Autore |. Kason ha prodotto |. Blockchain vernacolare (ID: hellobtc)

Ethereum, una rivoluzionaria piattaforma di contratto intelligente fondata da Vitalik Buterin, una leggenda nel campo delle criptovalute, ha svolto un ruolo fondamentale in ogni momento importante nel settore delle criptovalute sin dalla sua nascita nel 2014.

Grazie al vantaggio della prima mossa offerto dai contratti intelligenti e alla sua enorme base di giocatori, Ethereum è sempre stata la prima scelta per vari progetti. Dalle prime ICO e dal boom del mining alle tendenze DeFi, NFT e GameFi negli ultimi anni, Ethereum è sempre stata in prima linea nel mondo delle criptovalute. Ciò non solo ha dato vita a molti progetti interessanti per distinguersi sulla piattaforma Ethereum, ma ha anche reso Ethereum la blockchain sottostante con i progetti più abbondanti, la concorrenza più feroce e il maggior numero di utenti nel campo della crittografia.

Quali sono i progetti popolari di pollo fritto su Ethereum? Facciamo il punto insieme.

01 Traccia DeFi

La DeFi (finanza decentralizzata), in quanto modello finanziario emergente, è una componente fondamentale del settore blockchain. La sua caratteristica principale è che non richiede un'organizzazione centralizzata e può realizzare direttamente la gestione patrimoniale, le transazioni, i prestiti e altri finanziamenti tramite codice e smart. contratti. Nel campo della DeFi esistono molte suddivisioni diverse. Attualmente, tra i percorsi segmentati della DeFi, Dex, prestiti decentralizzati, LSD (liquidity staking) e derivati ​​decentralizzati sono i più degni di attenzione. Quella che segue è un'ulteriore introduzione ad alcuni progetti leader nei corrispondenti campi segmentati:

• DES

DEXx si riferisce a una piattaforma che consente lo scambio di token senza fare affidamento sul credito di CEX. Prima che Dex uscisse, tutti coloro che volevano acquistare e vendere token dovevano rivolgersi a CEX come Binance e Coinbase. I bilanci di CEX spesso non sono trasparenti, il che può portare a problemi tra principale e agente. Il temporale FTX è una lezione profonda. Inoltre, CEX presenta anche alcune carenze criticate come alti costi operativi, alto rischio di attacchi, difficoltà nel garantire pienamente la privacy degli utenti e monopolio del mercato. Queste circostanze hanno fatto capire agli operatori del settore che dovrebbe essere creato un CEX decentralizzato ., metodo di transazione trasparente, a basso costo, a basso rischio e anonimo.

Tra questi, Uniswap è un protocollo DeFi epocale, costruito sulla rete principale di Ethereum, il primo Dex ad adottare il modello di trading Automated Market Maker (AMM) e ad averne verificato la fattibilità. Tutte le sue transazioni si basano su contratti intelligenti e supportano gli scambi tra token ERC20. Gli utenti devono solo utilizzare il proprio portafoglio per collegarsi a Uniswap per partecipare alle transazioni senza fornire informazioni di identità o fidarsi di terze parti, risolvendo efficacemente il problema delle transazioni centralizzate .

Il principio di funzionamento di Uniswap è quello di stabilire innanzitutto un pool di liquidità, quindi gli utenti possono negoziare nel pool di liquidità. Gli utenti che forniscono liquidità al pool di liquidità sono chiamati fornitori di liquidità (LP) e possono ottenere Token UNI emessi da Uniswap. Gli utenti che detengono UNI possono partecipare alla governance del protocollo.

Attualmente, il volume totale degli scambi giornalieri di UniSwap V3 supera i 500 milioni di dollari e ci sono più di 900 mercati negoziabili. È il Dex con il volume di scambi e le dimensioni di mercato più grandi su Ethereum. Se includi UniSwap V2 e i dati delle transazioni su catene non Ethereum, il volume delle transazioni di Uniswap rappresenta oltre il 60% del volume totale delle transazioni Dex globali! Ciò dimostra che UniSwap non è solo il leader Dex su Ethereum, ma anche il leader Dex nel mondo delle criptovalute.

