In un mercato ribassista in cui gli investitori al dettaglio generalmente non hanno opportunità di investimento, le monete meme e i BRC-20 apparentemente grezzi sono diventati popolari grazie al loro basso costo, alla soglia bassa e ai metodi di partecipazione più equi. Negli ultimi tempi sono diventati gli obiettivi di investimento degli investitori al dettaglio e hanno creato un nuovo ciclo di effetto ricchezza. Inoltre, è ritornato anche il modello di finanziamento decentralizzato inventato dall’IDO nell’ultima tornata, le cui opportunità relativamente giuste e trasparenti e i rendimenti deterministici degli investimenti sono diventati un pezzo di torta per cui gli investitori al dettaglio competono.

Ciò è dimostrato dalla popolarità della partecipazione degli investitori al recente IDO di Cetus, un DEX basato su Sui e Aptos. Il Cetus IDO lanciato il 10 maggio ha attirato un totale di 108 milioni di SUI a partecipare, con un over-raise di oltre superiore al 950%.

Ci sono due ragioni principali per cui Cetus è così popolare: da un lato, i solidi fondamenti del progetto e le caratteristiche uniche del prodotto gli conferiscono un grande potenziale per diventare leader nel percorso ecologico SUI, dall'altro, nell'attuale mercato primario; viene valutato ad un valore elevato. In assenza di nuove opportunità per le istituzioni di cogliere gli investitori al dettaglio, la trasparenza e l'equità del modello IDO stesso possono portare determinati ritorni agli investitori al dettaglio.

IDO di solito apre una piccola quantità di investimenti al pubblico a un prezzo inferiore Poiché questa fase è ancora nel periodo di maturazione e blocco del token, non c'è quasi nessuna grande pressione di vendita investimento di un progetto più popolare. Con l'importo dell'investimento IDO, puoi ottenere rendimenti elevati e il prerequisito per la partecipazione è detenere monete ecologiche o monete della piattaforma e impegnarle e bloccarle sulla piattaforma.

Prendendo Cetus come esempio, il prezzo di vendita dei token di questo round di IDO il 10 maggio è stato di 0,04 SUI. Finora, il prezzo più alto di Cetus ha raggiunto 0,14 dollari USA e il prezzo attuale è di 0,11 dollari USA se gli investitori IDO riescono a farlo con successo vendi al culmine, puoi ottenere più di Con un reddito di 2 volte, se lo vendi al prezzo di mercato corrente, puoi ottenere un ritorno sull'investimento di circa 1,3 volte.

Si può dire che nell'attuale contesto di investimento in cui la liquidità del mercato è quasi prosciugata, se riesci a prendere la quota per un progetto IDO, sarà un accordo con profitto sicuro. Naturalmente, deve soddisfare almeno due prerequisiti: il il progetto è di alta qualità e molto popolare.

Se partiamo dai due indicatori precedenti, il progetto di livello 1 SuiPad di Sui, un percorso ecologico che ha raccolto l'entusiasmo del mercato, sarà un buon obiettivo di investimento come piattaforma IDO Launchpad ufficialmente designata nell'ecosistema Sui, seguirà inevitabilmente l’ecosistema Sui in futuro eserciterà un’importante influenza sul suo sviluppo.

L'esperienza storica ci dice che durante i momenti di punta delle grandi catene pubbliche, la partecipazione a progetti IDO lanciati sul proprio Launchpad unico può ottenere rendimenti di investimento eccessivi. Soprattutto nel mercato rialzista, rendimenti fino a decine o addirittura centinaia di volte consentono agli investitori di guadagnare C'è molto denaro da guadagnare, ma il caso del mercato rialzista si applica anche al mercato ribassista? Se gli IDO che partecipano a Launchpad non possono garantire il 100% senza perdite, a quali rischi dovremmo prestare attenzione quando investiamo? A quali indicatori chiave dovresti fare riferimento quando partecipi a una IDO avviata da Launchpad? A giudicare da questi indicatori, SuiPad è ancora un asset sottostante su cui vale la pena investire?

Introduzione all'IDO

IDO (Initial Decentralized Offer) si riferisce alla prima vendita pubblica di token di progetto. La piattaforma per il lancio di IDO si chiama Launchpad. Quasi ogni catena pubblica ha uno o più Launchpad propri.

