#PERP すべてのトレーダーが知っている通り、金融市場での分散投資は成功の重要な要素であり、さまざまなトレーディング戦略を採用することが利益につながることがあります。この古い市場の格言は、リテールトレーディングプラットフォームのCapital.comからの最新データによって確認され、イギリスの新たなトレンドが明らかになりました。具体的には、2023年の上半期にロングとショートのポジションを組み合わせたトレーダーは、単一方向のアプローチを選んだトレーダーよりも優れたパフォーマンスを発揮しました。
ロングとショートトレードの組み合わせはより良いリターンを生む
Capital.comは、2023年の最初の六ヶ月間における約5,000人のアクティブトレーダーのパフォーマンスを分析しました。データは、ロングとショートの両方のトレードを実行したトレーダーが、市場の一方の側にだけ固執したトレーダーよりも良いリターンを得たことを示しました。
ショートトレーダーのうち42%とロングオンリートレーダーの46%だけが利益を上げました。それに対して、ロングとショートの両方の戦略を採用したトレーダーは50%以上の利益を見込みました。ミックス戦略を利用するトレーダーにとって、最適なロングショート比率はロングポジションに有利な50%から70%の範囲でした。研究は、ロングオンリートレーダーに-13%のROI、ショートオンリートレーダーに-8%のROIを報告しました。一方、ミックス戦略のトレーダーは比較的強い-0.9%のROIを示しました。
「市場は永遠に一方向に動くことはなく、2023年上半期はそれが真実であることを示しました」とCapital.comのシニアマーケットアナリストであるダニエラ・ハソーンはコメントしました。「市場が経済回復と低い株式市場のリターンの間で綱渡りをする中、英国のトレーダーはロングオンリーやショートオンリーのトレードから離れ、両方のロングおよびショートポジションを取引戦略に取り入れることに反応しました。」
これは、両方の戦略を組み合わせることが現在の市場環境で有利であることを示しています。全体的には弱気市場ですが、急激な反発も見られました。
リテール取引行動の変化
データは、英国のリテールトレーダーの行動に大きな変化があったことを示しています。Capital.comプラットフォームでのロングオンリートレーダーの割合は、過去数年間の44%および50%から2023年上半期にはわずか28%に減少しました。この減少は、リテールトレーダーがロングオンリーのバイアスをますます避けていることを示唆しています。
「私たちのデータは、英国のトレーダーが、価値を引き出す機会が減少する弱気市場に入る中でどのように戦略を適応させているかを確認しています。」とハソーンは付け加えました。
2023年上半期、英国のトレーダーはBed, Bath & BeyondやAMC Entertainment Holdingsの株で頻繁にネットロングでした。しかし、彼らはFXペアやDAX40、ダウジョーンズなどの主要インデックスではネットショートの感情を示しました。
「2023年はミーム株が再燃し、新たなプレイヤーが登場しました。2021年のファンのお気に入りがその全盛期以来撃沈されているにもかかわらず、トレーダーはリスク志向の復活に伴い、人気のミーム株に群がるのが一般的です。」とCapital.comのシニアマーケットアナリストが結論付けました。
データは多様化の必要性を強調し、ブル市場だけに依存する戦略を避けるべきであることを示しています。ロングトレーダーのパフォーマンスが悪いことは、トレーダーが新しいスキル、特にショートセリングを習得する必要があることを示唆しています。
時間と多様化がリテールトレーダーの利益を高める
Capital.comによる最近の研究では、複数の資産クラスに投資を分散させ、ポジションを長期間保持するトレーダーがより良いリターンを得ていることが示されています。
表: コモディティの取引は最も高い成功率を示しました
最初の資産
中央値の成功率
平均成功率
%のユーザー
株式
44.44%
46.65%
25.85%
外国為替
50.00%
56.81%
11.89%
コモディティ
52.75%
58.55%
21.61%
インデックス
51.35%
54.99%
9.69%
この研究は、2022年5月から2023年4月までの100,000人のグローバルクライアントの取引活動を分析し、多様化されたトレーダーがその取引の60%で成功していることを明らかにしました。一方、特定の資産クラスに特化したトレーダーはその取引の48%でしか利益を上げていませんでした。
他の会社のニュースでは、執行チームに過去数ヶ月でいくつかの重要な変更がありました。シモーネ・マンニは最近、ヨーロッパの商業マーケティング責任者に任命されました。その前に、Niamh Byrne（IGグループ出身）が英国とアイルランドの責任者に任命されました。さらに、グレッグ・アダムスがリスク責任者として採用され、リーダーシップチームがさらに強化されました。#CYBER #crypto2023 #BinanceTournament