01. Binance Labsの概要
2018 年 4 月に設立された Binance Labs は、Binance の社内ベンチャー キャピタル ビジネス ユニットです。その主な使命は、有望なブロックチェーン起業家、スタートアップ、コミュニティを特定し、投資し、力を与えることです。直接投資に加えて、Binance Labs は 8 ～ 10 週間のインキュベーション プログラム (MVB) を通じて投資も行っており、アドバイザリー サポート、資金調達、リソースを提供しています。
Binance インキュベーション プログラムは 6 シーズンにわたって開催されており、最新シーズンでは、Binance はシーズン 6 の MVB に参加し、DeFi、インフラストラクチャ、Web3 をカバーする AltLayer、KiloEx、Kinza、Sleepless AI の 4 つの最もパフォーマンスの高いプロジェクトに投資しました。ゲーム。 。
今年4月のThe Blockとのインタビューで、Binance Labsは理論上の投資収益率が10倍以上に達していると述べたが、これはBinance Labsの優位性とプロジェクト選択の理論と密接に関係している。
バイナンスラボの利点:
- 世界的な影響力: Binance Labs の投資環境は 25 か国をカバーし、200 以上のプロジェクトに投資しています。
- 財政支援: Binance の 2022 年末報告書によると、Binance Labs は暗号通貨業界に少なくとも 10 ～ 20 億ドルの資金を提供する予定です。
・価値創造サービス：財務支援に加え、総合コンサルティング、運用支援、技術・製品の共同開発等を提供します。
- 豊富なリソース: 世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの一部として、Binance Labs は豊富なリソースと広大なネットワークを持っており、これらはプロジェクトのインキュベーションと投資を成功させるための重要な要素です。
Binance Labs はプロジェクトを選択する際に次の 5 つの属性を考慮します。
- 1 つ目の特徴は製品の革新です。ユーザーが恩恵を受けるまったく新しいものを構築していますか?
- 2 番目の属性は、持続可能なビジネスとトークン モデルです。あなたのビジネスモデルは長期的に収益性が高く、トークンのインセンティブは正しい方法で構成されていますか?
- 3番目の特性はトラクションです。現段階でのプロジェクトのユーザー数はどれくらいですか?どれくらいの収益が発生しますか?あなたが発売前の段階にいる場合、私たちはあなたが現実的に何を期待できるかを知りたいと思うでしょう。
- 4 番目の特性は、チームの質と耐久性です。プロジェクトで必要な場合、あなたと共同創設者はプロジェクトにフルタイムでコミットできますか?
- 最後の属性はテクノロジーです。あなたが構築しているテクノロジーは実現可能かつ現実的ですか?私たちは、プロジェクトのロードマップに照らして、あなたが構築したものと構築できるものを検討します。
上記のことから、Binance Labs の投資哲学は、製品イノベーション、持続可能なビジネスとトークン モデル、採用率、チームの耐久性、技術的な実現可能性の 5 つの属性に要約できることがわかります。
02. Binance Labs の主要な投資トラックのレイアウト
Binance Labs の投資レイアウトは非常に幅広く、パブリック チェーン、プロトコル、インフラストラクチャ、NFT、チェーン ゲーム、メタバース、DeFi、CeFi など、Web3 に関連するほとんどのトラックをカバーしています。 2022年末の報告書によると、Binance Labsは仮想通貨業界の回復計画に少なくとも10億～20億ドルの資金を提供する予定だという。
Binance Labs は、インフラストラクチャ、オンチェーン アプリケーション、データ分析、セキュリティなどの分野に特別な注意を払っています。これらの分野は、仮想通貨業界の発展の中核であるだけでなく、Binance Labs の投資優先事項でもあります。下の図から、Binance の主要な投資トラックのレイアウトがわかります。
- インフラストラクチャ: ブロックチェーンおよび仮想通貨業界の基礎として、Binance Labs の投資領域の最大の割合を占め、39.4% に達します。
- DeFi とゲーム: それぞれ投資比率の 19.4% と 18.2% を占めます。これら 2 つの分野は大きな市場の可能性を秘めているだけでなく、業界イノベーションの最前線にあります。
- Web3 関連トラック: ソーシャル エンターテイメント、ツール、NFT、メタバースなどが含まれます。これらの分野は、暗号通貨業界の次の成長ポイントであると考えられています。
03. 未発行通貨プロジェクトの棚卸
私たちは、Binance の投資環境において注目に値するが、インフラ、Web3、DeFi、ゲームの 4 つの主要セクターからまだコインを発行していないプロジェクトを調査します。
(リスクに関する注意事項: 以下のプロジェクトはまだコインを発行しておらず、投資も行っていません。特定のプロジェクトのファンダメンタルズは保証できません。暗号化プロジェクトのリスクは高いです。ユーザーは、さらなる DYOR の参考として次のリストを使用できます。)
インフラストラクチャー：
1. 多面体: 2,500 万ドルの資金調達