Di solito un progetto richiede fondi di avvio nella fase iniziale. La piattaforma Launchpad offre opportunità di investimento ai primi investitori attraverso l'IDO della festa di lancio del progetto. L'IDO viene solitamente venduto agli utenti della comunità a un prezzo inferiore la restrizione del periodo di vesting, i token spesso hanno un valore di mercato inferiore, quindi per gli investitori, finché riescono a ottenere un importo di investimento, significa che hanno un'alta probabilità di ottenere un buon ritorno sull'investimento. Essendo una piattaforma di abbinamento che collega "progetti crittografici in fase iniziale" e "investitori al dettaglio", la piattaforma IDO consente a più progetti start-up di ottenere sostegno finanziario in modo decentralizzato, fornendo allo stesso tempo agli investitori maggiori opportunità di partecipare alla fase iniziale progetti Opportunità.

Come modello vantaggioso per tutti, gli investitori al dettaglio possono ottenere multipli elevati di rendimenti. Per gli investitori, purché possano ottenere l'importo massimo dell'investimento IDO, è molto probabile che ottengano rendimenti in eccesso sorprendenti, almeno nel primo TGE (generazione di token). evento). Per i partiti di progetto, questo può essere utilizzato per attrarre fondi iniziali per l'avvio. Naturalmente, cosa ancora più importante, può attirare l'attenzione degli investitori con opportunità di investimento ad alto rendimento in un numero limitato di posti, creando così entusiasmo nel mercato.

Tuttavia, le strategie di investimento che funzionano in un mercato rialzista potrebbero non necessariamente funzionare in un mercato ribassista, e la partecipazione agli IDO non sempre porta a rendimenti enormi. Quindi, come valutare le opportunità di investimento degli IDO in un mercato ribassista?

Opportunità di investimento dell'IDO

Quando si valuta il ritorno sull'investimento di Launchpad, di solito è possibile esaminare due indicatori chiave: "Rendimento medio sull'investimento più alto storico" e "Rendimento medio sull'investimento attuale".

I dati di CryptoRank mostrano che nell'ultimo anno, i rendimenti medi degli investimenti massimi storici (ATH) di varie piattaforme IDO hanno raggiunto rendimenti elevati, fino a 12 volte.

ATH ROI si riferisce al massimo ritorno sull'investimento, che viene calcolato in base al picco del prezzo del token. Il diagramma sopra mostra che il ritorno medio sull'investimento più alto sulla piattaforma BSCPad è pari a 12 volte, il che significa che la partecipazione a un. Con alcuni token di progetto iniziali della piattaforma Investment, se investi $ 100, guadagnerai $ 1.200.

Ciò significa che se gli investitori riescono ad accaparrarsi una piccola quantità di quota di partecipazione della IDO e a venderla entro un breve periodo di tempo quando si verifica la IDO (se non è sempre possibile vendere al picco del prezzo), c’è un’alta probabilità che possano ottenere anche rendimenti considerevoli.

Un altro ruolo dell’IDO è la scoperta dei prezzi. L’apertura delle quote di investimento a un piccolo numero di investitori con prezzi di vendita più bassi e rendimenti elevati può attirare molta attenzione sul lato del progetto. In realtà, questo è un tentativo di creare una forte domanda di mercato , se gestito correttamente, è di gran lunga maggiore dell'offerta, e la manifestazione finale è nel prezzo: il prezzo della valuta raggiunge il picco entro un periodo di tempo successivo all'IDO.

I dati mostrano che la maggior parte del ritorno sull'investimento (ROI) medio di tutti i tempi (ATH) si verifica in un breve periodo di tempo dopo l'IDO. Prendendo come esempio il progetto Bloktopia lanciato su Seedify.fund, il suo prezzo di offerta pubblica è 0,00025. Dollari USA e il rendimento ROI più elevato è 698 volte, secondo il prezzo storico del coingecko, da quando il suo token BLOK è stato lanciato tramite IDO il 5 ottobre 2021, il prezzo del token ha mostrato una rapida tendenza al rialzo fino a raggiungere il prezzo picco il 1 novembre 2021. In altre parole, il picco del prezzo del token si è verificato entro un mese dall’IDO.

Un altro progetto chiamato Humans.ai ha lanciato l'IDO del suo token HEART su Polkastarter il 9 dicembre 2021, con un prezzo di offerta di 0,015 dollari USA. Il prezzo del token ha iniziato a salire dopo l'IDO e il 27 dicembre ha raggiunto un totale. prezzo massimo temporale di 0,263 nel corso della giornata. I dati mostrano che il rendimento storico dell'investimento elevato del token HEART è 18 volte e il rendimento dell'investimento attuale è 1,1 volte. Anche il picco del prezzo del token si è verificato entro un mese dall'IDO.

