Gli sviluppatori stanno davvero cercando di costruire un ecosistema DeFi sopra Bitcoin. Abbiamo il diritto di aspettarci un futuro esplosivo di narrazioni nell’ecosistema Bitcoin come: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT e Bitcoin DeFi summer.
Introduzioni
Come sai, la differenza tra Bitcoin Blockchain rispetto a Ethereum e Blockchain di generazione successiva è lo Smart Contract.
Mentre Ethereum supporta la creazione di contratti intelligenti che aiutano a implementare molte logiche complesse e diverse, Bitcoin supporta solo semplici transazioni avanti e indietro, costruire dApp su Bitcoin era impossibile in passato.
L'aggiornamento Taproot del 2021 ha aperto le porte al potenziale per costruire altri pezzi sulla rete Bitcoin. Forse hai sentito parlare di Ordinals, una nuova tendenza emersa all'inizio del 2021, che consente agli utenti di creare e scambiare NFT direttamente sulla rete Bitcoin, o di alcuni progetti di espansione della rete come Stacks, RSK. Gli sviluppatori stanno davvero cercando di costruire un ecosistema sopra Bitcoin.
Cos'è la DeFi su Bitcoin e come funziona?
Cos’è la DeFi?
DeFi (Finanza Decentralizzata) è una piattaforma finanziaria decentralizzata, è gestita da contratti intelligenti sulla piattaforma blockchain, i partecipanti devono solo fidarsi e utilizzare contratti intelligenti invece di un'altra terza parte come una banca o istituti di credito nella finanza tradizionale.
La DeFi eredita le proprietà principali della blockchain:
Decentralizzato - Decentralizzato
Senza autorizzazione - Senza autorizzazione
Non c'è bisogno di fidarsi: senza fiducia
Trasparente - Trasparente
Autocustodia - Autocustodia
Pertanto, si può vedere che la base per lo sviluppo dell’ecosistema DeFi risiede nella creazione di dApp, o strumenti finanziari con cui gli utenti possono interagire.
Cos’è Bitcoin DeFi?
La DeFi su Bitcoin si riferisce allo sviluppo di una piattaforma finanziaria decentralizzata che funziona direttamente o indirettamente sulla rete Bitcoin.
Come accennato nella prima parte, dopo l’aggiornamento Taproot, gli sviluppatori sono stati in grado di creare contratti intelligenti, aprendo così le porte all’ecosistema DeFi su Bitcoin. Tuttavia, il linguaggio di scripting della rete Bitcoin supporta solo la logica semplice, quindi la soluzione ottimale per Bitcoin DeFi è basarsi sulle sue soluzioni di scalabilità.
Attualmente ci sono 2 direzioni per l'implementazione di BTC-Fi:
Il primo è avvolgere BTC in wrapBTC per utilizzare i servizi DeFi disponibili su altre catene come Ethereum.
Il secondo tentativo è costruire un nuovo ecosistema DeFi su soluzioni di espansione come sidechain o layer 2.
In entrambi i modi, gli utenti devono bloccare una quantità di Bitcoin sulla catena principale tramite un blocco del contratto, quindi una quantità di Bitcoin sulla nuova catena verrà coniata affinché gli utenti possano partecipare all'ecosistema DeFi su di essa.
Potenziale e sfide con BTC-Fi
Potenziale
Dal suo lancio fino ad oggi, BTC è stato utilizzato principalmente come riserva di valore piuttosto che come mezzo di pagamento. Lo sviluppo di soluzioni di scaling comporta la crescita dell’ecosistema DeFi su Bitcoin. Bitcoin avrà più utilità che immagazzinare valore, i detentori potranno partecipare ad attività come prestiti/prestiti, LP farming, acquisto di NFT, ecc. facilmente e a basso costo.
Un ecosistema DeFi sviluppato sarà la premessa per sbloccare i miliardi di dollari di liquidità Bitcoin che sono rimasti dormienti al solo scopo di immagazzinare valore.
Sfida
Tuttavia, ci sono ancora delle sfide per BTC-Fi:
Prima viene la sicurezza. Come analizzato nella sezione sui meccanismi operativi, attualmente per portare BTC nell'ecosistema DeFi, gli utenti devono sottoscrivere un contratto e quindi utilizzare un nuovo token ai livelli di espansione. Sebbene questi livelli dispongano di metodi di sicurezza sofisticati, non possono certamente essere decentralizzati e sicuri come Bitcoin. In caso di problemi, ciò influenzerà le risorse degli utenti che li hanno inseriti. Per non parlare di questi bridge che sono spesso facili prede che gli hacker spesso prendono di mira.
