Polychain Capital è un grande veicolo di investimento nel mercato delle criptovalute. È il braccio di investimento di numerosi altri fondi importanti, con oltre 2 miliardi di dollari in gestione.

Allora, cos’è il Polychain Capital? Scopriamo di più su questa organizzazione con Coincu.

Cos'è il fondo di investimento Polychain Capital?

Polychain Capital è una nota società di investimenti in criptovalute creata nel 2016 dall'investitore di criptovalute Olaf Carlson-Wee, che in precedenza ha lavorato come responsabile della gestione del rischio presso Coinbase e ha sede a San Francisco, California, USA.

L'amministratore delegato e fondatore della fondazione è Olaf Carlson-Wee. In precedenza era il capo della gestione del rischio presso Coinbase. Successivamente, ha ricoperto temporaneamente il ruolo di fondatore e membro amministratore di Cryptographic Finance prima di fondare il fondo nel 2016.

Polychain Capital ha dichiarato nel giugno 2018 di gestire asset per un valore fino a 1 miliardo di dollari. Hanno creato il primo fondo di venture capital da un miliardo di dollari al mondo. Ma alla fine dell’anno, a causa della volatilità del mercato in quel momento, quella cifra era stata abbassata di circa mezzo milione di dollari.

Secondo i documenti della SEC, a giugno 2021 l'azienda aveva quasi 2 miliardi di dollari investiti nel mercato delle criptovalute.

Le azioni di Polychain Capital sono di proprietà di note società di venture capital come Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital e Pantera Capital, nonché di oltre 30 altri investitori, che ora gestiscono asset per un totale di circa 5 miliardi di dollari.

Le operazioni principali dell'azienda includono investimenti nei primi round di investimento in aziende blockchain di diversi ecosistemi e servizi, ICO e trading di criptovalute.

Olaf Carlson-Wee Portfolio, fondatore di Polychain Capital

Come affermato in precedenza, il Fondo investe in una serie di iniziative con l'obiettivo di effettuare investimenti a lungo termine in aziende con un team di sviluppo trasparente. È ciò che rende il rigore analitico e quantitativo del Fondo nel processo di investimento così standard in ogni scelta di investimento.

Il portafoglio di Polychain Capital comprende 160 imprese maggiori e minori in molti settori. Polychain Capital è incredibilmente standard in ogni scelta di investimento attraverso il rigore analitico e quantitativo nel processo di investimento, con il motto dell'investimento a lungo termine in aziende con un team di sviluppo trasparente.

La maggior parte dei loro investimenti vengono effettuati insieme ad altri titani del settore come a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital e altri importanti fondi.

Progetti di livello 1 e livello 2

Dal 2018 al 2021, il portafoglio blockchain Layer-1 di Polychain Capital è in costante espansione. Più recenti sono le transazioni, maggiore è il valore (100 milioni di dollari in investimenti Arbitrum, 230 milioni di dollari in Avalanche). Tendermint è il loro miglior investimento (investimento iniziale e blockchain con la capitalizzazione di mercato più alta) (il team dietro la maggior parte dello sviluppo di Cosmos).

  • Avalanche: l'ecosistema Avalanche ha registrato un grande sviluppo dal round di finanziamento di settembre 2021. Ha raccolto fino a 230 milioni di dollari, guidato da Polychain Capital, Three Arrows Capital e numerosi altri fondi di investimento.

  • Cosmos: Cosmos Network o Cosmos (ATOM) è una rete blockchain che utilizza il protocollo IBC (Inter – Blockchain – Communication) per connettersi. Cosmos (ATOM) è una piattaforma tecnologica che consente la creazione e lo sviluppo della Blockchain. Investire fin dall’inizio nel team Tendermint del progetto è considerata la transazione di maggior successo.

  • Il progetto di livello 2 di Arbitrum, Offchain Labs, è stato lanciato nell'agosto 2021. Per realizzare l'idea, si sono assicurati 100 milioni di dollari per una valutazione di 1,2 miliardi di dollari con l'assistenza di Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research e Marco Cubano.