Osservando i dati storici, quasi tutti i prezzi dei token avviati dall’IDO seguono un trend che raggiunge i massimi storici qualche tempo dopo l’IDO. Considerando l'andamento dei prezzi di cui sopra, riteniamo che la partecipazione all'IDO sia molto adatta per investimenti a breve termine, ovvero la vendita entro un breve periodo di tempo dopo l'IDO per ottenere rendimenti stabili sugli investimenti.

Tuttavia, il ritorno sull’investimento (ROI) medio massimo storico (ATH) non è l’unica misura finanziaria dell’efficienza degli investimenti. Anche se sembra che quasi tutte le piattaforme IDO abbiano un ROI medio elevato (ATH), ciò non significa che gli investitori realizzino sempre un profitto. Il grafico seguente mostra le prestazioni attuali del ROI di vari Launchpad nell'ultimo anno, con la maggior parte, se non tutte, le piattaforme che hanno un ROI attuale negativo.

Osservando i primi 10 Launchpad di ATH ROI, 8 hanno un ROI medio attuale inferiore al -31%, il che significa che se si partecipasse a tutte le operazioni IDO su queste piattaforme e si mantenesse fino ad oggi, la perdita sarebbe superiore al 31%.

Questo perché il ritorno sull’investimento è spesso legato a due fattori: uno è il potenziale di sviluppo del progetto stesso, e l’altro è la contrazione dei prezzi causata dal mercato ribassista.

Ciò significa che se prevedi di detenere i token del progetto per un lungo periodo, non devi solo considerare i fondamenti del progetto e il meccanismo dei token (solo in questo modo puoi valutare se è opportuno detenerlo a lungo dal punto di vista del valore dell'investimento) ), ma bisogna considerare anche fattori macro, altrimenti anche per progetti di alta qualità potrebbero esserci tragedie in cui le persone restano a casa e i disastri arrivano dal cielo, e si svegliano allo zero da un giorno all'altro.

SuiPad è un buon investimento?

Essendo il primo progetto IDO Launchpad ufficialmente riconosciuto dalla catena pubblica Sui, SuiPad assume il ruolo di intermediario che collega nuovi progetti nell'ecosistema e i primi investitori. Il suo obiettivo è selezionare il distretto Sui per gli utenti attraverso un processo di pianificazione unico e standard di accesso al settore. I migliori nuovi progetti in blockchain raccogliendo fondi per progetti in fase iniziale.

Nell'attuale mercato ribassista delle criptovalute, anche i progetti di alta qualità non possono evitare perdite. A questo proposito, SuiPad ha apportato miglioramenti alle funzioni del prodotto e ha aggiunto meccanismi assicurativi opzionali per gli investitori per ridurre i rischi di investimento dei partecipanti all'IDO custode di progetti di alta qualità nell'ecosistema Sui, il token nativo di SuiPad acquisirà inevitabilmente maggiore utilità con l'aumento del numero di lanci IDO sulla piattaforma in futuro e sarà detenuto e bloccato anche da più persone Il valore verrà continuamente acquisito nel processo.

Meccanismo assicurativo favorevole agli orsi

Sebbene la performance di rendimento degli IDO che partecipano a Launchpad sembri abbastanza buona, non è esente da rischi al 100%.

Di solito, quando viene lanciata una nuova valuta nelle attività Launchpad di varie borse, il prezzo della valuta aumenta. A giudicare dall'esperienza passata, ci sono solo pochi casi in cui il prezzo crolla. Se vuoi realizzare un profitto, devi assicurarti che il prezzo della nuova valuta al momento della quotazione sia superiore al prezzo di sottoscrizione, quindi una volta che il prezzo di quotazione sarà inferiore al prezzo di sottoscrizione, incorrerai in una perdita, ovvero una rottura.

Nell'attuale mercato ribassista, la performance del mercato delle criptovalute non è più buona come prima. Per risolvere questo problema e ridurre i rischi di investimento, SuiPad ha progettato un meccanismo assicurativo chiamato "SuiPad Shield" per proteggere il capitale degli utenti.

