私にとって、NVIDIAは最強のストワルトであり続けています。なぜなら、AIインフラの需要はクラウド、ゲーム、ロボティクス、エンタープライズソフトウェア全体で拡大し続けているからです。一方、テスラは今、バリュエーションプレッシャーとEVの勢いが鈍化しているため、最もハイプに左右されているように感じます。次の12ヶ月は、純粋な物語よりも実際の収益成長を評価するかもしれません。
#PostonTradFi Appleは、エコシステムの強さ、定期的なサービス収益、忠実な顧客基盤のおかげで、Mag 7の中で最も安全な長期的コンパウンド投資に見えます。一方で、すべてのAI関連企業が爆発的な成長をもたらすと期待している投資家は、競争が激化し、マージンが圧迫される中で失望する可能性があります。
#PostonTradF 多くのトレーダーがAIの勢いを追いかける一方で、マイクロソフトはクラウドの支配、エンタープライズ採用、Copilotツールを通じた強力なAI統合で際立っています。私は、市場がAIが今後10年間でビジネスの生産性にどれほど深く埋め込まれるかを過小評価している可能性があると思います。
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