La seconda è la debolezza intrinseca di Bitcoin, ovvero la scalabilità. Il TPS di Bitcoin è di circa 7 transazioni e lo spazio per blocco è limitato. Pertanto, quanto più cresce l’ecosistema DeFi, tanto più i dati vengono compressi nella rete, rendendola più ingombrante e costosa da gestire, il che può aumentare i costi di transazione.
Il terzo è la compatibilità. Il linguaggio di programmazione di Bitcoin fornisce solo una logica semplice ed è improbabile che sia compatibile con contratti intelligenti complessi. Pertanto, fino ad ora, oltre a Lightning Network come pagamento Layer 2, la soluzione di espansione più adatta per Bitcoin è ancora la sidechain, su cui gli sviluppatori possono sviluppare molte dApp complesse.
Ecosistema DeFi su Bitcoin
Alcuni progetti eccezionali in ciascuna categoria:
Infrastruttura
Rete fulminea
Lightning Network è un protocollo che espande la rete Bitcoin secondo la soluzione del canale di pagamento (un ramo del canale di Stato). Aiuta a ridurre i costi e la congestione sulla rete intrinsecamente lenta di Bitcoin. Lightning Network è comunemente noto per il suo scopo principale di pagamento dopo che El Salvador ha accettato Bitcoin come valuta legale.
Il meccanismo di Lightning Network consiste nel consentire a due parti di concordare di aprire un canale di pagamento bidirezionale ed eseguire molte transazioni fuori catena diverse. Dopo il completamento, il saldo finale verrà aggiornato al sistema di rete on-chain. Ciò aiuta ad aumentare la velocità e a ridurre notevolmente il carico sulla rete Bitcoin.
Stack (STX)
Stacks è una blockchain open source strettamente collegata alla rete Bitcoin con l'obiettivo di sbloccare tutto il potenziale di Bitcoin.
Stacks utilizza un linguaggio di programmazione chiamato Clarity, che consente ai programmatori di prevedere cosa farà un programma, quanti dati consumerà e quanto costerà l'applicazione. Questo linguaggio di programmazione Smart Contract è utilizzato anche dalla blockchain di Algorand. Clarity consente agli sviluppatori di creare dApp illimitate su Stack secondo la loro immaginazione.
Quindi, perché si dice che Stacks sia strettamente collegato alla rete Bitcoin? Questo grazie a uno speciale meccanismo magico chiamato Proof of Transfer (PoX). I soggetti che partecipano a PoX sono 2: Miner e Stacker:
Minatore: trasferisci i tuoi BTC su Stacker per avere la possibilità di ricevere premi dalla coniazione di nuovi blocchi e commissioni di transazione. I minatori vengono selezionati in base alla quantità di BTC che inviano attraverso un algoritmo chiamato “funzione casuale ponderata”.
Stacker: blocca i tuoi token STX per uno o più cicli. In base al numero di token che Stacker ha bloccato, possono essere selezionati per ricevere BTC dal Miner.
Il processo di creazione di nuovi blocchi sulla blockchain di Stacks è sincronizzato con la blockchain di Bitcoin, il che significa che ogni volta che Bitcoin crea un blocco, anche Stacks crea un blocco. Mentre ogni blocco su Bitcoin può eseguire solo un numero limitato di transazioni, con la propria potenza, nello stesso periodo di tempo, Stacks può eseguire migliaia di transazioni e raccoglierle tutte in un unico blocco.
Ma la stretta connessione non sta qui, ma nel fatto che tutte le transazioni eseguite dalla blockchain Stacks vengono sottoposte ad hashing e trasmesse, archiviate nel blocco Bitcoin. Da lì, i dati delle transazioni ereditano l'immutabilità della rete Bitcoin e possono essere ripristinati in qualsiasi momento.
Se visto in sostanza, Stacks agisce come una sidechain di Bitcoin piuttosto che come Layer 2 mentre le informazioni vengono comunicate. Attualmente, Stacks è la soluzione di espansione per Bitcoin che ha l'ecosistema più sviluppato con circa 100 dApp integrate.
Portinnesto (RBTC)
Rootstock Smart Bitcoin (RBTC) o RSK è una blockchain sviluppata per aiutare Bitcoin ad aumentare la scalabilità, consente agli sviluppatori di creare dApp utilizzando il linguaggio di programmazione Solidity. Rootstock funziona in parallelo e registra i pacchetti di transazioni sulla rete Bitcoin in modo simile a Stacks.