• Prestito decentralizzato

Rispetto all’attività di prestito incentrata sulle banche nel settore finanziario tradizionale, i prestiti e i prestiti decentralizzati si riferiscono a un tipo di prestito e prestito che funziona sulla rete blockchain e viene implementato tramite contratti intelligenti senza la necessità di istituzioni finanziarie centralizzate. Nel sistema finanziario tradizionale, i prestiti devono essere effettuati attraverso istituzioni finanziarie centralizzate come le banche, mentre i prestiti decentralizzati eseguono automaticamente l’accordo di prestito attraverso contratti intelligenti sulla blockchain.

Il prestito decentralizzato è solitamente basato su Token (come il Token ERC-20 su Ethereum Il Token è sia la garanzia che l'oggetto del prestito). Il mutuatario blocca un certo numero di token nel contratto intelligente come garanzia e può quindi prendere in prestito altri token o valuta legale. Prestando token, il prestatore ottiene la garanzia fornita dal mutuatario come garanzia e ottiene un determinato reddito da interessi. Il mutuatario deve restituire il gettone preso in prestito e gli interessi entro il periodo di rimborso, altrimenti la garanzia verrà recuperata dal prestatore.

MakerDAO su Ethereum è il "creatore" dell'accordo di prestito decentralizzato. Nel 2016, MakerDAO ha lanciato un prodotto di prestito, consentendo agli utenti di ipotecare Ethereum per prestare la valuta stabile DAI. L’emergere di Aave nel 2017 ha ulteriormente promosso lo sviluppo del prestito decentralizzato.

Aave, precedentemente noto come ETHLend, è un contratto di prestito intelligente punto a punto sulla catena Ethereum. È stato ribattezzato Aave nel 2018. A causa della scarsa efficienza dell'abbinamento punto-punto, Aave ha lanciato un modello di pool di capitale nel 2020. Dopo aver depositato i beni ipotecari, gli utenti possono prendere in prestito beni entro l'intervallo di tassi ipotecari senza la necessità di soddisfare le esigenze uno per uno. Da allora, Aave ha iniziato un nuovo capitolo. Nel 2021, Aave ha lanciato la versione V2 e Aave Pro per le istituzioni, ha lanciato il mercato AMM e il piano di mining di liquidità e ha completato l'implementazione su Polygon e Avalanche. Nel 2022, Aave ha lanciato la versione V3, la valuta stabile GHO e il protocollo Lens, migliorando ulteriormente la sua implementazione su più catene.

Essendo un protocollo di prestito decentralizzato, Aave supporta gli utenti a depositare token nel protocollo. In cambio, i depositanti riceveranno un token fruttifero: aToken. aToken è un token che accumula interessi nel tempo e può essere fatto circolare all'interno dell'ecosistema. Quando un depositante desidera prelevare denaro, deve restituire il token aETH in cambio dell'asset ETH originariamente depositato e degli interessi addebitati. Durante il periodo di prestito, i token verranno depositati in un pool e i mutuatari potranno presentare qualsiasi altra risorsa monetaria come garanzia e quindi prendere in prestito i token dal pool. E tutti i prestiti sono sovracollateralizzati.

Inoltre, Aave ha aperto la strada a prodotti come prestiti flash, swap su tassi di interesse e affidamenti di credito (prestiti) nel settore. Prendiamo come esempio i prestiti flash, un metodo di prestito che consente agli utenti di prendere in prestito beni per milioni di dollari senza garanzie. Il prestito deve essere rimborsato nello stesso blocco in cui è stato preso in prestito, se il prestito non viene rimborsato, tutte le transazioni vengono annullate; I prestiti flash attualmente possono essere utilizzati per arbitraggio, swap di garanzie e liquidazione.

Mentre il team Aave continua ad aggiornare e potenziare i suoi prodotti di prestito decentralizzati, anche la portata dei finanziamenti di Aave cresce. Ad oggi, il TVL di Aave ha superato i 4,7 miliardi di dollari, diventando così il terzo protocollo più grande della catena Ethereum dopo Lido e MakerDAO in termini di TVL.

Fonte dati: https://defillama.com/chain/Ethereum

• Partecipazione alla liquidità (LSD)

Lo staking di liquidità è un prodotto finanziario decentralizzato basato sullo staking. Il progetto che lancia questo prodotto supporta gli utenti a bloccare i token in un contratto intelligente e premia gli utenti partecipanti. Poiché la blockchain che utilizza il meccanismo di consenso PoS distribuisce il potere dei blocchi in base al numero di token del nodo impegnati, e maggiore è il numero di token impegnati, più vantaggioso è per la sicurezza della rete e la stabilità del prezzo della valuta, i prodotti DeFi come la liquidità gli impegni compaiono spesso in PoS o progetti simili in una rete blockchain con PoS come meccanismo di consenso.

