Benvenuto in Crypto Corner, il podcast video e blog che ti offre tutte le ultime notizie, aggiornamenti di mercato, analisi dei prezzi, approfondimenti sui migliori progetti crittografici e molto altro ancora. Sono OJ, investitore e analista di criptovalute dal 2016 e oggi parliamo di Chainlink e del suo token $LINK, per determinare se questo è un progetto che merita la tua attenzione e, soprattutto, i tuoi soldi.
Cominciamo con una breve introduzione su cosa è Chainlink. Vedete, le blockchain hanno una limitazione importante: non sono in grado di accedere ai dati da sistemi esterni. Questo è previsto dalla progettazione, come un computer senza connessione Internet, mantengono il loro isolamento per garantire sicurezza e ottimizzare l'efficienza.
Questo è il problema per cui Chainlink è stato inventato.
Chainlink è una "rete oracolare decentralizzata" che consente alle blockchain di connettersi ai dati del mondo reale (lo spiegherò tra un secondo) - ciò significa che agisce come uno strumento per consentire l'interoperabilità tra varie blockchain per quanto riguarda la gestione dei dati.
Ma cos’è un oracolo?
La stragrande maggioranza dei potenziali casi d’uso per Web3 richiede una connessione con il mondo esterno. Gli scambi necessitano di informazioni accurate sui prezzi, le assicurazioni hanno bisogno di dati per prendere decisioni sui pagamenti delle polizze e molte app richiedono informazioni di mercato per determinare gli accordi.
La soluzione a questo problema è nota come oracolo, un pezzo separato di infrastruttura che collega una blockchain ai dati del mondo reale. Gli oracoli possono ottenere una varietà di informazioni tra cui prezzi, meteo, risultati sportivi, risultati elettorali, dati geografici, numeri casuali e così via.
Chainlink è adottato dai principali fornitori di dati come: Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy e molti altri. Ma Chainlink non è solo un fornitore di dati digitali. Agisce come intermediario, collegando le imprese non blockchain con le reti blockchain. Facilita l’integrazione dei contratti intelligenti con i dati del mondo reale. Questo è il motivo per cui la chiamiamo rete Oracle. Svolge un ruolo cruciale in molti protocolli e servizi di finanza decentralizzata (DeFi) che si basano su informazioni esterne. È davvero una spina dorsale per molti protocolli DeFi.
Come funziona Chainlink?
Come ogni blockchain decentralizzata, Chainlink è una rete di nodi. Questi sono i lavoratori che eseguono l'esecuzione dei lavori richiesti. Può esserci un numero qualsiasi di nodi collegati alla rete blockchain. I nodi Chainlink con specifiche di lavoro registrate possono eseguire l'esecuzione di lavori coordinata dai contratti Oracle on-chain, che utilizzano i token $LINK come incentivo per gli operatori dei nodi Chainlink per servire i clienti tramite i contratti intelligenti Chainlink.
Poiché Chainlink è progettato per integrare i dati del mondo reale nei contratti intelligenti, è chiamata criptovaluta ibrida e rete decentralizzata che facilita l'integrazione delle attività non blockchain con le reti blockchain. Alcuni dei motivi che rendono Chainlink attraente per gli investitori sono:
Posizione consolidata e track record: Chainlink ha una posizione consolidata nel mercato e un track record nella fornitura di dati accurati e sicuri, rendendolo una scelta convincente per le aziende che sfruttano la tecnologia blockchain. Ha già assicurato diversi miliardi di dollari attraverso i principali protocolli di finanza decentralizzata (DeFi), dimostrando la sua affidabilità e affidabilità. La sua posizione consolidata sul mercato e il track record di successo contribuiscono ulteriormente alla sua reputazione di sicurezza e affidabilità. È stato lanciato nel 2017 da Sergey Nazarov e Steve Ellis e dispone di un forte team di sviluppatori e di oltre 400 dipendenti elencati su LinkedIn.
Colonna portante dei protocolli DeFi: Chainlink svolge un ruolo cruciale in molti protocolli e servizi di finanza decentralizzata (DeFi) che si basano su informazioni esterne.
