Quando le persone iniziano a imparare a fare trading, la gestione del rischio di trading è l’ultima cosa che hanno in mente. Questo potrebbe anche essere il motivo per cui oltre il 90% dei trader perde denaro.
Inoltre, molte persone parlano di gestione del rischio in modo piuttosto vago.
Non rischiare più del x% per operazione
Sebbene questo possa essere un buon consiglio, ognuno opera in modo diverso: frequenza degli scambi, mercati, intervallo temporale, ecc.
Questo è il motivo per cui raramente esiste una risposta valida per tutti alla questione della corretta gestione del rischio e l’argomento deve essere esplorato un po’ più a fondo.
Oltre alla gestione del rischio, parlerò anche della gestione del trading e della preparazione al trading.
Perché gestire i rischi?
Quando inizi a fare trading per la prima volta, inizi ad apprendere tutti i tipi di strategie ed è molto facile avere la sensazione di aver capito il mercato.
I mercati finanziari sono i luoghi in cui dovrai competere con i trader e gli algoritmi più intelligenti, quindi la probabilità che una strategia appresa su YouTube superi significativamente il mercato è molto bassa.
Non si può mai dire che il mercato abbia raggiunto un certo livello perché l’indicatore x lo ha fatto, o si è spostato su questa resistenza perché aveva già testato quel supporto.
Soprattutto coloro che si concentrano sullo swing trading hanno maggiori probabilità di entrare in un'operazione basata sui fondamentali piuttosto che sull'incrocio di due medie mobili che utilizzano per giustificare il movimento.
Rally di Bitcoin da $ 10.000 a $ 60.000 a causa del crossover della media mobile o del crossover MACD?
Ovviamente no. Ma essere in grado di individuare questi modelli può darti un vantaggio sul mercato.
Il tuo vantaggio può essere qualsiasi cosa: puoi utilizzare indicatori semplici o più complessi, azione dei prezzi, analisi della catena di opzioni, trading basato su dati macroeconomici e così via.
Il punto è che il tuo vantaggio ti dà un valore atteso positivo (EV+).
Il valore atteso rappresenta semplicemente la media dei risultati di una serie di operazioni.
Se guardi il grafico Bitcoin delle ultime due settimane, vedrai che il mercato ha reagito quando ha toccato il POC (punto di controllo del volume) delle sessioni passate.
Naturalmente, questo potrebbe essere a tuo vantaggio; Non lo userei così facilmente, ma puoi vedere che è uno schema ripetitivo e il mercato tende a reagire quando ciò accade.
Inoltre, se non sai cos'è "POC", assicurati di leggere questo articolo sul trading del profilo di volume.
Anche se non puoi "capire" il mercato, puoi sviluppare una strategia che utilizza determinati comportamenti che funzionano più spesso.
Combinare questa strategia con un’adeguata gestione del rischio ti consentirà di rimanere nel gioco del trading a lungo termine.
Fondamenti di gestione del rischio
Due fattori sono considerati i fondamenti della gestione del rischio. Rischio per operazione e R.
Il rischio per operazione è semplicemente l'importo di $ o% che rischi su ogni operazione.
Il rapporto rischio-rendimento ti dice quanto rischio corri rispetto alla tua ricompensa.
Ad esempio, una strategia rischio/rendimento 1:2 (nota anche come 2R) ti dice che per 1 unità di rischio otterrai 2 unità di ricompensa. In un esempio pratico, inserendo una posizione long su Bitcoin a 19.200$ con uno stop loss a 19.000$ e un take profit a 19.600$ si otterrà un'operazione con un rapporto rischio/rendimento 1:2 poiché lo stop loss si trova a una distanza dell'1% del prezzo. il prezzo di entrata, e il take profit si trova ad una distanza del 2% dal prezzo di entrata.
La saggezza convenzionale è che non dovresti rischiare più del 2-5% del saldo totale del tuo conto su una singola operazione. Anche se questo non è vero, è molto più complicato di così e ne parlerò più approfonditamente in questo articolo. Diciamo che hai $ 10.000 nel tuo conto di trading e ti trovi di fronte a una serie di 8 perdite consecutive. Se ritieni che otto perdite di fila non siano realistiche, diamo un'occhiata alla tabella che mostra la probabilità di ottenere perdite di fila su 50 operazioni in base alla percentuale di probabilità.
