Da quando il mercato valutario è entrato nella stagione MEME, sono stati costantemente messi in scena innumerevoli miti sui benefici e sui rendimenti overnight. Tutti si sono lamentati dell'aumento di centinaia e migliaia di volte di $PEPE, $Turbo, $AIDOGE e $MILADY, ma quando hanno acquistato MEME, hanno perso soldi non appena l'hanno acquistato e sono tornati a zero non appena l'hanno preso. Molte persone disprezzano il fatto che il MEME non abbia alcun valore, ma alcuni sostengono che speculare sul MEME significa speculare sulle emozioni e sull'attenzione. Entrambe queste affermazioni hanno un'epistemologia meccanica.
Oggi analizzerò il token MEME dal punto di vista dell'allocazione dei chip e di come interrogare l'associazione degli indirizzi sulla catena. Ti darò un po' di supporto quando sceglierai di speculare sul token MEME. Potrei non essere in grado di aiutarti nella scelta migliore, ma esiste. Potrebbe essere in grado di aiutarti a identificare quali sono i peggiori. Se consideriamo l’emissione di token come un business, allora dobbiamo comprendere i seguenti punti:
Il gruppo del progetto sta creando un prodotto Sebbene l'intero prodotto non abbia alcun utilizzo specifico, il gruppo del progetto deve trovare un modo per convincere più persone ad acquistarlo.
Qualsiasi azienda deve considerare il rapporto input-output. La parte del progetto può scegliere di prendere più token durante la distribuzione iniziale (livello uno), per poi scaricarli quando arriva il momento, può anche distribuirli al pubblico a un prezzo iniziale basso e poi riacquistarli da loro (livello due). ); possono anche rubare direttamente il pool di scambi, riciclare denaro e scappare.
Alcuni token MEME potrebbero persino cambiare rivenditore. I token nelle mani dei primi partiti del progetto sono stati abbandonati, ma l'entusiasmo per l'hype non è svanito. Se ci sono fondi per continuare l'hype, la storia può continuare a essere raccontata.
Allora come avviare questa attività? Penso che i seguenti problemi debbano essere affrontati:
Blocca gli utenti seed
Ci sono molti casi in questa fase, come metodi di attacco dei vampiri come $AIDOGE a seconda che tu abbia Arbitrum per ricevere qualifiche di investimento aereo o impostare Prevendita o LGE/TGE (Liquidity Generate Event/Token Generate Event) attraverso varie piattaforme IDO; o Comunità Alpha; Oppure può essere falso e distribuito in lotti (gli esempi verranno forniti di seguito).
Creare liquidità iniziale
Affinché gli asset on-chain possano circolare e negoziare, i fondi sono tenuti a fornire liquidità iniziale. Il team di progetto creerà un pool di liquidità tra token ed ETH (di solito) attraverso la funzione factory di Uniswap, in modo che tutti possano acquistare e vendere token attraverso questo pool di liquidità.
copertura della matrice mediatica
Se tutti nel nostro flusso di informazioni CT parlano di un certo token MEME, allora la curiosità ci spingerà sicuramente a dare un'occhiata. Alcuni dei KOL che portano beni sono quelli che guadagnano traffico, alcuni sono pagati per fare cose e altri ci stanno provando per soddisfare l’ideologia marxista e vendere invece altri prodotti.
Aumento sia dei volumi che dei prezzi
Per facilitare le spedizioni, il team del progetto ha tenuto un gran numero di token nella fase iniziale per ottenere l'effetto di controllare il mercato e tirarlo su. Con l’aumento del volume degli scambi e dei prezzi, i principali siti Web di quotazione come Dextool e Dexscreen consiglieranno i token all’elenco dei guadagni, portandoli agli occhi degli investitori al dettaglio.
Quindi, ti fornirò due casi specifici per vedere come queste due parti del progetto hanno bloccato gli utenti seed per la distribuzione dei token del progetto con avvio a freddo e, in tali circostanze, che tipo di tendenza dei token si svilupperà? È importante notare che nessuno dei token menzionati di seguito fornisce alcun consiglio di investimento. Ci auguriamo che ognuno sia responsabile dei propri investimenti.