Ci sono 3 ingredienti principali nel portinnesto:
Mining unito: la blockchain RSK utilizza lo stesso algoritmo di consenso Proof-of-Work (PoW) di Bitcoin, tuttavia, i miner possono creare blocchi molto più velocemente del livello di Bitcoin, quindi queste transazioni vengono inviate alla rete Bitcoin.
Powpeg: Powpeg è un ponte a due vie per convertire Bitcoin in Rootstock e viceversa. Il protocollo Powpeg è implementato utilizzando il token RBTC.
RSK Virtual Machine (RVM): si tratta di un componente in grado di interagire con gli Smart Contracts su Ethereum. RVM è costruito sulla macchina virtuale Ethereum, consentendo l'esecuzione di contratti intelligenti Ethereum su RSK. Gli sviluppatori possono utilizzare lo stesso codice sorgente, strumenti e librerie durante la creazione di applicazioni RSK.
Mentaio (ML)
Mintlayer (ML) è una soluzione di scalabilità della rete Bitcoin. Per immaginare facilmente Mintlayer, puoi intendere Mintlayer come Layer 2 di Bitcoin, ma non connesso a Bitcoin. Mintlayer costruisce la sua rete blockchain sul meccanismo Proof of Stake e utilizza la funzione di hashing di Bitcoin come parametro per il ciclo di selezione casuale dei validatori. Questa struttura di consenso è chiamata Dynamic Slot Allotments (DSA).
La blockchain di Mintlayer è legata a Bitcoin: ogni blocco Mintlayer ha un riferimento ad un blocco Bitcoin. In ogni round di Mintlayer, che dura 1008 blocchi Bitcoin, i partecipanti vengono selezionati tra gli staker per collaborare alla creazione dei blocchi della catena.
ordinali
Ordinals è un protocollo che consente la creazione di NFT sulla rete Bitcoin di Casey Rodarmor. Essendo in circolazione solo dall'inizio del 2023, Ordinals ha creato una forte ondata di NFT Bitcoin con il numero di NFT coniati che ha raggiunto più di 500.000 in pochi mesi.
Ordinals consente di "incidere" le informazioni NFT su ciascun sats di Bitcoin, creando così NFT on-chain completi che il fondatore del protocollo Ordinals chiama con un nome più avanzato di NFT, "Digital Artifact".
L'ondata degli Ordinali ha ottenuto molto supporto da grandi nomi nel campo NFT come Yuga Labs, DeGods.
DeFi
Soglia (T)
Threshold (T) nasce con l'obiettivo di diventare una rete crittografata per applicazioni blockchain rendendo private le informazioni e gli asset degli utenti. Questo è il prodotto della fusione tra due protocolli decentralizzati, NuCypher (NU) e Keep Network (KEEP) nel 2022.
Il prodotto principale di Threshold è BTC avvolto sulla rete Ethereum - tBTC. Threshold sta inoltre sviluppando una stablecoin (thUSD) collateralizzata da tBTC.
Protocollo Ren (REN)
Il protocollo Ren (REN), precedentemente noto come protocollo Republic, è stato sviluppato nel 2017 e inizialmente si concentrava sul segmento OTC ombra. Quindi rinominato con il nome attuale e focalizzato sull'infrastruttura cross-chain.
Ren è gestito tramite RenVM, che è un sistema di macchine virtuali decentralizzate chiamato Darknodes. RenVM utilizza le seguenti tecnologie chiave:
Condivisione segreta di Shamir: la piattaforma aiuta RenVM a non rendere pubblici i dati. Questi dati riservati saranno suddivisi in parti detenute dai partecipanti.
Secure multi-party computation (sMPC): un algoritmo sMPC che consente agli sviluppatori di eseguire script senza rivelare la fonte di input o output.
Byzantine Fault Tolerance (BFT): la rete prospera anche quando alcuni nodi non sono disponibili o presentano attività dannose. Lo script continua a essere eseguito e rimane anonimo.
Hyperdrive: RenVM utilizza una versione modificata dell'algoritmo di consenso Tendermint appositamente progettato per sharding e sMPC, aiutando a completare le transazioni a velocità super elevate.
RenVM, oltre a consentire agli utenti di scambiare token “discretamente”, consente anche l’interoperabilità cross-chain. Bloccando i token in una catena, gli utenti possono coniare token con un volume corrispondente 1:1 in un'altra catena. Attualmente, REN supporta Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Doge, Ethereum, BNB Chain e Avalanche.
Tasso DAO (TASSO)
Il progetto Badger DAO (BADGER) è un protocollo DeFi governato dalla comunità che mira a costruire l'infrastruttura necessaria e a creare prodotti per portare Bitcoin nell'ecosistema DeFi.
