Sommario

  • introduzione

  • Come determinare la dimensione dell'account

  • Come determinare il rischio del conto

    • Regola del 2%.

  • Come determinare il rischio di trading

  • Come calcolare la dimensione della posizione

  • Riassumere


introduzione

Non importa quanto sia grande il tuo investimento, devi gestire il rischio di conseguenza. Altrimenti, ciò porterà a una rapida perdita dei fondi del conto. I guadagni ottenuti nel corso di settimane o mesi possono essere cancellati da un accordo mal gestito.

L’obiettivo fondamentale del trading o dell’investimento è evitare di prendere decisioni emotive. Quando si tratta di rischio finanziario, le emozioni giocano un ruolo importante. Devi gestire le tue emozioni quando prendi decisioni di trading o di investimento. Quindi specificare una serie di principi per le attività di investimento e di negoziazione sarà di grande aiuto.

Chiamiamo questi principi una strategia di trading. La strategia mira a gestire il rischio eliminando decisioni non necessarie. Un sistema di trading non ti consentirà di prendere decisioni affrettate e impulsive ogni volta che prendi decisioni.

Quando crei queste strategie, devi considerare molti fattori. Questi includono il periodo di investimento, la tolleranza al rischio, l’importo dell’investimento, ecc. Ci sono molte soluzioni a cui si può pensare, ma in questo articolo ci concentreremo su come determinare una posizione per una singola operazione.

Per fare ciò, dobbiamo prima determinare quanto è grande il tuo volume di trading e quanto rischio sei disposto ad assumerti in una singola operazione.


Come determinare la dimensione dell'account

Anche se questo può sembrare un passaggio semplice e inutile, è comunque una cosa da considerare con attenzione. Soprattutto se sei un nuovo concorrente, questo ti aiuterà a identificare strategie diverse per portafogli diversi. In questo modo puoi monitorare in modo più accurato i progressi compiuti dalle diverse strategie riducendo al contempo i rischi.

Ad esempio, supponiamo che tu creda nelle prospettive future di Bitcoin e lo abbia raccolto in un portafoglio hardware per conservarlo a lungo termine. È meglio non utilizzare questa parte dei fondi come parte del capitale di investimento. Ciò significa che per determinare la dimensione del conto è necessario osservare e determinare la quantità di capitale che può essere allocata a una specifica strategia di trading.

Ciò significa che determinare la dimensione del conto significa osservare e determinare la quantità di capitale che può essere allocata a una specifica strategia di trading.


Come determinare il rischio del conto

Il secondo passo è determinare il rischio del conto. Questo processo indica quanto rischio (percentuale del capitale) sei disposto ad assumere in una singola operazione.


Regola del 2%.

Nel mondo finanziario tradizionale esiste una strategia di investimento chiamata regola del 2%. Secondo questo principio, il rischio di una singola transazione non dovrebbe superare il 2% del conto. Discuteremo in dettaglio cosa significa esattamente più tardi, e ora vogliamo modificare questo numero per adattarlo alla volatilità nel mercato delle criptovalute.

La strategia di investimento della regola del 2% è adatta per stili di investimento che coinvolgono solo una piccola quantità di posizioni a lungo termine. e sono generalmente adattati per strumenti con volatilità inferiore (rispetto alle criptovalute). Se sei un trader attivo, soprattutto un nuovo trader, questa strategia conservativa può essere un vero toccasana. In questo esempio, lo adeguiamo alla regola dell'1%.

Questo principio afferma che non dovresti rischiare più dell'1% del tuo conto su una singola operazione. E questo significa fare trading solo con l’1% del tuo capitale? ovviamente no! Questo valore significa che se il tuo concetto di trading è sbagliato, verrà attivato lo stop loss e perderai solo l'1% dei fondi del conto.


Come determinare il rischio di trading

Ormai abbiamo determinato la dimensione del conto e il rischio del conto. Successivamente determineremo la dimensione della posizione per una singola operazione.

Ora esaminiamo quando un'idea di trading non funziona.