Potenziale di crescita: le reti oracolari decentralizzate diventeranno sempre più grandi e Chainlink è stato scambiato con uno sconto enorme finora quest'anno, con la mia proiezione personale che è destinata a crescere almeno del 100% nel prossimo anno.
Oracolo di dati leader: la rete Chainlink è l'oracolo di dati leader che fornisce un servizio essenziale alle piattaforme di contratti intelligenti in rapida crescita. All’interno del più ampio mercato delle criptovalute, il progetto Chainlink è una delle scommesse meno rischiose.
Sicuro: Chainlink utilizza una rete decentralizzata di nodi, nota come oracoli, per raccogliere dati da varie fonti. Questo approccio distribuito riduce il rischio di un singolo punto di guasto e migliora la sicurezza dei dati forniti ai contratti intelligenti. L'uso di oracoli sicuri garantisce che i dati siano a prova di manomissione e affidabili. In aggiunta a ciò, secondo Token Metrics Chainlink ha un Hack Cases Score pari a 100, il che suggerisce un solido livello di sicurezza e un basso rischio di essere compromesso.
Affidabile: i feed di dati decentralizzati di Chainlink consentono ai contratti intelligenti di accedere a informazioni in tempo reale, accurate e affidabili da vari fornitori. La rete ha accesso a oltre 1 miliardo di punti dati e gestisce un valore di oltre 75 miliardi di dollari attraverso integrazioni con 1.000 progetti su 700 reti Oracle. Questa vasta rete e integrazione dimostrano l’affidabilità di Chainlink nel fornire dati ai contratti intelligenti.
Blockchain Agnostic: Chainlink è una rete oracolare blockchain agnostica, il che significa che può connettersi a qualsiasi blockchain. Questa versatilità gli consente di fornire dati sicuri e affidabili ai contratti intelligenti su diverse reti blockchain, migliorandone la compatibilità e l’utilità.
Fondamentali forti: Chainlink ha uno dei migliori fondamentali nell’intero mercato delle criptovalute. È guidato da un team rispettabile e ingegnoso guidato da Sergey Nazarov, ha una tabella di marcia chiara con obiettivi realistici e offre un modo semplice per connettere o integrare qualsiasi blockchain tramite API. Token Metrics, l'aggregatore di dati e il sito Web di analisi, classifica Chainlink molto in alto, con fondamentali eccellenti, punteggio tecnologico del 90% - questo è davvero molto alto e questi parametri sono importanti per gli investitori, perché se stai parcheggiando i tuoi soldi in un asset per per più di qualche settimana, in altre parole, non come operazione speculativa, ma piuttosto come investimento che potrebbe essere a medio-lungo termine, si vuole scegliere un asset con fondamentali forti. E Chainlink ce l'ha. Fin qui tutto bene.
Ora, diamo un’occhiata alle potenziali vulnerabilità delle reti Oracle decentralizzate e in che modo Chainlink le affronta?
Centralizzazione: le reti Oracle decentralizzate possono essere vulnerabili alla centralizzazione se i nodi Oracle sono controllati da una singola entità. Ciò può portare a un singolo punto di errore e aumentare il rischio di manomissione dei dati. Chainlink affronta questo problema utilizzando una rete decentralizzata di nodi che forniscono dati e informazioni da fonti fuori blockchain a contratti intelligenti su blockchain tramite oracoli.
Manomissione dei dati: le reti Oracle decentralizzate possono essere vulnerabili alla manomissione dei dati se le fonti dati non sono affidabili o sicure. Chainlink risolve questo problema utilizzando oracoli sicuri che garantiscono che i dati siano affidabili e resistenti alle manomissioni.
Tempi di inattività: le reti Oracle decentralizzate possono essere vulnerabili ai tempi di inattività se i nodi Oracle non sono disponibili o non funzionano correttamente. Chainlink affronta questo problema utilizzando una rete decentralizzata di nodi che forniscono dati e informazioni da fonti fuori blockchain a contratti intelligenti su blockchain tramite oracoli. Questo approccio distribuito riduce il rischio di un singolo punto di guasto e migliora l’affidabilità dei dati forniti ai contratti intelligenti.