Come puoi vedere, una strategia con una percentuale di vincita del 50% ha circa il 50% di probabilità di ottenere otto sconfitte di fila. Anche se otto sconfitte di fila sembrano tante e possono comportare un certo stress psicologico, ciò non significa che la strategia non sia redditizia.
Come puoi vedere da questa simulazione azionaria, su 50 simulazioni casuali con 100 operazioni che utilizzano una strategia di vincita del 50% e un 2R fisso per operazione, non esiste una singola simulazione che finisce in perdita quando si utilizza un rischio fisso del 2% per operazione. commercio.
Ora guarda la stessa simulazione con il 10% di rischio per operazione. Rischiare il 10% per operazione è una cosa quasi impronunciabile nel settore del trading poiché ogni mentore/educatore ti dirà che è semplicemente troppo, ma è vero? Come puoi vedere, alcune curve azionarie raggiungono cifre astronomiche, ma ci sono anche 11 perdite massime consecutive; colpirli all'inizio della corsa cancellerebbe il tuo punteggio.
Come puoi vedere, rischiando inizialmente il 10% del tuo conto, ti ritroverai con un prelievo del 52% con otto perdite consecutive. Questo è qualcosa che molte persone non saranno in grado di sopportare, ma per alcuni trader rischiare il 10% per operazione è ancora un'opzione praticabile.
Approccio diverso per stili di trading diversi
Tutti noi commerciamo in modo diverso in base alle nostre strategie, convinzioni e tempistiche. Alcune persone effettuano 50 operazioni al giorno scalping tick sul DOM, e alcune persone non effettuano 50 operazioni in un anno intero. Faccio una media di circa 1-3 operazioni al giorno in quello che considero swing trading intraday. Ha senso rischiare il 10% per operazione? Non proprio, dal momento che raggiungere il limite di perdita giornaliero, che ho fissato a tre perdite di fila, non è fuori questione almeno una volta ogni settimana o due. Uscire dal tavolo con un calo del punteggio del 30% non è molto piacevole rispetto ad un calo del 3-6%; Naturalmente, anche questo non è molto buono, ma è molto più facile da sopportare. Questo è il motivo per cui è importante conoscere la tua strategia e quante operazioni effettuerai in media ogni giorno/settimana/mese e così via. Se fai swing trading, effettua da una a tre operazioni a settimana; rischiare il 2-3% per operazione è del tutto normale. Se effettui solo da una a tre operazioni al mese, puoi rischiare il 5-10% senza alcun problema. Per questo motivo, può essere difficile seguire la saggezza convenzionale che leggi online: non rischiare mai più del 2% su un’operazione, ecc.e. Dovresti conoscere le tue aspettative sul mercato, quanto sarai attivo e quanto sei disposto a rischiare rispetto alla frequenza con cui scambierai. Ad esempio, supponiamo che tu abbia $ 100.000 nel tuo conto di trading, ma effettui in media solo tre operazioni al mese. Ha senso attenersi rigorosamente all’1% di rischio per operazione, o è meglio guardare i risultati e adattare il rischio al 3-5% in base ai dati della modellazione azionaria? Penso che quest'ultima sia la scelta migliore. L'opposto di questo sarebbe qualcuno che fa trading giornaliero ed entra ed esce rapidamente dalle operazioni. I trader giornalieri e gli scalper devono considerare costi aggiuntivi come commissioni e una probabilità molto più elevata di slippage. A questo proposito, non c’è motivo di impazzire con il rischio, poiché lo 0,5-2% per operazione è più che sufficiente.
Utilizzo di uno stop loss
Lo stop loss è il migliore amico del trader; dovresti sempre usare lo stop loss
Questo si sente spesso dire, ma non è del tutto vero.