Questo processo è fondamentale e si applica a quasi tutte le strategie. Quando si fa trading e si investe, si dovrebbe dire che le perdite finanziarie sono inevitabili nel processo. Il trading e gli investimenti sono un gioco di probabilità e anche i migliori trader non hanno la garanzia di realizzare sempre un profitto. In effetti, alcuni trader fanno più previsioni sbagliate che giuste, ma finiscono comunque per realizzare un profitto. Come è successo? Nel complesso, si tratta di una corretta gestione del rischio, dello sviluppo di una strategia di trading e della sua esecuzione rigorosa.

Pertanto, ogni idea di trading dovrebbe avere un punto di fallimento. In altre parole, quando le condizioni di mercato sono contrarie al nostro concetto iniziale, dovremmo uscire dalla situazione attuale per ridurre le perdite. A un livello più pratico, ciò significa che inseriamo un ordine di stop loss in una determinata posizione.

La determinazione del punto di fallimento dipende interamente dalle strategie di trading personali e dalle abitudini di impostazione. Questo punto di fallimento può essere basato su parametri tecnici come livelli di supporto o resistenza. Oppure potrebbe basarsi su altri fattori, come indicatori che interrompono la struttura del mercato.

Non esiste un punto unico nel mercato per determinare lo stop loss. Devi determinare la strategia di investimento che meglio si adatta al tuo stile e identificare i punti inefficaci basati su tale strategia.


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Come calcolare la dimensione della posizione

Ora abbiamo tutti gli ingredienti per calcolare la dimensione della posizione. Diciamo che abbiamo $ 5.000 sul nostro conto. Abbiamo fissato il rischio su una singola transazione in modo che non superi l'1%. Ciò significa che la nostra perdita in una singola transazione non può superare i 50$.

Supponiamo di aver completato l'analisi di mercato e di aver stabilito che il punto di fallimento nel nostro concetto di trading è il 5% dell'importo di ingresso. Quando le condizioni di mercato sono sfavorevoli e le perdite raggiungono il 5%, ovvero $ 50, avvieremo un'operazione. In altre parole, l’1% del nostro conto corrisponde al 5% della posizione.

  • Dimensione del conto: $ 5000

  • Rischio del conto – 1%

  • Punto non valido (intervallo di stop loss) – 5%

La formula per calcolare la dimensione della posizione è la seguente:

Dimensione della posizione = dimensione del conto * rischio/punto di fallimento del conto
Dimensione della posizione = 5000 x 0,01 / 0,05 (USD)
$ 1000 = $ 5000 x 0,01 / 0,05

La dimensione della posizione per questa operazione dovrebbe essere di $ 1.000. Seguire questa strategia e uscire dall'operazione quando viene raggiunto il punto di fallimento ridurrà le perdite. Per utilizzare correttamente questo modello è necessario tenere conto anche delle commissioni di transazione da pagare. Inoltre, dovresti prendere in considerazione il rischio di svalutazione quando fai trading di asset illiquidi.

Per spiegare il principio, aumentiamo il punto non valido al 10%, lasciando invariati gli altri fattori.

Dimensione della posizione = $ 5000 x 0,01 / 0,1
$ 500 = $ 5000 x 0,01 / 0,1

Il nostro range di stop loss è ora due volte più ampio di quanto fosse originariamente. Pertanto, se fossi disposto a subire la stessa quantità di perdita sul tuo conto, la dimensione della tua posizione sarebbe la metà di quella precedente.


Riassumere

Il calcolo della dimensione della posizione non è arbitrario. Include rischi del conto, concetti di trading non validi e molti altri fattori, che devono essere tutti considerati prima di fare trading.

Un altro aspetto importante di questa strategia è l’esecuzione. Una volta determinata la dimensione della posizione e il punto di scadenza, non è possibile sovrascriverli quando l'operazione diventa attiva.

Il modo migliore per apprendere i principi della gestione del rischio è metterli in pratica. Vai su Binance e metti alla prova le tue nuove conoscenze.