introduzione

Indipendentemente dalle dimensioni del portafoglio, un aspetto importante è la capacità di gestire adeguatamente i rischi. Altrimenti, potresti perdere rapidamente tutti i tuoi fondi e subire perdite significative. Settimane o addirittura mesi di progresso possono essere annullati da un’operazione mal concepita.

Quando fai trading o investi, ricorda la regola principale: non prendere mai decisioni emotive. I rischi finanziari sono direttamente correlati alle emozioni. Impara a controllarli in modo che non possano influenzare le decisioni finanziarie. In quest’ottica, è molto utile creare una serie di regole che puoi seguire nelle tue attività di investimento e trading.

Chiamiamo queste regole il tuo sistema di trading, volto a gestire i rischi ed evitare azioni non necessarie. Pertanto, al momento giusto, non ti permetterà di prendere decisioni affrettate e impulsive.

Quando si creano tali sistemi, è necessario prendere in considerazione diversi fattori. Quanto sono ambiziosi i vostri piani di investimento? Sei pronto a correre dei rischi? Quanto sei disposto a rischiare? Potrebbero esserci più fattori coinvolti, ma in questo articolo ci concentreremo su una questione specifica: come determinare il dimensionamento della posizione sulle singole operazioni?

Per fare ciò, devi prima determinare quanto è grande il tuo account e quanto sei disposto a rischiare su un'operazione.


Come determinare l'importo dei fondi nel tuo account

Questo punto può sembrare superfluo, ma prestiamo comunque un po' di attenzione. Sarà particolarmente utile per i principianti, poiché aiuterà a distribuire i fondi del portafoglio secondo varie strategie. In questo modo, puoi monitorare con precisione i progressi che stai facendo con diverse strategie e anche ridurre la probabilità di correre troppi rischi.

Diciamo che credi nelle prospettive di Bitcoin e hai una posizione a lungo termine nel tuo portafoglio hardware. Probabilmente è meglio non tenerne conto nel calcolo del capitale.

Pertanto, il calcolo dell’importo dei fondi in un conto determina la quantità di capitale disponibile che puoi allocare per eseguire una specifica strategia di trading.


Come determinare il rischio del conto

Il secondo passo è determinare il rischio per l'account. Decidi tu stesso quale percentuale del tuo capitale disponibile sei disposto a rischiare su un'operazione.


la regola del 2%.

Nel mondo finanziario tradizionale esiste una strategia di investimento chiamata regola del 2%. Secondo questa regola, un trader non dovrebbe rischiare più del 2% dei fondi presenti sul suo conto su una singola operazione. Ne parleremo in modo più dettagliato, ma prima adattiamo questa regola in base alle caratteristiche del trading nei volatili mercati delle criptovalute.

La regola del 2% è una strategia utilizzata per stili di investimento che in genere comportano l’assunzione solo di poche posizioni a lungo termine. Viene utilizzato principalmente per strumenti più stabili rispetto alla criptovaluta. Se fai trading attivamente, e soprattutto se sei un principiante, prendere le decisioni più informate può aiutarti a mantenere il saldo del tuo conto. Quindi cambiamo questa regola all'1%.

Secondo questa regola, non dovresti rischiare più dell'1% dei fondi del tuo conto su una singola operazione. Ciò significa che inserisci posizioni con l'1% dei fondi del tuo conto? In nessun caso! Ciò significa che se scegli la strategia di trading sbagliata e viene attivato lo stop loss, perderai solo l'1% dell'importo nel tuo conto.


Come determinare il livello di rischio

Pertanto, abbiamo determinato l'importo dei fondi sul conto e il rischio di perdere fondi. Come possiamo ora determinare la dimensione della posizione per un'operazione?

Innanzitutto è necessario determinare il punto di annullamento della strategia di trading.

