Dopo Taproot, i possessori di BTC non hanno più bisogno di wBTC per la DeFi
La DeFi è ancora più dominante sulla rete Ethereum, la principale piattaforma di contratti intelligenti e la seconda blockchain più grande per capitalizzazione di mercato. Ethereum ha beneficiato del vantaggio di essere il pioniere in questo settore, diventando la prima rete pubblica a supportare applicazioni decentralizzate dal 2015.
Tuttavia, è sempre più messo alla prova dalle blockchain emergenti come Solana, Avalanche, Cardano, Polkadot e altre. Bitcoin, la rete blockchain di punta progettata per consentire transazioni online peer-to-peer, deve ricevere un'attenzione più frequente in questa discussione.
Tuttavia, gli sviluppatori della rete Bitcoin hanno recentemente scoperto modi per estendere le capacità della rete oltre i pagamenti e ora possono lanciare applicazioni DeFi native dell’ecosistema Bitcoin.
La DeFi su Bitcoin è stata lanciata nel novembre 2021 grazie alla riuscita implementazione dell'aggiornamento Taproot, che ha consentito funzionalità più potenti in script complessi.
Cos’è la DeFi su Bitcoin?
Grazie a Taproot, Bitcoin ora può supportare applicazioni decentralizzate, rendendolo una valida alternativa a Ethereum per gli sviluppatori che desiderano lanciare dApp.
Prima che le applicazioni DeFi venissero lanciate sulla rete Bitcoin, i detentori di BTC potevano convertire le loro partecipazioni in versioni incapsulate su altre blockchain. L'asset più popolare (token ERC-20) sulla rete Ethereum è l'asset BTC avvolto (wBTC).
wBTC consente ai detentori di BTC di partecipare ai protocolli DeFi basati su Ethereum bloccando i propri asset in contratti intelligenti e ricevendo importi uguali (ovvero un rapporto 1:1) in asset derivati. Gli utenti possono quindi risparmiare, prendere in prestito e guadagnare un reddito passivo su queste piattaforme utilizzando lo yield farming. Tuttavia, la conversione ad altri asset è diventata obsoleta dal lancio delle piattaforme DeFi basate su Bitcoin, e gli investitori possono ora utilizzare i token BTC in modo nativo su queste piattaforme DeFi basate su Bitcoin.
Come funziona la DeFi su Bitcoin?
Il modo più comune in cui la DeFi interagisce con Bitcoin è attraverso l'uso di versioni wrappate di BTC su blockchain non Bitcoin. Con wBTC, gli investitori inviano monete BTC a un custode, che le conserva e restituisce wBTC nella stessa proporzione.
Ad esempio, se invii un BTC, riceverai in cambio un wBTC. I token wrappati possono essere utilizzati nei protocolli DeFi basati su Ethereum come Curve, Balancer o AAVE.
Rimandi i tuoi token wBTC per scambiarli con i tuoi BTC e il custode (contratto intelligente) ti restituirà i tuoi token.
2) Wrapped Bitcoin (WBTC) è il primo token ERC20 a supportare Bitcoin a 1:1. Mira a portare la rappresentazione di Bitcoin e nuovi casi d'uso nella blockchain di Ethereum.
Con il rilascio dell'aggiornamento Bitcoin Taproot, la DeFi è ora disponibile su Bitcoin, con un'eccezione. I contratti intelligenti non sono supportati dalla blockchain nativa di Bitcoin, che continua a utilizzare un linguaggio di programmazione di scripting limitato. Taproot introduce funzionalità avanzate possibili solo con soluzioni di ridimensionamento Layer 2 e sidechain.
I protocolli Sidechain e Layer 2 ospitano dApp in vari mercati come DeFi, token non fungibili e l'ecosistema gamefi.
Tre importanti aziende che costruiscono soluzioni DeFi su Bitcoin
1. Bitcoin DeFi basato su Stack
**Gli stack, come Bitcoin, sono uno strato indipendente di blockchain. **Gli stack e la rete Bitcoin sono collegati tramite un processo chiamato Proof of Transfer. I minatori devono inviare Bitcoin alla rete Bitcoin per estrarre gli Stack. Le transazioni di rete per più Stack possono corrispondere a una transazione di rete Bitcoin.