Caso numero uno:
Simpson
Indirizzo del contratto: 0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1
Pool di scambio principale: 0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e
Indirizzo di distribuzione del contratto: 0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd
Importo totale di token: 420.000.000.000.000.000
Proviamo ad utilizzare Arkham per interpretare la distribuzione iniziale del token Simpson:
L'indirizzo del creatore Simpson distribuisce i token
Come puoi vedere dall'immagine qui sopra:
I creatori di token Simpson hanno distribuito circa 1/3 dei token iniziali nel pool di liquidità di Uniswap.
Il creatore del token ha distribuito token Simpson 8800T a ciascuno dei 20 indirizzi. Ciascun indirizzo detiene circa il 2% del totale dei token, per un totale del 40%.
Dopo questa operazione, il 70% dei token è stato distribuito, quindi è il momento che i creatori dei token facciano del loro meglio.
Dal comportamento on-chain si può vedere che il creatore del token ha utilizzato la funzione Multisender di CoinTool. Gli amici che hanno familiarità con i dati on-chain potrebbero avere familiarità con CoinTool, che ha dominato l'elenco dei consumi di ETH Gas per molto tempo , il creatore del token ha utilizzato CoinTool per distribuire i token Simpson a un gran numero di indirizzi. Attraverso lo strumento del browser, possiamo vedere che il creatore del token ha utilizzato CoinTool 4 volte in totale e lo ha distribuito a 800 indirizzi in totale. Ciascun indirizzo ha emesso 1000 token Simpson .
CoinTool distribuisce token
E possiamo scoprire che questi indirizzi inviati dai creatori di token hanno una caratteristica comune. Questi indirizzi iniziano tutti con 0x059a. Gli amici che hanno familiarità con l'algoritmo hash capiranno che si tratta di indirizzi prodotti in serie o che alcuni indirizzi non vengono nemmeno utilizzati la parte del progetto non conosco la chiave privata, l'ho semplicemente distribuita in modo casuale, perché 1000 token Simpson non sono nulla rispetto all'importo totale di 420Q. Tuttavia, questa operazione ha permesso al progetto di avere 800 indirizzi di detenzione di valuta on-chain durante il cold start.
Conosciamo tutti la storia successiva. Quando Binance ha lanciato $PEPE il 5 maggio, il token MEME ha acceso ancora una volta l'entusiasmo della maggior parte degli speculatori valutari e tutti hanno iniziato a cercare freneticamente il prossimo $PEPE. Quali sono i criteri che generalmente le persone cercano? La nuova valuta ha un certo numero di indirizzi di detenzione valutaria, un certo volume di transazioni, un’immagine semplice e facile da diffondere e una buona performance sui social media.
Tuttavia, mentre gli acquirenti sognano di arricchirsi, le fiches disposte nella fase iniziale hanno già trasformato questi gettoni in denaro sonante.
Oltre alla distribuzione dei token, dobbiamo osservare anche un’altra prospettiva, ovvero l’interazione del pool di scambio.
Possiamo vedere che oltre ad alcune comuni transazioni al dettaglio e aggregatori di transazioni, ci sono anche alcuni partecipanti che stanno alimentando la mania dei MEME, e questo è MEV Bot.
Vari token MEME superano facilmente il milione, con un volume medio giornaliero di scambi che sale a decine di milioni di dollari, principalmente grazie a MEV Bot. Si può dire che sostanzialmente il 90% del volume degli scambi della maggior parte dei token MEME proviene da MEV Bot, perché alcuni token hanno un meccanismo di tassazione delle transazioni. In questo caso, i trader devono aumentare lo slippage delle transazioni, che diventa il fertilizzante delle pecore MEV .
Qui ti consiglio uno strumento Eigenphi. Puoi inserire l'indirizzo del pool di scambio del token che desideri scambiare e puoi vedere il volume delle transazioni MEV che Eigenphi conta per te, in modo da stimare il volume delle transazioni della reale intenzione di acquisto. , e poi vai a Confronta orizzontalmente la situazione dei vari token MEME.
