こんにちは、親愛なる友人です 💛
一定期間にわたって利益を上げているトレーダーと投資家の割合は何％ですか!!
パート 1
これは、金融市場での取引や投資の経験がある人だけでなく、すべての初心者にとっても頭に浮かぶ最も重要な質問の 1 つです。
チームは概要をまとめ、この投稿から一連の概要の形で皆さんに共有します。
💡 このパートでは、予備的な概念と、過去数十年間の各カテゴリのパフォーマンスの簡単な概要について学びます。
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👈 はじめに
金融市場における個人の戦略は、長期投資と短期トレードで異なります。資本の安定と緩やかな成長を確保するために長期投資を好む人もいますが、短期で迅速な利益を上げることを目的として取引を好む人もいます。この統計調査は、一定期間におけるトレーダーと投資家の利益率を比較することを目的としています。
👈 トレーダーと投資家の定義
- 投資家: 資産 (株、債券、投資ファンド) を長期 (通常は数年間) 保有し、価値の増加や配当による利益を得る目的で購入する人を指します。
- トレーダー: 価格変動を利用して迅速に利益を得る目的で、毎日または毎週など、短期間に資産の売買を繰り返す人。
👈 トレーダーと投資家のパフォーマンス
多くの研究によると、投資家は長期にわたる安定した成長に依存しているのに対し、短期トレーダーのごく一部が定期的な利益を達成していることが統計で示されています。
トレーダーのパフォーマンスに関する研究
- カリフォルニア大学の研究 (2000 年): 短期トレーダーの 80% が長期的に損失を被る一方で、持続可能な利益を達成しているトレーダーは 10% のみであることが示されました。
- eToro の調査 (2021 年): プラットフォーム上のデイトレーダーの 75% が損失を出し、短期的に利益を得ているのはわずか約 25% であると報告しています。
投資家のパフォーマンス
- Vanguard Group の調査 (2017 年): 5 年以上株式を保有する投資家は、平均して 7% から 10% の年間リターンを達成していることが示されました。
- S&P 500 分析 (2019): 過去 20 年間、この指数に含まれる銘柄は、市場のボラティリティにもかかわらず、約 6.06% の年間リターンを生み出してきました。
時間と収益性に基づいた比較
- 短期的に: デイトレーダーは、激しい市場変動と正確な価格変動を予測できないため、より高いリスクに直面しています。ただし、明確な戦略を持つプロのトレーダーは、大きな利益を得ることができます。
- 長期的に: 投資家は収益の蓄積と経済成長の恩恵により、より大きな安定を享受できます。場合によってはリターンが低くなる場合もありますが、時間の経過とともにリスクは減少します。
👈 損益率
一般的な統計は次のことを示しています。
- 短期トレーダーのうち持続的な利益を達成できるのはわずか 10 ～ 20% 程度です。
対照的に、長期投資家の 60 ～ 80% は安定的かつ持続的な利益を達成しています。
👈 投資家がトレーダーを上回る理由
1.長期的な成長によるメリット: 大企業は時間の経過とともに成長する傾向があり、それが資産の安定性と価値を支えています。
2.コストの削減: トレーダーは、利益に影響を与える可能性のある定期的な取引手数料を負担します。
3.リスク管理: 投資家は分散と資産配分に重点を置いているため、高い集中力に依存するトレーダーと比較して全体的なリスクが軽減されます。
👈 結果と結論
統計研究を見ると、短期トレーダーは持続的な利益を達成することが難しいことが多いのに対し、長期投資家は安定した利益を達成する可能性が高いことが明らかです。最終的な結果は、知識、経験、財務規律のレベルによって異なります。
🌟 出典:
1. ブラッド・M・バーバーとテランス・オディーン。*トレーディングはあなたの財産に危険をもたらす：個人投資家の普通株投資パフォーマンス*。ジャーナル・オブ・ファイナンス、2000年
2. eToro。*個人投資家統計*、2021年
3. バンガード・グループ。*資産クラス別投資収益*、2017年。
4. S&P Global。*S&P 500 の過去のリターン*、2019 年
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