Sulla blockchain di Stacks sono possibili una varietà di applicazioni DeFi, dallo “impilamento” di token Stacks per guadagnare premi Bitcoin all’esplorazione di applicazioni decentralizzate che offrono strategie DeFi familiari come staking e yield farming.
2. Bitcoin DeFi costruito su Rootstock
La blockchain RSK funziona come una sidechain della blockchain Bitcoin e il suo token di utilità è Smart Bitcoin (RBTC). Sulla blockchain RSK, RBTC viene utilizzato per pagare le commissioni dei contratti intelligenti, proprio come ETH viene utilizzato per pagare le commissioni sulla blockchain di Ethereum.
**Il prezzo di RBTC è ancorato 1:1 al costo di Bitcoin. **Poiché la blockchain RSK è una catena laterale di Bitcoin, esiste un ancoraggio bidirezionale tra RBTC e BTC e le due risorse possono essere trasferite avanti e indietro tra le due reti blockchain e sono intercambiabili.
3. Bitcoin DeFi è basato su Mintlayer
Mintlayer è una soluzione di scalabilità Layer 2 per Bitcoin, che supporta contratti intelligenti come DeFi, NFT e DEX. Consideralo come un concorrente di Ethereum con la sicurezza di Bitcoin.
**È progettato per fornire un'infrastruttura a lungo termine per lo sviluppo e l'implementazione della DeFi su Bitcoin e Lightning Network. **Si tratta di un protocollo di pagamento Layer 2 progettato per abilitare i micropagamenti sulla blockchain di punta.
Mintlayer, come Ethereum, è una piattaforma in cui gli sviluppatori possono lanciare le proprie dApp, sbloccando e ampliando il pieno potenziale di Bitcoin. Questo risolve tutti e tre i problemi che la DeFi deve affrontare su Bitcoin.
Gettone WBTC
Wrapped Bitcoin è stato rilasciato il 26 ottobre 2018 ed è diventato operativo il 31 gennaio 2019. Il progetto Wrapped Tokens (di cui WBTC fa parte) è stato creato attraverso la collaborazione di tre organizzazioni: BitGo, Kyber Network e Ren.
Wrapped Bitcoin è un Bitcoin tokenizzato che gira sulla blockchain di Ethereum.
WBTC è conforme allo standard di compatibilità di base ERC-20 della blockchain di Ethereum, che gli consente di integrarsi completamente nell'ecosistema di scambi decentralizzati, servizi di prestito crittografico, mercati di previsione e altre applicazioni DeFi abilitate per ERC-20.
Vantaggi del WBTC
Velocità di transazione più rapida
Wrapped Bitcoin non funziona sulla rete Bitcoin. Pertanto, le loro velocità di blocco e velocità di rete si basano sulla blockchain di Ethereum e non su Bitcoin. Ethereum impiega meno tempo per verificare i blocchi da aggiungere alla blockchain, quindi le transazioni sulla rete sono più veloci.
In questo modo, WBTC aiuta i suoi detentori a condurre transazioni più velocemente del vero Bitcoin.
basso costo
**Ethereum prevede commissioni di transazione inferiori rispetto a Bitcoin per incoraggiare gli sviluppatori a utilizzare la rete. **Pertanto, i possessori di WBTC possono fare trading a un prezzo più conveniente rispetto a quelli che detengono BTC.
Ad esempio, se un utente prevede di effettuare più trasferimenti di fondi, preferirebbe utilizzare WBTC poiché pagherà una commissione per ogni transazione. La differenza di tariffa è dovuta al livello di congestione di Bitcoin. Le transazioni sulla rete Bitcoin sono bloccate, con conseguenti commissioni più elevate per la compensazione dei blocchi, mentre il tasso di compensazione di Ethereum è più veloce.
interoperabilità
**WBTC offre l'opportunità di trasferire rapidamente risorse crittografiche personali tra blockchain. **I problemi di interoperabilità sono stati un problema ricorrente e scoraggiante per gli utenti di criptovalute, in particolare quelli nello spazio DeFi.
Tuttavia, le criptovalute incapsulate, incluso WBTC, rappresentano una soluzione praticabile a questo problema grazie alla loro interoperabilità. Questa funzionalità significa utilizzare
Non è necessario vendere parte delle tue partecipazioni in Bitcoin per accedere ai servizi DeFi su Ethereum. In qualsiasi momento, se lo desiderano, possono ritirare i propri token, anche dopo averli “scambiati” con token Ethereum.
