I. Panoramica di Ethereum

1. Cos'è Ethereum?

Ethereum è una piattaforma tecnologica che supporta l'implementazione di applicazioni decentralizzate che è la numero 1 nel mercato delle criptovalute per capitalizzazione e per l'ecosistema che circonda la piattaforma.

Sviluppato dal 2013, Ethereum è in costante miglioramento in termini di tecnologia, grazie alla quale Ethereum non solo è all'avanguardia come piattaforma di "contratto intelligente", ma è diventato un monumento sul mercato.

Ethereum ha aiutato il mercato delle criptovalute ad andare oltre, contribuendo a creare una serie di applicazioni decentralizzate (DApp) con capitalizzazione fino a miliardi di dollari in modo sicuro, protetto e facile da usare.

In poche parole, se la blockchain di Bitcoin si chiama Blockchain 1.0, allora sul mercato non c'è nessuno più degno di Ethereum come Blockchain 2.0.

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2. Statistiche

• Prezzo Etere: $1956

• Capitalizzazione di mercato: $ 225.295.659.748

• IVA: $ 235.303.487.572

• Fornitura circolante: 120.219.082

• Fornitura totale: 120.219.082

• Fornitura massima: ∞ 2.2. Statistiche su Ethereum:

• Numero di transazioni: 2.020.410

• TPS: 12.2

• Rete principale: 2015

• TVL: $ 26,99 miliardi

II. Pezzi importanti nell'ecosistema Ethereum

Nel complesso, l'ecosistema Ethereum ha raggiunto la fase di adozione diffusa, tutte le nicchie hanno avuto alcuni progetti importanti. In questo articolo, Theblock101 menzionerà pezzi importanti del puzzle e ti aiuterà ad avere una visione più chiara dei progetti in sospeso in esso contenuti.

Uno dei tasselli che non può essere ignorato è la DeFi.

1. DeFi

DeFi è l’acronimo di Decentralized Finance, riferito alle piattaforme finanziarie decentralizzate sulla blockchain. Durante il periodo dal 2019 al 2021, la DeFi è diventata una tendenza e ha ricevuto grande attenzione da parte della comunità degli investitori e degli utenti blockchain.

Le applicazioni DeFi sono gradualmente emerse e hanno svolto un ruolo essenziale nel boom dell'intero mercato delle criptovalute in generale, o dell'ecosistema Ethereum in particolare.

In particolare, si dice che il periodo dal 2020 al 2021 sia il periodo di “picco” in cui i progetti DeFi crescono fortemente e aumenta la quantità di TVL nei protocolli.

Secondo Defilama, fino ad ora sono stati sviluppati più di 500 protocolli DeFi su Ethereum con il TVL totale dell'intero sistema che attualmente ammonta a 26,08 miliardi di dollari. La cifra di 26 miliardi di dollari non è piccola, soprattutto in un periodo di mercato ribassista come quello odierno.

Parlando di DeFi, queste sono le nicchie che non possono essere ignorate: AMM/DEX; Yield Farming/Aggregatore, Derivati, Prestiti/Prestiti, Staking/Farming liquido, Stablecoin, Bridge, Wallet. Andiamo nel dettaglio di ciascuna nicchia.

1.1. AMM/DEX

Concetto:

• DEX è l'acronimo di Decentralized Exchange, uno scambio decentralizzato costruito su blockchain, che consente agli utenti di scambiare risorse direttamente tra loro senza passare attraverso alcuna organizzazione intermediaria.

Su Ethereum, DEX include 2 meccanismi: AMM e Order book. Il meccanismo del book degli ordini è efficace per i trader perché sapranno qual è il prezzo di corrispondenza dell'ordine. Tuttavia, questo meccanismo è adatto solo per mercati con elevata liquidità come CEX. Con il mercato DeFi con minore liquidità, l’AMM è considerato il meccanismo ottimale per DEX, aiutando a far corrispondere più facilmente ogni ordine di transazione.

