lasersupply

🦈 $LITE CPO LASER SUPPLY GAP CONFIRMED — 2027 SHIPMENTS ON TRACK 💥

📊 光学リーダー3社が同じ見方を確認しました。CW DFBレーザーの供給がCPOのボトルネックだという主張です。Lumentumは、超高出力レーザー需要が供給を上回り、計画どおりにH2 2027に向けて設備増強が進む中で、ASP（平均販売価格）を引き上げるとしています。AAOIも、CWレーザーの生産能力が追いつかないと認めており、不足がトランシーバー供給ギャップの20〜40%を押し上げています。顧客は毎週、納期の前倒しを懇願しているとのことです。

💡 弱気シナリオでは、中国メーカーが市場に大量供給してくると仮定します。しかしAAOIは彼らが2〜3年遅れているとし、Lumentumも、認定済みの供給能力が公表されている主張に追いついていないと言っています。この参入障壁こそが、賢い資金が裏付けている堀です。

🔍 SerenityはSIVEを時価総額15億ドルの上限で見ています。CPOの主要銘柄に比べると小さいものの、次世代光学アーキテクチャに関連した転換点があります。💬 CWレーザーのボトルネックは、構造的な「堀」なのか、それとも市場が過剰に支払っている循環局面の「締め付け」なのでしょうか？ 👇

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #LaserSupply #OpticalTech #AIInfrastructure

🦈 🔥

$POET LASER SUPPLY SHORTAGE EXTENDS TO 2029 – POSITIONED FOR THE RIDE 🔥

世界の上位3つのレーザーサプライヤーが市場シェアの68%を占めており、向こう2年間はすべて予約で埋まっている――つまりボトルネックは今や2029年まで伸びている。POETは新しい高出力ELSプロジェクトを立ち上げており、2024年後半に量産を見込んでいる。

光学エンジンの供給能力は、現在の年間100万台から2027年までに月100万台へと引き上げる必要がある――12倍の増加だ。Lumilensとの提携だけでも5年間で5億ドルの上積みが見込めるという。さらに、ハイパースケールのクラウド顧客が舞台裏で控えているとの噂もある。

このサプライチェーンの動きを見ているのか、それとも様子見しているのか？

※投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

#POET #LaserSupply #Semiconductor #GrowthStock #SupplyChain

🔥