Scritto da: Madoka Shikame, IOBC Capital
Nell'incidente del tuono di FTX che abbiamo appena vissuto, molti analisti e ricercatori hanno cercato di comprendere meglio il quadro completo di questo incidente analizzando le risorse on-chain di FTX e alameda e le transazioni finanziarie tra loro e altre entità.
La storia dello sviluppo di Web2 ci dice che i dati sono diventati uno dei mezzi di produzione più importanti.
L’analisi dei dati on-chain è sempre stata uno strumento indispensabile e importante nel settore blockchain. Agli albori, quando le catene pubbliche non erano abbondanti, gli strumenti di analisi dei dati venivano utilizzati principalmente per analizzare semplici indicatori come il numero di indirizzi, il numero di valute detenute, il tempo di detenzione della valuta e il numero di transazioni su Bitcoin ed Ethereum.
Con l’ascesa di molte catene pubbliche, il graduale sviluppo della DeFi, l’aumento del volume delle transazioni NFT e l’arricchimento delle attività sociali on-chain, gli utenti hanno maggiori esigenze di analisi dei dati on-chain e le dimensioni dell’analisi sono diventate più complesso.
Come tutti sappiamo, i dati della filiera sono aperti e trasparenti, e davanti a questi dati tutti sono uguali. Ma questo non significa che tutti abbiano la stessa quantità di informazioni. Le differenze nei livelli di analisi dei dati portano a differenze nella comprensione del mercato e, in definitiva, portano a comportamenti commerciali diversi.
Come estrarre informazioni preziose dai dati pubblici è una domanda a cui penserà ogni trader di questo settore. Che si tratti di piccoli fondi commerciali o di grandi istituti, si affidano sempre più a diversi strumenti analitici per prendere le proprie decisioni di investimento.
Negli ultimi anni sono emersi molti prodotti eccellenti nel campo dell’analisi dei dati on-chain, che possono facilmente raggiungere valutazioni di centinaia di milioni o addirittura miliardi nel mercato primario degli investimenti.
Di seguito verranno brevemente introdotti i modelli di prodotto e i contenuti dei servizi di Nansen, glassnode, Token terminal, Eigenphi, Dune Analytics e Footprint Analytics.
Nansen
Nansen si concentra sul monitoraggio delle attività on-chain ed è famoso per "etichettare gli indirizzi on-chain". L'etichetta più famosa è "smart money". Quelli con l'etichetta smart money sono gli indirizzi di portafoglio delle élite nel mondo delle criptovalute. Il loro comportamento commerciale di solito porta profitti considerevoli e altri trader vogliono naturalmente seguire il loro comportamento commerciale.
Nansen ha una forte capacità di iterare rapidamente. Ad esempio, dopo l'ascesa del mercato NFT, ha lanciato rapidamente una serie di prodotti e servizi relativi a NFT, come NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler, ecc.
【Funzioni principali】
Le funzioni fornite da Nansen includono principalmente portafoglio, avvisi intelligenti, watchlist, ecc. Sull'interfaccia principale di Nansen, puoi visualizzare dati macro, dati def, dati stablecoin e la situazione di base del mercato NFT delle principali catene pubbliche, incluso il valore di mercato, il prezzo minimo, il volume delle transazioni, l'importo della transazione e il numero di portafogli detenuti da principali NFT.
Portafoglio: gli utenti Nansen possono utilizzare l'indirizzo del proprio portafoglio per accedere al proprio sito Web. Dopo aver effettuato l'accesso, possono visualizzare tutte le risorse, i record delle transazioni, l'analisi delle risorse, ecc. sotto l'indirizzo del portafoglio nella pagina.
avvisi intelligenti: Nansen consente agli utenti di iscriversi agli avvisi intelligenti in modo che vengano avvisati quando c'è attività presso gli indirizzi a cui sono abbonati.
watchlist: gli utenti possono aggiungere l'indirizzo del portafoglio che desiderano monitorare alla watchlist per monitorare i movimenti dell'indirizzo in qualsiasi momento.
Nansen attualmente fornisce alcune funzioni gratuite, ma la maggior parte di esse è a pagamento, che è anche la principale fonte di reddito di Nansen.
[Se i dati personalizzati sono supportati]
Attualmente, i dati forniti da Nansen sono stati elaborati da loro e non supportano l'analisi dei dati definita dall'utente. Poiché si rivolgono principalmente agli investitori istituzionali che necessitano di dati altamente disponibili, i dati forniti sono sostanzialmente dati finiti, modellati ed elaborati.
