今回はBinance Labsの企業理念と投資ポートフォリオをご紹介します。 Binance Labs が 3 年間で 10 倍の利益を達成できる理由をご覧ください。
バイナンスラボの紹介
Binance Labsとは｜紹介・企業理念
Binance Labs は、世界最大の暗号通貨取引所である Binance 傘下の投資および暗号化プロジェクトのインキュベーション機関であり、2018 年に設立され、2022 年には、Binance の共同創設者である He Yi 氏が Binance Labs の所長に就任しました。
Binance Labs は、インフラストラクチャ、パブリック チェーン、NFT、GameFi、Yuanverse、DeFi、CeFi などを含む仮想通貨市場のほぼすべての分野をカバーする 200 以上のプロジェクトに投資およびサポートしてきました。Binance はまた、世界各地の仮想通貨市場にも投資しています。 Labsの特徴
彼らがサポートするプロジェクトの大きな利点の 1 つは、Binance エコシステムに統合される機会があり、そのような新興プロジェクトが高い露出を得ることができるだけでなく、多数のユーザーにリーチできるため、成功の可能性がさらに高まります。
Binance Labs は、2022 年 8 月に Binance ブログで次の 5 つの属性に焦点を当てた投資原則と哲学も明らかにしました。
製品のイノベーション: ユーザーに利益をもたらす新しいものを作成していますか?
進行中のビジネスとトークン モデル: そのビジネス モデルは長期的に収益性がありますか?
トラクション: 現段階でのユーザー数と収益はどれくらいですか?
チームの質と持続性: チームはプロジェクトにフルタイムで専念していますか?
テクノロジー: 構築されているテクノロジーは実用的かつ実現可能ですか?
インキュベーションの観点から、Binance Labs は、インキュベーション プログラムを通じて、製品の創造性、運用管理、トークン エコノミクスの設計、資金調達におけるサポートを創設者に提供します。
MVB プロジェクト: 最も貴重なビルダー、アルファは全員ここにいますか?
MVB は、Binance が立ち上げた「Most Valuable Builder」インキュベーション プログラムです。この計画の目的は、BNB チェーン エコシステムの急速な成長に焦点を当て、チェーン上の高品質の潜在的なプロジェクトをサポートすることです。
第 6 四半期の投資プロジェクトが発表され、1,500 件を超える応募があったが、応募者の 53% は北米とヨーロッパからであり、アジア太平洋地域からの応募者は 36% に満たなかった。プロジェクトが選ばれました。
このうち、DeFi分野で計5件、インフラ分野で2件、以前Biyanが紹介したDAppの5件も第6シーズンのMVBリストに選ばれた。
Binance Labs チームメンバー:
求人サイト Linkedin の情報によると、Binance Labs のチームメンバーは現在 66 名ですが、公式 Web サイトに記載されている上級幹部は 9 名のみで、事業のほとんどは投資分野とポートフォリオ管理です。
担当者：何宜
He Yi 氏はバイナンスの共同創設者兼最高顧客責任者 (CCO) であり、かつてはテクノロジー担当副社長およびトラベル TV の司会者を務めていました。さらに、彼女は OKCoin の共同創設者でもあり、「コイン サークルの No. 1 シスター」として知られています。He Yi の目標は、Web3 とブロックチェーン テクノロジーを促進し、業界標準を確立することです。彼女のリーダーシップの下、Binance Labsは先見の明のあるプロジェクトや創設者への投資に注力していきます。
彼女は、Web3 の製品がユーザーの日常生活に完全に統合された場合にのみ、Web3 が真の人気を得ることができると信じています。 Binance Labs は、有名なサイドチェーン Polygon やブロックチェーン データ分析 Web サイト Dune Analytics など、初期の主要プロジェクトのサポートに注力してきました。
バイナンスの創設者チャンペン・チャオ氏（CZ）も、「バイナンスの創設メンバーとして、何毅氏はバイナンス・ラボの業務に積極的に取り組んできた。今後、彼女はラボでより中心的な役割を果たし、困難な市場で持続的に発展できる企業を探すことになる」と語った。プロジェクト。"
投資ディレクター: アレックス・オダギウ
Alex odagiu は Binance Labs の投資ディレクターであり、彼の事業範囲にはトークン、株式、戦略的投資が含まれます。 Binance に入社する前、Alex はロンドンのテクノロジーファンドで 2 年間働き、その後、Goldman Sachs の投資銀行部門で 4 年間勤務しました。彼はセント・アンドリュース大学で経済学と数学の修士号を取得しています。
