Autore: Hema Investment Research

Panoramica:

Come tutti sappiamo, la nascita di ogni nuova catena pubblica è una nuova opportunità di ricchezza. In sostanza, su questa nuova catena pubblica verranno rifatti tutti i protocolli ecologici. La nuova catena di solito darà vita a molti progetti popolari o addirittura leader, proprio come quello tempo Molti progetti popolari sono apparsi sulla catena Arbtrum, come GMX, RDNT, PENDLE, Camelot, ecc. In generale, la cosa più prospera in una catena pubblica è l'ecologia Defi e dei derivati, a cui si aggiungono giochi di catena, NFT, social network e nomi di dominio per formare un panorama ecologico completo. Defi comprende diverse categorie principali come: DEX, prestiti, stablecoin, oracoli, ponti a catena incrociata, derivati, ecc. Successivamente ci concentreremo su questi settori per analizzare in dettaglio quali progetti di protocollo in sospeso ci sono attualmente sulla catena BASE.

Defi: Al momento si può dire che il settore Defi abbia un muro alto. La concorrenza su questo percorso è piuttosto agguerrita, che si tratti di pegni, prestiti o altri derivati, attualmente ci sono pochissimi team in grado di produrre prodotti altamente innovativi. Perché quei vecchi progetti Defi rappresentano un divario insormontabile per questi nuovi progetti Defi in termini di TVL, volume finanziario, forza del team, ecc. I vecchi progetti Defi come UNI, AAVE, COMP e MRK non solo hanno catene multiple, ma sono anche iniziati layout a catena intera, simili ai giganti di Internet di oggi Tencent, Alibaba e Meituan hanno formato una posizione di monopolio ed è difficile per altre società nella stessa direzione superarli. Pertanto, lo stesso vale per il settore Defi opinione, ha formato una barriera naturale. Poiché ci sono molte tracce simili in ogni sezione, mi concentrerò su di esse in seguito.

DEX (scambio decentralizzato):

Secondo la classifica TVL di DefiLlama, Baseswap (BSWAP) è al primo posto in TVL. Al momento della stesura di questo articolo, il suo TVL totale è di 47,15 milioni di dollari, seguito dal TVL totale di Alien Base (ALB) di 19,56 milioni di dollari, seguito da Swapbased (Base). TVL totale è di 18,5 milioni di dollari, seguito da Synthswap (SYNTH), RocketSwap Base (RCKT), ecc. Non è difficile vedere che la traccia DEX è piuttosto involutiva per conquistare il mercato e aumentare TVL, Alien Base fornisce anche ad ALB un tasso annualizzato fino al 2800% -LP pegno di ETH e ALB-USDC e pegno in valuta unica del 1700% annualizzato per attirare gli utenti a partecipare agli impegni Inoltre, oggi il DEX di oggi è sempre più diverso requisiti tecnici più elevati per i prodotti e incidenti come attacchi di hacker si verificano di tanto in tanto, oppure il team di progetto va sul sicuro Dopotutto, nessuno può mettere alla prova la natura umana di fronte a una quantità di fondi così grande.

I principali concorrenti di questi DEX sono i progetti DEX consolidati come Uni, Sushi e Balancer che sono già stati implementati in Base. Se un nuovo progetto vuole conquistare un posto qui, deve proporre prodotti sufficientemente innovativi o APY sufficientemente attraenti per migliorare il proprio TVL.

Se sei puramente orientato agli investimenti con rendimenti elevati, puoi prendere in considerazione il pegno a moneta singola di ALB o il pegno LP. Tuttavia, rendimenti elevati spesso rappresentano rischi elevati. Con rendimenti così elevati, se il protocollo stesso non può raggiungere rapidamente un volano positivo redditizio Rendimenti così elevati potrebbero essere solo un'esca e alla fine potrebbero entrare in una spirale mortale o in un RUG diretto, che richiede agli investitori di valutare la propria resistenza al rischio.