Vale a dire, quando partecipano all'IDO lanciato da SuiPad, gli utenti possono scegliere di aumentare i propri fondi di investimento (nota che è l'importo vincente) del 15% per acquistare un'assicurazione. Questa commissione verrà poi inviata al pool di Suipad Shield compensare la perdita dell'utente nei prossimi 7 giorni. Il 7° giorno dopo il lancio di IDO, se il prezzo massimo medio è inferiore al prezzo IDO, il pool SuiPad Shield compenserà la differenza per l'utente, quindi il capitale dell'utente è protetto.

Esaminare e valutare i progetti in formato reality show

In qualità di Launchpad IDO ufficialmente designato dell'ecosistema Sui, SuiPad svolge il ruolo di custode dell'ecosistema, ovvero, conducendo la due diligence sulle parti del progetto, seleziona progetti di alta qualità con potenziale di investimento per gli investitori.

È interessante notare che SuiPad ha reso pubblico questo processo di revisione e lo ha presentato al pubblico sotto forma di un reality show in competizione. Nello specifico, il fondatore del progetto utilizzerà questo spettacolo per presentarlo al pubblico chiamato Web3 Shark Tank). presenterà il progetto e gli "Squali" composti da 6 VC professionisti valuteranno il progetto dal punto di vista dei vantaggi del prodotto e del modello di business, quindi voteranno per decidere se investire.

Prima dell'inizio del programma, la parte del progetto deve fornire l'importo esatto raccolto e l'importo dell'investimento. Se l'importo raccolto dalla parte del progetto da Sharks è inferiore a tale importo, significa che la raccolta fondi è fallita e l'importo raccolto è 0. In altre parole, una volta completata la promozione, l'importo dell'investimento fornito da uno o più revisori Shark deve superare l'importo inizialmente stabilito dalla parte del progetto. Se questo importo minimo non viene raggiunto, tutti gli inviti Shark non saranno validi.

Tutti i processi del concorso sono aperti al pubblico sotto forma di trasmissione in diretta, pertanto hanno un certo significato educativo. Guardando il reality show, i partecipanti al dettaglio di piccole e medie dimensioni possono comprendere in modo completo e oggettivo la situazione reale del progetto le attuali attività pubblicitarie come AMA per la maggior parte dei progetti. Alcune incomprensioni e pregiudizi causati dall'opacità.

Utilità token di SuiPad

In generale, la logica di funzionamento di un tipico Launchpad è la seguente: gli utenti acquistano il token nativo di Launchpad e lo fanno staking sulla piattaforma per un certo periodo di tempo. In cambio, lo staker può ottenere l'importo dell'investimento della parte che ha avviato lo staking Progetto IDO sulla piattaforma. Ogni Launchpad ha il proprio sistema di valutazione a livelli specifico per l'allocazione del volume delle vendite di token tra le parti interessate. In generale, più token scommetti, più allocazioni IDO ottieni.

Come la maggior parte dei Launchpad, l'utilità principale del token nativo di SuiPad SUIP viene utilizzata principalmente per valutare la fedeltà dell'utente. Determina il livello di fedeltà dell'utente in base alla quantità di impegno e alla ponderazione del tempo di impegno del token della piattaforma SUIP, filtrando così diversi livelli di accesso dei membri. Giusto.

Cioè, per qualificarsi per un livello specifico, gli utenti devono puntare una quantità corrispondente di token SUIP su SuiPad per un periodo di tempo specifico. Più SUIP un utente punta, più alto sarà il livello che riceverà e maggiore sarà la probabilità di vincere alla lotteria per la partecipazione dell'utente al progetto IDO sulla piattaforma per ottenere la quota assegnata un periodo di riflessione di 15 giorni per i token dopo lo staking.

Maggiore è il livello di adesione a SuiPad, maggiore è la possibilità di ottenere una quota scarsa di investimento nel progetto, e un livello di adesione più elevato è correlato positivamente al numero di token SUIP e al tempo di impegno, ovvero maggiore è il numero di token SUIP detenuti , maggiore è il tempo di impegno. Più lungo è il tempo, più alto sarà il livello ottenuto e, relativamente parlando, maggiore sarà la probabilità di vincere alla lotteria partecipando alla piattaforma IDO.