Ad esempio: Uniswap, Balancer, 1 pollice

• AMM è l'acronimo di Automated Market Maker, che tradotto in vietnamita significa Automatic Market Maker. Invece di utilizzare uno scambio tradizionale con un portafoglio ordini, gli utenti scambieranno con pool di liquidità forniti dai fornitori di liquidità.

Caratteristiche importanti:

I punti degni di nota per AMM/DEX includono: TVL, numero di utenti, decentralizzazione o liquidità.

Sulla base di questi fattori, gli utenti possono valutare e scegliere l'AMM/DEX appropriato per il trading e gli investimenti.

• Progetti eccezionali

Per ciascun ecosistema si può affermare che AMM/DEX è la prima nicchia a ricevere flussi di cassa dal mercato. Ed Ethereum non fa eccezione. Tra questi, il progetto più importante che si può menzionare è Uniswap.

Uniswap è il principale AMM DEX su Ethereum. Attualmente il TVL di Uniswap è di 4,1 miliardi di dollari, pari al 14% del TVL di Ethereum. Inoltre, il numero di utenti attivi mensili di Uniswap arriva fino a 838,4K.

Altri progetti nella stessa nicchia:

• Sushiswap: https://www.sushi.com/

• Curve Finance: https://curve.fi/#/ethereum/swap

• Bilanciatore: https://balancer.fi/

• 1 pollice: https://1inch.io/

• Rete Kyber: https://kyber.network/

• Bancor: https://bancor.network/

1.2. Aggregatore di rendimento

• Concetto:

Yield Aggregator (noto anche come Yield Aggregator Protocol) riguarda l'ottimizzazione dei rendimenti delle transazioni di prestito e prestito convertendo, trovando e sfruttando automaticamente opportunità redditizie da molti diversi formati DeFi.

• Caratteristiche importanti:

• Automazione: Yield Aggregator esegue automaticamente operazioni e strategie di trading per massimizzare i rendimenti per gli utenti. Combinando e sfruttando le funzionalità di diversi protocolli DeFi, Yield Aggregator semplifica il processo e aiuta gli utenti a risparmiare tempo e fatica.

• Diversificazione: Yield Aggregator utilizza l'offerta di capitale da vari protocolli DeFi per ottimizzare il rendimento e ridurre il rischio. La distribuzione del capitale su più protocolli riduce al minimo il rischio di perdita e fornisce profitti più stabili agli utenti.

• Flessibilità e scalabilità: Yield Aggregator è in grado di integrarsi e interagire con molti protocolli e progetti DeFi diversi su Ethereum. Ciò fornisce flessibilità e scalabilità, consentendo agli utenti di sfruttare opportunità redditizie da progetti e protocolli emergenti nell’ecosistema DeFi.

Progetti eccezionali:

• Yearn Finance: Yearn Finance consente agli utenti di ottimizzare i guadagni sulle criptovalute attraverso servizi di prestito e trading.

• Instadapp: Instadapp aiuta gli utenti a eseguire automaticamente transazioni di prestito, prestito e conversione di risorse tra protocolli DeFi per sfruttare opportunità redditizie. Inoltre, il progetto fornisce anche strumenti di analisi e raccomandazioni strategiche per aiutare gli utenti a prendere decisioni intelligenti nella gestione del proprio capitale di investimento.

1.3. Derivati

Concetto:

• I derivati ​​sono derivati ​​finanziari creati da un asset sottostante come valuta, azioni, materie prime o criptovaluta. Viene utilizzato per acquistare o vendere un bene futuro ad un valore precedentemente concordato.

I contratti derivati ​​consentono agli utenti di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi dell’asset sottostante senza possedere direttamente l’asset.

Caratteristiche importanti:

Il punto più importante dei derivati ​​è la leva finanziaria: gli utenti possono acquistare o vendere una quantità di asset superiore al capitale effettivamente utilizzato, aumentando la capacità di generare profitti più elevati. Tuttavia, l’utilizzo della leva finanziaria comporta anche grandi rischi e può portare a perdite.

Progetti eccezionali:

• dYdX: fondata nel 2017, dYdX è una piattaforma di trading decentralizzata che consente agli utenti di negoziare prodotti derivati ​​come: trading Spot, Margine e Perpetuo.

