lithium

#Energy.
2030年までに293の新鉱山が必要

🛢️これはオイルの供給過剰の話ではありません

エネルギー転換は供給過剰には直面していません。

構造的な鉱物不足に直面しています。

🔋 バッテリー需要が必要とするもの

2030年までに:

• 61の新しい#Copper 鉱山
• 52の#lithium 鉱山
• 31の天然グラファイト鉱山
• 29の希土類鉱山
• 28のニッケル鉱山

🟠 銅のギャップ

• 現在の供給 22.9百万トン
• 追加で必要 3.7百万トン

これは今日のベースから16%の増加です！

許可取得のタイムラインは10～15年。
鉱石のグレード...低下中。
資本支出上昇中📈

銅はシェールオイルのようにスケールしません。

🟢 リチウムのギャップ

• +1.2百万トン必要

リチウムプロジェクトは:

• 水の制約
• ESGの監視
• 処理のボトルネック
• 中国の精製支配

制約は建設速度です

🛢️ オイル市場は供給過剰を議論しています。

金属はそのようには機能しません。

2年で61の銅鉱山を稼働させることはできません。

パーミアンの急増に相当する鉱物はありません。

プロジェクトが加速しない場合:

• 鉱物インフレが戻る
• EVのマージンが圧縮される
• グリッドの拡大が遅れる
• エネルギー転換のタイムラインが遅れる

これは構造的な投資ギャップです。

化石燃料は需要の不確実性に直面しています。

重要な鉱物は供給の制約に直面しています。

異なるサイクルと異なるリスク。

転換の物語は需要に焦点を当てています。

真のボトルネックは地質と許可取得です。

どの企業がこの供給レースで勝つ位置にあり、資本が次にどこに流れるのかを理解したいなら、私のニュースレターでトップの機会を分解しています。

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