introduzione

Esistono innumerevoli tecniche per realizzare profitti scambiando criptovalute. Le strategie di trading ti aiutano a organizzare queste tecniche attraverso un quadro coerente e semplice da applicare. Ti consentono inoltre di analizzare e ottimizzare le tue scelte di investimento nelle criptovalute.

Le due categorie principali da considerare se desideri creare la tua strategia sono l'analisi tecnica (TA) e l'analisi fondamentale (FA). Analizzeremo separatamente le tecniche relative a queste due categorie, ma teniamo presente la differenza tra le due prima di proseguire oltre.

Dato che esistono tantissime strategie di trading, inizieremo con quelle più comuni. Questo articolo si concentra principalmente sulle strategie di trading relative alle criptovalute. Tuttavia, è possibile applicarli anche ad altri mercati finanziari come il forex, le opzioni o i metalli preziosi come l'oro.

Allora, sei pronto per creare la tua strategia di trading? Questo articolo ti aiuterà a comprendere le basi per padroneggiare la speculazione sui mercati delle criptovalute. Con una strategia solida, avrai maggiori probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi di trading e investimento.


Cos'è una strategia di trading?

Una strategia di trading potrebbe essere descritta come un insieme di regole che governano tutte le tue operazioni e i tuoi investimenti. Questa è una struttura che crei per guidarti nelle tue iniziative.

Seguire una strategia di questo tipo può aiutare a mitigare i rischi finanziari prevenendo molte decisioni ingiustificate. Sebbene non sia essenziale avere una strategia ben definita per iniziare a fare trading, a volte fornisce un aiuto vitale. In particolare, se ad un certo punto accade qualcosa di completamente inaspettato (cosa che accadrà), la tua strategia – non le tue emozioni – dovrebbe aiutarti a decidere come rispondere. In altre parole, avere una strategia di trading in atto ti consente di prepararti per tutti gli scenari possibili. Ciò impedisce decisioni affrettate o impulsive che spesso comportano perdite finanziarie significative.

Ad esempio, una strategia di trading completa può includere:

  • la classe di attività che stai negoziando

  • le configurazioni che segui

  • gli strumenti e gli indicatori che utilizzi

  • Quando entri o esci da un'operazione (e dove posizionare gli stop loss)

  • la dimensione della tua posizione

  • come monitorare e misurare la performance del tuo portafoglio

Oltre a questi elementi, la tua strategia può comprendere anche altre guide di guida, arrivando addirittura a pianificare nei minimi dettagli. Ad esempio, puoi decidere in anticipo che non farai mai trading il venerdì o quando ti senti stanco. Puoi anche impostare un calendario di trading, in modo da fare trading solo in determinati giorni della settimana. Controlli continuamente il prezzo di Bitcoin durante i fine settimana? Scegli quindi di chiudere le tue posizioni prima di ogni fine settimana, per mantenere un ritmo più sano. Questo tipo di scelta personale può essere inclusa anche nella tua strategia di trading.

La creazione di una strategia di trading può anche comportare test ex post (o backtesting) o in condizioni reali (test forward). Ad esempio, puoi iniziare a esercitarti nella contraffazione con il trading cartaceo sulla rete di test di Binance Futures.

In questo articolo discuteremo di due tipi di strategie: strategie attive e passive.

Come vedrai rapidamente, le strategie di trading sono abbastanza flessibili e nulla impedisce loro di condividere metodi comuni. È anche possibile combinare diverse strategie per utilizzare un approccio ibrido.


Strategie di trading attive

Le strategie di trading attive richiedono più tempo e attenzione. Si chiamano “attivi” perché richiedono di monitorare e gestire il proprio portafoglio con maggiore regolarità.


Il trading giornaliero

Il day trading è probabilmente la strategia di trading più famosa. Si pensa spesso che tutti i trader attivi siano per definizione trader giornalieri, ma questo non è del tutto vero.

Il day trading prevede l’entrata e l’uscita da posizioni nello stesso giorno. In questo modo, i trader giornalieri cercano di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi intraday.

Il termine “day trading” deriva dai mercati tradizionali, dove il trading è aperto solo per un tempo limitato ogni giorno e solo nei giorni feriali. In questi mercati, i trader giornalieri non mantengono mai le posizioni durante la notte o nei fine settimana, quando i mercati sono chiusi.

