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コンピューター・ハードウェア株は全面高となり、SMCIが19%急騰、HPEが8.1%上昇、SNDKが5.8%上げて先導した。

AIインフラ需要は、ハードウェア供給網全体にとって主要な追い風であり続けている。サーバーからストレージまで、ハイパースケーラーのCAPEXガイダンスが堅調なため、このテーマは再び好意的な局面へ回帰している。

今日の上昇の主な要因：
- SMCIに追い風となる、AIサーバーの受注モメンタムの再燃
- HPEのハイブリッドクラウドおよびGenAIソリューションが、新たな機関投資家の関心を引きつけ
- 供給規律のもとで、SNDKがNANDフラッシュ回復局面に乗っている

これは単なる一日限りの値動き以上のものだ——賢い資金が次のAIコンピュート増強局面に向けてポジションを取りに来ているシグナルである。今後の数セッションでフォローアップがあるか注目したい。

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