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パウエルFRB議長の今日の演説の前に知っておくべきこと

市場はジャクソンホールでのジェローム・パウエルFRB議長の演説を待ち望んでいる。この演説は「今年最もリスクの高い演説」と評されている。

この講演は、FRBが利下げに遅れているという懸念が高まり、この状況がFRBへの圧力を強めている環境で行われる。ワシントンポスト紙によると、パウエルは今年最もリスクの高い演説を行うという。

FRBが9月に利下げするかどうかはもはや疑問ではない。不明なのは、この利下げが25ベーシスポイントか50ベーシスポイントかということだ。パウエルは過去のジャクソンホール演説で重要な詳細を明かすことを避けてきた。FRB議長は9月に利下げを行うというメッセージは発信できるが、利下げの規模についてほのめかすことは避けることができる。

今日現在、市場はFRBが年末までに100ベーシスポイントの金利引き下げを行うと予想している。今後は9月、11月、12月の3回の会合が控えている。したがって、市場が期待されるためには、これらの会合のいずれかで50ベーシスポイントの割引が必要となる。一方、FRB当局者はこれまでの演説でこの可能性を否定している。

本日のパウエル議長の演説に先立ち、雇用データに関して大きな進展があった。労働省は、2024年3月までの12か月間に米国経済が創出した雇用数は、以前に発表されたデータよりも81万8千件少ないと発表した。この雇用データの下方修正は、過去15年間で最大の下方修正として記録された。また、FRBに対する金利引き下げ圧力も高まった。

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「50ベーシスポイントは割引の扉を開く可能性がある」
投資銀行エバーコアは最近発表した報告書で、パウエル議長が50ポイントの割引の扉を開くようなメッセージを送るだろうと示唆した。