Lido è una piattaforma di servizi di staking di Ethereum 2.0 Gli utenti possono impegnare qualsiasi quantità di ETH senza configurare un nodo e ottenere il token di pegno stETH con un rapporto 1:1. Gli utenti in possesso di token stETH possono ottenere i vantaggi dello staking di ETH, come premi per lo staking, gestione della condivisione delle commissioni, ecc. Allo stesso tempo, gli utenti possono anche utilizzare il token stETH per i protocolli DeFi che collaborano con Lido, come l'estrazione di liquidità e il trading su Curve, Yearn e altre piattaforme.

Dalla sua fondazione nel 2020, il numero di ETH impegnati al Lido è in aumento. Attualmente supera i 5,6 milioni, con un valore di mercato di oltre 10 miliardi di dollari USA e una quota di mercato di oltre il 31%, superando noti istituti centralizzati e altri. istituzioni decentralizzate come Coinbase e Kraken L'accordo è diventato l'accordo "Big Mac" per la costituzione di ETH.

Ci sono anche informazioni favorevoli per il Lido in termini di politica e di mercato. Il mese scorso, Kraken è stata costretta a smettere di fornire servizi di staking agli utenti statunitensi, il che ha segnato l'inasprimento dei controlli da parte degli Stati Uniti sugli istituti di staking centralizzati, e il protocollo decentralizzato Lido sarà senza dubbio il beneficiario di questa politica. Poiché l'aggiornamento di Ethereum Shanghai consentirà agli utenti di prelevare fondi dalla catena beacon, consentendo ai validatori di ETH di annullare i loro impegni e decidere di vendere o detenere, ciò rilascerà una grande quantità di ETH sul mercato e favorirà anche l'ulteriore espansione del protocollo del Lido.

• Derivati ​​decentralizzati

I derivati ​​decentralizzati si riferiscono a derivati ​​finanziari basati su blockchain che non richiedono CEX o intermediari per gestire e abbinare le transazioni. Vengono eseguiti automaticamente da contratti intelligenti e le parti coinvolte nella transazione possono scambiare direttamente asset o condurre transazioni sul DEX. I derivati ​​decentralizzati includono vari derivati ​​finanziari, come futures, opzioni e contratti. Il prezzo e il valore di questi derivati ​​dipendono dal valore dell'asset sottostante (spesso un token).

dydx è un DEX che supporta contratti perpetui. È stato fondato nel 2017. La piattaforma funziona sulla blockchain L2 e fornisce servizi spot, leva e prestito L1. Gli utenti possono eseguire operazioni di trading con leva finanziaria, copertura e arbitraggio su asset digitali attraverso la piattaforma dYdX.

Rispetto a CEX, dYdX adotta il design di corrispondenza off-chain + regolamento on-chain, che risolve i problemi di sicurezza e trasparenza di CEX e garantisce prestazioni e velocità di risposta più elevate, sufficienti per supportare un ampio traffico di utenti.

Secondo i dati Messari, alla fine del 2022, sebbene CEX come Binance e OKX occupino ancora il mainstream del trading di derivati ​​crittografici, anche il contratto perpetuo ETH di dydx ha occupato un posto nel mercato, con un volume di scambi pari al 2,5% del totale. Anche il percorso dei derivati ​​on-chain è leader.

Al fine di migliorare il throughput delle transazioni e la decentralizzazione, dYdX ha annunciato il piano V4, che utilizzerà Cosmos SDK e il protocollo di consenso Tendermint per sviluppare la propria catena applicativa. Parte del lavoro è stata completata.

Al 16 marzo 2023, il TVL di dYdX ha superato i 300 milioni di dollari ed è ancora l'accordo sui derivati ​​con l'importo di pegno maggiore sulla catena di Ethereum.

02 Moneta stabile

Poiché il prezzo della criptovaluta generale oscilla troppo e non è adatto come mezzo di transazione e mezzo per immagazzinare valore, i pionieri della comunità crittografica hanno lanciato le stablecoin, i cui valori sono più stabili dei normali token.

Le stablecoin comuni includono stablecoin in valuta fiat e stablecoin in criptovaluta. Tra questi, il valore delle stablecoin in valuta legale è legato alle valute legali (come dollari statunitensi, euro, renminbi, ecc.). Il valore delle stablecoin di criptovaluta è ancorato alle criptovalute (come Bitcoin, Ethereum, ecc.).

