Se sei un trader attivo, probabilmente sai che entrare in un'operazione è più facile che uscirne. Oppure quando la posizione è in profitto e sei spinto dall’avidità e vuoi guadagnare di più. oppure quando la trattativa è in perdita ed è difficile per te chiuderla.
In questo articolo, esamineremo i vari fattori da considerare quando si entra e si esce dalle operazioni. Questo ti aiuterà nel tuo trading.
Puoi considerarlo un seguito all'articolo sulla gestione del rischio, quindi assicurati di leggerlo se non l'hai letto.
Come ho detto prima, entrare in un’operazione è spesso la parte più semplice e la capacità di uscire da una posizione in tempo separa chi guadagna dal trading e chi no.
Supponiamo che tu abbia trovato il punto di ingresso ideale e che tu abbia avviato un'operazione, da dove il prezzo abbia subito un'inversione. Tuttavia, se non sei in grado di gestire le tue operazioni, potresti comunque perdere denaro o uscire da un'operazione troppo presto per paura di perdere potenziali profitti.
In questo articolo daremo per scontato che tu stia facendo trading con uno stop loss e un take profit.
È possibile fare trading senza di loro?
Sì, ma se fai trading senza stop loss, stai giocando un gioco piuttosto pericoloso e le cose possono rapidamente andare male.
Il trading senza interruzioni è sicuramente per i trader stagionali che in genere ridimensionano le proprie posizioni e sanno cosa stanno facendo.
I vantaggi principali derivanti dall'utilizzo degli stop loss per ogni operazione effettuata sono due.
In primo luogo, quando ti concentri su intervalli di tempo più brevi, di solito apri posizioni più grandi a causa della leva finanziaria, poiché desideri catturare piccoli movimenti di prezzo.
È solo questione di tempo prima che tu faccia un'operazione che rimbalza fortemente contro di te subito dopo averla intrapresa.
All'improvviso stai subendo una perdita significativa, sperando che il mercato ritorni al tuo ingresso in modo da poter almeno raggiungere il pareggio.
È qui che i trader esperti che non utilizzano uno stop loss dovrebbero subire il colpo e tagliare la posizione.
I trader inesperti spesso iniziano a crescere rischiando molto più di quanto avevano inizialmente pianificato. Soprattutto durante notizie importanti, il prezzo potrebbe spostarsi contro di te in una direzione e finire per liquidare l'intero conto.
Ci sono situazioni in cui lo stop loss non è così significativo. Tuttavia, spesso si basano su convinzioni più fondamentali associate all'investimento o all'utilizzo di strategie come la media del costo in dollari, essenzialmente un tipo di trading in cui si è assolutamente sicuri di un asset e si desidera costruire una posizione per un periodo più lungo, e la propria operazione non è valida. quando quella convinzione fondamentale non è più valida.
Il secondo motivo per cui sono sempre un sostenitore dell'utilizzo degli stop loss è che puoi dire subito quanti soldi perderai se l'operazione va contro di te e quanto guadagnerai se raggiunge il tuo profitto.
Il livello di presa di profitto non è così importante per l'impostazione, poiché molte strategie che seguono la tendenza operano sulla base di trailing stop, piuttosto che su un livello predeterminato.
Sebbene questo sia un modo molto semplificato di osservare il mercato, se guardi il grafico sopra la tua configurazione, il processo dovrebbe assomigliare a questo:
Bitcoin sembra molto buono, sfonda la zona di offerta e si consolida al di sopra di essa. Successivamente, vedo una configurazione in cui il prezzo dovrebbe apportare una piccola correzione alla zona di domanda locale. Successivamente, vedo dall'alto che abbiamo un saldo passato e diverse zone come val 18700 e poc 19150. Se il prezzo scende al di sotto della zona di domanda, la mia idea è sbagliata. In questo caso, ricevo una perdita dell’1% del conto di trading ($1000), ma se ho ragione, il rapporto rischio/rendimento è 10RR. Ciò significa che non appena il prezzo raggiunge il mio profitto, guadagnerò $ 10.000 di profitto.