Cosa rende Bitcoin e DeFi diversi?
La differenza tra Bitcoin e DeFi si spiega meglio confrontando la posta elettronica con Internet.
Quando Internet venne aperta al pubblico per la prima volta, consentiva solo l’uso della posta elettronica. Le persone pensano che Internet utilizzi questa tecnologia velocissima per comunicare tra loro.
Tuttavia, con lo sviluppo e la diffusione della tecnologia Internet negli anni successivi, tutti si sono resi conto che non si limitava solo alla posta elettronica, ma si apriva un mondo completamente nuovo di infinite possibilità.
Allo stesso modo, è stato fantastico quando il mondo blockchain si è concentrato solo su Bitcoin. È molto popolare. Consente loro di guadagnare denaro in modo anonimo con i trasferimenti P2P. Tuttavia, ci sono voluti meno di dieci anni per scoprire il vero potenziale di questa tecnologia.
Non è solo una funzionalità che rende i pagamenti blockchain più veloci ed economici. È un sistema completo in cui puoi fare tutto ciò che richiede denaro. Libera le persone dalle banche e dalle istituzioni finanziarie.
Cosa unisce Bitcoin e DeFi?
La tecnologia sottostante, la blockchain, collega Bitcoin e DeFi. Nonostante le differenze, è importante ricordare che Bitcoin è diverso dalla DeFi e dovrebbe essere considerato parte integrante del più ampio sistema finanziario decentralizzato.
Le persone possono utilizzare solo denaro reale per eseguire alcune operazioni speciali abilitate alla DeFi.
Poiché le valute cartacee o fiat, come dollari o euro, coinvolgono banche e organizzazioni centralizzate, violano direttamente i principi della DeFi. Pertanto, Bitcoin e altri token crittografici – negozi digitali di valore – possono essere utilizzati come valute di governance nel mondo DeFi.
Perché abbiamo bisogno della DeFi su Bitcoin?
La criptovaluta di punta viene utilizzata principalmente come riserva di valore e, in misura minore, come metodo di pagamento. Consentendo la DeFi, Bitcoin aumenta la sua utilità attirando al tempo stesso una base di utenti più ampia.
Tuttavia, la finanza decentralizzata richiede la sicurezza e la garanzia di Bitcoin, che è ciò che apprezza la maggior parte degli investitori e degli utenti DeFi. A volte, i protocolli DeFi perdono i fondi degli utenti a favore degli hacker, con conseguente perdita di fiducia.
La DeFi su Bitcoin risolve questi problemi aumentando la credibilità di varie soluzioni, rendendole più attraenti per potenziali sviluppatori e investitori.
Le sfide che la DeFi deve affrontare su Bitcoin
La DeFi su Bitcoin deve affrontare tre sfide principali, vale a dire:
Scalabilità
Compatibilità
Sicurezza
Bitcoin è attualmente una delle blockchain più lente sul mercato con una velocità di elaborazione di circa 7 TPS. Ethereum può gestire circa 12-15 TPS mentre Cardano e Polkadot possono gestire fino a 1000 TPS. Per coloro che cercano una rete di hosting per la propria piattaforma DeFi La scalabilità è una considerazione importante per gli sviluppatori e i dati di Bitcoin devono essere confrontati meglio.
L'attuale implementazione di Bitcoin potrebbe essere più scalabile a causa del linguaggio di scripting limitato. Al contrario, i suoi concorrenti, come Ethereum, sono costruiti da zero per essere componibili.
Di conseguenza, gli sviluppatori DeFi tendono a concentrarsi sui concorrenti di Bitcoin come protocolli preferiti per il lancio delle applicazioni. Questi protocolli semplificano lo sviluppo perché forniscono l'accesso a un'ampia gamma di risorse facilmente compatibili, sono gratuiti da utilizzare e aderiscono a vari standard di codifica interni.
**Sebbene queste blockchain di secondo livello si basino sulla comprovata infrastruttura di sicurezza di Bitcoin, presentano rischi per la sicurezza simili a quelli affrontati da altre dApp e piattaforme dApp sulle reti concorrenti di Bitcoin. **Le vulnerabilità dei contratti intelligenti rappresentano un rischio significativo che ogni investitore deve affrontare e che gli sviluppatori devono considerare prima di interagire con uno.