Uno stop loss ti porta fuori da un'operazione a un prezzo predeterminato; una volta raggiunto questo livello di prezzo, la tua operazione verrà eseguita in perdita. Ciò porta spesso alle seguenti situazioni
Ma come liberarsene? Il grande vantaggio di utilizzare un hard stop loss è che puoi facilmente calcolare la dimensione della tua posizione in base ai tuoi parametri di rischio, oltre a ottenere dati chiari quando registri le tue operazioni. Questo è il motivo per cui consiglio sempre ai nuovi trader di utilizzare stop stretti. Man mano che diventi più esperto, incontrerai due scenari in cui potresti non voler utilizzare un arresto brusco. Innanzitutto credo sia necessario ribadire che è necessario avere esperienza nel mercato e nel trading; se sei nuovo nel trading, passa al capitolo successivo. Nella mia esperienza, il trading senza un hard stop viene solitamente effettuato utilizzando operazioni di swing/posizione.
Se per qualche motivo fossi rialzista e volessi costruire una posizione all'interno della scatola grigia, avrai molte difficoltà a trovare il tempo affinché il mercato tocchi accuratamente il fondo su questo grafico settimanale. Soprattutto dopo la prima candela di breakout settimanale, che indicava una crescita continua, ma invece ha portato a un calo dei prezzi e molto probabilmente è stato attivato uno stop loss. Ciò che fanno molti trader/investitori è mediare all'interno della loro posizione e continuare ad acquistare finché il prezzo non raggiunge un livello predeterminato in cui sanno di aver sbagliato l'operazione. Anche se potrebbero non avere un arresto definitivo, potrebbero iniziare a uscire dall’operazione e liquidare la posizione. Esistono molti modi per farlo, ma questo approccio si trova tipicamente tra i trader che non si preoccupano troppo del market timing e preferiscono ridimensionare le proprie posizioni utilizzando più ordini. La seconda pratica è quella di utilizzare stop loss soft e hard, che sono più adatti per il trading a breve termine. Lo faccio anch'io di tanto in tanto, di solito quando ho una preferenza per un intervallo temporale più alto e sto eseguendo un'operazione su un intervallo temporale inferiore.
Come puoi vedere in questo grafico a 1 ora di Bitcoin, potresti voler entrare in una posizione short se il mercato effettua un falso breakout (stoppino più in alto, chiusura più in alto) del precedente swing massimo al supporto. Quando entri in un'operazione, non vuoi vedere nuovi massimi che invalidano la tua operazione, ma vuoi anche avere un po' di margine con cui muoverti. Se guardi più in alto, puoi identificare un altro livello di struttura che potrebbe essere circa il doppio della distanza dalla fermata originale. Se inserisci uno stop loss al livello di hard stop, il rapporto rischio/rendimento di quell'operazione sarà tre se il mercato raggiunge un nuovo minimo. Se si posiziona uno stop loss al livello soft stop, il rapporto rischio-rendimento sarà superiore a 5,5. Diciamo che hai abbastanza esperienza e sai che il mercato non dovrebbe raggiungere il tuo stop loss, ma il 20% delle volte potrebbe saltare ancora una volta prima di scendere. In questo caso, puoi passare a intervalli di tempo inferiori in cui puoi impostare una regola di uscita manuale al momento del soft stop.
Ecco perché devono esserci determinate regole. Prima di tutto, è adatto solo a coloro che hanno una certa esperienza e conoscono la propria configurazione attraverso l'osservazione o il journaling e la conoscenza dei mercati in cui operano. Quando utilizzo questo approccio, seguo la semplice regola secondo cui l'arresto brusco non può essere a più del doppio della distanza dall'arresto morbido. In altre parole, se in genere rischio l’1% per operazione e il mercato rompe rapidamente fino al mio hard stop, non posso perdere più del 2% sull’operazione.
Ancora una volta, non lo faccio con ogni operazione, solo quelle in cui potrei avere un intervallo di tempo più lungo incline a più movimenti, o sto entrando in un momento di liquidità inferiore, quindi ci si possono aspettare alcune mosse di shakeout.
Come ho detto, chi è nuovo al trading dovrebbe dimenticarsene subito e tornare a questi concetti solo quando avrà abbastanza esperienza/dati per supportare la sua decisione.
Fissazione parziale delle posizioni
Qui abbiamo chiuso metà, spostando lo stop al pareggio e lasciando correre il resto senza rischi!
Sono sicuro che ne hai già letto da qualche parte. Alle persone piace prendere profitti parziali perché sentono di aver preso qualcosa dal mercato e ora non sono esposti ad alcun rischio.
