Riepilogo

I livelli di stop loss e take profit sono due concetti base su cui molti trader fanno affidamento per determinare le strategie di uscita dal trading in base al rischio che sono disposti a correre. Questi limiti vengono utilizzati sia nei mercati tradizionali che in quelli delle criptovalute e sono particolarmente apprezzati dai trader che preferiscono un approccio di analisi tecnica.

l'introduzione

Il market timing è una strategia in cui investitori e trader tentano di prevedere i futuri prezzi di mercato e trovare il livello di prezzo ottimale per l’acquisto e la vendita di asset. In questo approccio, sapere quando uscire dal mercato è essenziale. È qui che entrano in gioco i livelli di stop loss e take profit. 

I livelli di stop loss e take profit sono obiettivi di prezzo che i trader si prefiggono in anticipo. Questi livelli predeterminati, tipicamente utilizzati come parte di una strategia di uscita per i trader disciplinati, sono progettati per mantenere il trading emotivo al minimo e sono essenziali per la gestione del rischio.

Stop alle perdite e prendi i livelli di profitto

Il livello di stop loss è un prezzo predeterminato per un particolare asset che è inferiore al prezzo corrente al quale l’operazione viene chiusa al fine di limitare la perdita dell’investitore in questa operazione. D'altra parte, il livello di take profit è un prezzo predeterminato al quale i trader chiudono operazioni redditizie.

Invece di utilizzare ordini di mercato in tempo reale, i trader possono impostare questi livelli per attivare la vendita automatica senza dover monitorare i mercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I futures su Binance, ad esempio, hanno una funzione di ordine stop che combina gli ordini stop loss e take profit. Il sistema decide se l'ordine è un ordine stop loss o take profit in base ai livelli del prezzo di attivazione e all'ultimo prezzo o prezzo di mercato al momento dell'inserimento dell'ordine. 

Perché utilizzare i livelli di stop loss e take profit?

Formazione sulla gestione del rischio

I livelli di stop loss e take profit riflettono le attuali dinamiche del mercato e coloro che sanno come determinare correttamente i valori ideali di questi livelli determinano essenzialmente buone opportunità di trading e livelli di rischio accettabili. Valutare i rischi utilizzando i livelli di stop loss e take profit può svolgere un ruolo fondamentale nel mantenimento e nella crescita del portafoglio di investimenti. Non solo proteggi sistematicamente i tuoi fondi dando priorità alle operazioni a basso rischio, ma eviti anche che l'intero portafoglio di investimenti venga sprecato. Pertanto, la maggior parte dei trader utilizza i livelli di stop loss e take profit nelle proprie strategie di gestione del rischio.

Prevenire il trading emotivo

Lo stato emotivo di una persona in un dato momento può avere una forte influenza sul suo processo decisionale, motivo per cui alcuni trader si affidano a una strategia prestabilita per evitare di fare trading sotto l'influenza di stress, paura, avidità o altre forti emozioni. . Imparare a determinare il momento appropriato per chiudere le operazioni può aiutarti a evitare di fare trading in modo avventato, permettendoti di gestire le tue operazioni di trading in modo strategico piuttosto che per capriccio.  

Calcolare il rapporto rischio/rendimento

I livelli di stop loss e take profit vengono utilizzati per calcolare il rapporto rischio/rendimento.

Il rapporto rischio-rendimento è una misura del rischio assunto rispetto al rendimento che si potrebbe ottenere. In generale, è meglio entrare in operazioni con un basso rapporto rischio-rendimento perché significa che i profitti che potresti ricevere superano i potenziali rischi. 

Puoi calcolare il rapporto rischio-rendimento utilizzando questa equazione:

Rapporto rischio/rendimento = (prezzo di entrata - prezzo di stop loss) / (prezzo di take profit - prezzo di entrata)

Come calcolare i livelli di stop loss e take profit

Esistono diversi metodi che i trader possono utilizzare per determinare i livelli ideali di stop loss e take profit. Questi metodi possono essere utilizzati indipendentemente o in combinazione con altri, ma l’obiettivo finale rimane lo stesso: utilizzare i dati esistenti per prendere decisioni più informate su quando concludere le trattative.

Livelli di supporto e resistenza

Supporto e resistenza sono due concetti base che ogni trader conosce sia nei mercati valutari tradizionali che in quelli digitali. 

I livelli di supporto e resistenza sono due aree del grafico dei prezzi che probabilmente vedranno un'attività di trading eccessiva, sia di acquisto che di vendita. A livelli di supporto, si prevede che le tendenze al ribasso si arresteranno temporaneamente a causa dell’aumento dei livelli di attività di acquisto. Per quanto riguarda i livelli di resistenza, si prevede che le tendenze al rialzo si fermeranno temporaneamente a causa dell'aumento dei livelli di attività di vendita.

I trader che seguono questo metodo solitamente impostano il livello di take profit esattamente al di sopra del livello di supporto che hanno identificato e il livello di stop loss esattamente al di sotto del livello di resistenza.

Una spiegazione dettagliata può essere trovata nelle nozioni di base su supporto e resistenza.

Medie mobili

Questo indicatore tecnico filtra le distrazioni del mercato e facilita la visualizzazione dei dati sull'azione dei prezzi per mostrare la tendenza del mercato. 

Le medie mobili possono essere calcolate su un periodo di tempo più o meno lungo a seconda delle preferenze dei singoli trader. I trader osservano attentamente le medie mobili, cercando opportunità di acquisto o vendita nei segnali crossover, dove due diverse medie mobili si intersecano su un grafico. Puoi leggere di più sulle medie mobili in dettaglio.

I trader che utilizzano una media mobile in genere impostano livelli di stop-loss al di sotto di una media mobile più lunga nel suo intervallo. 

Metodo percentuale

Invece di un livello predeterminato calcolato utilizzando indicatori tecnici, alcuni trader utilizzano una percentuale fissa per impostare i livelli di stop loss e take profit. Ad esempio, possono scegliere di chiudere l'operazione una volta che il prezzo dell'asset è superiore o inferiore del 5% al ​​prezzo inserito. Si tratta di un approccio semplice, adatto ai trader che non sono esperti di indicatori tecnici.

Altri indicatori

Abbiamo menzionato alcuni strumenti comuni di analisi tecnica utilizzati per determinare i livelli di stop loss e take profit, ma i trader utilizzano molti altri indicatori. Questi includono il Relative Strength Index (RSI), un indicatore di momentum che determina se un asset è ipercomprato o ipervenduto, le Bande di Bollinger (BB) che misurano la volatilità del mercato e il Moving Average Convergence-Divergence (MACD) che utilizza medie mobili esponenziali come punti dati. .

Considerazioni conclusive

Molti trader e investitori utilizzano uno o una combinazione degli approcci sopra descritti per calcolare i livelli di stop loss e take profit. Questi livelli rappresentano motivazioni tecniche per uscire dalle operazioni, sia che si tratti di uscire da un'operazione in perdita o di realizzare potenziali profitti. Vale la pena notare qui che questi livelli sono unici per ciascun trader e non garantiscono prestazioni di successo.  Piuttosto, guida il processo decisionale e lo rende più sistematico e influente. Pertanto, valutare il rischio impostando livelli di stop loss e take profit o utilizzando altre strategie di gestione del rischio è una buona abitudine di trading.