300308

📌 光通信6倍大牛股业绩翻倍大涨，又一批A股公司预增

🍖 乔巴说：
这条新闻直接关系到中际旭创(300308)这种光模块票。它从去年低点到现在大概涨了6倍，最近业绩预告说利润翻倍，主要是AI算力需求拉动光模块出货。从散户角度看，这种涨了6倍的票追进去风险不小，但业绩确实在兑现。

我看好的理由是AI军备竞赛没停，北美云厂商还在砸钱买800G光模块，中际旭创作为核心供应商订单能见度到明年。风险是股价已经把未来预期price in了，一旦订单不及预期跌起来也快。对比一下剑桥科技(603083)，同样是光模块股，业绩弹性更大但波动也更剧烈，中际旭创至少龙头地位稳一些。

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$300308は7年で香港最大のIPOになる予定🔥

BlackRock、Hillhouse、TemasekがInterContinental Sunrise Technologyの潜在的な約80億ドルの香港IPOの基礎投資家（コーナーストーン）として名乗りを上げています。これらの大物は公開株のほぼ半分を引き受ける見込みで、AI光学モジュール分野への強い信任を示しています。同社はすでにCSI 300で最大のウェイト付け銘柄であり、AIインフラ需要の急増が追い風となっています。

申し込みは水曜日から早くも可能で、グリーンシューにより最終的な規模が80億ドルに押し上げられる可能性があります。これは7年で最大の香港株式発行です。あなたはこのAIインフラ関連の動きを見ていますか？

投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

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📌 中国A股午盘三大指数集体转绿 韩国株涨超7%触发熔断

🍖 乔巴说：
这条新闻出来，大家第一反应肯定是「また下がったけど、韓国のほうがこんなに強いなら、A株も連れそう？」ですよね。今日の科创50（000688.SH）は約4%下落。コンピューティング関連（ハードウェア）においては、全体的に調整が入っていて、たとえば中际旭创（300308）のように、直前まで買われていた銘柄はプレッシャーが大きいです。市場のムードは明らかに慎重で、資金は革新的医薬品といったディフェンシブ寄りのセクターへ向かっています。

ただし、韓国が急騰したのは、彼ら自身が緊急の株式市場安定策を打ち出したからで、A株とはロジックが違います。そのままコピーすることは期待しないほうがいいです。中际旭创を工业富联（601138）と比べると、どちらもコンピューティング関連チェーンですが、工业富联のほうが最近の値動きはより底堅い。つまり、資金は国内の中でより割安感のある銘柄を探していることがうかがえます。リスクとしては、コンピューティング関連は高値圏でのボラティリティ（値動きの大きさ）が大きくなり得るので、追いかけ買いは避けて、押し目で再検討し、業績の上振れがどの程度実現できているかを確認するのがよさそうです。

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📌 中国A株：緊急の注意喚起！2.5億人の投資家へ！7月13日（明日ではなく）以降、A株はC波の調整に入る可能性？

🍖 チョッパー（ワンピース）談：
このニュースの見出しは、典型的な感情を煽る“増幅器”そのものに見えます。人を怖がらせるために作られている。いま市場心理を語るなら、実は多くの人が矛盾しています――取り残されるのが怖い一方で、下がるのも怖い。

たとえば上海総合指数（000001.SH）を見ると、今はだいたい2950〜3000ポイントあたりで上下しています。ここは「上でも下でもない」位置です。もし本当にC波の調整が来るなら、2850あたりまで探りに行く可能性が高い。とはいえ、単にテクニカルの“波形”だけで意味を決めつけるのはあまり意味がありません。要は出来高（量）です。

最近は毎日の売買代金が7000億元を下回る水準に縮小しています。これは、多くの人が様子見していることを示しています。

比較として、科創50（000688.SH）では、この局面のAIの追い風による反発力は、むしろメインボードより強めです。もしC波が本当に来るなら、高値圏のAI関連株（例：中際旭創 300308）の調整圧力はより大きくなる一方、割安なバリューの銀行株はかえって下げにくいかもしれません。

リスク注意：ニュース1本で慌てて全て売却（清算）したり、逆に買い増ししたりしないでください。出来高が縮む相場で追いかけ買いして追いかけ売りするのが、いちばん両方で損をしやすいです。

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