• Synthetix: Synthetix è un protocollo aperto che consente agli utenti di creare asset sintetici legati al valore di diversi asset come valute, azioni e materie prime. Synthetix aiuta a creare un ambiente di derivati ​​finanziari nell'ecosistema Ethereum, aprendo molte opportunità di investimento e di gestione del rischio per gli utenti.

1.4. Prestito/Prestito

Concetto:

• Il prestito/prestito è una forma che consente agli utenti di prestare denaro o prendere in prestito criptovaluta da altri senza la necessità di intermediari come le banche tradizionali.

Caratteristiche importanti

• Diversificazione delle risorse: gli utenti possono utilizzare risorse come ETH, stablecoin o token ERC-20 per impegnarsi in attività di prestito/prestito. Ciò crea molte opportunità di investimento e di leva finanziaria.

• Meccanismi di garanzia: i progetti di prestito/prestito spesso applicano meccanismi di garanzia come transazioni di contratti intelligenti e forniscono trasparenza per garantire sicurezza e affidabilità agli utenti.

Progetti eccezionali:

• Aave: https://aave.com/

• Composto: https://compound.finance/

Il progetto più importante nel campo dei prestiti/prestiti su Ethereum è Aave. Aave è considerato il “fratello maggiore” nel villaggio DeFi. Si tratta di un protocollo che consente agli utenti di depositare denaro nel sistema per guadagnare interessi e prendere in prestito tipi ERC-20.

Aave è stato ampiamente riconosciuto nella comunità blockchain come uno dei progetti pionieristici nel campo dei prestiti/prestiti su Ethereum con un TVL fino a 6,01 miliardi di dollari e una base di utenti attivi mensili di circa 31.000.

Oltre ad Aave, possiamo citare Compound, un progetto di prestito che funge da intermediario per supportare le persone che vogliono depositare beni per ottenere maggiori profitti e le persone che hanno bisogno di beni e vogliono ipotecarli per prenderli in prestito.

1.5. Staking/agricoltura liquida

Concetto

Liquid Staking è un termine usato per riferirsi a protocolli che consentono agli utenti di partecipare allo staking (deposito) di un asset specifico e ricevere in cambio un token che rappresenta l'asset picchettato proporzionalmente 1:1. Ad esempio, quando gli utenti partecipano allo staking di ETH sul protocollo Lido, riceveranno stETH a una tariffa corrispondente.

Caratteristiche importanti

• Portare liquidità agli asset in staking: uno dei motivi per sviluppare lo staking liquido è risolvere il problema della mancanza di liquidità. Gli utenti possono utilizzare token rappresentativi per ottenere rendimenti aggiuntivi in ​​molti modi diversi, ad esempio prestando o continuando le transazioni per aumentare l'efficienza del capitale per gli utenti.

• Fornire flessibilità per le risorse di staking: la differenza principale tra Liquid Staking e staking diretto sta nel fatto che quando si partecipa a Liquid Staking, le risorse dell'utente non sono completamente bloccate. Invece, i protocolli emetteranno agli utenti un token rappresentativo con un rapporto 1:1.

Ciò consente agli utenti di vendere token rappresentativi in ​​qualsiasi momento durante le forti fluttuazioni del mercato, per limitare le perdite al minimo. Un esempio interessante è il crollo di LUNA, quando molti utenti non sono riusciti a sbloccare i propri asset in tempo e hanno subito pesanti perdite.

• Rischio ridotto in caso di problemi con il validatore: rispetto allo staking diretto, il Liquid Staking offre vantaggi tecnici significativi.

Durante il normale processo di staking, i possessori di token delegano i propri token a un singolo validatore e i token picchettati possono andare persi se il validatore intraprende azioni che danneggiano la rete.

Tuttavia, con Liquid Staking Pool, i token saranno delegati a molti validatori per ridurre il rischio di perdita di asset.

Inoltre, i protocolli Liquid Staking dispongono anche di fondi assicurativi per risarcire i clienti in caso di necessità. Ciò aumenta la sicurezza e riduce i rischi per gli utenti che partecipano al Liquid Staking.