Nel campo delle stablecoin di criptovaluta, DAI è unico. DAI è una stablecoin decentralizzata basata sulla blockchain di Ethereum ed emessa da MakerDAO. Il valore di DAI è ancorato al dollaro USA con un rapporto 1:1. La sua emissione e gestione non si basano su istituzioni finanziarie centralizzate, ma sono controllate da contratti intelligenti e DAO (organizzazioni autonome decentralizzate).

Al fine di mantenere la stabilità del valore DAI, MakerDAO ha introdotto meccanismi speciali nell'emissione, negoziazione e riacquisto di DAI e supporta inoltre i detentori di governance Token MKR per condurre direttamente la gestione del rischio.

DAI viene utilizzato principalmente nel mondo delle criptovalute per la copertura dei rischi, i prestiti, la leva finanziaria decentralizzata, i pagamenti e la costruzione di coppie di trading. Nel mondo reale, può anche essere utilizzato dalle istituzioni che accettano DAI, come la finanza della catena di fornitura nel commercio internazionale aiuta a ridurre i costi di transazione.

Attualmente, il valore di mercato totale dei DAI emessi nell'intera catena supera i 5 miliardi di dollari USA e il valore di mercato totale dei DAI emessi in una singola catena Ethereum è vicino a 4,5 miliardi di dollari USA. È seconda solo a USDT, USDC e BUSD nelle classifiche del valore di mercato delle stablecoin È la prima catena di Ethereum ad essere quotata. La più grande stablecoin con Token come garanzia.

03 NFT

NFT è tradotto come token non fungibile, il che significa che ogni token è unico e indivisibile. Combinando questa caratteristica con opere d'arte, canzoni, musica, ecc., è possibile generare vari tipi di NFT. Con l'aiuto della rete blockchain, NFT può essere diffuso a livello globale.

CryptoPunks, un tipico esempio di opera d'arte NFT, è stato lanciato da Larva Labs a New York. Il progetto è iniziato nel 2017 ed è costruito sulla blockchain di Ethereum. Ci sono un totale di 10.000 cattivi punk in stile pixel a 8 bit nell'intera serie e ogni cattivo è unico e ha le sue caratteristiche uniche.

CryptoPunks è ora uno dei progetti NFT con il valore di mercato più alto sulla catena Ethereum. Gli utenti possono acquistarlo tramite il sito ufficiale di Larva Lab. Il suo NFT n. 5822 viene venduto per 8.000 ETH, con un valore singolo di oltre 1,4 milioni di dollari (in base al valore). prezzo attuale dell'ETH).

04 GiocoFi

GameFi è un paradigma di gioco emergente che combina le tecnologie DeFi e NFT nei giochi, così come P2E e altri meccanismi, consentendo ai giocatori di guadagnare soldi e divertirsi giocando.

È stata criticata la scarsa scalabilità di Ethereum, che non favorisce lo sviluppo di applicazioni con volumi di transazioni su larga scala. Le soluzioni includono la progettazione di una catena pubblica ad alta velocità Layer1 per scopi generali, o un Rollup Layer2 progettato per applicazioni DeFi, e lo sviluppo di blockchain dedicate, ovvero catene di applicazioni, per le esigenze specifiche delle applicazioni.

Basandosi su quest’ultimo concetto, Axie Infinity ha sviluppato Ronin, la sua esclusiva sidechain Ethereum per i suoi giochi blockchain. Essendo un gioco decentralizzato sotto forma di un mondo di animali domestici digitali, utilizza modelli economici NFT e criptovaluta per consentire ai giocatori di guadagnare valuta attraverso il gioco e collezionare rare creature virtuali per guadagnare entrate.

Dal 2020, Axie Infinity ha registrato una crescita esplosiva nel numero di utenti e nel volume delle transazioni. Nella seconda metà del 2021, gli utenti attivi giornalieri più alti hanno superato 1 milione e il volume delle transazioni ha raggiunto centinaia di milioni di dollari, diventando uno dei più importanti. dApp popolari nel mondo nel 2021.

Tuttavia, dall'inizio del 2022, il numero di utenti e il volume delle transazioni di Axie Infinity hanno subito un calo vertiginoso. Finora, gli utenti attivi giornalieri sono scesi a oltre 300.000 e il volume delle transazioni è solo di circa 20 milioni di dollari USA.