  • 0(1) Labs: per costruire il protocollo Mina, 0(1) Labs ha ottenuto con successo 15 milioni di dollari da tre importanti fondi: Polychain Capital, Paradigm e Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs: per costruire la rete Oasis, Oasis Labs ha raccolto 45 milioni di dollari da grandi fondi di investimento. Tra questi ci sono grandi fondi come a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera e Polychain Capital.

  • Rete Anoma: nell'aprile 2021, il progetto ha ottenuto più di 6 milioni di dollari nel round strategico, sostenuto dalla società di investimento Polychain Capital. Altri importanti investitori includono Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital e altri. Alla fine del 2021, Anoma Network ha raccolto nuovamente con successo 26 milioni di dollari, questa volta guidata da Polychain Capital.

  • Celo è un'iniziativa blockchain aperta rivolta specificamente ai consumatori mobili. Il concetto consente ai consumatori di ottenere i vantaggi della blockchain direttamente dai loro telefoni. Polychain Capital e a16z hanno completato il round segreto del progetto con una vendita di token, raccogliendo 25 milioni di dollari.

  • Connext: è il protocollo di interazione L2 di Ethereum. Al momento, fornire assistenza nella risoluzione dei problemi di congestione della rete e dei costi di prestazione lavorativa eccezionalmente elevati. Connext consente agli utenti di eseguire funzioni off-chain in tempo reale con costi di transazione prossimi allo zero. Connext consente alla comunità e agli sviluppatori di funzionare con uno spazio infinito pur sfruttando i migliori vantaggi della rete Ethereum.

Rete sociale

  • Friend With Benefits: un concetto piuttosto noto che ha scatenato un'ondata di social networking nel maggio 2021. Il progetto ha sollecitato molti fondi di investimento, tra cui Polychain.

  • BitCloud: un'iniziativa decentralizzata basata su una tendenza simile a Facebook. La combinazione di NFT con un social network decentralizzato è il punto forte del progetto. Secondo l'autore di TheBlock Frank Chaparro, numerosi investitori, tra cui Polychain, hanno partecipato al round di investimento segreto di BitCloud.

  • Horizon Blockchain Games: un ecosistema Web3 che comprende diverse aree, NFT, Gamefi, social network e così via, ha ottenuto con successo contanti due volte, per un totale di 8,8 milioni di dollari. Uno dei nomi nell'elenco delle donazioni di capitale è Polychain Capital.

  • Prysm: un sito di social networking che consente agli utenti di monitorare gli investimenti di trader famosi. L'iniziativa ha raccolto con successo 3 milioni di dollari nel settembre 2021 con il supporto di Polychain Capital.

  • Capsule Social: un altro social network decentralizzato che ha ricevuto 2,5 milioni di dollari nell'aprile 2021. Beacon Fund guida il round di finanziamento (un comparto di Polychain Capital). Il progetto è stato realizzato utilizzando la piattaforma Dfinity Internet Computer.

OC

  • River Finance è uno scambio CEX multipiattaforma che ti consente di acquistare Bitcoin utilizzando una carta bancaria.

  • Coinbase: nell'ottobre 2018, Coinbase ha raccolto con successo 300 milioni di dollari in finanziamenti di serie E, stimati all'epoca in 8 miliardi di dollari; Coinbase ha attualmente un valore di circa 90 miliardi di dollari. Tiger Global ha guidato il finanziamento della serie E, inclusa la partecipazione di Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital e numerosi fondi aggiuntivi.

  • CoinDCX: scambio centralizzato dall'India, il progetto ha raccolto con successo liquidità tre volte, per un totale di quasi 110 milioni di dollari, con Polychain Capital che ha partecipato a tutti e tre i round di investimento.

DES E AMM

  • Struttura: uno scambio decentralizzato piuttosto interessante per piattaforme mobili che consente agli utenti di acquistare direttamente azioni di diverse aziende utilizzando denaro virtuale. Polychain Capital ha guidato il seed round nel dicembre 2021 e ha ottenuto con successo 20 milioni di dollari, con la partecipazione anche di Bixin Ventures e Ascensive Assets al round di investimento.