Progetti eccezionali:

Un progetto di spicco nel campo del Liquid Staking/Farming su Ethereum è Lido Finance. Lido Finance è una piattaforma DeFi che consente agli utenti di investire in criptovalute in un protocollo PoS.

Quando gli utenti partecipano allo staking di ETH, riceveranno stETH. Questo token verrà poi messo in staking dallo smart contract con gli operatori dei nodi selezionati dalla DAO di Lido Finance.

I fondi di staking degli utenti verranno aggregati nel conto di deposito a garanzia della DAO, garantendo che gli operatori dei nodi non abbiano accesso diretto alle risorse degli utenti.

Inoltre, stETH può essere reinvestito nel supporto di DApp come Curve, MakerDAO, Aave, Anchor Protocol, Balancer, Zapper e molti altri.

1.6. Stablecoin

Concetto

• Le stablecoin sono criptovalute progettate per avere un valore stabile, in genere pari o vicino al valore di una valuta tradizionale come il dollaro statunitense. Lo scopo principale delle stablecoin è quello di contribuire a ridurre al minimo la volatilità dei prezzi e creare un mezzo di pagamento affidabile e una riserva di valore sulla blockchain.

Progetti in primo piano: le prime 5 stablecoin con la maggiore capitalizzazione di mercato includono: Tether; Moneta in USD; DIFFICILE; Binance USD e TrueUSD.

1.7. Ponte

Concetto

• Bridge è una tecnologia o protocollo utilizzato per connettere due diverse blockchain o reti blockchain, consentendo la conversione e lo spostamento di asset da una blockchain all'altra.

Lo scopo principale dei bridge è supportare il trasferimento/transazione di risorse e informazioni tra reti blockchain

Funzionalità importanti: compatibilità, sicurezza e protezione.

Progetti eccezionali: Stargate Finance, Multi, Lifi, Celer, Boba,...

1.8. Portafoglio

Concetto

Un portafoglio è un'applicazione o una piattaforma utilizzata per archiviare, gestire e scambiare risorse elettroniche come criptovalute, token e NFT. Wallet fornisce un'interfaccia utente attraverso la quale gli utenti possono creare e gestire account personali, effettuare transazioni e interagire con la blockchain.

Caratteristiche importanti: sicurezza e protezione; gestione multi-asset; integrazione blockchain.

Progetti eccezionali

• Metamask: https://twitter.com/MetaMask

• Trust Wallet: https://twitter.com/TrustWallet

MetaMask: MetaMask è un popolare portafoglio basato su browser Web che consente agli utenti di creare e gestire account multichain, supportare catene compatibili con EVM per condurre transazioni e interagire con applicazioni concentrate non a catena.

Trust Wallet: Trust Wallet è un portafoglio mobile sicuro e facile da usare che supporta l'archiviazione e la gestione di vari tipi di risorse elettroniche. Offre l'integrazione con più blockchain e consente agli utenti di effettuare transazioni mobili.

2.NFT

Il prossimo pezzo importante del puzzle è NFT. Ethereum è uno degli ecosistemi in cui il segmento NFT è maggiormente sviluppato.

Per saperne di più sulla nicchia NFT, possiamo dividerla in 3 piccole nicchie:

• Collezioni NFT

• Applicazioni finanziarie per NFT (NFTFi)

• Mercato

1. Collezioni NFT

Concetto:

• Gli oggetti da collezione NFT sono raccolte di opere digitali uniche e insostituibili create su una piattaforma blockchain. Ogni opera NFT ha un identificatore univoco e informazioni sulla proprietà che vengono archiviate e convalidate dalla tecnologia blockchain.

• Caratteristiche chiave: unicità, proprietà, valore e interesse della comunità.

• Progetti eccezionali:

  

Per quanto riguarda le collezioni NFT, le migliori includono: Bayc, Azuki, Degods, Captainz, Punk, Pudgy Penguins, CryptoPunks...

