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暗号通貨やブロックチェーンに関連する企業の株は金曜日に下落し、ビットコインが連続6日間の損失を延長しました。
ビットコインは4.4%下落し、$60,805.85に達し、$59,786.72の最安値を記録しました。これは2024年10月以来の最低水準です。イーサリアムは約10%下落し、$1,591に達し、1年以上の最低を更新しました。

6月3日の朝、ビットコイン（BTC）は4月初旬以来の最低値を更新し、主要暗号通貨の価格は65,400ドルを下回り、昨日のピークからほぼ9%下落しました。イーサリアムの価格は2月末以来初めて1,815ドルを下回り、同じ期間でほぼ10%失いました。
暗号通貨の総時価総額は3.27兆ドルを下回り、2月に達した年初来の最低値（約3.17兆ドル）から数パーセントの距離にあります。

米国最大のテック企業—「偉大なる7社（Magnificient 7）」の株は、1年超ぶりの最大級となる1日での下落に迫っている。Bloombergの試算によると、7月23日の投げ売りの間に、7社合計で市場価値はすでに約7670億ドル失われたという。米国市場は木曜、Mag7のうちTeslaとAlphabetの株が急落したことを受けて崩れた。前日、両社は四半期決算を公表しており、Bloombergが伝えるところでは、それがAIトレンドの持続性に疑問を投げかけた—まさにそのAIトレンドが、ここ3年間ずっと株式市場を前に押し上げてきた。

億万長者で投資家のレイ・ダリオ氏は10月8日、企業利益が引き続き伸びているにもかかわらず、債券利回りの上昇や企業のキャッシュフローが悪化する見通しを背景に、株式が強まる圧力に直面していると警告したとCNBCが報じた。
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ブリッジウォーター・アソシエーツの創業者レイ・ダリオ氏はCNBCに対し、これまで株式は世界的な債券売りをうまく乗り切ってきたと語った。利益の伸びが、債券と比べた株式の期待リターンの魅力を支えてきたためだ。しかし、この優位性は縮小しつつあり、金融環境の引き締まりに伴って株式がより脆弱になる可能性があると同氏は指摘した。

世界で最も重要なエネルギー輸送ルートを通じた石油供給が戦前の水準に回復したとの報道が出るなか、ここ数日、ホルムズ海峡でイランによるタンカーへの攻撃が増えているとBloombergは報じている。英国海事貿易運営機関（UKMTO）は、今月に入ってから海峡で9件の攻撃があったと発表した。これは、同機関が9月全体を通じてホルムズ海峡とペルシャ湾で記録した攻撃件数の合計の半分に当たると同社は強調している。さらに、9月の攻撃のうち4件は月末の最後の2日間に発生しており、イランの軍事活動が急激に活発化していることも示している。

火曜日のコモディティ市場に明確な方向感はない。ブレント原油は1バレル100ドル前後で推移している。中東情勢は引き続き供給リスクとなっているが、同地域からの輸出回復とG7による緊急備蓄放出の決定が上昇を抑えている。金はドル高と米国債利回りの上昇を受けて下落。銅はテクノロジーセクターの上昇を背景に3日続伸している。