【Coprire la Blockchain】
Nansen supporta già i dati su 41 catene pubbliche incluso Layer 2.
[Ritardo dati]
Ritardo di livello minuto.
【Rapporto di ricerca】
Nansen ha un team di analisi di 18 analisti e fornisce agli utenti rapporti di ricerca nella sezione di ricerca Nansen del proprio sito Web. Il contenuto della ricerca copre L1/L2, NFT, GAMING, DEFI e macro trend.
nodo di vetro
glassnode fornisce principalmente dati on-chain per Bitcoin, Ethereum, token DEFI, token di scambio e alcuni dati sulle stablecoin. La loro caratteristica è che il loro focus è relativamente verticale, concentrandosi solo sui dati sulle catene BTC, ETH e LTC, ma su queste tre catene. , in particolare la catena Bitcoin, forniscono una varietà di ricchi indicatori di dati che possono aiutare gli utenti a giudicare la posizione attuale del ciclo di crittografia.
【Funzioni principali】
Fornisce vari indicatori di dati modellati, come indirizzi, distribuzione dei token, detentori di valuta, commissioni, tassi di interesse e leva finanziaria dei derivati, fondi di scambio, minatori, mercato, profitti e perdite, offerta, numero di transazione, ecc., per aiutare gli utenti ad analizzare in modo completo l'intero Posizioni di mercato e prendi decisioni di trading.
[Se i dati personalizzati sono supportati]
La maggior parte dei dati forniti da glassnode sono dati di analisi di modellazione ufficiali, ma attualmente i moduli dashboard e workbench forniscono anche funzioni definite dall'utente. Gli utenti possono definire gli indicatori di cui hanno bisogno e generare grafici su glassnode.
【Coprire la Blockchain】
glassnode si concentra principalmente sui dati sulle catene BTC, ETH e LTC, comprese queste tre valute principali e i token ERC-20 tradizionali, le monete stabili, i token defi tradizionali e i token di scambio.
[Ritardo dati]
Ritardo di livello minuto.
【Rapporto di ricerca】
Il modulo di approfondimento glassnode di glassnode fornisce vari rapporti di ricerca Proprio come i dati forniti, l'obiettivo principale dei rapporti di ricerca è anche la ricerca sul macrociclo, fornendo una serie di rapporti settimanali sulla situazione della catena, nonché la ricerca relativa a. Ethereum e Defi aspettano.
Terminale token
Token Terminal si concentra sul reddito di ciascun progetto on-chain, compreso il reddito totale, le spese, il TVL e il rapporto prezzo-vendite e il rapporto prezzo-utili stimati in base al reddito, fornendo dati di riferimento affidabili per la valutazione del progetto basata su metodi aziendali tradizionali.
【Funzioni principali】
Token Terminal fornisce principalmente grafici di dati sui ricavi per molti protocolli on-chain, nonché dati sui principali scambi e sulle principali catene di mercato.
[Se i dati personalizzati sono supportati]
Il terminale token ora supporta il download di tutti i grafici di dati e fornisce anche un'interfaccia API in modo che gli utenti possano creare i propri grafici utilizzando questi dati.
【Coprire la Blockchain】
Attualmente supporta l'interrogazione dei dati di oltre 20 catene tradizionali e oltre 150 protocolli.
[Ritardo dati]
Due giorni. Poiché l'analisi riguarda principalmente i dati sulle entrate, che devono essere misurati in giorni, il tempo di ritardo dei dati è relativamente più lungo.
【Rapporto di ricerca】
I servizi di ricerca e reporting non sono attualmente disponibili.
Eigenphi
Si tratta di uno strumento principalmente orientato all’analisi dei dati sul comportamento dei MEV per le attività DEFi. La loro caratteristica è fornire un flusso di token in tempo reale, filtrare informazioni ridondanti e collegare i comportamenti di trading dei trader sparsi in vari protocolli Defi per facilitare agli utenti l'identificazione delle proprie strategie di trading.
【Funzioni principali】
Eigenphi fornisce monitoraggio degli attacchi sandwich, monitoraggio dei dati di prestito e liquidazione in tempo reale, monitoraggio del comportamento dei prestiti flash e visualizzazione del flusso di token in tempo reale MEV. Fornisce inoltre strumenti per monitorare i pool di liquidità più popolari, i token più popolari e i token dannosi comportamento.
[Se i dati personalizzati sono supportati]
L'analisi dei dati definita dall'utente non è attualmente supportata.
【Coprire la Blockchain】
Supporta principalmente dati su Ethereum e alcuni dati sono coperti anche sulla catena BSC. Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'infrastruttura Defi su Ethereum è più completa e le attività di arbitraggio MEV sono relativamente ricche.