Personalizzazione: Chainlink è un framework open source che consente agli sviluppatori di personalizzare il grado di decentralizzazione e gestione del rischio che desiderano per le loro reti Oracle. Questa funzionalità di personalizzazione consente agli sviluppatori di adattare la sicurezza e l'affidabilità delle proprie reti Oracle alle proprie esigenze specifiche.
In termini di casi d’uso, Chainlink ne ha molti. È infatti l’oracolo di dati più utilizzato in circolazione e svolge un ruolo cruciale in molti protocolli e servizi di finanza decentralizzata (DeFi) che si basano su informazioni esterne. Va anche oltre la DeFi, servendo anche NFT e giochi, impatto sociale, mercati climatici, imprese e altro ancora. Diamo un'occhiata più approfondita ad alcuni di questi.
DEFI: Chainlink fornisce prezzi in tempo reale per una varietà di usi #DeFi, tra cui:
• DEX • Stablecoin • Derivati • Assicurazioni • Yield Farming
Tra i partner degni di nota figurano: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol e Trader Joe.
Il protocollo Chainlink fornisce un'infrastruttura di livello aziendale per consentire alle grandi aziende di accedere all'ecosistema Web3. Tra i partner aziendali più importanti figurano T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom e Accuweather, uno dei protocolli di previsioni meteorologiche più affidabili in circolazione. Io lo uso per tutto il tempo.
Ho menzionato anche NFT e giochi.
Chainlink fornisce servizi per diversi grandi attori nello spazio di gioco NFT e P2E, tra cui Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi e altri. Inoltre, fornisce un generatore di numeri casuali (VRF) che assiste nella creazione di NFT, un gameplay imprevedibile e ricompense giuste.
Impatto sociale: il protocollo collabora con diverse organizzazioni non profit, ONG e altre istituzioni per assistere con progetti di sostenibilità, inclusione finanziaria e beni pubblici. Tra i partner più importanti in questo settore figurano l’UNESCO e l’Unicef, Technalia, Lemonade e Arbol.
E ho anche menzionato i mercati climatici: Chainlink fornisce middleware di livello aziendale che aiuta ad alimentare i mercati climatici Tra i partner degni di nota figurano Hyphen, Floodlight e Correst.
E l'intero ecosistema è alimentato da un token: il token $LINK, che ha tre scopi:
Viene utilizzato dai clienti per pagare i servizi.
Ricevuto dagli oracoli come compenso per il lavoro svolto.
Serve come garanzia per garantire che gli oracoli si comportino correttamente.
Ad esempio: diciamo che un DEX vuole mostrare il prezzo di Ethereum o di un altro token sul suo sito web. Loro dovrebbero:
1. Creare una richiesta di dati dalla rete Chainlink per ottenere il prezzo di $ETH o del relativo token.
2. Invia questa richiesta insieme al pagamento sotto forma di token nativo di Chainlink, $LINK
3. Chainlink seleziona i migliori oracoli in base: alla loro reputazione e alla loro capacità di trovare i dati necessari.
4. Oracles troverà i dati richiesti e li rispedirà a Chainlink. Gli oracoli devono puntare i token $LINK come garanzia per garantire un comportamento corretto.
5. Chainlink aggrega i risultati, sceglie le risposte più accurate e scarta i valori anomali. Gli oracoli ritenuti negligenti e/o malevoli potrebbero essere soggetti a sanzioni e perdere parte o tutta la loro garanzia
6. Le informazioni vengono instradate tramite Chainlink al DEX.
Questa è un'utilità molto pratica per il token e poiché sempre più fornitori di servizi collaborano con Chainlink per utilizzare i propri servizi di oracolo dei dati, maggiore è la domanda che ciò crea per il token LINK.
