pricingpower

🚨 $NVDA PRICING POWER UNBROKEN DESPITE HBM COST SURGE 🦈💰

📌 富邦証券は、HBMのコストが2026年までにほぼ2倍の約31〜32ドル/GBに達すると見込んでいますが、それでもNVIDIAは、Rubin GPU（約78k〜80kドル）の売価に対して粗利益率75〜80%を維持しています。これは運ではありません——構造的な“堀”です。 💡 ASICとの比較（35〜36ドル/GB）からも、NVIDIAのコスト転嫁力が依然として群を抜いていることが分かります。

🔍 一方で、Googleは2028年までに1,200万〜1,500万台のTPUを計画しており、IntelのEMIB供給能力は2027年末までに月24k〜25kウェハーへ拡大する見通しです。TSMCはSoIC拡張よりもCoWoSを優先しています——資本配分が示すのは、需要の密度が“盛られた数字”ではなく実在するということです。 📊

💬 AI計算エコシステムは、より深い競争の壁を築きつつあります。次の波となるカスタムシリコンが投入されても、NVIDIAの価格の持続力を過小評価していませんか？ 👇

⚠️ 投資助言ではありません。必ずリスクを管理してください。 🛡️

🏷️ #NVDA #AISemiconductor #PricingPower #SmartMoney #Google

🦈 💰

$LENOVO : AI MEMORY DEMAND TURNS CYCLICAL VICTIM INTO PRICING POWER BENEFICIARY 🚀

Entry: 22.32 🔥
Target: 30.00 🚀

Morgan Stanley’s Howard Kao team upgraded Lenovo from Neutral to Overweight, slapping a HK$30 target — 34% upside from last close. The key premise: AI-driven memory demand has permanently flipped supply-demand dynamics, allowing Lenovo to pass on higher component costs while defending margins. This structural pricing power shift is expected to persist at least through H2 2026.

Volume is climbing on the HK exchange and institutional flow is clearly rotating in. Are you treating this as a structural re-rating or a tactical squeeze?

Not financial advice. Always manage your risk.

#LENOVO #AI #Upgrade #PricingPower #Stocks

🎯