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🚨 $NVDA PRICING POWER UNBROKEN DESPITE HBM COST SURGE 🦈💰

📌 富邦証券は、HBMのコストが2026年までにほぼ2倍の約31〜32ドル/GBに達すると見込んでいますが、それでもNVIDIAは、Rubin GPU（約78k〜80kドル）の売価に対して粗利益率75〜80%を維持しています。これは運ではありません——構造的な“堀”です。 💡 ASICとの比較（35〜36ドル/GB）からも、NVIDIAのコスト転嫁力が依然として群を抜いていることが分かります。

🔍 一方で、Googleは2028年までに1,200万〜1,500万台のTPUを計画しており、IntelのEMIB供給能力は2027年末までに月24k〜25kウェハーへ拡大する見通しです。TSMCはSoIC拡張よりもCoWoSを優先しています——資本配分が示すのは、需要の密度が“盛られた数字”ではなく実在するということです。 📊

💬 AI計算エコシステムは、より深い競争の壁を築きつつあります。次の波となるカスタムシリコンが投入されても、NVIDIAの価格の持続力を過小評価していませんか？ 👇

⚠️ 投資助言ではありません。必ずリスクを管理してください。 🛡️

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🚨 $AAPL 価格上昇の予告：iPhoneは今年$100〜$200上がる可能性 💥

Appleは構造的な再価格設定の局面に踏み込んでおり、市場は静かに調整を進めています。メモリと主要プロセッサーの部品不足が供給側を締め付ける一方で、iPhone 18 Proのカメラ構成がさらにコスト負担を上乗せし、典型的なマージンスクイーズ（利益率の圧迫）につながります。 💡

Gulmanの見立ては分かりやすい基準を示しています。iPadとMacはすでに$100〜$200の増加を吸収済みなので、iPhoneでも価格転嫁が起きる見通しはかなり明確です。実際の焦点は、折りたたみ（フォールド）— 冒頭価格$2,000が、新しい需要の受け皿を開くのか、それとも“空白”を生むのか。 📊

Appleのプレミアム・ブランドとしての価格設定に納得していますか？それとも需要の弾力性チェックを待ちますか？ 👇

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。 🛡️

🏷️ #AAPL #Apple #iPhone #PricingPower #TechTrade

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$レノボ：AIメモリ需要が循環的な被害者を、価格決定力の恩恵受益者へ変える 🚀

エントリー：22.32 🔥
目標：30.00 🚀

モルガン・スタンレーのハワード・カオ・チームは、レノボをニュートラルからオーバーウェイトに格上げし、HK$30の目標株価を提示しました—前日終値から34%の上昇余地です。重要な前提は、AIによるメモリ需要がサプライ・デマンドの力学を恒久的に反転させたことで、レノボが高い部品コストを転嫁しつつマージンを守れるようになったという点です。この構造的な価格決定力のシフトは、少なくとも2026年下期（H2 2026）まで継続すると見込まれています。

HK市場で出来高が伸び、機関投資家のフローが明確にローテーションしています。これを構造的な再評価（リレーティング）として捉えていますか、それとも戦術的な押し目（スクイーズ）ですか？

※投資助言ではありません。常にリスク管理をしてください。

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