Tuttavia, recentemente, l'intero mercato NFT ha avuto alcune fluttuazioni quando molte collezioni bluechip hanno ridotto drasticamente i prezzi, in particolare:

• Bored Ape Yacht Club ha raggiunto un prezzo minimo di ~28ETH/NFT

• Azuki scende a ~5ETH/NFT

Maggiori informazioni su: https://twitter.com/BigcoinVN/status/1673610883296276481*

2. Applicazioni finanziarie per NFT (NFTFi)

Concetto

Le applicazioni finanziarie per gli NFT (NFTFi) sono una combinazione di due elementi: NFT e Finanza. Questa è la combinazione unica di NFT con caratteristiche finanziarie come prestiti, leasing e negoziazione, contribuendo così a generare profitti dagli NFT.

Funzionalità importanti: Con NFTFi, gli utenti possono eseguire attività quali: prestito, leasing, negoziazione; generando così profitti.

Progetti di prestito NFT/Perps in circolazione:

• ParaSpace: si tratta di un protocollo NFTFi su Ethereum, che consente agli utenti di creare, gestire e scambiare NFT di alto valore. Il protocollo fornisce funzionalità di prestito, archiviazione e distribuzione NFT, facilitando la generazione di profitti dalle risorse NFT.

• NFTperp: NFTperp è uno scambio decentralizzato (DEX) per NFT su Ethereum. Offre infiniti protocolli di trading e contratti intelligenti appositamente progettati per il trading NFT, consentendo agli utenti di acquistare, vendere e mettere all'asta queste risorse digitali uniche.

• Sudoswap: è un protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) su Ethereum, focalizzato sulla generazione di profitti dagli NFT. Consente agli utenti di prendere in prestito, affittare e partecipare a fondi di investimento NFT, facilitando l'estrazione di valore e generando profitti dalle attività NFT.

Mercati NFT in primo piano:

• Blur: è un marketplace nato dopo OpenSea ma è considerato un formidabile concorrente per via della sua elevata liquidità.

• OpenSea: OpenSea è uno dei principali mercati NFT su Ethereum e consente agli utenti di acquistare, vendere ed esplorare migliaia di NFT da diversi tipi di risorse come immagini, video, musica e giochi.

• Rarible: Rarible è un mercato NFT decentralizzato su Ethereum che consente agli utenti di creare, acquistare e vendere creazioni NFT uniche. Fornisce strumenti che consentono agli utenti di creare NFT e trarre profitto dalla loro vendita.

• SuperRare: SuperRare è un mercato NFT incentrato sull'arte digitale, che consente agli artisti di creare, vendere e scambiare opere NFT uniche. Questo Marketplace pone particolare enfasi sull'autenticazione delle opere e sulla garanzia dell'unicità di ogni NFT.

3. Progetti di erogazione di servizi

3.1. Scambi

Binance, OKx, Kucoin, Huobi,...

3.2. VC

Polychain Capital è un fondo di investimento focalizzato su progetti blockchain e criptovaluta, in particolare progetti su Ethereum. Inoltre, possiamo citare fondi di spicco come: a16z, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Delphi Digital, Hashed, Paradigm, Multicoin Capital, ...

3.3. Parti di audit

• OpenZeppelin: un progetto che controlla e garantisce la sicurezza dei progetti su Ethereum.

• ConsenSys Diligence: un progetto di autenticazione e test di sicurezza open source su Ethereum.

• CertiK: un progetto che fornisce test di sicurezza e servizi di convalida dei contratti intelligenti su Ethereum e altre piattaforme blockchain.

3.4. I progetti forniscono servizi e strumenti software

• Infura: è specializzata nella fornitura di servizi di nodo della piattaforma blockchain di Ethereum, aiutando gli sviluppatori ad accedere e interagire facilmente con la rete Ethereum.

• Truffle: un framework per lo sviluppo e il test di applicazioni basate su Ethereum.

• Etherscan: un browser a blocchi, che fornisce informazioni su transazioni, portafogli e altre informazioni su Ethereum.