Anche se non utilizzi un livello di take profit fisso e decidi di monitorare il tuo stop loss in base alle variazioni di prezzo, alle medie mobili o qualsiasi altra cosa, stai entrando nell'operazione con un'idea fissa e la cosa più importante è sapere quale posizione in cui ti trovi più non vorresti essere lì.
Nel novembre 2021, il consenso generale su Twitter era che Bitcoin fosse la cosa migliore che sia mai esistita e fosse sulla buona strada per raggiungere 75.000, 100.000, 250.000 e così via.
Ciò spesso porta le persone inesperte a considerare la criptovaluta come un investimento e a iniziare ad acquistare senza pensare ad alcuna invalidità.
Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin è in calo di circa il 77% rispetto al suo massimo storico.
Anche se hai evitato il trading con leva finanziaria e non sei stato liquidato, il tuo investimento di $ 10.000 ora vale $ 2.300 e potrebbero essere necessari diversi anni per vedere qualche profitto, se non mai.
Quando si tratta di mercati, le persone tendono a pensare di sapere tutto, ma più a lungo rimani in una posizione, più sei esposto all’incertezza a causa di tutti gli eventi geopolitici e le notizie che ti arrivano.
Pertanto, la gestione del rischio dovrebbe sempre essere il tuo obiettivo principale nel trading.
Correlazione
L’altra parte della saggezza convenzionale è che è necessaria la diversificazione.
Essenzialmente è la stessa cosa, non importa in quale mercato stai operando. Criptovaluta, azioni, metalli e forex hanno le correlazioni intermercato più elevate.
Se guardi il grafico qui sopra, le diverse linee colorate rappresentano altre criptovalute.
Senza vedere i loro nomi, non puoi dire cosa stai guardando, proprio perché seguono tutti percorsi molto simili.
Come puoi vedere nella matrice di correlazione, le correlazioni nella criptovaluta si avvicinano sempre a uno, il che significa una correlazione quasi del 100%.
Quindi, se “diversifichi” tra diversi progetti, stai comunque semplicemente negoziando lo stesso mercato con una piccola differenza, il che significa che le variazioni percentuali sono dovute alla liquidità disponibile nel mercato.
In teoria, se acquisti Bitcoin e Solana e Bitcoin sale del 50%, Solana potrebbe salire del 100%.
Non è perché Sol sia migliore in qualsiasi forma; significa semplicemente che c’è meno liquidità nel mercato. Pertanto è più facile spostarlo più in alto.
Lo stesso vale per il retro; un calo del 10% in Bitcoin causerà un calo delle altcoin di un fattore due o più.
Ancora una volta, ciò è dovuto alla liquidità disponibile sul mercato.
Naturalmente, questo non è l’unico caso nel settore delle criptovalute; se guardi le principali valute Forex, vedrai che sono tutte scambiate contro il dollaro USA.
La correlazione tra EURUSD e GBPUSD è quasi del 100%.
Se si va long in entrambi questi mercati, si esprime l’opinione che il dollaro USA sarà più debole; se ci sono notizie che fanno rafforzare il dollaro americano, c’è un’alta probabilità che entrambe queste posizioni finiscano per andare contro di te.
Comprendere la correlazione nei mercati in cui operi è fondamentale per gestire il rischio in modo da non perdere più denaro del previsto.
Aspettative di trading e tempistiche
Un errore comune che le persone tendono a fare è quello di entrare nelle operazioni con aspettative sbagliate riguardo al periodo di detenzione.
Puoi vedere come stiamo testando la zona poc e aspettando una reazione affinché il prezzo scenda.
La maggior parte dei trader che presteranno attenzione a questo livello apriranno una posizione corta, ma dopo alcune ore in cui il prezzo non è sceso, chiuderanno l'operazione.
Questo perché entrano nel trading con aspettative sbagliate.
Devi capire che il prezzo è frattale; lo stesso comportamento su un grafico mensile si verificherà ugualmente su un grafico settimanale, giornaliero, a 4 ore e ad 1 minuto.
La principale differenza tra tempi più alti e più bassi sono i market mover.
