Quando le criptovalute hanno iniziato a crescere in popolarità, le celebrità hanno iniziato a investire e alcuni programmi TV hanno persino trasmesso episodi correlati alle criptovalute. Da Dj Khalid a Paris Hilton e The Bing Bang Theory, ora aziende come Budweiser, Nike, Tesla e molte altre stanno testando le acque e investendo molto nelle criptovalute.
Nell’articolo di oggi parleremo degli investitori istituzionali analizzando il loro ruolo all’interno dell’ecosistema delle criptovalute, le loro sfide e, nonostante tutto, quali vantaggi deriveranno da questo cambiamento.
Tuttavia, è essenziale fare delle ricerche, leggendo un blog sulle criptovalute o le notizie quotidiane, per comprendere meglio queste tendenze in crescita e, soprattutto, per sapere qual è il momento migliore per investire in criptovalute.
Restate sintonizzati e continuate a leggere, perché gli investimenti in criptovalute non riguardano solo il lato retail e conoscere le tendenze generali, soprattutto per quanto riguarda gli investitori istituzionali, potrebbe distinguervi da un investitore in criptovalute alle prime armi.
Cosa sono gli investitori istituzionali?
Noti anche come "balene", gli investitori istituzionali rappresentano le aziende e le organizzazioni che investono molto per conto delle persone, che si tratti di fondi pensione, risparmi comuni o assicurazioni. E questa pratica non è nuova, poiché queste entità stanno acquisendo notevoli quantità di criptovalute per investire ulteriormente, sperando che contribuiscano alla prossima corsa al rialzo, proprio come l'ultima, nel 2020-2021.
Per esemplificare meglio questo concetto, presenteremo alcuni esempi pratici, in modo che possiate trarre conclusioni informate su questi investitori istituzionali. Per farlo, prendiamo come esempio Bitcoin.
Sappiamo tutti che la tendenza generale di molti governi non è felice dell'idea di dare un riconoscimento legale alle criptovalute. Tuttavia, è sorprendente che gli stessi governi detengano attualmente l'8% di tutti i Bitcoin nel mondo. Facciamo due conti: 1,6 milioni di BTC sono detenuti da questi investitori istituzionali, per un valore di circa 50 miliardi di $.
Alcuni dei principali paesi e governi che stanno investendo in criptovalute sono:
Cina: 194.000 BTC per un valore di 6.022.031.600 $;
Ucraina (governo): 6.351 BTC per un valore di $ 1.438.799.931;
El Salvador: 2.381 BTC per un valore di $ 73.909.573;
Finlandia: 1.981 BTC per un valore di 61.493.013 $;
Per quanto riguarda gli investitori istituzionali, uno studio recente ha suggerito che il 47,1% ha mantenuto la propria allocazione in criptovalute nell'ultimo anno, mentre il 35,6% l'ha aumentata nello stesso lasso di tempo. E per i prossimi 12 mesi, si prevede che il 50% aumenterà le proprie partecipazioni e solo il 4,3% le ridurrà.
E da questo mese, la maggior parte dei Bitcoin è detenuta da ETF, seguiti da paesi e società pubbliche e private.
Ora parliamo di nomi veri e inizieremo con un'azienda che guadagna più Bitcoin, 140.000 BTC per un valore di $ 4.345.796.000: MicroStrategy. Tutto è iniziato quando nell'agosto 2020, Michael Saylor ha acquistato Bitcoin per un valore di $ 250 milioni e altri $ 175 milioni un mese dopo.
Altri importanti attori pubblici che possiedono Bitcoin sono Voyager Digital LTD con 12.260 BTC, Marathon Digital Holdings Inc con 12.259 BTC, Tesla con 10.725 e Hut 8 Mining Corp con 9.233 BTC.
Perché gli investitori istituzionali sono essenziali per le criptovalute?