III. Opportunità sull’ecosistema Ethereum

Gli utenti hanno molte opportunità quando partecipano all'ecosistema Ethereum, in particolare:

1. Investi in token/monete su Ethereum

Ethereum è una rete blockchain popolare e ampiamente utilizzata e offre potenziali opportunità di investimento. Ethereum ha creato le basi per lo sviluppo di progetti DeFi, NFT e molte altre applicazioni blockchain.

Tuttavia, investire in qualsiasi mercato comporta alcuni rischi e lo stesso vale per Ethereum. Perché il valore dei gettoni/monete può aumentare o diminuire in modo significativo in periodi di forti fluttuazioni. Gli investitori devono considerare e ricercare attentamente il progetto prima di prendere una decisione di investimento.

2. Skin nel gioco per guadagnare lanci aerei

Un'altra opportunità nell'ecosistema Ethereum è quella di partecipare alla comunità e guadagnare lanci aerei dai progetti su Ethereum. Airdrop è il processo di distribuzione di token/monete gratuiti a individui o comunità per promuovere la partecipazione e migliorare lo sviluppo del progetto.

Per ricevere l'airdrop, gli utenti devono trascorrere del tempo "skin in the game". Partecipa alla comunità: mostrare interesse e sostegno per il progetto tenendo gettoni/monete aumenterà le tue possibilità di ricevere un airdrop.

Questo incoraggia anche gli utenti a partecipare a progetti e a diventare parte della comunità di Ethereum, creando interazione e contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema.

3. Staking e Yield Farming

Ethereum offre agli utenti l'opportunità di partecipare allo staking e allo yield farming. Lo staking consiste nel depositare token in un contratto intelligente per contribuire a proteggere la rete Ethereum e ricevere premi aggiuntivi. Lo yield farming è la pratica di trovare le migliori opportunità redditizie partecipando alle transazioni e fornendo liquidità sulle piattaforme DeFi. Entrambe queste attività offrono l’opportunità di trarre profitto dal possesso e dall’utilizzo di token su Ethereum.

Tuttavia, è necessario conoscere attentamente i progetti prima di partecipare allo staking/yield farming per evitare rischi inutili.

4. Sviluppo di applicazioni e contratti intelligenti

La maggior parte di quanto sopra sono opportunità per gli utenti comuni, quindi che dire degli sviluppatori?

Gli sviluppatori con conoscenza di Solidity e tecnologie correlate possono sfruttare le capacità di Ethereum per creare applicazioni e contratti intelligenti in grado di creare nuovi servizi e prodotti sulla piattaforma Ethereum e sfruttare il potenziale dell'ecosistema.

5. Unisciti alle DAO

Le DAO sono organizzazioni decentralizzate costruite sulla piattaforma Ethereum, dove la comunità partecipa e prende decisioni in modo decentralizzato.

Partecipando a DAO, gli utenti avranno l'opportunità di partecipare alle decisioni strategiche, all'allocazione delle risorse e guadagnare profitti dalle attività dell'organizzazione.

IV. Concludere

L'ecosistema Ethereum ha svolto un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo della tecnologia blockchain e dapp.

Con la capacità di creare e implementare contratti intelligenti, Ethereum ha aperto una nuova porta per la creazione di dapp e la creazione di applicazioni pratiche e soluzioni tecnologiche al servizio degli utenti.

Ethereum non è semplicemente una piattaforma blockchain, ma anche un ecosistema diversificato e ricco con 3 elementi importanti come NFT, DeFi e progetti di fornitura di servizi. Ciò ha creato un ambiente diversificato e creativo sia per gli utenti generali che per gli sviluppatori.

Tuttavia, ogni utente dovrebbe essere consapevole che la partecipazione all’ecosistema Ethereum comporta anche dei rischi. Il mercato delle criptovalute è volatile e investire e partecipare alla ricerca di opportunità da progetti su Ethereum richiede agli utenti di padroneggiare la conoscenza e condurre ricerche approfondite.

Da una prospettiva generale, con la sua diversità e potenziale, Ethereum è stato e continuerà a creare opportunità per esplorare molti nuovi campi in futuro.

Risposta: Theblock101