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🚨 「AIスーパー・バブル」は最も危険な局面に入ろうとしているかもしれません。

中国の大手ヘッジファンドは現在、AIバブルがまもなく破裂すると警告しています。

Wealspring Assetはそれを「スーパー・バブル」と呼びました。

その創業者のヤン・ドン氏は、2007年に「天井」を言い当てたことで知られています。

そして今回の警告はこうです。「崩壊のポイントは、遠くないかもしれない。」

上海・バンシアはさらに踏み込みました。

「AIバブルが破裂する引き金は、すでに現れている。」

バンシアはAIバブル破裂の“引き金”として、直接アンソトロピック（Anthropic）を指名しています。

アンソトロピックの売上高は、通期見通しが市場予想を下回ると予測しています。

追跡している中国のヘッジファンド11社のうち、少なくとも6社は現時点でAIに前向きではありません。

Wealspringは、中国で最も勢いのあるAI関連株の一部が、80％以上下落し得ると述べています。

中国の外でも、この状況を裏付ける動きがあります。

マイケル・バーリ氏は、Nvidiaとパランティア（Palantir）に対する弱気のポジションを開示しており、AI企業同士の循環的な資金調達を「後になって『フロービル（飛躍）』ではなく『詐欺の絵』のように見えるかもしれない」と表現しました。

内部者はすでに売却を始めています。Nvidiaのインサイダーは株式で54億ドルを売却しました。Palantirのインサイダーは約72億ドルを売却しており、しかもPalantirは過去最高値から大きく下回って取引されています。

オープンAI自身も、まだ数字が成り立っていないことを認めています。データセンターに8年で1.4兆ドルを投じる一方、売上高は130億ドルにしかなっていないというのです。

さらに追い風（追加材料）があります。アップルはここに来て、ブラックリストに載っている中国企業からメモリチップを買うため、ホワイトハウスに働きかけています。米国の半導体価格が、アップルでさえ吸収できないほど高くなってしまったからです。

これは、昨年ディープシーク（DeepSeek）がもたらしたのと同じ衝撃です。低コストで同等のAI出力が可能だと証明し、たった1日でNvidiaから6,000億ドルを消し飛ばしました。

世界最大のハードウェアメーカーがいま、AI主導のチップ価格から逃れるためにより安い代替策を探しているのなら、それは単なる脇役ではありません。これは、バブルがあるという確証です。
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