Questo è un passo importante che si applica a quasi tutte le strategie. Quando inizi a fare trading e a investire, tieni presente che le perdite non possono essere evitate. Accetta semplicemente questo fatto. Realizzare un profitto è tanto probabile quanto perdere denaro, anche per i trader esperti. In effetti, alcuni trader prendono decisioni sbagliate molto più spesso di quelle giuste e realizzano comunque un profitto. Com'è possibile? Tutto dipende da un'efficace gestione del rischio, dalla strategia di trading e dalla sua implementazione.

Pertanto, ogni strategia di trading deve avere un punto di inversione. In altre parole, dobbiamo determinare le condizioni in base alle quali determiniamo che la strategia è sbagliata e usciamo dalla posizione per evitare ulteriori perdite. In pratica, questo si traduce nell’immissione di un ordine di stop loss.

La determinazione di tale punto dipende interamente dalla strategia di trading individuale e dalla situazione specifica. Inoltre, nel determinare il punto di revoca si possono prendere in considerazione parametri tecnici come livelli di supporto e resistenza, nonché indicatori, condizioni di mercato e molti altri fattori.

Non esiste un approccio universale per determinare il momento giusto per posizionare uno stop loss. Devi scegliere la strategia che meglio si adatta al tuo stile di trading e utilizzarla per determinare il tuo punto di prelievo.


Ti stai chiedendo come iniziare con le criptovalute? Acquista Bitcoin su Binance!


Come calcolare la dimensione della posizione

Quindi ora abbiamo tutti i dati necessari per calcolare la dimensione della nostra posizione. Diciamo che abbiamo $ 5.000 a nostra disposizione. Abbiamo già deciso che non rischieremo più dell'1% dell'importo totale dei fondi sul conto. Sulla base di ciò, non perderemo più di $ 50 per operazione.

Immaginiamo di aver condotto un'analisi di mercato e di aver stabilito che la nostra strategia di trading sarà considerata inefficace quando raggiungerà il 5% dell'ingresso nella posizione. Pertanto, all’uscita dall’operazione, subiremo una perdita di $50. In altre parole, il 5% della nostra posizione corrisponde all’1% del saldo del conto.

  • Dimensione del conto: $ 5.000

  • Rischio del conto: 1%

  • Punto di cancellazione (intervallo di stop loss): 5%

La seguente formula viene utilizzata per calcolare la dimensione della posizione:

Dimensione della posizione = Dimensione del conto x Rischio del conto/Punto di annullamento
Dimensione della posizione = $ 5.000 x 0,01 / 0,05
$ 1 000 = $ 5 000 x 0,01 / 0,05

La dimensione della posizione per questa operazione sarà di $ 1.000. Seguendo questa strategia e uscendo dall'operazione nel punto di cancellazione, puoi ridurre significativamente le tue potenziali perdite. Per utilizzare correttamente questo modello è necessario includere nel calcolo anche le commissioni adeguate. Inoltre, dovresti calcolare il possibile slittamento, soprattutto se stai negoziando uno strumento con bassa liquidità.

Per dimostrare come funziona, aumentiamo il nostro punto di cancellazione al 10% mantenendo invariati tutti gli altri numeri.

Dimensione della posizione = $ 5.000 x 0,01 / 0,1
$ 500 = $ 5 000 x 0,01 / 0,1

Il nostro stop loss è ora il doppio dell'intervallo relativo all'ingresso nella posizione. Pertanto, se siamo disposti a rischiare la stessa quantità di fondi sul conto, la dimensione della nostra posizione verrà dimezzata.


Pertanto, il dimensionamento della posizione non viene calcolato utilizzando una strategia arbitraria. Si basa sulla determinazione del rischio e delle condizioni alle quali una strategia di trading sarà considerata inefficace e che vengono fissati prima di avviare un'operazione.

Un altro aspetto importante della strategia è l’esecuzione. Non dovresti modificare la dimensione della tua posizione o il punto di cancellazione dopo aver inserito un'operazione.

Il modo più efficace per padroneggiare i principi di gestione del rischio è attraverso la pratica. Vai su Binance e inizia ad applicare ciò che hai imparato!