In un ambiente in cui il mercato complessivo non è ottimista, Sui ha attirato maggiormente l’attenzione del mercato con i suoi fondamentali solidi e progetti ecologici popolari. A giudicare dal numero di partecipanti IDO e dall’importo del finanziamento (stimato), il futuro ecologico di Sui è la possibilità di un. progetto con un elevato valore di mercato liquido non è basso. Essendo l'unica piattaforma IDO Launchpad ufficialmente designata nell'ecosistema Sui, SuiPad detiene il potere di vita e di morte per i futuri progetti di quotazione valutaria nell'ecosistema. Allo stesso tempo, è anche l'unico ingresso per gli investitori al dettaglio che possono investire in progetti ecologici Sui a un costo inferiore. Ciò significa che finché l’ecosistema può. La continua comparsa di progetti ecologici caldi può far aumentare ancora e ancora la domanda del mercato per i token SUIP. Inoltre, il suo meccanismo di livelli di appartenenza ponderato nel tempo significa che la pressione di vendita è bassa.

Il modello economico della SUIP e il suo potenziale di rialzo

Secondo il modello economico token pubblicato sul sito ufficiale, l'offerta della valuta SUIP della piattaforma SuiPad è di 100 milioni, con una circolazione iniziale di 20 milioni, di cui 20 milioni di liquidità. Il valore di mercato iniziale è di 1,03 milioni di dollari 500.000 dollari sono un’offerta sessuale liquida. Il prezzo del collocamento privato è $ 0,035 e il prezzo del collocamento pubblico è $ 0,05.

A giudicare dall'attuale andamento del mercato del SUIP, il rendimento massimo disponibile per gli investitori che partecipano a IDO è 9,98 volte e il rendimento attuale è 4,41 volte.

A giudicare dall’attuale valore di mercato, la SUIP ha ancora margini di crescita? Successivamente, confrontando l’attuale capitalizzazione di mercato e la capitalizzazione di mercato massima di diverse piattaforme IDO che si basavano anche sull’ecologia, stimiamo quanto spazio di crescita ha il token SUIP.

I dati mostrano che l'attuale valore di mercato di Polkastarter (token POLS) è di 35,44 milioni di dollari, con un valore di mercato massimo di 360 milioni di dollari, e l'attuale valore di mercato di Avalaunch (token XAVA) è di 10 milioni di dollari, con un valore di mercato massimo di 360 milioni di dollari. L'attuale valore di mercato di Seedify.fund (token SFUND) è di 49,8 milioni di dollari, con un valore di mercato massimo di 330 milioni di dollari. DAO Maker (Token DAO) ha un valore di mercato massimo di 420 milioni di dollari e il suo valore di mercato attuale è di 240 milioni di dollari.

Vale la pena notare che, a differenza di altre piattaforme IDO, DAO Maker adotta un meccanismo di abbonamento che è un sistema di punti che non richiede la costituzione di token. A giudicare dallo storico dei prezzi del token DAO della piattaforma, il prezzo storico di questo token ha oscillato notevolmente.

Sulla base dell'attuale offerta di token SUIP di 20.696.000 e del prezzo di mercato di 0,2197, l'attuale valore di mercato dei token SUIP può essere calcolato in 4,35 milioni di dollari USA, rispetto agli attuali valori di mercato di diverse altre piattaforme IDO simili sul mercato. mercato (tra questi, l'attuale valore di mercato di Polkastarter è di 35,44 milioni di dollari USA, l'attuale valore di mercato di Avalaunch è di 10 milioni di dollari USA, l'attuale valore di mercato di Seedify.fund è di 49,8 milioni di dollari USA, l'attuale valore di mercato di DAO Maker è di 240 milioni di dollari USA) , crediamo che SuiPad, in quanto leader nel percorso ecologico SUI, il prezzo del suo token nativo SUIP sia ancora C'è spazio per la crescita.

Tuttavia, sebbene SuiPad sia l'unica piattaforma IDO Launchpad ufficialmente designata da Sui, ciò non significa che sia l'unico IDO Launchpad nell'ecosistema Sui. Poiché la creazione della piattaforma IDO Launchpad non richiede autorizzazione, può esserlo anche un Launchpad gestito correttamente diventare un maestro nell'acquisizione di clienti, sfruttando la liquidità e il valore di mercato nell'ecosistema, Cetus, un altro IDO basato sull'ecosistema Sui, diventerà probabilmente un concorrente di SuiPad, prendendo una fetta della torta dall'ecosistema Sui, creando SuiPad. status di leader ecologico incerto.

Ma in ogni caso, considerando che l'ecologia Sui è appena iniziata, si tratta attualmente di un titolo potenziale sottovalutato con un basso valore di mercato in percorsi simili, quindi, sia come investimento di valore che come operazione a breve termine in un mercato ribassista prima catena pubblica Sui costruita sul progetto IDO, ISO e INO Launchpad SuiPad è un buon obiettivo di investimento.