Oltre a ciò, Chainlink occupa una posizione unica come livello “middleware” dominante nel trasferimento dei dati tra blockchain e il mondo reale. Poiché sta già trasferendo dati, non è un grande passo eseguire calcoli su tali dati, archiviarli o addirittura trasmetterli
Questo è esattamente ciò che il protocollo intende fare con il rilascio di Chainlink 2.0. Utilizza "contratti intelligenti ibridi" - programmi per computer che combinano dati ON-chain con dati OFF-chain - per creare un nuovo livello in grado di eseguire calcoli off-chain . In questo contesto, Chainlink 2.0 potrebbe fungere di fatto da rete “Layer 2”. Le tradizionali soluzioni Layer2 come i roll-up sono progettate per eseguire calcoli off-chain e reinserire i risultati nella catena nativa, che è ciò che questo aggiornamento 2.0 mira a ottenere. E teoricamente sarebbe in grado di utilizzare il suo sistema di contratti intelligenti ibridi per connettere diverse blockchain. La sua rete di oracoli potrebbe instradare in modo sicuro i messaggi tra loro e trasferire token tra catene.
Chainlink ha ottenuto una trazione significativa fino ad oggi. Ha consentito un volume di transazioni superiore a 6 trilioni di dollari; Fornisce 5 miliardi di punti dati sulla catena e supporta oltre 14 blockchain e L2. Il protocollo ha inoltre collaborato con diversi attori del Web 2.0, come Google Cloud e Oracle e con dozzine di progetti nell'ecosistema Web3.
Vale anche la pena ricordare che esistono altri oracoli, come:
Protocollo di banda
API3
Protocollo Nido
Bacca
LÀ
Ma rispetto a questi, Chainlink è di gran lunga il più popolare con quasi 1.500 connessioni. In confronto, BRY, il prossimo attore più grande in questo settore, ha circa 180 connessioni, nemmeno un quarto di ciò che ha realizzato Chainlink. È praticamente così avanti rispetto alla concorrenza che non vedo alcuna minaccia al suo primo posto in questo settore e questo è un altro motivo valido per rimanere rialzisti su di esso e per aggiungerlo al mio portafoglio di criptovalute.
Quando si tratta di tokenomics e performance di mercato del token $LINK nativo, ecco alcuni numeri:
L’attuale capitalizzazione di mercato del token è di 4,2 miliardi di dollari con una fornitura circolante di 517 milioni di token. Si tratta di poco più della metà della sua offerta totale, ovvero 1 miliardo. Al momento del lancio, di questi, il 35% è stato destinato al pubblico, il 35% all'ecosistema e il 30% all'azienda. Sebbene il 30% possa sembrare elevato, è importante notare che questi fondi non finiscono semplicemente nelle tasche del fondatore. Questo capitale viene utilizzato per finanziare lo sviluppo al posto dei VC (si noti che non è prevista alcuna allocazione per "investitori privati").
Il prezzo iniziale del token al momento del lancio era di circa 0,09 dollari per dollaro, che al prezzo attuale corrisponde a circa il 9,089% del ROI fino ad oggi. Questo è proprio adesso. Se guardi il suo massimo storico, però, era nel 2021 e aveva raggiunto $ 52, quindi a quel punto stavamo osservando un guadagno del 56.000%. Coloro che hanno venduto al culmine hanno sicuramente bloccato dei profitti sorprendenti su questo token. Se non fai parte di quel gruppo, ricorda solo che in ogni ciclo rialzista successivo, i token con fondamentali forti, come questo, tendono a superare di gran lunga i loro ATH precedenti, quindi questo potrebbe servire come misura per il potenziale apprezzamento del prezzo se dovessi acquista $LINK oggi.
Oltre a ciò, anche il grafico sembra rialzista. Questo è il grafico settimanale di LINK Vs USDT su Binance, utilizzo questa coppia semplicemente per l'elevato volume di scambi e puoi scambiare questo token praticamente su ogni borsa. Non riesco a pensare a nessun exchange che non supporti il token.
Possiamo vedere chiaramente che siamo all'inizio di un'inversione di tendenza, c'è una rottura di questo modello a cuneo discendente che si è formato durante il ciclo ribassista e una chiara indicazione di una rottura al rialzo qui nel periodo settimanale, indicando che il macro sta diventando rialzista. È davvero un buon momento per intervenire se me lo chiedi, ma questo non è affatto un consiglio finanziario.
Questa è la mia opinione personale.