Utilizzando la stessa operazione dell'esempio precedente, puoi vedere che la presa di profitto è divisa in due parti. La prima parte sarà chiusa a 2.5R e la seconda a 3.5R. Analizziamo un po' la cosa. Innanzitutto, consideriamo che non utilizzerai i take profit parziali e chiuderai completamente l'operazione al livello 3R. Se avessi rischiato l'1% su questa operazione, avresti realizzato un profitto del 3,5%. Ma se dovessi dividere il tuo profitto in due parti, ti ritroveresti con solo il 2%. Puoi trattarlo come due posizioni separate con un rischio dello 0,5%. La prima chiude con un profitto del 2,5% (2.5R), la seconda con un profitto del 3,5% (3.5R). Naturalmente, se chiudessi solo metà della posizione e poi il mercato si rivoltasse contro di te, la perdita sarebbe minore, ma il più delle volte, prendere profitti parziali ci porta solo conforto e non ci avvantaggia a lungo termine.
Impostazione delle impostazioni di rischio
Un'altra cosa che i trader fanno spesso è diminuire le dimensioni durante le serie di perdite e aumentare le dimensioni durante le serie di vittorie. Se ricordi di aver osservato varie curve azionarie, potresti aver realizzato che i mercati producono una distribuzione casuale di vincitori e perdenti. Questo è il motivo per cui attenersi alla propria strategia è la cosa più importante, poiché potresti ottenere cattivi risultati in 10 operazioni, ma ottimi risultati in 500 operazioni. Ad ogni modo, diciamo che ecco la tua distribuzione casuale su 10 operazioni. Rischi $ 100 fissi per operazione con un R di 2:1. La distribuzione degli utili e delle perdite sarà la seguente. $200 $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $200 $200 $200 Ciò comporterebbe un profitto totale di $800. Come probabilmente avrai notato, durante questo periodo hai avuto quattro perdite di fila. Molti trader non si sentirebbero sicuri di questo e ridurrebbero le loro dimensioni della metà fino a quando non otterrebbero almeno due vittorie, ad esempio. La distribuzione degli utili e delle perdite sarebbe la seguente. $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200 Il tuo profitto totale sarà di $600. Come con i profitti parziali, questo approccio non è vantaggioso per il tuo trading. Invece, consiglio di dividere la strategia in diverse configurazioni e di monitorare le prestazioni di ciascuna configurazione individualmente, impostando un "trigger di stop trade" per ogni singola configurazione su cui scambi. Ad esempio, potresti dire che se la tua configurazione crossover della media mobile subisce dieci perdite di fila, smetterai di scambiarla, analizzerai le prestazioni passate e proverai a migliorarla o a eliminarla completamente. Questo è molto più intelligente che regolare costantemente le dimensioni della tua posizione perché percorri una strada accidentata. Anche se aumentare la dimensione della tua posizione durante le serie vincenti non ha molto senso, puoi trovarti in una situazione in cui scambi due configurazioni in modo un po' sistematico poiché sembrano sempre uguali, seguono le stesse regole e così via. La configurazione A potrebbe avere una percentuale di vincita del 40% a 2,5R e ripetersi in media cinque volte a settimana. Il setup B ha una percentuale di vincita dell'80% a 3R e si verifica in media due volte al mese. Il tuo rischio dovrebbe essere lo stesso% o importo in dollari con queste impostazioni? Non proprio. Naturalmente, non dovresti scommettere sul setup B, ma se scopri che il setup B si verifica in condizioni di mercato molto favorevoli in cui puoi entrare con sicurezza nel mercato, dovresti correre più rischi. Basta non impazzire.
Pareggiare
La maggior parte di noi sono trader tecnici. Utilizziamo l'azione dei prezzi, il flusso degli ordini, gli indicatori, ecc. per determinare le nostre entrate, i nostri stop e le nostre prese di profitto. Tutta questa conoscenza tecnica viene buttata via non appena spostiamo il nostro stop loss al livello meno tecnico dell'operazione, che è semplicemente un punto di prezzo di ingresso casuale e non ha nulla a che fare con l'invalidazione della nostra operazione. Il pareggio equivale al profitto parziale; è una coperta psicologica che ci rassicura che oggi abbiamo "battuto" il mercato e che non lasceremo le nostre scrivanie impazzite dopo aver perso denaro.