  • Orca: scambio basato su blockchain di Solana. Nel settembre 2021, 3 fondi Polychain Capital, Placeholder e Three Arrows Capital hanno guidato il round della serie A raccogliendo 18 milioni di dollari, con Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Valuta, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital e diversi hanno partecipato anche altri angel investor.

  • Clipper: un exchange decentralizzato che presenta costi di transazione e slippage molto bassi. Clipper ha ricevuto una raccolta fondi di 21 milioni di dollari nel luglio 2021, guidata da Polychain Capital, con la partecipazione di 0x Labs, DeFi Alliance e MetaCartel DAO.

  • Mangata: scambio DEX su Ethereum e Polkadot che utilizza una tecnica unica di Proof of Liquidity. Mangata ha terminato il suo seed round nel giugno 2021, raccogliendo 1,4 milioni di dollari da Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC e altri angel investor.

  • CoinFlex: uno scambio che utilizza la tecnologia AMM+ e fornisce una leva fino a 10x. CoinFlex ha ricevuto con successo 10 milioni di dollari nell'agosto 2019 dal CEO di Bitcoin.com Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures e Divergence Digital Valuta.

  • Saddle Finance: scambio AMM con uno slittamento quasi minimo, secondo Saddle Finance. Il progetto ha completato la fase iniziale nel gennaio 2021, ricevendo 4,3 milioni di dollari da Framework Ventures, Polychain Capital ed Electric Capital. Successivamente, nel novembre 2002, Saddle ha ottenuto con successo 7,5 milioni di dollari in finanziamenti di serie A, guidati da Polychain ed Electric Capital, insieme a Nascent, Project Galaxy.

Derivati

  • dYdX: un progetto in cui Polychain Capital ha investito in due round di finanziamento, di serie B e C. L'intero importo raccolto nei due round di investimento ammonta a 75 milioni di dollari.

  • dTrade: il primo scambio di derivati ​​dell’ecosistema Polkadot. Polychain ha preso parte a tre round di finanziamento per il progetto. Hanno raccolto circa 30 milioni di dollari in totale.

  • SynFutures: uno scambio di derivati ​​chiamato NFtures che consente agli utenti di prevedere il lungo/corto di un NFT è abbastanza nuovo. Nel giugno 2021, Polychain Capital ha condotto un round di serie A da 14 milioni di dollari, con ulteriori investitori tra cui Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos e IOSG Ventures.

  • DerivaDEX: nel luglio 2020, DerivaDEX si è assicurata un round di raccolta fondi strategica da 2,7 milioni di dollari guidato da Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu e altri.

Metaverso/NFT

Polychain non è troppo focalizzata sul mercato NFT, con solo due iniziative NFT/Metaverse sostenute dal Fondo.

  • Genies: un grande progetto di mondo virtuale con l'obiettivo di portare le persone in un nuovo regno digitale, gli NFT di Genies sono piuttosto diversificati e includono un avatar, un set di vestiti, scarpe e così via.

  • Nifty’s: un progetto su NFT a cui hanno collaborato molte figure importanti del mondo dell’intrattenimento, tra cui Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin “Spanky” Long e altri.

Rendimento/Prestito

  • Finanza parallela: un protocollo del mercato monetario decentralizzato all'interno dell'ecosistema Polkadot che consente prestiti, puntate e prestiti. Parallel è anche il progetto che si è aggiudicato la quarta asta parachain di Polkadot.

  • Compound: nel novembre 2019, Compound ha annunciato un round di raccolta fondi di serie A da 25 milioni di dollari guidato da a16z, con la partecipazione di Polychain Capital, Paradigm e Bain Capital Ventures.

  • Element Finance: la piattaforma Yield Farming consente ai clienti di scegliere periodi alternativi di blocco delle risorse.

  • MakerDAO: ha ricevuto 12 milioni di dollari nel dicembre 2017 con l'assistenza di a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital e 1confirmation.

  • Badger DAO: un protocollo DeFi amministrato dalla comunità, con l'obiettivo di costruire l'infrastruttura richiesta e sviluppare prodotti per introdurre Bitcoin nell'ecosistema DeFi. Sett e Digg sono i due componenti principali dell'ecosistema di Badger DAO.