Tutto si riduce a denaro fresco; chi ne porta di più è avvantaggiato in generale come strategia di investimento. E con certezza, possiamo ammettere che gli investitori istituzionali possono finanziare più pesantemente dei giocatori al dettaglio.
Inoltre, gli investitori istituzionali si imbattono in regolamentazioni meno severe, poiché si presume che possiedano conoscenze e competenze rispetto all'investitore medio, e ciò apre la necessità di regolamentazioni più esplicite.
Quando le criptovalute hanno avuto inizio, c'era molta confusione sul governo di queste risorse digitali; tuttavia, tutto ha iniziato a cambiare quando le grandi aziende e organizzazioni hanno iniziato a investire, poiché hanno trovato l'ecosistema molto imprevedibile ma non si aspettavano l'allunaggio. Sulla base delle statistiche e di queste influenze, possiamo vedere un miglioramento positivo, poiché molte nazioni hanno dato agli investitori istituzionali più sicurezza e chiarezza.
Un altro motivo per l'implicazione degli investitori istituzionali potrebbe essere che influenzano il mercato, e questo si muove anche al loro fianco. Hanno il miglior accesso alle competenze di ricercatori, trader e altri, che guidano le loro decisioni.
Diversificare i portafogli di investimento è un altro motivo di questa eccellente adesione alle criptovalute. Mettere tutte le uova in panieri diversi è la strada da seguire, soprattutto quando, fino ad ora, gli investitori si sono limitati esclusivamente a investimenti convenzionali, come azioni e immobili.
Cosa impedisce agli investitori istituzionali di tuffarsi nel settore delle criptovalute?
È fantastico che stiamo assistendo a un cambiamento così significativo verso l'adozione di massa delle criptovalute; tuttavia, il principale fattore che tiene lontani gli investitori istituzionali dall'ecosistema delle criptovalute è la necessità di maggiore chiarezza, regolamentazione e protezione.
E questo si può vedere anche nell'ultimo incidente quando la SEC, la Securities and Exchange Commission, ha multato due importanti exchange di criptovalute per aver permesso alle persone di negoziare 13 asset crittografici che avrebbero dovuto essere registrati come titoli. Non è questo il problema, ma è stato fatto in un modo antiquato, attraverso una "regolamentazione tramite applicazione", ovvero senza lettere iniziali per informare queste entità della situazione, dando loro il tempo di risolvere il problema.
Quindi, ora possiamo comprendere la riluttanza degli investitori istituzionali verso le criptovalute. Dal momento che investono di più, ci si aspetta che abbiano e mantengano la certezza giuridica, che può essere ottenuta tramite regole o leggi chiare e concise.
A questo punto, è fondamentale riconoscere che questa questione non è semplicemente un caso di bianco e nero. Sforzarsi di aderire a certe pratiche senza praticità potrebbe potenzialmente dare origine a numerose complicazioni aggiuntive.
Considerazioni finali
In conclusione, il coinvolgimento degli investitori istituzionali nelle criptovalute porta con sé sia opportunità che sfide. Mentre la popolarità delle criptovalute continua a crescere, gli investitori istituzionali svolgono un ruolo significativo nel guidarne l'adozione e nell'influenzare il mercato.
Tuttavia, alcuni ostacoli impediscono agli investitori istituzionali di tuffarsi completamente nelle criptovalute. La mancanza di chiarezza, regolamentazione e protezione solleva preoccupazioni per questi investitori che cercano certezza giuridica e un quadro ben definito.
Affrontando le problematiche normative e promuovendo un ambiente che incoraggi pratiche di investimento responsabili, i potenziali benefici del coinvolgimento istituzionale nelle criptovalute possono essere massimizzati, mitigando al contempo i rischi e garantendo la stabilità a lungo termine del mercato.
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L'articolo Cosa sono gli investitori istituzionali e qual è il loro ruolo nelle criptovalute? è apparso per la prima volta su Visionary Financial.