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トランプが北京に到着: 安定サミット、ブレイクスルーではない

トランプは中国に上陸しています。代表団は巨大です。議題は盛りだくさん。しかし、出席と合意を混同しないでください。

米国のアジェンダ（"5B"）
- ボーイングの注文（500機以上の737 MAXジェット） – 歴史的に可能な最大規模
- 農産物購入（大豆、牛肉） – 予想される
- 取引所（新メカニズム） – 可能性あり
- LNG出荷 – 16ヶ月ぶりの初出荷
- イラン – 中国がレバレッジを保持

中国のアジェンダ（"3T"）
- 台湾 – 管理された言語、ブレイクスルーなし
- 関税 – 部分的な緩和の可能性
- 技術 – 限られた進展、半導体契約なし

テーブルに載っていないもの
- 半導体輸出管理の撤回なし
- 台湾の地位解決なし
- 重要鉱物の合意なし
- 技術のデカップリングの逆転なし

マーケットへの影響
- ボーイング（BA） – 合意が発表されれば非対称の上昇
- 原油（WTI/ブレント） – 中国がホルムズを再開すればベアリッシュな触媒
- 半導体（SOX） – Huaweiの救済がなければさらなる下落
- ビットコイン（BTC） – 貿易平和ならリスクオン、摩擦があればリスクオフ

結論
市場はブレイクスルーではなく安定を価格に反映すべきです。ニュースがないことが強気のニュースです。

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