[Ritardo dati]
Quasi in tempo reale.
【Rapporto di ricerca】
La ricerca è una funzione lanciata di recente che fornisce rapporti di ricerca relativi a Defi.
Analisi delle dune
La caratteristica di Dune è che sono una comunità UGC aperta che apre agli utenti la query di dati on-chain originale, consentendo agli utenti di utilizzare il codice SQL per condurre analisi personalizzate dei dati e generare la propria dashboard di visualizzazione dei dati personalizzata affinché altri utenti possano visualizzarla, ma per coloro che lo desiderano Per gli utenti che personalizzano gli indicatori di dati, esiste una determinata soglia di utilizzo del codice.
【Funzioni principali】
Fornendo dati grezzi su più catene agli utenti, gli utenti possono utilizzare il linguaggio SQL per analizzare e pubblicare i risultati dell'analisi in base alle proprie esigenze.
Allo stesso tempo, Abstract è aperto alle parti del progetto, che possono elaborare i dati dei propri protocolli e generare grafici di analisi dei dati personalizzati che gli utenti possono visualizzare.
[Se i dati personalizzati sono supportati]
supporto. Tutti i dati visualizzati sono dati definiti dall'utente.
【Coprire la Blockchain】
Supporta dati su sei catene: Ethereum, BSC, Optimism, Polygon, Gnosis Chain e Solana.
[Ritardo dati]
Minuto di ritardo.
【Rapporto di ricerca】
Non ancora disponibile
Analisi dell'impronta
Footprint ha somiglianze con Dune, ma ci sono anche differenze. Footprint apre anche i dati agli utenti, consentendo agli utenti di personalizzare i grafici di analisi dei dati. Tuttavia, i dati forniti da Footprint includono sia dati grezzi sulla catena che dati elaborati che sono più facili da analizzare e utilizzare.
L'impronta divide i dati in tre categorie: oro, argento e rame. I dati di livello Bronzo sono transazioni, trasferimenti, attività, registri originali non elaborati sulla catena. I dati di livello Argento sono dati NFT, GameFi e Defi su più catene. , transazioni, indirizzi, ecc. vengono estratti e contrassegnati, mentre i dati di livello gold sono dati aggregati di livello aziendale, inclusi ritratti degli utenti, valore di mercato, TVL e altri dati, che possono essere utilizzati direttamente.
Footprint fornisce inoltre agli utenti semplici strumenti grafici per personalizzare i propri pannelli dati senza utilizzare codice.
【Funzioni principali】
Fornisce dati originali ed elaborati e strumenti grafici per consentire agli utenti di personalizzare i propri pannelli di analisi dei dati. I dashboard generati dagli utenti possono essere visualizzati anche da altri utenti.
[Se i dati personalizzati sono supportati]
supporto. Sono disponibili sia grafici di analisi dei dati definiti dall'utente che dashbooard generati ufficialmente.
【Coprire la Blockchain】
Supporta dati su 16 catene tra cui Ethereum, BSC, Polygon, Fantom, Hive, Avalanche, Arbitrum, Harmony, Boba, Celo, DFK, HSC, IoTeX, Moonbeam, Moonriver e ThunderCore.
[Ritardo dati]
Il tempo di ritardo dei diversi dati varia da più di dieci secondi a diverse ore.
【Rapporto di ricerca】
Collabora con CoinMarketCap per fornire GameFi e altri rapporti di ricerca di settore.
contrasto
Conclusione
Con la formazione del panorama multi-catena (compresi Layer 1 e Layer 2), il campo dell'analisi dei dati on-chain sarà un'enorme torta nel prossimo futuro, che sia profondo o ampio, c'è molto spazio per sviluppo in futuro.
Gli attuali prodotti di analisi dei dati on-chain hanno ciascuno le proprie aree di interesse, mostrando una tendenza di sviluppo verticale. Sebbene siano emersi diversi prodotti leader, se riusciamo a trovare un punto di ingresso adeguato, è ancora possibile emergere come un cavallo oscuro.
Poiché i dati sulla blockchain sono tutti aperti e trasparenti, non c'è fossato nella fonte dei dati come le aziende Web2, quindi gli strumenti di analisi dei dati possono solo perfezionare continuamente i loro prodotti, eseguire aggiornamenti e iterazioni rapidi e fornire indicatori migliori e più numerosi. per attirare gli utenti all'utilizzo.
Questa traccia contiene molto potenziale e può apportare molto valore ai trader. Non vediamo l’ora di sviluppare questa traccia in futuro.