Portafoglio

  • Valora: un'app mobile che consente agli utenti di depositare stablecoin e acquisire monete sulla piattaforma stessa a un prezzo molto conveniente. Valora ha terminato il suo round di investimento di serie A nel luglio 2021, guidato da a16z, e comprendeva Polychain Capital e diverse altre aziende importanti.

  • MyCrypto: il portafoglio blockchain di Ethereum, guidato da Polychain Capital, ha ricevuto 4 milioni di dollari in finanziamenti di serie A.

Dati e infrastrutture

  • Aleo è un progetto sulla privacy che utilizza la tecnologia a prova di conoscenza zero.

  • Orchid Labs: Progetto VPN (Virtual Private Network), è un progetto rivoluzionario che rafforza la sicurezza Web3.

  • Tesi: si concentra sul rendere Bitcoin una realtà salvaguardando allo stesso tempo i dati degli utenti su Blockchain open source.

  • Nym: è un'architettura di sicurezza di nuova generazione progettata per prevenire la fuga di dati dagli attuali protocolli Internet. Gli utenti possono accedere a Internet senza la preoccupazione di essere monitorati durante l'utilizzo di Nym.

Paracatene a pois

Il fondo è interessato e investe in una serie di iniziative parachain di Polkadot. Il portafoglio di Polychain Capital comprende sei società: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, seed round), Manta Network (2/2021, seed round), Mangata (6/2021, seed round), Parallel Finance ( 6/2021 e 8/2021, girone di testa e serie A).

Ancora qualche investimento

Il primo nome da evidenziare tra gli investimenti del Fondo in altri settori è sicuramente CoinList. Questo è un sito in cui gli utenti possono cercare ICO. Successivamente, ci sono stati investimenti significativi in ​​imprese come Amber Group e Anchorage Digital.

Squadra di capitale di Polychain

Alcuni dei membri principali e degni di nota di Polychain Capital includono:

  • Joseph Eagan: presidente di Polychain Capital. È stato CEO e Business Development Manager di Tiger Legatus, un hedge fund azionario a lungo termine. Eagan è stato Principal presso Investcorp dal 2008 al 2014, dove ha lavorato nel team di sviluppo aziendale dell'Hedge Fund Group, in particolare nel settore seed di Investcorp.

  • Eli Krenzke: è un costruttore di Polychain coinvolto in molte iniziative presso l'incubatore blockchain di Polychain Capital.

  • Sam Rosenblum: è un partner di Polychain Capital. In precedenza, la crescita internazionale di Coinbase, in precedenza la strategia di pagamenti globali di Visa e un allievo dell'UCLA.

  • William Wolf: è un ricercatore di Polychain Capital.

  • Il co-fondatore Olaf Carlson-Wee ha lanciato l'azienda nel 2016. In precedenza era responsabile del rischio di Coinbase.

  • Fred Ehrsam, l'attuale cofondatore di Coinbase, si è unito come consulente.

Investitori

Diverse società di investimento tecnologico convenzionali, tra cui Sequoia Capital, Union Square Ventures e Founders Fund, hanno investito in Polychain Capital. Il fondo è anche un gateway per il mercato delle criptovalute per questi fondi di investimento.

Conclusione

Nonostante il fatto che le attività di gioco e NFT siano fiorite lo scorso anno, Polychain non spende tanto in questo campo quanto altri VC. Su Polkadot, prendono di mira principalmente varie aree DeFi come AMM, prestiti, derivati ​​e in particolare iniziative Parachains. Inoltre, pongono una forte enfasi sui progetti di estensione della blockchain, in particolare sul livello 2 e sulle applicazioni che supportano la tecnologia del livello 2.

Diversi fondi significativi hanno investito in Polychain Capital, quindi questo fondo è considerato uno dei loro bracci di investimento nel mercato delle criptovalute. Di conseguenza, la rete di Polychain è incredibilmente ampia, così come lo sono i suoi rapporti con importanti fondi di sostegno.

DISCLAIMER: Le informazioni contenute in questo sito Web vengono fornite come commento generale sul mercato e non costituiscono un consiglio di investimento. Ti invitiamo a fare le tue ricerche prima di investire.

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Harold

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