Questo è uno degli esempi più comuni di trading rovinato che, sono sicuro al 100%, ti è capitato in passato. Raggiungi un livello di supporto mentre miri al livello di resistenza successivo; niente di complicato.
Dopo aver avviato un'operazione, il mercato ti mette immediatamente sotto pressione; Dopo un po' di tempo trascorso in drawdown e nervosi per le possibili perdite, finalmente saliamo più in alto. A questo punto, sposti lo stop loss al pareggio perché non vuoi affrontare il disagio di perdere nuovamente denaro.
Il mercato ritorna immediatamente al tuo ingresso, portandoti al pareggio e correndo verso il tuo obiettivo. La tua operazione non è stata valida perché sei andato in pareggio? No, avevi solo paura di perdere soldi. Dovresti invece spostare lo stop loss in base alla tua strategia e invalidare l’operazione.
Leva
Nel settore del trading, quando qualcosa va storto, la colpa è sempre della leva finanziaria. I trader al dettaglio stanno gonfiando i conti a destra e a manca, ed è sempre a causa della leva finanziaria, non di una cattiva gestione del rischio o di avidità. Allora cos’è la leva finanziaria? La leva è legata al margine. Il margine è il denaro che prendi in prestito dal tuo broker per aprire posizioni più grandi. Spesso puoi trovare una leva finanziaria di 1:10, 1:30, 1:100. Se utilizzi la leva 1:100, ti serviranno solo $ 1.000 per aprire una posizione da $ 100.000 in Bitcoin. Il problema arriva quando il prezzo del Bitcoin inizia a muoversi contro di te. Diciamo che il prezzo di Bitcoin è di $ 50.000 e scommetti 2 BTC ($ 100.000) utilizzando un margine di $ 1.000. Se Bitcoin scende dell'1% a $ 49.500, la tua posizione verrà liquidata e perderai $ 1.000. Ovviamente, nel passaggio di Bitcoin all'1%. niente di insolito. Queste massicce liquidazioni al dettaglio sono state oggetto di molte regolamentazioni e discussioni negli ultimi anni, non solo nel settore delle criptovalute ma anche nei mercati tradizionali in cui tutti i prodotti hanno un’elevata leva finanziaria. D'altra parte, se le tue cellule cerebrali funzionano, sai come gestire il rischio e posizionare correttamente le tue operazioni senza essere avido, non avrai mai problemi di questo tipo e potrai iniziare a utilizzare la leva finanziaria a tuo vantaggio. Gli scambi fanno di tutto per essere i tuoi migliori amici, soprattutto nel settore delle criptovalute, dove gli amministratori delegati si mescolano con la gente comune, gli influencer promuovono la collaborazione e generalmente fanno del loro meglio per assicurarsi che sia lì che fai trading. E perché no, se oltre l'80% dei trader al dettaglio perde i propri soldi e lo scambio ci guadagna? È qui che puoi utilizzare la leva finanziaria a tuo vantaggio. Non dovresti mai dimenticare che gli scambi possono fallire in un istante, soprattutto quelli che hanno meno regolamentazioni e offrono strumenti di trading dubbi.
Inoltre, ovviamente, potresti essere hackerato, rubare fondi e così via. Ma se puoi utilizzare la leva 1:30, non è necessario avere così tanti soldi in borsa. Diciamo che stai facendo trading con un conto di $ 100.000. Se stai facendo trading sul Forex, dove un lotto standard equivale a $ 100.000 con una leva di 1:30, avrai bisogno solo di $ 3.333 di margine per aprire un lotto. Grazie a questo, puoi conservare una somma di denaro relativamente piccola sullo scambio. Di solito tengo circa il 20% del saldo del mio conto in borsa; questo è più che sufficiente per coprire i requisiti di margine e, sebbene agli occhi dello scambio stai rischiando il 10-20% su ogni operazione, non importa. Se il mercato azionario crollasse, ovviamente, sarebbe un peccato perdere 20.000 dollari, ma è molto meglio che perdere 100.000 dollari.