Polyhedra は、相互運用性、スケーラビリティ、プライバシーに重点を置いた、ZKP テクノロジーに基づくフルスタック インフラストラクチャのスタートアップです。分散アプローチにより SNARK プルーフをより迅速に生成し、これに基づいて zk フルスタック プロジェクト (zkBridge、zk-DID、zk-NFT) を開発します。zkBridge テスト ネットワークが開始され、エアドロップが予定されています。
2、Altレイヤー
AltLayer は、開発者がアプリケーション用にカスタマイズされたロールアップを起動するためのオープンで分散型のプロトコルです。
このプロトコルは、コア ネットワークのビーコン層上に構築されたコードレスの Rollups-as-a-Service ダッシュボードを提供し、詐欺/ZK 防止ロールアップの迅速なカスタマイズを可能にし、基盤となる L1/L2 からセキュリティを確保します。 Binance のシーズン 6 MVB から資金提供を受けました。
3、ダップOS
DappOS は、dApp をモバイル アプリと同じくらい使いやすいものにするために設計されたインテント中心のオペレーティング プロトコルです。
Web3 の統一運用プロトコルとして、ユーザーとパブリック チェーンやクロスチェーン ブリッジなどの暗号化インフラストラクチャの間に層を構築し、ユーザーが dappOS と対話するだけで分散型世界で検証と実行を完了できるようにし、誰でも分散型アプリケーションを実行できるようにします。複雑なプロセスや深い暗号化の知識がなくても、簡単にアクセスできます。
4. マインド ネットワーク: 250 万ドルの資金調達
Mind Network は、開発者がプラットフォーム間でデータを相互運用できるようにする構成可能なデータ プロトコルです。 Mind Network のビジョンは、Web3 上のすべての人と製品をインテリジェントに結び付ける初の分散型ナレッジ グラフになることです。 Mind Network のロードマップによれば、このトークンは 2023 年の第 3 四半期に発売される予定です。
5. LayerZero: 3 億 1,500 万ドルの資金調達
LayerZero は、チェーン間のデータ メッセージングに焦点を当てたフルチェーンの相互運用性プロトコルです。オラクルとリレーに基づいた LayerZero のデータ送信方法により、プロトコルの移植性が向上し、一定のセキュリティ パフォーマンスが保証されます。現在、このプロトコルのネットワーク採用率は良好で、エアドロップが期待されています。
6. セレスティア: 5,650万ドルの資金調達
Celestia は、単一のパブリック チェーンのコンセンサス、決済、実行、その他の機能を異なるレイヤー領域に分割することを提唱し、機能レイヤー領域を最適化することでパフォーマンスを向上させる初のモジュール型ブロックチェーン ネットワークです。その上にデプロイされると、拡張性、柔軟性、相互運用性が最適化されます。
7. Web3Go: 400万ドルの資金調達
Web3Go は、AI ネイティブのデジタル資産ツールとリアルタイム データ インフラストラクチャのスイートを提供するデータ インテリジェンス ネットワークです。
このネットワークにより、ユーザーは取引フィード、取引戦略、取引ロボット、エンターテイメント、教育、ソーシャルインテリジェントアシスタントなど、人工知能ネイティブのさまざまなデジタル資産を作成できるようになります。ブロックチェーンを通じてアセットの所有権を確認し、公平で自己ホスト型のトラストレスなエコシステムをクリエイターに提供します。
ウェブ3
1、段落
Paragraph は、成長性と収益性の可能性を高めるためにパーミッションレス プロトコルを使用して、クリエイターがコンテンツを公開、共有し、ビジネスを構築するのを支援するオンチェーン クリエイター プラットフォームです。
パラグラフは、クリエイターが投稿をコレクションアイテムに変えたり、ウォレットアドレスにニュースレターを送信したり、定期的なメンバーシップを収益化したり、分散型ソーシャルプロトコル（Farcaster、Lens、XMTPなど）を活用してコミュニティを構築および育成したりできるようにするなど、新しいオンチェーンメカニズムを活用しています。
2022年10月にBInance Labsから投資を受けただけでなく、今年9月にはBase初のエコロジカルファンドからも投資を受けた。
2. Tabi: 1,000 万ドルの資金調達
Tabi は、NFT の発行、取引、オークション、カスタマイズされた店内サービスを提供するクロスチェーン NFT プラットフォームです。クリエイターとユーザーを分散型で接続するように設計されています。 Tabi はユーザーのオンチェーンアクティビティを「経験値」に変換し、将来のエアドロップの報酬や特典と引き換えることができることも確認されています。
3、生命体
Lifeform は、分散型ビジュアル デジタル アイデンティティ (DID) ソリューション プロバイダーです。そのコアテクノロジーには、超リアルな 3D アバター作成ツール、安全で革新的な契約ソリューション、最新の 3 ラウンドの資金調達を完了した Metaverse Engine ソフトウェア開発キット (SDK) が含まれます。融資評価額は3億に達しました。
4. Playbux: 200万ドルの資金調達
Playbux は、ブロックチェーン ネットワークに基づく電子商取引メタバース プラットフォームであり、このプロジェクトは Binance Labs のシーズン 4 インキュベーション プログラムの最終候補に選ばれました。その製品は、アクセス可能な Shop&Earn メタバース プラットフォームになるように設計されています。ユーザーは世界中の 20,000 以上の加盟店で買い物をしたり、キャッシュバックを獲得したりできます。