05 Oracolo

Poiché i contratti intelligenti non possono chiamare API esterne, il meccanismo dell'oracolo è nato per aiutare i contratti intelligenti a ottenere dati esterni, oltre ai dati sui prezzi più utilizzati, include anche alcuni dati meteorologici, dati sui giochi sportivi e dati sul traffico azionario. eccetera. In poche parole, gli oracoli possono trasmettere dati da fonti esterne a contratti intelligenti per attivare eventi automatizzati.

ChainLink è attualmente leader nel campo degli oracoli e si impegna a fornire dati esterni di alta qualità per Dapps. Chainlink garantisce la sicurezza e l'accuratezza dei dati utilizzando più fonti di dati e algoritmi per fornire servizi per scenari sensibili al prezzo come prestiti, mutui, sintesi di asset e trading di derivati.

In qualità di più grande fornitore di oracoli sul mercato, ChainLink fornisce servizi di alimentazione dei prezzi a noti protocolli DeFi come Aave e Compound. Secondo i dati di DefiLlama, Chainlink serve più di 200 oracoli, il maggior numero di oracoli. Il TVL dei tre principali protocolli che fornisce servizi ha superato i 6 miliardi di dollari, che è anche il più alto tra tutti gli oracoli.

Al 16 marzo 2023, il valore di mercato totale del token ufficiale LINK di ChainLink ha superato i 6 miliardi di dollari, classificandosi al 22° posto nel mondo.

06 Strato2

Layer2 è una soluzione di ridimensionamento di secondo livello su Ethereum, progettata per migliorare il throughput e le prestazioni della rete Ethereum. Lo fa migrando le transazioni dalla catena principale a “sidechain” o “canali” più piccoli e più veloci per ridurre il carico e i costi di transazione della catena principale. Attualmente esistono diverse soluzioni per il livello 2, incluse principalmente cinque soluzioni: canale di stato, catena laterale, Plasma, Rollup e Validium. Rollup è attualmente la soluzione Layer 2 più popolare ed è molto probabile che venga implementata. Il numero di transazioni che possono essere incluse in ciascun blocco della rete Ethereum è limitato e Rollup migliora il TPS impacchettando e comprimendo migliaia di transazioni e quindi sincronizzando i dati concisi elaborati con la rete principale di Ethereum per risolvere il problema della rete. di limitata capacità di elaborazione delle transazioni. Il rollup può essere suddiviso in zk Rollup e Optimistic Rollup.

ZK Rollup garantisce la sicurezza attraverso la tecnologia crittografica di prova a conoscenza zero zk-SNARKs ZK è l'abbreviazione di zero knowledge. Nella dimostrazione a conoscenza zero, il dimostratore può convincere il verificatore che una certa affermazione è corretta senza fornire alcuna informazione utile al verificatore. Poiché zk Rollup non può supportare bene i contratti intelligenti e ci vuole molto tempo per generare prove a conoscenza zero, nel giugno 2019 è stato proposto il piano Optimistic Rollup. In questo piano, le prove a conoscenza zero sono state rimosse ed è stato aggiunto un meccanismo di penalità. rendendolo più conveniente. Supportare i contratti intelligenti universali.

Il progetto principale di Optimistic Rollup è Arbitrum. Due settimane dopo la messa in linea di Arbitrum, il suo TVL è salito a 2,5 miliardi di dollari. Il suo TVL attuale è vicino a 6 miliardi di dollari, rappresentando oltre il 60% del valore di mercato 2 protocollo in TVL.

Dal punto di vista ecologico sono attualmente collegate centinaia di applicazioni, tra cui molte note come Uniswap, Sushiswap, Balancer, MetaMask e Chainlink. La costruzione ecologica su Arbitrum ha raggiunto dimensioni considerevoli.

07 Riepilogo

Non c’è dubbio che l’intero settore delle criptovalute sia cambiato radicalmente dall’avvento di Bitcoin nel 2008. Dal numero e dal tipo di infrastruttura sottostante, come le catene pubbliche, ai protocolli applicativi e al volume delle transazioni, tutti hanno registrato una crescita esplosiva.

Ethereum è diventato il vettore principale di questi cambiamenti, assistendo ripetutamente a scoperte nel mondo Web3. Con la maggiore scalabilità e le tariffe più basse apportate dall’aggiornamento di Ethereum, abbiamo motivo di credere che, sulla base di questa infrastruttura Web3 sempre più matura, si aprirà gradualmente un nuovo mondo più completo e pieno di infinite possibilità.

FINE