Giornale delle transazioni
In questo articolo, potresti aver notato quanto sia importante fare affidamento sulle statistiche come guida per distribuire correttamente i rischi. In questo articolo ho parlato delle mie riviste preferite. Permettetemi di ricordarvi brevemente quali indicatori sono importanti per i diari: Strumento Configurazione del trading Entrata/Uscita/Stop/R Prezzi: R e PnL Deviazione massima sfavorevole (MAE) Deviazione massima favorevole (MFE) Screenshot della vostra configurazione di trading Tenere un diario non è molto divertente, soprattutto nei giorni in cui si perde. L'ultima cosa che vuoi fare è sederti e rivivere i momenti in cui hai sbagliato, ma ne vale la pena. Una delle cose che preferisco fare durante i periodi difficili è consultare il mio diario e osservare le mie operazioni vincenti, confrontandole con le mie attuali operazioni in perdita, per vedere se sto commettendo errori o se mi trovo semplicemente in condizioni di mercato sfavorevoli. . Inoltre, la registrazione non sarà la stessa per tutti. Se sei uno scalper e fai più di dieci operazioni in una sessione, impazzirai se le scriverai tutte. Uno degli enormi vantaggi di alcune delle riviste che ho menzionato nell'articolo è l'importazione automatica delle operazioni tramite API o dichiarazioni dei broker; in questo modo raccoglierai dati senza inserire manualmente le operazioni. Se stai facendo scalping, ti consiglio di registrare il tuo schermo mentre fai trading e di tenere un diario della giornata in generale, come ti sei comportato, come ti sei sentito e così via, poiché lo scalping intraday tende ad essere un approccio più discrezionale. Rendi l'inserimento nel journal una routine, acquisisci uno screenshot di ogni operazione dopo averla completata con le annotazioni e registrala. Registro le mie operazioni mercoledì e sabato, ma puoi scegliere l'orario che preferisci.
Inizia con un piccolo account
Quindi ora conosci la maggior parte delle cose sulla gestione del rischio e sei pronto per fare trading, ma non hai molti soldi. Quando le persone me lo chiedono, di solito rispondo che non vale la pena fare trading con un’adeguata gestione del rischio se si ha un conto inferiore a $ 10.000 o un rischio di almeno $ 100 per operazione. Questa può essere una dura verità perché la maggior parte delle persone può permettersi di iniziare lo swing trading solo con $ 2.000 o $ 5.000 mentre svolge un lavoro giornaliero. Un rischio del 3% su 2.000$ equivale a 60$ per operazione; questo porterà ad una tendenza a rischiare troppo perché vedrai alcuni risultati, ma non saranno sufficienti. Sebbene ci siano spesso storie folli su Internet, la creazione di un conto con una percentuale di rischio fissa e conservativa per operazione richiede tempo. Invece, devi rischiare un importo fisso di $ o la dimensione del contratto per operazione, che è leggermente più alta. Ancora una volta, tutto ciò deve essere supportato da una certa esperienza; se sei un principiante, puoi fare una demo dell'operazione o semplicemente investire una piccola quantità di denaro e rischiare l'1-2% per operazione per alcuni mesi per raccogliere dati. La raccolta dei dati è una parte molto importante perché conoscerai le tue statistiche, quante perdite consecutive puoi subire e il rischio di rovinare il tuo account. Se si dispone di questi dati, il periodo ottimale di redditività va dai 3 ai 6 mesi; è possibile applicare la gestione del rischio a rapporto fisso. In breve, imposti un importo fisso in $ o importo del contratto come rischio per ogni operazione e lo aumenti quando aumenti il tuo account di un determinato importo. Mettiamolo in pratica: supponiamo che inizi a fare trading giornaliero di futures Emini S&P500 con un conto di $ 5.000 e scambi un contratto. La dimensione media del tuo stop è di 3 pip, che equivale a $ 150 o 3%. Naturalmente, questo è un po' alto per il trading giornaliero, ma poiché sei supportato dai dati e tieni un registro delle tue operazioni, sai che il rischio di portare questo conto a zero è molto piccolo. Se riesci a farlo funzionare, avrai bisogno solo di 3-4R per ottenere un aumento del punteggio del 10%. In questo modo puoi raddoppiare il tuo account abbastanza rapidamente. Una volta raddoppiato il tuo account, raddoppierai anche la dimensione della tua operazione portandola a 2 contratti. Quindi ora stai rischiando $ 300 per operazione su un conto da $ 10.000, che è ancora un po' alto per il trading giornaliero, ma non è pazzesco e si basa su ciò che hai guadagnato, il che migliorerà la tua psicologia man mano che guadagni questi soldi. Puoi continuare a farlo finché non ritieni di avere abbastanza capitale per rischiare solo l'1-2% desiderato per operazione. Non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante sapere cosa stai facendo ed essere sicuro al 100% delle tue operazioni. Puoi raggiungere questo obiettivo con il backtesting, ma di solito i risultati del backtesting sono troppo promettenti rispetto al trading reale.