Мировому нефтяному рынку может потребоваться до двух лет для восстановления запасов, потерянных из-за войны на Ближнем Востоке, предупредил глава Saudi Aramco Амин Нассер. Однако некоторые аналитики полагают, что рынок может быть способен восстановить баланс быстрее, пишет MarketWatch.
Что заявил глава Saudi Aramco
С начала военных ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля мировой рынок потерял около 3 млрд баррелей нефти, заявил Нассер на конференции Energy Intelligence в Лондоне.
По мере затягивания войны между США и Ираном дефицит поставок может еще больше усугубиться, предупредил он. «Пока Ормузский пролив полностью не откроется и не вернется доверие [к энергетическим рынкам], суровая реальность такова, что давление на нефтяную цепочку [поставок] будет усиливаться. Но даже после этого восстановление запасов при одновременном удовлетворении спроса может занять до двух лет», — заявил глава Saudi Aramco (цитата по Reuters).
Теперь же запасы нефти «пугающе малы», считает Нассер. Из хранилищ, по его данным, уже было изъято более 1 млрд баррелей нефти для компенсации дефицита, пишет CNBC. Теперь там остается менее 6 млрд баррелей, причем большая часть этого объема «практически недоступна», считает Нассер, — до 90% этого объема находится в трубопроводах или необходимо для поддержания минимального уровня, без которого резервуары не могут работать, поясняет Reuters. «Система и так уже работает на пределе своих возможностей», — предостерег глава компании.
Что говорят аналитики
Однако некоторые аналитики сочли заявления главы Saudi Aramco излишне пессимистичными, замечает MarketWatch.
«Хотя мы действительно видим, что запасы сырой нефти в некоторых регионах ниже обычного уровня, я не уверен, что ситуация настолько тревожная, как следует из его [Насера] слов», — сказал директор по исследованиям рынка консалтинговой компании Tradition Energy Гэри Каннингем. По его словам, перераспределение такого объема нефти для полного восстановления баланса действительно потребует значительных и скоординированных усилий, однако остается вопрос, вернутся ли отдельные регионы к прежнему уровню хранения нефти вообще. Кроме того, меняется картина того, откуда будет поступать нефть: вероятное возвращение Венесуэлы на мировой рынок может привести к восстановлению баланса гораздо раньше, чем предполагает глава Aramco, добавил Каннингем в комментарии MarketWatch.
В случае открытия Ормузского пролива мировая добыча может оказаться на рекордном уровне, а новые альтернативные пути позволят снизить зависимость от этого важнейшего маршрута перевозки нефти, считает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. По его мнению, уже в 2027 году на рынке в связи с этим может наблюдаться избыток предложения.
На восполнение мировых запасов может потребоваться от 12 до 24 месяцев, поскольку конфликт на Ближнем Востоке еще не завершен, цитирует MarketWatch главного геополитического стратега BCA Research Мэтта Герткена. Конфликт, по его мнению, будет «долгой, хотя и вялотекущей войной, которую Иран намеренно будет вести так, чтобы затруднить полное восстановление мировых запасов до президентских выборов в США в 2028 году».
Что происходит на нефтяном рынке
Цены на нефть снижаются второй день подряд. В сентябре, по данным Reuters, экспорт нефти из стран Персидского залива, не только вернулся, но и превысил довоенный уровень. На этом фоне ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели 5 октября до $89,4 за баррель, а декабрьские фьючерсы на Brent снизились почти на 2%, до порядка $100. Тем не менее, несмотря на это снижение, с начала года контракты на американскую WTI из-за геополитической напряженности подорожали почти на 57%, а на мировой эталон нефти Brent — на 66%.ㅤ
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火曜日に発表されたウェストパックのデータによると、オーストラリアの消費者心理は急速に悪化している。生活費の上昇圧力が強まるなか、家計は自身の財政状況や経済見通し、雇用への懸念を強めている。

金価格は火曜日、6月以来最大の週間下落から反発した後、ほぼ横ばいとなった。米ドル高と米国債利回りの上昇が、FRB利上げ観測の後退による支援を相殺した。
モスクワ時間03:44時点で、XAU/USDは0.1％安の1オンス当たり4,138.09ドル。金先物は0.2％高の4,165.15ドルだった。XAG/USDは0.1％安の60.998ドル、XPT/USDは0.2％安の1,721.37ドル。米ドル指数はほぼ横ばいの102.17だった。

米国のFРСが10月に利上げするとの見通しが急激に後退した。ニューヨーク連銀総裁ジョン・ウィリアムズが、今後の追加引き締めを急ぐ必要はないとの考えを示したことを受けてのことだと、バロンが伝えている。ウィリアムズはFРСの公開市場委員会で投票権を持つ数少ないメンバーの一人で、最も影響力が大きい参加者の一人だと同紙は書いている。