Nel mondo delle criptovalute, invece, la maggior parte delle piattaforme di scambio sono aperte 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Pertanto, il termine day trading non comprende esattamente le stesse pratiche per questo diverso contesto. Parliamo piuttosto di day trading per strategie a breve termine, in cui i trader entrano ed escono dalle loro posizioni in meno di 24 ore.

I trader giornalieri si affidano molto spesso all'analisi tecnica e dei prezzi per sviluppare idee commerciali. Oltre a ciò, a volte utilizzano altre tecniche come l'arbitraggio per trarre vantaggio dalle inefficienze del mercato.

Il trading giornaliero di criptovalute può essere molto redditizio per alcuni, ma è anche una strategia piuttosto stressante ed impegnativa che comporta rischi elevati. Per questo motivo, il day trading è piuttosto consigliato ai trader esperti.


Lo swing trading

Lo swing trading è una strategia a lungo termine che prevede il mantenimento di posizioni aperte per più di un giorno e solitamente per meno di qualche settimana. Lo swing trading cade all'incirca a metà giornata del trading e del trend trading.

Gli swing trader in genere cercano di trarre profitto dalla volatilità cavalcando onde che durano da pochi giorni a poche settimane. Usano un mix di analisi tecnica e fondamentale per sviluppare le loro idee commerciali. Logicamente, il valore fondamentale di un progetto richiede più tempo per evolversi, ed è qui che entra in gioco l'analisi fondamentale. Tuttavia, anche i modelli grafici e gli indicatori tecnici possono svolgere un ruolo importante in una strategia di swing trading.

Lo swing trading è probabilmente la strategia attiva più accessibile per i principianti. Un vantaggio importante del day trading rispetto allo swing trading è la maggiore durata delle operazioni. Rimaniamo tuttavia su orizzonti temporali relativamente brevi, il che facilita il monitoraggio attivo della nostra strategia.

Ciò consente agli swing trader di dedicare più tempo allo sviluppo delle proprie scelte. Nella maggior parte dei casi, hanno abbastanza tempo per reagire all’andamento delle loro operazioni. Con lo swing trading, le decisioni possono essere prese in modo più razionale senza essere affrettate. Al contrario, il day trading spesso richiede di prendere decisioni rapide e di agire non appena si presenta l’opportunità, il che non è l’ideale per i principianti.


Commercio di tendenza

A volte chiamato anche Position Trading, il Trend Trading è una strategia che prevede il mantenimento di posizioni per lunghi periodi di tempo, in genere diversi mesi. Come suggerisce il nome (“trend” che significa tendenza in inglese), i trader di trend sono interessati principalmente alle tendenze a lungo termine. Possono rimanere in una posizione al rialzo durante un mercato rialzista e in una posizione al ribasso durante un mercato ribassista.

I trader di tendenza utilizzano principalmente l'analisi fondamentale, monitorando al contempo gli indicatori tecnici a lungo termine. Tuttavia, l'analisi fondamentale si concentra sulle prospettive e sugli sviluppi di un progetto a lungo termine, il che si adatta perfettamente alle aspettative di un trader di tendenza.

La strategia di trend trading presuppone che un asset continuerà a muoversi nella direzione del trend. Ma i trend trader devono comunque tenere conto della possibilità che il trend si inverta. Per fare ciò, spesso incorporano medie mobili, linee di tendenza e altri indicatori tecnici nella loro strategia per aumentare le possibilità di successo e limitare i rischi.

Il trading di tendenze può essere l'ideale per i principianti se eseguono correttamente la dovuta diligenza e gestiscono correttamente il rischio.


Scalping

Lo scalping è una delle strategie di trading con timeframe più breve. Gli scalper non cercano di trarre profitto da grandi movimenti o tendenze infinite. È una strategia che mira a sfruttare piccoli movimenti di prezzo in numerose occasioni. Ad esempio, sfruttando lo spread di prezzo tra gli ordini di vendita e di acquisto, i gap di liquidità e altre debolezze del mercato.

Gli scalper non cercano di mantenere aperte le loro posizioni a lungo. È abbastanza comune vedere gli scalper aprire e chiudere le loro posizioni in pochi secondi. Questo è il motivo per cui lo scalping è spesso associato al trading ad alta frequenza (HFT).

Lo scalping può essere particolarmente redditizio per i trader che identificano una debolezza del mercato e la sfruttano ancora e ancora. Ogni volta che ciò accade, realizzano piccoli profitti che si sommano nel tempo. Lo scalping è generalmente ideale nei mercati con elevata liquidità, dove è facile entrare e uscire da posizioni senza troppe difficoltà.