In tempi più brevi, i mercati sono per lo più guidati da speculatori e operatori affermati; pertanto, è più importante prestare particolare attenzione a fattori come il movimento dei prezzi, il flusso degli ordini e così via.
Questo va oltre lo scopo di questo articolo, ma tratterò questi problemi in dettaglio nella formazione.
D’altro canto, intervalli temporali più lunghi sono determinati dai fondamentali e dagli eventi macroeconomici.
Pianifica di mantenere l'operazione per un lungo periodo. Al di là dei livelli, dovresti avere una conoscenza approfondita dei fondamentali, che si tratti della crescita economica degli Stati Uniti o dell’imminente dimezzamento del Bitcoin.
Ma indipendentemente dall'intervallo di tempo in cui stai facendo trading, devi sempre sapere quando uscire da un'operazione se va contro di te.
Anche l'apertura di un'operazione sul grafico a 5 minuti dovrebbe essere gestita sul grafico a 5 minuti; se apri un'operazione basata sul grafico giornaliero, devi gestirla anche sul grafico giornaliero.
Molte persone enfatizzano intervalli di tempo specifici, ma non ha molta importanza e ho spiegato il motivo nell'articolo sull'azione dei prezzi.
L’importante è trovare ciò che funziona per te e mantenerlo.
Diciamo che entri in un'operazione sul grafico giornaliero dopo aver realizzato un piccolo profitto e inizi a spaventarti per ciò che vedi sul grafico a 15 minuti, questo è tanto brutto quanto entrare in un'operazione sul grafico a 1 minuto e passare immediatamente al grafico a 4 ore grafico e cercando di scegliere un take-profit con un obiettivo non realistico.
Copertura
Come ho già detto, gran parte della saggezza convenzionale sulla criptovaluta dice di stare lontano dalla leva finanziaria e dai derivati a tutti i costi.
Se utilizzati correttamente, i derivati possono essere ottimi prodotti non solo per il trading direzionale, ma anche per la copertura.
Se non sai cos'è la copertura, significa aprire una nuova posizione per compensare le potenziali perdite in un'operazione esistente.
La criptovaluta sta attualmente affrontando tempi difficili nel profondo di un mercato ribassista e viene scambiata a circa 20.000 dollari.
Alcuni trader potrebbero pensare che questo sia un ottimo posto per acquistare Bitcoin e, poiché fanno trading sul mercato spot, non si preoccupano di impostare eventuali stop loss o di proteggere il proprio capitale.
Vediamo se puoi essere un po' più intelligente riguardo a questa situazione.
Hai acquistato 1 BTC per $ 20.000 e desideri proteggere la tua operazione non utilizzando uno stop loss per evitare di perdere la volatilità.
Quello che puoi fare è un'opzione put lunga su 1BTC che scade alla fine dell'anno, il che significa che la tua posizione è protetta per i prossimi quattro mesi.
Diamo un'occhiata a due scenari in cui Bitcoin è aumentato del 50% da $ 20.000 in quei quattro mesi.
Nel primo esempio, Bitcoin viene scambiato a 10.000$ alla fine dell’anno, il che significa che avevi torto nella tua idea originale di acquistare 1BTC per 20.000.
Ma acquistare un’opzione put significa che guadagni finché il prezzo sottostante scende.
Anche se hai sbagliato la tua idea di trading iniziale, Bitcoin è sceso del 50% e hai perso $ 10.000, ma la tua opzione 1BTC ha fruttato $ 7.450, il che significa che la tua perdita totale è di $ 2.550.
È molto meglio che perdere $ 10.000.
Se Bitcoin raggiunge i 30.000$, la tua opzione put perderà circa 7.500$.
Ciò aumenterà il tuo profitto totale a $ 4.000 anziché $ 10.000.
Naturalmente, guadagnare $ 4.000 invece di $ 10.000 non è eccezionale, ma rispetto a quando il prezzo va contro di te e sei semplicemente felice di essere coperto, quando l'operazione va a tuo favore, i trader tendono a chiudere le opzioni molto prima o a ridurre il rischio. misurare.
