🚨 AIのギャップは縮まっていない…崩壊している。🚨
過去2年間、支配的なナラティブはシンプルだった:
🇺🇸 アメリカが構築する。
🌎 他の国はそれに続く。
しかし、最新のAIデータはもっと興味深いストーリーを語っている。
📊 2023年後半以来、アメリカの主要なAIモデルは、人工分析知能インデックスでおおよそ12から65に上昇した。
素晴らしい。
しかし、ここが注目されている部分だ:
🇨🇳 中国のAIモデルは、同じ期間におおよそ7から55に急増した。
つまり、中国のモデルは2024年初頭のアメリカ能力の50%未満から、今日ではおおよそ90%に達した。
そのことを考えてみてほしい。
レースはもう行われていない。
ギャップは丸め誤差になりつつある。
👀 そして、ここが投資家が注目し始めるべきポイントだ。
もし一つのモデルグループが:
✅ ほぼ同じ能力を持ち
✅ 運用コストが劇的に安く
✅ さらに早いペースで改善しているなら
不快な質問が浮かび上がる:
💰 世界はAIインフラに対して過剰な支払いをしているのか?
結局、今後数年でAI関連の投資、データセンター、チップ、電力システム、コンピュートインフラに5兆ドル以上が流入することが予想されている。
しかし、アメリカのAIリーダーシップに対して誰もが支払っているプレミアムが縮小し始めたらどうなる?
突然、会話は次のように変わる:
🚀 「どれだけのAIを構築できるか?」
から:
📉 「実際にどれだけのAI支出が正当化されるのか?」
市場は重要な何かを発見しつつあるかもしれない:
価値は単に最高のモデルを持つことにはない。
価値は、適正価格で最高のモデルを持つことにある。
そして、能力の違いが狭まる一方で、コストの違いが依然として巨大であるなら…
非常に高価な仮定が現実チェックに直面する可能性がある。
🤔 1兆ドルの質問:
中国は追いついているのか…
それとも市場はついにAIの支配が誰もが期待したよりも遥かに安価であることに気づき始めているのか?
🍿 AIレースの次のフェーズは、イノベーションよりも…
経済学に関するものになるかもしれない。
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