ビジネス戦略および運営責任者: Dana Hou
Dana Hou は、Binance Labs のビジネス戦略および運営責任者であり、投資プロジェクトや社内のその他の重要な活動をサポートしています。 Binance に入社する前は、Dana は Alibaba と Kuaishou Technology で働き、Goldman Sachs でマクロ経済戦略アナリストを務めていました。ダナは北京大学を卒業し、スタンフォード大学経営大学院で MBA を取得しています。 2018年にはフォーブス誌のアジアの30歳以下のエリート30人に選ばれた。
Binance Labs ポートフォリオ
下の画像は、Binance Labs ポートフォリオの概要を示しています
Binance Labs の投資実績: 過去 3 年間で 10 倍のリターン
データプラットフォームChain Brokerの統計によると、Binance Labsの投資ポートフォリオのパフォーマンスが最も優れているのはMaticで210倍、次いでSandが64.2倍、Axsが56.4倍となっている。
Binance Labs の投資実績に加えて、よく知られている Binance LaunchPad も市場の注目の的となっており、$BNB 保有者のお気に入りの投資商品であり、利益でもあります。2023 年 5 月には、有名な中国の通貨サークル KOL が設立されました。 Bulbasaur が Binance LaunchPad のパフォーマンスを統合したところ、今年の市場環境が良くなかったとしても、今年立ち上げられたプロジェクトは依然として最大 25 ～ 40 倍の成長を遂げており、これは単純ではないことがわかりました。
Binance Labs の投資環境の概要: インフラストラクチャが主な焦点であり、残りのトラックは平均的で分散しています
暗号化プロジェクトのデータベース Rootdata によると、Binance Labs の投資実績はインフラストラクチャ (39.4%) が大半を占め、次に DeFi (19.4%)、ゲーム (18.2%) が続き、これら 3 つの分野を合計すると投資総額の 77% になります。 。
参加投資の総数は78社で、そのうちリード投資家は31社で、40％近くを占めました。
2023年8月、有名な暗号化研究機関であるメッサリは、バイナンス・ラボが2023年の過去6か月間で最も活発な投資機関であり、合計17件の投資を完了し、そのうち14件がリード投資家であったとする報告書を発表した。他のメカニズムの数を上回ります。
2022年9月、Binance Labsの責任者He Yi氏は暗号化メディアForkastのインタビューを受け、その中でBinance Labsの優先投資プロジェクトについても明らかにした。
彼らは次の 3 つのトラックに焦点を当てています。
インフラストラクチャ: ブロックチェーン開発はまだ初期段階にあります。将来的には、オフィス ソフトウェアやソーシャル メディアを使用するのと同じように、どこでもブロックチェーン ネイティブの製品を使用できるようになることが予想されます。しかし、現在のテクノロジーにはまだ限界があります。したがって、ベースレイヤーであろうとクロスチェーンプロトコルであろうと、Binance Labsはこのインフラストラクチャへの投資を継続します。
ブロックチェーン アプリケーション プロジェクトの実行: Play to Earn や Move to Earn を使用するプロジェクトなど、ますます多くのプロジェクトが出現し、多数のユーザーを魅了しています。 Binance Labs は、革新的なアプリケーションを備えた製品を注意深く監視しています。
これらのプロジェクトでは、次のような基本的な疑問が生じます。ビジネス モデルは何ですか?どのような問題や課題が解決されましたか?何が革新的ですか？これらは、Binance Labs が尋ねる一般的な質問です。
ブロックチェーン関連サービス、情報セキュリティなど、業界をより円滑に発展させるプロジェクト: 従来の Web2 企業ではハッカー攻撃はほとんど聞かれませんが、Web3 業界ではこの状況が一般的です。
Web3 実践者は常に「コードは法である」と強調してきました。コードが十分に完璧ではなく、問題が発生した場合、それはプロジェクト当事者自身の責任となります。 He Yi 氏も同意しますが、ブロックチェーン業界全体がより広く採用されるには、製品はより多くの人々のニーズを満たすために使いやすいものでなければなりません。
彼女はまた、単に他人を模倣するよりも、ユニークで革新的なプロジェクトを支援することを好むと述べました。すぐにお金を稼ぐために人気のあるプロジェクトを「フォーク」する戦略について尋ねられたとき、彼女はこう答えた。「誰かが彼に、自分たちのプロジェクトは人気のあるプロジェクトを真似しているだけで、すぐにお金を稼ぎたいと思っていると言ったとしても、彼はそんなことに興味はありません。」