原油価格は9月29日に下落しました。投資家が中東諸国からの原油輸出が回復している兆候に注目したため、とロイターが伝えています。
ブレントの先物は火曜日に2%超下落し、1バレル当たり102.77ドルまで売られました。米国のWTIは90.1ドルまで安くなったものの、その後はこの下落分を一部取り戻し、掲載時点ではそれぞれ約104ドル、91.4ドルで取引されており、前日の終値に対して約1%下落しています。全体として9月は、ブレントとWTIがそれぞれ約14%と5.6%上昇しました。

インドの保険会社株が木曜日に急落した。業界の規制当局が、手数料支払いのルールを大規模に見直す案を提示し、それによって大幅に引き下げられる可能性があるためだ。
最も大きく下落したのは、Turtlemint Fintech Solutions Ltd（NSE:TURE）とPB Fintech Ltd（NSE:PBFI）で、それぞれ20%下落した。一方で、HDFC Life Insurance Company Ltd（NSE:HDFL）とICICI Prudential Life Insurance Company（NSE:ICIR）はそれぞれ6.2%と3.7%下落した。

トルコの投資ファンドをめぐる危機の最初の急性期は、資産が8900億リラを超える131のファンドが清算されたことで終わった。しかし、他国を含む投資家は、その余波にまだ直面する必要がある。説明するのは、ATLAS Capitalの投資アナリスト、ザマン・リズヴァニオグル・ハビボフ。

ミネアポリス連邦準備銀行のニール・カシュカリ総裁は日曜日、米国経済のインフレは依然として高すぎると述べ、物価への圧力が、最近のエネルギー価格の上昇の範囲を超えていることを強調しました。
フォックス・ニュースの番組『Sunday Morning Futures』のインタビューでカシュカリ氏は、食品やエネルギーの価格の変動を除いてもインフレは高止まりしていると指摘し、基調的な物価圧力が引き続き残っていることを示していると述べました。同氏によれば、連邦準備制度は経済状況の変化に応じながら、インフレを引き下げるための取り組みを続けるとのことです。

メキシコの株式市場は、工業、消費財およびサービス、耐久消費財メーカー側の弱い動きを背景に、金曜日の取引を下落で終えた。
取引終了時点でメキシコの証券取引所におけるS&P/BMV IPCは0.78%下落し、6カ月ぶりの安値を付けた。

今週の主題を疑いなく占めたのは、人工知能を減速させる必要性をめぐるIT大手同士の論争だった。先週に続き、この議論は、以前Anthropicの元従業員であるジェイコブ・コクソンと、AnthropicのCEOダリオ・アモデイが主導し、さらにSpaceXのイーロン・マスクによって支持されたが、今週は文字どおりAI業界のあらゆる著名人が議論に加わった。

サウジアラビアは、イランが支援するイエメンのフーシ派との戦闘が激化する中、夜間にリヤドとアル＝ハルジに対して警戒信号を繰り返し発令してきた。これにより、すでにイランとの戦争の結果として損なわれている中東の2つの主要な海上輸送ルートについて、新たな懸念が生じた。

サウジアラムコは、少なくとも2人の欧州の原油精製業者に対し、翌月は原油の供給を受けられないことを通知した。同社によれば、これは同国の主要なパイプラインが紅海に通じる部分で攻撃を受けたことの後に起きた。これはBloomberg Newsが事情を知る関係者の情報として伝えた。

Bloombergによると、米国債市場の投資家は、連邦準備制度（FRB）による利上げの可能性を前に、「ベア（弱気）」ポジションを取った。参加者は、利回りを約20年ぶりの高値に押し上げた米国債の売りが、今後も続くと見込んでいる。

米国とイスラエルによるイランへの対立は、世界のエネルギー市場に明確な影響を与えました。事態のエスカレーションは、原油供給の恒常的な途絶、輸送コストの上昇、そして商品市場におけるリスクプレミアムの拡大を招く恐れがあります。政治的な理由で原油が値上がりすると、一般に石油・ガス企業や防衛企業が有利になります。しかし歴史が示すように、恩恵を受けるのは他の業界の関係者でもあります。保険、金採掘、さらには原子力までです。