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AIピボットがビットコインの供給逼迫を生み出している方法

ビットコインのマイナーは、AIインフラへの300億ドル規模の転換に資金を投じるために販売を凍結しており、取引所での潜在的な供給逼迫につながる可能性があります。

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AIは鉱夫たちを食い尽くしている

ハイパースケール・データは、AIコンピューティングに注力するため、ミシガン州でのビットコイン・マイニングからの転換を進めており、施設を再構成するためにBTC保有高を79％削減した。

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FORMER $BTC MINER FIRMUS RAISES $2B AS NVIDIA BACKS AI PIVOT 💥

ビットコインのマイナーたちはASIC（特定用途向け集積回路）を離れ、サーバーラックへと切り替えている。そしてウォール街の名だたる顔ぶれが、それを証明するために20億ドルの小切手を切った。Firmusはかつてはただの“ブロックを食う側”にすぎなかったが、現在はNvidia、Blackstone、そしてJane Streetを味方に付け、評価額は105億ドル。これは小銭ではない——まさに離陸だ。📊

注目すべきは、まだあまり表に出ていない視点だ。マイナーがAIへピボットするたびに、ハードウェアからの資金流入が弱まり、その分がコンピュートへ移る。これにより、マイナーが電気代を賄うためにコインを換金せざるを得なかった時代の売り圧力が和らぐ。強制的な売り手が減り、その下に堅い買いがつく。🔍

市場はこのトレンドをまだ完全には再評価していないようだ。私たちは、マイナーの撤退が安定して続く“始まり”を見ているのか、それとも一部の“最適な資産”を持つところだけなのか？ 💬 強気の手は、その違いを知っている。$BTC のマイナーAI転換について、あなたの見立ては？ 👇

⚠️ 金融アドバイスではありません。必ずリスク管理を。🛡️

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$SENSETIMEはコーディングからAGIへ—新たなバリュエーション物語のロード 🚀

Tang Jieの社内レターでは、SenseTimeをAGIインフラと自律エージェントへ明確に再配置し、直近の商業成長を牽引してきたAIコーディング事業を後回しにしています。この転換は、MiniMaxのアンロックイベント後に顕著な値下がりがあったのちに到来しており、市場は現在、「テックの熱狂」から「実在する収益指標」へとAIバリュエーションを再調整しています。

これは、短期のSaaSやARRの指標よりも、中長期のAGIの可能性に株価バリュエーションを結びつけようとする意図的な動きであることを示唆しています。物語が短期的な収益化圧力から離れていくにつれ、機関投資家のポジショニングも変化しそうです。

他のAI銘柄と比べて、これによりSenseTimeのリスクプロファイルはどう変わると思いますか？

※投資助言ではありません。必ずリスク管理を行ってください。

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