Lo scalping è una strategia di trading avanzata che non è consigliata ai principianti a causa della sua complessità. Richiede anche una profonda comprensione dei meccanismi di mercato. Più in generale, lo scalping è più adatto ai grandi trader (whales). Poiché la percentuale di vincita su ogni operazione di successo è bassa, è più adatta per il trading di posizioni più grandi.


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Strategie di investimento passive

Le strategie di investimento passive richiedono meno tempo e attenzione alla gestione del portafoglio. Sebbene esista una differenza tra strategie di trading e strategie di investimento, il trading riguarda in definitiva l’acquisto e la vendita di asset nella speranza di realizzare un profitto.


Le « Acquista e mantieni »

La tecnica “Buy and hold” è una strategia di investimento passivo in cui i trader acquistano un asset con l’intenzione di trattenerlo per un lungo periodo, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.

Questa strategia viene tipicamente utilizzata per portafogli di investimento a lungo termine, dove l’obiettivo è principalmente quello di posizionarsi in un mercato al di là di una questione di tempistica. L’idea alla base di questa strategia è che se si guarda un orizzonte temporale sufficientemente lungo, i tempi e il prezzo di entrata hanno poca importanza.

La strategia buy and hold si basa nella maggior parte dei casi sull'analisi fondamentale e non riguarda gli indicatori tecnici. Inoltre, questa strategia non richiede un monitoraggio frequente della performance del tuo portafoglio: monitorarli di tanto in tanto è sufficiente.

Sebbene Bitcoin e altre criptovalute esistano solo da poco più di un decennio, il fenomeno HODL potrebbe essere associato alla strategia "acquista e mantieni". Tuttavia, le criptovalute costituiscono una classe di attività rischiosa e volatile. Se acquistare e detenere Bitcoin è una strategia ben nota nel mondo delle criptovalute, non è necessariamente adatta per altre criptovalute.


L'indice Investire

In genere, l’investimento in indici comporta l’acquisto di ETF e indici nei mercati finanziari tradizionali. Tuttavia, questo tipo di prodotti si trova anche nei mercati delle criptovalute. Possono essere trovati sia su piattaforme centralizzate di scambio di criptovaluta che tramite piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi).

L'idea alla base di un indice crittografico è quella di riunire un paniere di criptoasset e creare un token che ne monitori e combini le prestazioni. Questo paniere può essere composto da criptovalute relative allo stesso settore, come le privacy coin o gli utility token. Possono anche rappresentare qualcosa di completamente diverso, purché sia ​​possibile ricavarne un prezzo in un dato momento. Come puoi immaginare, la maggior parte di questi token fa molto affidamento sugli oracoli.

Come possono gli investitori utilizzare gli indici crittografici? Ad esempio, possono investire in un indice basato sulle privacy coin invece di dover scegliere una criptovaluta specifica del settore in cui investire. In questo modo scommettono che il settore delle privacy coin vedrà crescere il proprio valore, eliminando il rischio di investire in un’unica criptovaluta.

Gli indici tokenizzati diventeranno probabilmente sempre più popolari nei prossimi anni. Consentono un approccio più passivo agli investimenti nella tecnologia blockchain e nei mercati delle criptovalute.


Concludere

Sviluppare una strategia di trading di criptovalute adatta ai tuoi obiettivi finanziari, alla tua personalità e al tuo stile non è un compito facile. Abbiamo esaminato alcune delle strategie di trading più comuni, quindi con un po' di fortuna potrai trovarne almeno quella adatta a te.

Per scoprire cosa funziona davvero e cosa no, dovresti seguire e analizzare ciascuna di queste strategie, rispettando attentamente le regole che ti sei prefissato. Può anche essere utile creare un diario di trading o un foglio di calcolo Excel in modo da poter analizzare la performance di ciascuna strategia.

Vale la pena notare, tuttavia, che non è necessario seguire sempre la stessa strategia. Con dati e note sufficienti sulle operazioni vincenti e perdenti effettuate, dovresti essere in grado di adattare e adattare le tue tecniche. In altre parole, le tue strategie di trading dovrebbero evolversi costantemente man mano che acquisisci esperienza.

Può anche essere utile allocare parti diverse del tuo capitale per testare strategie diverse. In questo modo, puoi monitorare la performance individuale di ciascuna strategia esercitando al contempo una vera gestione del rischio.

Se desideri saperne di più sulle problematiche di gestione del portafoglio, ti invitiamo a consultare le Spiegazioni su asset allocation e diversificazione.