Psicologia del trading
Penso che questo post non sarebbe completo senza qualche parola sulla psicologia del trading, poiché è ciò su cui molte persone fanno affidamento e ciò di cui di solito si incolpano quando perdono denaro. Noi come esseri umani possiamo essere piuttosto complessi e non posso parlare per tutti basandomi solo sull'esperienza personale. Dato che lo faccio da un po', ho attraversato un periodo in cui leggevo alcuni libri sulla psicologia del trading, ascoltavo podcast, meditavo, ecc. Senza dubbio tutte queste cose possono essere utili, ma non ho mai trovato alcun vero aiuto nel trading. Se ti svegli e mediti per 20 minuti ogni giorno, potresti diventare meno fastidioso per il tuo partner chiuso, ma fare trading significa premere pulsanti, non sedersi in un angolo. Tutto ciò che ritieni sia responsabile della tua scarsa psicologia è solitamente causato solo da un tempo e un'esperienza insufficienti sullo schermo. Viviamo in tempi folli in cui tutti sono milionari di Internet (ne parleremo più avanti in questo articolo), ma il trading riguarda il duro lavoro, il tempo trascorso davanti allo schermo e il rispetto delle proprie regole, indipendentemente da ciò che le persone su Internet ti dicono. Poiché non voglio giudicare troppo la psicologia del trading, so che la maggior parte dei nuovi trader si orienta verso di essa invece di guardare i grafici e fare trading. Questo, a mio avviso, è un errore enorme perché puoi acquisire maggiore esperienza facendo trading sui mercati piuttosto che da corsi, libri o podcast.
Preparazione al commercio
Una delle cose migliori che abbia mai letto sul trading è questa:
Ogni giorno inizi da zero.
Non importa se hai perso o guadagnato soldi ieri, è un nuovo giorno e dovresti concentrarti su di esso e non sulle tue precedenti vittorie o perdite. Ciò che mi aiuta molto è la preparazione la mattina o la sera prima.
Orario giornaliero
Zone di domanda e offerta giornaliera
Controllo dei periodi di tempo inferiori
TPO
Anomalie
Cos'è successo l'ultima seduta
Inizio della sessione americana
All'interno il programma e gli scenari della giornata
Alla fine, non importa come lo fai, ma quello che scoprirai una volta che diventerà un'abitudine è che inizierai a ricordare cosa stanno facendo i mercati e sarai ben preparato per ogni sessione di trading. Ancora una volta, questo potrebbe essere più adatto per il trading giornaliero; se sei uno swing trader ed esegui solo un paio di operazioni a settimana/mese, la tua preparazione potrebbe essere più focalizzata sull'impostazione di avvisi/immissione di ordini limite e così via.
Conclusione
La gestione del rischio è una cosa semplice, ma può essere molto discrezionale e complessa. Spero di aver trattato i concetti di base e ciò che non troverai nella saggezza convenzionale. Siamo tutti diversi, con il nostro stile di vita, il saldo del conto e l'approccio al trading. Pertanto, non esiste una risposta giusta o sbagliata alla domanda su come gestire correttamente il rischio. Molto spesso puoi sentire che il trading non è uno sprint, ma una maratona. È vero, ma preferirei dire che il trading riguarda la raccolta di dati e la creazione di fiducia in ciò che stai facendo durante il tempo trascorso davanti allo schermo. Il tuo lavoro come trader è presentarti domani; potrebbe non esserci un domani se scommetti sulla casa.
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