ゲーム
1. Xterio: 5,500万ドルの資金調達
Xterio は、デジタル所有権を通じて深く魅力的なゲームの世界を強化し、世界中の何百万人もの人々を結びつけることに専念する、グローバルなクロスプラットフォームのインスタント トゥ プレイ開発者兼パブリッシャーです。 Xterio は、すべてのメディアとプラットフォームにわたって拡張できる Web3 ネイティブ ユニバースの開発に重点を置いています。
2. フュージョニスト: 660万ドルを調達
Fusionistは、Colonization、Conquest、Unityの3種類のゲームで構成される収集可能なNFTを備えたゲームワールドです。プレイヤーは自分の惑星を管理し、珍しい資源を収集し、テクノロジーをアップグレードし、設計図をスキャンしてメカを作成し、生産ラインを確立します。 PvP および PvE 戦闘を戦い抜き、星間戦争用の宇宙船艦隊を構築し、銀河を征服しましょう。
創設チームは、Tencent Games、Electronic Arts、Monton Games のベテランで構成されています。テストに参加するプレイヤーにはトークンのエアドロップが与えられます。
3. 究極: 450万ドルの資金調達
Ultiverse は、Web3 を AAA 品質の没入型で完全に VR 互換の仮想世界に接続するソーシャル ゲーム メタバースです。 Ultiverse は、さまざまな財務能力を持つプレイヤーが相互に有益な関係を構築できるようにすることで、エアドロップへの期待が高まる MetaFi を構築することを目指しています。
4、Tatsumeeko：融资$7.5M
Tatsumeeko は Discord でプレイできる MMORPG です。カジュアル ゲーム、日本のロールプレイング ゲーム、クリエイティブ ビルディング ゲームをソーシャル要素やユーザー生成コンテンツと組み合わせて、プラットフォームに依存しないコミュニティ主導のモダン ファンタジー MMORPG ライトを作成します。
5. Heroes of Mavia: 550万ドルの資金調達
Heroes of Mavia は、人気のモバイル戦略拠点構築ゲーム「Clash of Clans」からファンタジー要素を取り入れた MMO 戦略ゲームです。
プレイヤーはマヴィア島で基地を建設、発展させ、軍隊を訓練し、他のプレイヤーと戦います。プレイヤーの基地と軍隊が成長するにつれて、より挑戦的な敵を攻撃し、代わりにトークンを獲得することができ、それを使用して基地自体をアップグレードし、ヒーローと呼ばれる特別なスーパー軍隊を作成することができ、エアドロップが期待されています。
6. 眠れない AI: 資金調達
これは AI ブロックチェーンに基づくバーチャル コンパニオン ゲームであり、AIGC と LLM を使用して豊かなストーリーベースのゲームプレイとキャラクターとの有機的なインタラクションを作成します。このプロジェクトは現在 3 つのゲームを開発しており、その最初のゲームが HIM です。
分散金融
1. Helio: 1,000万ドルの資金調達
Helio は、HAY での借入と収益のためのオープンソースの流動性プロトコルです。新しい BNB の支援、過剰担保、そして「destablecoins」（「de」は分散化を表します）と呼ばれるまったく新しい暗号資産クラスです。 Helio プロトコルは BNB チェーン上に構築されており、即時変換、資産ステーキング、融資、イールド ファーミング、ステーキングをサポートするデュアル トークン モデルとメカニズムで構成されています。
2、ブラケットラボ
Bracket Labs は、従来のオプションと構造化商品を簡素化するように設計された Bracket Protocol オプション マーケットプレイスを立ち上げ、購入者はそこで複数通貨契約を取引できます。このプラットフォームの革新的な点は、ユーザーが証拠金口座なしで分散型、許可不要の非保管プラットフォーム上で直接対話できること、強制的な清算がなく、買い手は常に請求額の全額を受け取ることができることなどです。現在、BracketX は Arbitrum テストネット上でオンラインになっています。
04. 概要
要約すると、Binance Labs は、取引高で世界最大の仮想通貨取引プラットフォームである Binance のベンチャー キャピタルおよびインキュベーション部門として、ブロックチェーンおよび仮想通貨業界で欠かせないプレーヤーの 1 つになりました。
世界的な展開、財務サポート、価値創造サービス、豊富なリソースにより、プロジェクトの育成と投資を成功させることができます。
ユーザーにとって、弱気市場は潜在的なプロジェクトを探索するのに最適な時期であると言えます。強気市場ほど偽の APY によってもたらされる FOMO や TVL はなく、プレーヤーが追跡できるのは、より簡単です。有望なプロジェクト。強気市場に備えるためのデータ増加。
上記のプロジェクトのリストは調査や相互参照として使用できますが、暗号化市場では、ユーザーのニーズを真に満たして世に出てくるプロジェクトは非常にまれであるため、ほとんどのプロジェクトは潜在的なリスクを抱えていることに注意する必要があります。 、プロジェクトに参加するときは、リスク管理をしっかり行い、資金の安全性を確保する必要があります。