Le opzioni sono ottimi prodotti di copertura e quindi potrei fornire un semplice esempio.
Gli spread delle opzioni verticali e orizzontali sono strategie di copertura virali. Se vuoi saperne di più su di loro, ci sono molte risorse online.
Gestione della posizione
Aprire un'operazione è relativamente facile; premi semplicemente alcuni pulsanti e all'improvviso sei in uno scambio.
Il vero lavoro inizia quando fai trading.
Ogni volta che ti impegni nel trading, la tua prima priorità dovrebbe essere quella di proteggere i tuoi difetti.
Il vantaggio in qualsiasi sistema commerciale non dipende dal risultato commerciale, ma da un'ampia serie di lavori.
Ancora una volta, questo è facile da dimostrare con un simulatore di curva azionaria.
Se adottiamo una strategia semplice con un tasso di vincita del 50% e un rapporto rendimento/rischio di 2:1, potresti notare che il valore del capitale dopo dieci operazioni è abbastanza casuale.
Alcune simulazioni finiscono con un profitto, altre con una perdita.
Se costruiamo la stessa strategia per 100 operazioni, i risultati saranno molto diversi e tutte le simulazioni azionarie daranno luogo a profitti.
Come ho già detto, fare trading con uno stop loss non è obbligatorio, ma è altamente raccomandato per la maggior parte delle persone.
Nell'articolo sulla gestione del rischio ho parlato degli aspetti basilari della gestione del trade, come l'utilizzo dello stop loss, l'evoluzione di R, il pareggio e la presa di profitto parziale.
Qualcosa che non ho considerato è la piramide.
Piramide
La piramide è il processo di aumento della dimensione delle operazioni di successo.
Questo dovrebbe essere ben pensato, puoi aumentare le tue vincite in condizioni di tendenza se fatto correttamente.
La chiave per una corretta piramide è non aggiungere rischi alla propria posizione complessiva e utilizzare i profitti solo come rischio aggiuntivo.
Se osserviamo ad esempio questo scambio di bitcoin, vedrai che la remunerazione del rischio su questo scambio è 6:1.
Se rischi $ 1.000 e l'operazione raggiunge il tuo obiettivo, guadagnerai $ 6.000.
Diamo ora un'occhiata a come la piramide può influenzare questa posizione.
Una volta che l'operazione rompe il primo livello di supporto e resistenza, otterrai un profitto di 2R, o in altre parole, $ 2.000. Ora puoi aumentare la tua posizione e spostare il tuo stop loss al nuovo livello di invalidità segnato sul grafico. Se il mercato raggiunge il tuo stop loss, (17200) perderai $2000 dal tuo PnL non realizzato. Man mano che l'operazione procede, realizzi un altro profitto di 1R, quindi altri $ 2.000. Aprirai nuovamente una nuova operazione durante il nuovo test, rischiando $ 4.000 da uPnL. Quando l'operazione raggiunge l'obiettivo, la posizione finale raggiunge 5R o in altre parole $ 19.000. Questa è un’enorme differenza rispetto al profitto iniziale di $ 6.000. Naturalmente, questo era lo scenario ideale in cui tutto va come al solito. In molti casi, il mercato raggiungerà il tuo stop e perderai tutto il tuo potenziale profitto; non puoi piramidale ogni operazione.
La creazione piramidale dovrebbe essere eseguita solo su operazioni ad alta fiducia supportate dal tuo diario di trading e dalla tua esperienza. Inoltre, come accennato, quando si crea la piramide, non si dovrebbe mai rischiare più della propria unità di rischio iniziale.
Conclusione
Molte persone entrano nei mercati finanziari vedendo profitti rapidi e guadagni facili; scopriranno molto rapidamente quanto si sbagliavano. Gestire le tue operazioni e proteggere il tuo capitale dovrebbe sempre essere la tua massima priorità quando speculi sui mercati finanziari. Copri sempre i tuoi rischi avendo aspettative realistiche per ogni posizione. Se riesci a gestire correttamente le tue operazioni, aumenterai continuamente il tuo account, ma sarai anche in grado di guadagnare molti soldi quando le condizioni sono giuste.
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