La maggior parte delle piattaforme e applicazioni DeFi sulla rete Bitcoin sono nuove, il che significa che non sono state ancora completamente testate, ripetute e migliorate per garantire la sicurezza delle risorse che gestiscono.
Bitcoin Livello 2
Tutto inizia con i numeri ordinali. Gli ordinali sono un modo per posizionare NFT su Bitcoin. Questa storia è iniziata qualche settimana fa con i punk di Bitcoin che hanno preso il sopravvento.
Molti fondi stanno cercando di esporsi ad esso e si prevede che questa tendenza continui. Yuga Labs ha anche annunciato l'uscita di una serie Ordinal.
Poiché STX doveva essere uno strato sopra Bitcoin ed essere regolamentato, è nata la narrativa dello strato BTC.
Badger annuncia Bitcoin sostenuto dall'LSD. Il Bitcoin sostenuto da LSD si chiamerebbe eBTC. Sarebbe sostenuto da ETH garantito da liquidi e denominato in BTC, in modo simile a come DAI è supportato da molti asset ma denominato in USD.
Oltre 6 mesi dopo, sono entusiasta di condividere una panoramica di eBTC, il nuovo protocollo per cui i Badgers hanno lavorato duramente per creare. Mira alto;
Il BTC più decentralizzato nella DeFi
Il modo più efficiente in termini di capitale per prendere in prestito BTC senza commissioni
Utilità autosufficiente guidata dallo staking di ETH
Progetti dal potenziale eccezionale
Oltre a Ordinals e Bitcoin supportato da LSD, ci sono diversi progetti degni di nota, come:
Rete Bitcoin e Ren
Il protocollo Ren (precedentemente protocollo della Repubblica) è stato fondato nel 2017 e si concentra sul trading OTC trustless. I fratelli OTC possono comprendere le transazioni P2P e non influenzare il prezzo di mercato dei token di scambio.
Tuttavia, il protocollo Ren ha cambiato nome e ha preso il nome oggi. L’obiettivo è concentrarsi sullo sviluppo dell’interoperabilità, una piattaforma che permetta di scambiare in modo sicuro token tra diverse blockchain. Inaffidabile e decentralizzato.
Il progetto ha lanciato la sua mainnet nel maggio 2020, consentendo la conversione di BTC, Bitcoin Cash e Zcash nella rete ERC 20 attraverso i meccanismi delle macchine virtuali Wrapped e Ren.
ZeroDAO
ZeroDAO è un protocollo di messaggistica che collega asset come Bitcoin/Zcash ed Ethereum.
Per integrare l'ecosistema Ethereum con il livello Bitcoin, è necessario un modo affidabile per trasferire risorse da Bitcoin a Ethereum. ZeroDAO era precedentemente basato sulla tecnologia Ren.
Ora che Ren è stato interrotto, ZeroDAO è stato sviluppato da zero e sarà presto attivo (Zero Layer Network).
Non ci sono token in ZeroDAO. Ci sarà un modo per guadagnare ruoli nel proprio Discord per fornire incentivi su ZeroDAO. Puoi raccontare loro la storia di BTC-Fi assistendoli nel servizio alla comunità.
Nel complesso, BTC-Fi viene utilizzato per costruire una varietà di cose. Piaccia o no, sta succedendo. Se prestiamo attenzione, questo potrebbe portare a nuove opportunità.
Insomma
C’è una costante necessità di innovazione per superare le barriere o le sfide che ne ostacolano l’adozione diffusa. Una di queste innovazioni è la criptovaluta incapsulata.
Bitcoin è la rete aperta più sicura e una delle più conosciute e affidabili. Di conseguenza, sta diventando sempre più attraente per gli sviluppatori e gli investitori DeFi.
Tuttavia, man mano che lo spazio DeFi di Bitcoin cresce, resta da vedere se diventerà abbastanza popolare da sostituire Ethereum come piattaforma di distribuzione dApp preferita.
Nel complesso, BTCFi viene utilizzato per costruire una varietà di cose. Piaccia o no, sta succedendo. Se ci concentriamo su questi progetti, ciò potrebbe portare a nuove opportunità.