Badger DAO ha due componenti principali nell'ecosistema: Sett e Digg:
Impostato
SETT opera come progetti di yield farming che consentono agli utenti di bloccare risorse e guadagnare profitti. Il meccanismo di Sett è simile a Yearn.Finance. Ma la differenza è che puoi coltivare solo con WBTC, renBTC o sBTC e BADGER.
Scava
DIGG è un token il cui valore è ancorato a BTC. Ogni giorno, l'offerta si adegua automaticamente in base al valore in USD di DIGG rispetto a BTC. Se il prezzo di Digg è superiore a BTC, il saldo del tuo portafoglio aumenterà; Se è inferiore il tuo saldo diminuisce.
Sovryn (SOV)
Sovryn (SOV) è una piattaforma DeFi specifica per Bitcoin costruita sulla sidechain Rootstock Bitcoin. Sovryn fornisce agli utenti una suite di strumenti non custoditi e senza autorizzazione, tra cui:
Commercio a pronti
Trading di derivati con leva massima X5
Prendere in prestito e prestare
Fornire liquidità
Puntata
Trampolino di lancio
Poiché è distribuito sulla sidechain Rootstock, Sovryn eredita la sicurezza intrinseca della rete Bitcoin pur mantenendo i vantaggi delle soluzioni Layer 2 come il risparmio sui costi e la velocità delle transazioni.
Alessio (ALEX)
Alex è uno dei primi progetti DeFi basati sulla sidechain Stacks - Bitcoin. Similmente a Sovryn, Alex fornisce agli utenti un toolkit DeFi che include:
Scambio
Prendere in prestito e prestare
Fornire liquidità
Trampolino di lancio
Impilamento
Inoltre, il progetto sta sviluppando la funzione Orderbook (simile a CEX), che ora ha una versione testnet.
Secondo i dati di Defillama, Alex è alla guida di TVL sulla rete Stacks con un valore bloccato di circa 25 milioni di dollari.
Alex è gestito dalla ALEX Lab Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro che supporta la governance e lo sviluppo del protocollo ALEX DeFi.
NFT
L'aggiornamento Taproot di Bitcoin non solo apre le porte a Bitcoin DeFi ma anche all'ecosistema NFT su Bitcoin. Tutto è partito dallo storico blocco da 4MB con il messaggio “make Bitcoin magic Again”, il movimento è scoppiato con forza, portando allo sviluppo dell’ecosistema NFT su Bitcoin.
Mercato Ordinario
Uno dei primi mercati nell'ecosistema Ordinals, che consente agli utenti di scambiare facilmente i propri NFT Bitcoin.
Ordinals Market utilizza la tecnologia sviluppata da Emblem Vault per consentire transazioni veloci attraverso la rete Ethereum. Gli sviluppatori hanno spiegato che, sebbene fosse possibile effettuare transazioni direttamente sulla rete Bitcoin, ciò avrebbe ridotto l'esperienza dell'utente a causa della velocità e delle tariffe del gas, quindi hanno utilizzato la soluzione di Emblem Vault per ottimizzare l'esperienza.
Scopri di più su come funziona Ordinals Market qui: https://docs.ordinals.market/
Gamma
Gamma è un marketplace Bitcoin NFT che supporta sia la mainnet Bitcoin che la sidechain Stacks. Attualmente, Gamma detiene il 95% della quota di mercato del trading NFT Bitcoin sulla rete Stacks. Gamma consente di creare raccolte NFT Bitcoin semplicemente con il "No-code Ordinals Launchpad". Aiuta inoltre gli utenti ad acquistare, vendere e archiviare facilmente NFT Bitcoin.
Attualmente l'attività più popolare nell'ecosistema Bitcoin NFT è ancora creare, acquistare, vendere. Hanno iniziato ad apparire anche pezzi Bitcoin NFTfi che consentono agli utenti di impilare, prestare/prendere in prestito con i loro NFT come: Ordinals Finance, Liquidium, ma sono tutti ancora troppo nuovi, dobbiamo aspettare che appaiano altri progetti simili
Concludere
Bitcoin DeFi non è un campo nuovo ma il suo potenziale viene sfruttato molto poco. Insieme allo sviluppo delle soluzioni di scalabilità della rete Bitcoin arriverà lo sviluppo non solo dell’ecosistema DeFi ma anche degli NFT su di esso.
Abbiamo il diritto di aspettarci un futuro esplosivo di narrazioni nell’ecosistema Bitcoin come: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT e Bitcoin DeFi summer.
Fonte: Coin68