MicroStrategy のオファリングに 1 億 7,500 万ドルを追加: ターゲットはビットコインか?

MicroStrategy は資金調達戦略に大きな変更を加え、転換優先債による調達額を 7 億ドルから 8 億 7,500 万ドルに増額すると発表しました。また、最初の購入者には 1 億 3,500 万ドルの追加オプションもあります。

ご存知のとおり、MicroStrategy はすでにビットコインの最大保有者の 1 つであり、この増額は同社が暗号通貨の保有を拡大し続けることを示唆しています。同社と代表の Michael Saylor は、ビットコインが同社の長期戦略の中心資産であると頻繁に述べています。

これらの債券は、証券法の規則 144A に基づき、年利 0.625% で適格機関投資家に非公開で販売されます。この募集は明日、2024年9月19日に終了し、これらの無担保優先債務は2028年9月15日に満期を迎える。

募集条件の条件に従い、早期償還は2027年12月から開始できる。ただし、償還が行われるためには、マイクロストラテジーの株価が一定期間にわたって転換価格の130%を超える必要がある。

同社は、募集で得た資金（約8億6,410万ドルと見込まれる）を、2028年に6.125%のシニア担保付債券5億ドルの償還に充てる予定であることは特筆に値する。

この買い戻しが完了すると、約69,080 BTCを含むシニア担保付債券を担保する担保が解放される。残りの収益はビットコインの購入にも使用される可能性があり、同社が暗号通貨にどれほど自信を持っているかを示している。