Prestito:

Al momento, il protocollo di prestito Compound è stato implementato sulla catena Base e il suo TVL è vicino a 9 milioni di dollari USA. Protocolli di prestito come Magnate Finance, Granary Finance e Moonwell non presentano evidenti vantaggi competitivi e se AAVE e RDNT (. prestiti a catena incrociata) continueranno ad aderire in futuro, quindi lo spazio vitale di questo tipo di accordo di prestito sarà ulteriormente ridotto. Questa traccia è attualmente una situazione in cui il forte sarà sempre forte, perché i piccoli accordi hanno un anti-rischio relativamente debole capacità, compresa la forza finanziaria e tecnica. Pertanto, al momento, non sono molto ottimista riguardo al nuovo progetto di contratto di prestito della catena Base. Naturalmente tutti sono invitati a esprimere opinioni diverse per lo scambio.

Derivati:

EDEBASE è un'innovativa piattaforma di trading decentralizzata creata per il trading perpetuo e spot sulla Basechain Ethereum L2, con prezzi dinamici alimentati dall'oracolo PYTH. EDE ha sviluppato un meccanismo di liquidità ibrido che consente ai titolari di ELP di fornire liquidità attraverso router intelligenti, con il 45% delle entrate del protocollo distribuite ai titolari di token ELP e alle parti interessate.

Meridian Trade è una piattaforma di trading finanziario decentralizzata e non custodita che fornisce prestiti stablecoin senza interessi, trading con leva finanziaria e swap zero-slip in un unico posto. Attraverso Meridian, gli utenti possono scambiare criptoasset inseriti nella whitelist con una leva fino a 50x, ottenere una sovra-collateralizzazione senza interessi di ETH e guadagnare interessi, commissioni e premi per il supporto del protocollo.

Gli utenti reali e l'esperienza dell'utente sulla catena sono problemi comuni nei derivati. Anche GMX V2 ha riscontrato colli di bottiglia sin dal suo lancio e le sue prestazioni sono state mediocri. Anche le ragioni alla base di ciò sono inseparabili da questi due punti, insieme alla mancanza di varietà di trading. quindi se questi punti critici non vengono risolti, penso che sarà difficile cambiare le abitudini di utilizzo degli utenti. Anche se CEX è troppo centralizzato e presenta molti problemi di supervisione e definizione dei pin, la situazione attuale è che la maggior parte degli utenti è abituata a questo. Processo operativo CEX. Del resto gli attuali protocolli derivati ​​sulla Base chain non hanno apportato grandi innovazioni e cambiamenti in questo senso.

NFT

Punk X è la prima raccolta NFT da 10k su Base Network. Sono identità uniche nel mondo digitale, che aprono un mondo di possibilità. La conversione da $Punk a PunkX NFT è possibile solo durante la fase di conio iniziale. Ma con l'imminente lancio di Bakery NFTSwap a fine agosto, sarà disponibile la conversione bidirezionale.

Al momento, l'intero mercato NFT è molto lento. Il volume degli scambi sia di OpenSea che di Blur è in calo. È simile a una forma di AMM per scambiare NFT. Il vantaggio di questo metodo è che rende la transazione più semplice lo svantaggio è che ci sono molte varietà commerciabili. Non ho ancora trovato il white paper su questo progetto, quindi non leggerò troppo.

contatto sociale

friends.tech è un prodotto economico innovativo per i fan della catena Base. È stato recentemente molto popolare nella cerchia degli amici. La sua logica di base è tokenizzare l'IP personale o comprenderlo come NFT la chat dell'IP. Nella fase iniziale, molte persone si sono affrettate ad acquistare friend.tech da Big V. C'erano persino dei robot di monitoraggio Non appena una Big V è entrata in Friends.tech, l'hanno subito acquistata perché amico di Big V. la tecnologia ha una buona liquidità. Ciò ha anche rinfrescato la mia comprensione e non ho potuto fare a meno di sospirare che tutto in questo circolo possa essere speculato! Tuttavia, tali progetti sono generalmente di breve durata e svaniscono nel tempo.

Riassumere:

L'attuale situazione generale del mercato è molto nella media. Per il momento non ci sono progetti particolarmente buoni nella catena Base. In generale, in quel momento non è così popolare come la catena Arb. Continuerò a prestare attenzione alla catena Base e condividi progetti di alta qualità con te il prima possibile! Grazie per il vostro sostegno!