝を超えた実用性、革新的なトケノミクス、戦略的マーケティングなどの共通の特徴があると信じています。
たとえば、Shiba Inu (SHIB) は、Dogecoin (DOGE) の単純なライバルとしてスタートしましたが、その後、DeFi 統合、ステーキング、Web3 ゲーム機能を備えた多面的なプロジェクトに進化しました。 Bonk (BONK) や Floki (FLOKI) などの企業も、現実世界のアプリケーションを提供することで、ミームコインをその新規性を超えて推進できることを実証しました。
「BONK、FLOKI、SHIBなどの今年のトップパフォーマンストークンを見ると、それらはすべて、トークンのより幅広い実用性を生み出す広範なエコシステムを備えています。長期的な成功を重視する開発者は、ミームコインが強力な配布レイアウトを持っていることを保証し、思想的リーダーとの議論に参加し、開発者とのAMAセッションを組織し、パートナーシップとコラボレーションを通じてプロジェクトを推進します。」とカン氏は付け加えた。
単純なミームから有用なトークンへのこの進化は、競争が激しく投機的な仮想通貨市場で生き残るために非常に重要です。
実用性に加えて、成功したミームコインは長期的な価値を優先するトークノミクスを備えていることがよくあります。たとえば、BONK は、その提供額の 40% をコミュニティのインセンティブに割り当てています。保有者に明確な報酬を作成することで、ユーザーベースからの継続的なエンゲージメントとサポートを促進します。
マーケティングも成功と失敗の境界線が引かれる分野です。 Kan氏によると、「ポンプ・アンド・ダンプ」ミームコインは、バイラルではあるが浅いバイラルマーケティングキャンペーンに従事しているという。これらの戦術には、低品質のメディア報道やボット主導のソーシャル メディア活動が含まれる場合があり、関心が急上昇した後に急速に減少する可能性があります。
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両刃の剣
X (旧 Twitter) のようなプラットフォームは、ミームコインの流行を促進する上で不釣り合いな役割を果たしています。イーロン・マスク氏のような著名な業界人は、たった1回のツイートでミームコインの価格の高騰を引き起こすことで知られている。規制のないソーシャルメディア環境では、噂や投機的熱意によって価格が急速に上昇したり、下落したりする可能性があります。
最近、TikTok がミームコインのプロモーションのための別の強力なプラットフォームとして台頭しました。ユーザーに特定のトークンの購入を促すバイラルなチャレンジが、短期的な価格の高騰につながりました。この戦略はコインに大きな注目を集めることができますが、多くの場合、極度のボラティリティをもたらし、トークンの価格は上昇したのと同じくらい急速に下落する可能性があります。
コインの人気を高めるためのコミュニティ主導の連携した取り組みは、両刃の剣になる可能性があります。これらのキャンペーンは価格の高騰につながる可能性がありますが、市場操作のリスクも伴います。
個人投資家は、少数の大規模保有者が価格上昇を画策し、多額の利益を上げた後に市場から撤退し、小規模投資家が過小評価された資産を残した場合、不利な状況に陥ることがよくあります。
「コミュニティへの帰属意識と、『次の大きなもの』を逃すのではないかという恐怖が、より多くの投資家を購入に駆り立てるのです。通貨価値の上昇に関する投稿や議論を目にする人が増えると、その波に乗ろうと飛び込む人が増えます。投資家はこうした傾向を認識し、誇大宣伝を推進するコミュニティの能力に純粋に賭けていることを理解し、これらのコインを投機的で危険なものにしていることを理解する必要がある」とカン氏はBeInCryptoに語った。
実際、最大のリスクの 1 つは、詐欺や引き金の蔓延です。ミームコインの約55.24％が悪意のあるコインとして分類されており、詐欺率が最も高いのはBaseのようなブロックチェーンで59.15％に達し、僅差でイーサリアムの55.59％が続いた。この不正プロジェクトの蔓延は、入念な調査の必要性を強調しています。
他のミームコインから学ぶ
別の重要な統計は、Solana の Pump.fun など、特定のプラットフォーム上のミームコインの 98.6% が正常に起動すらできないことを明らかにしています。これは、ミームコインの作成がいかに簡単であるかだけでなく、ミームコインを市場に投入して長期的な価値を維持する際の課題も反映しています。
投資家はこれらのリスクと傾向を認識しておく必要があります。ほとんどの場合、ミームコインは投機資産であり、その価値は主にコミュニティが誇大広告を維持できるかどうかによって決まります。金利が低下すると、通貨の価値が暴落し、多くの場合ゼロに近いレベルに達する可能性があります。
一方、成功を目指す開発者は、透明性を優先し、コミュニティとの信頼性を築き、成熟したマーケティング戦略を採用する必要があります。
「最近成功したミームコインを見ると、いくつかのDeFiコンポーネントが含まれています。開発者は、これらのコインをステーキング、ゲーミフィケーション、または NFT 統合に使用できるエコシステムを作成します。これらの取り組みは、保有者に受動的収益の機会を生み出します。したがって、弱気市場であっても、トークンには常に実用性があり、継続的な取引が存在します」とカン氏は結論付けました。
成功と失敗の背後にある要因を理解することで、大きな違いが生まれます。ミームコイン市場は非常に投機的であり、極度の変動にさらされやすいことを認識し、投資家は引き続き注意する必要があります。
一方、市場の懐疑的な中で信頼性の確立を目指す新規プロジェクトは透明性を優先する必要がある。第三者による監査、業界パートナーシップ、一貫したコミュニケーションは、信頼できる評判を築くのに役立ちます。
記事「97% のミームコインは失敗する: 成功の秘訣は何ですか?」 BeInCrypto Brasilで初めて見られました。