Riassumere:
Nel caso di Simpson, possiamo riassumere i seguenti due punti:
Per poter giocare bene con il party del progetto, dobbiamo calcolare il costo del party del progetto. In questo progetto, il gruppo di progetto ha speso 6 ETH come pool di liquidità iniziale e 2 ETH come gas per utilizzare CoinTool per creare 800 indirizzi di valuta per sé. Dopo aver contato i costi di pubblicità e quotazione, possiamo ottenere approssimativamente il costo quadrato del progetto.
Concentrare le spedizioni. Si può vedere che i 20 indirizzi distribuiti in anticipo verranno spediti e incassati il 13 maggio. Se continui a partecipare a questo gioco in questo momento, potrebbe non essere una buona scelta.
Caso 2:
Ricchezza generazionale（GEN）
Indirizzo del contratto: 0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025
Pool di scambio principale: 0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1
Indirizzo di distribuzione del contratto: 0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c
Importo totale di token: 420.690.000.000.000
Proviamo ad utilizzare lo stesso metodo per interpretare la distribuzione iniziale del token GEN:
La distribuzione iniziale del token GEN prevede un processo di prevendita. Dobbiamo prima trovare l'indirizzo del contratto di prevendita (link all'indirizzo del contratto).
Secondo la descrizione del progetto, il 15% dei token GEN verrà inizialmente venduto tramite prevendita. Dai dati sulla catena, possiamo vedere che un totale di 672 persone hanno partecipato alla prevendita e ciascuna persona ha pagato 0,05 ETH e ha ricevuto 105 miliardi di GEN. gettoni.
Qui possiamo vedere che tra gli indirizzi che partecipano alla prevendita ci sono un gran numero di nomi di dominio ENS e molti di loro sono stati contrassegnati come utenti Opensea da Arkham. Le caratteristiche di questi indirizzi sono relativamente diverse e lo hanno record più o meno attivi sulla catena, tali utenti seed sono sani e diversificati e avranno più successo nella vendita iniziale dei token.
D'altra parte, tra i grandi indirizzi di detenzione di valute, puoi vedere:
I creatori di token GEN hanno distribuito 302T di token GEN, pari al 72% dell'offerta circolante, nel pool di liquidità di Uniswap.
I tre indirizzi associati con partecipazioni di grandi dimensioni sono 0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439 f8 97A752a rappresenta rispettivamente il 6,9%, il 3,68% e il 2% dei fondi circolanti, per un totale di circa il 12,5%. Dall'osservazione risulta che attualmente due indirizzi lo fanno non hanno ETH e non possono trasferire valuta.
Allora cosa troviamo nell'hype di una moneta del genere? A cos’altro dobbiamo prestare attenzione?
Prima di tutto, abbiamo scoperto che il gruppo di utenti seed di questo token potrebbe provenire dalla comunità NFT/Alpha o essere un KOL in un determinato circolo NFT. Gli utenti che hanno partecipato alla Prevendita hanno partecipato al prezzo di 0,05ETH e finora hanno realizzato più di 20 volte il profitto.
Successivamente, abbiamo scoperto che il progetto ha trattenuto ufficialmente il 12,5% dei token, ma poiché non c'erano ancora ETH sul conto, possiamo continuare a osservare le loro azioni monitorando questi grandi indirizzi di detenzione di valuta.
È possibile che il progetto sia tappeto? L'azione del creatore del token è quella di inserire il token LP nel contratto del token GEN. Attualmente non esiste un passaggio successivo e può essere monitorato continuamente.
Tramite Eigenphi abbiamo scoperto che GEN ha registrato forti acquisti in alcuni periodi di tempo.
Anche il livello di interazione nel trading pool è più attivo.
Riassumere:
Nel caso di GEN possiamo riassumere i seguenti due punti:
La diversità degli utilizzatori dei semi può portare molte sorprese nella fase iniziale del progetto, soprattutto insieme all’effetto di creazione di ricchezza.
Escludendo il volume delle transazioni MEV e scoprendo il volume delle transazioni della domanda reale, è più semplice effettuare confronti orizzontali tra progetti MEME.