He Yi氏はさらに、バイナンスは短期的な利益よりも「長期主義」を重視していると指摘した。
Binance Labs の有名な投資プロジェクト
1インチネットワーク：
3.7 倍の報酬を誇る#1の分散型取引所アグリゲーター。
投資時期：2020年8月投資ラウンド：シードラウンド
投資額：Binance LabsとGalaxy Digitalが主導し、IOSG Ventures、Libertus Capital、Dragonfly Capitalなどが参加し、今回の資金調達額は280万米ドルに達した。
ドードー：
革新的なアルゴリズムによる分散型取引所、報酬は1.06倍です。
投資時期：2020年10月 投資ラウンド：プライベートエクイティラウンド
投資額：Binance Labs、Three Arrows Capital、Pantera Capitalが主導し、IOSG Ventures、Primitive Ventures、Galaxy Digitalなどが参加した今回の資金調達ラウンドは500万米ドルに達した。
zkSync（マターラボ）：
ゼロ知識証明技術、未発行コインを使用したレイヤー 2。
投資時期：2021年3月投資ラウンド：シリーズA
投資額: Union Square Ventures が主導し、Binance Labs、a16z crypto、Dragonfly、1kx などが参加したこのラウンドの資金調達額は 600 万米ドルに達しました。
レイヤーゼロ：
フルチェーンプロトコル、コインは発行されません。
投資時期：2021年9月投資ラウンド：シリーズA
投資額：Binance LabsとMulticoin Capitalが主導し、The Spartan Group、Delphi Ventures、DeFiance Capitalなどが参加した今回の資金調達ラウンドは630万米ドルに達した。
ウォンバットエクスチェンジ：
55% の報酬が得られるマルチチェーンのステーブルコイン取引市場。
投資時期：2021年11月投資ラウンド：シードラウンド
投資額：Binance Labsが別途出資しており、金額は非公開。
Binance Labs の最近の投資
コラボラボ：
会員招待制のWeb3投資コミュニティ
投資時期：2023年8月投資ラウンド：非公開
投資額：Binance Labsが別途出資しており、金額は非公開。
ペンドルファイナンス：
将来の収益をトークン化する収益派生プロトコル
投資時期：2023年8月投資ラウンド：非公開
投資額：Binance Labsが別途出資しており、金額は非公開。
ドルフィンラボ：
ZKWasmのトラストレスソリューションとアプリケーションSDKを提供
投資時期：2023年8月投資ラウンド：非公開
投資額：Binance Labsが別途出資しており、金額は非公開。
カーブファイナンス：
分散型ステーブルコイン交換、DeFiベテランプロトコル
投資時期：2023年8月投資ラウンド：非公開
投資額：Binance Labsより別途500万ドル投資。
Helioプロトコル：
BNBチェーン上の過担保ステーブルコインプロトコル
投資時期：2023年8月投資ラウンド：Venture Round
投資額：Binance Labsより別途1,000万ドル投資。
まとめ
世界最大の取引所の支援を受けている同クラブは、他の投資機関と比較したバイナンス・ラボの最大の利点はトラフィックにあると考えている。なぜなら、バイナンスは依然として世界最大の集中型取引所であり、多くの初心者が仮想通貨の世界に参入するための最初の拠点でもあるため、通貨界全体で最も注目を集めており、またそれが容易になっているとも言えます。プロジェクトがユーザーに届くように。
彼らは他のパブリックチェーン、プロトコル、インフラストラクチャ、NFT、オンチェーンゲーム、メタバース、DeFi、CeFi、その他の分野に多くのリソースを投資しています。これらの投資は、誰もがブロックチェーン技術を簡単かつ安全に体験できるようにすることを目的としています。暗号通貨を使用する人が増えるほど、取引所にはより多くのユーザーが集まり、収益が増加します。これらの収益は、より多くのプロジェクトを支援し、産業経済の健全なサイクルを形成するために再び使用されます。
Binance Labsもこのコンセプトを証明するために行動を起こしており、5件近くの投資プロジェクトはすべて1か月以内に行われ、投資頻度は非常に集中的で、全体の投資規模もHe氏の就任後（2022年8月）の当初の75億から増加している。米ドルは90億米ドルに増加しました。
複数のポイントで開花し、フライホイール効果を持つ投資アプローチにより、Binance Labs が次の強気市場の勝者の 1 つになることが予測されます。