Sebbene alcuni errori di trading siano inevitabili, è importante che non ne facciate un'abitudine e che impariate sia dalle posizioni di successo che da quelle non riuscite. Tenendo presente ciò, questi sono i 10 errori di trading più comuni:
Non ricercare i mercati correttamente
Alcuni trader apriranno o chiuderanno una posizione basandosi su un'intuizione o perché hanno sentito un consiglio. Sebbene questo possa talvolta dare risultati, è importante supportare questi sentimenti o consigli con prove e ricerche di mercato prima di impegnarsi ad aprire o chiudere una posizione. È essenziale che, prima di aprire una posizione, comprendiate a menadito il mercato in cui state entrando. È un mercato over-the-counter o è in borsa? Attualmente c'è un alto grado di volatilità in quel mercato particolare, o è più stabile? Queste sono alcune delle cose che dovreste ricercare prima di impegnarvi in una posizione.
Fare trading senza un piano
I piani di trading dovrebbero fungere da progetto durante il vostro tempo sui mercati. Dovrebbero contenere una strategia, impegni di tempo e l'ammontare di capitale che siete disposti a investire. Dopo una brutta giornata sui mercati, i trader potrebbero essere tentati di abbandonare il loro piano. Questo è un errore, perché un piano di trading dovrebbe essere la base per qualsiasi nuova posizione. Una cattiva giornata di trading non significa che un piano sia difettoso, significa semplicemente che i mercati non si stavano muovendo nella direzione anticipata durante quel particolare periodo di tempo. Un modo per tenere traccia di ciò che ha funzionato e di ciò che non ha funzionato per voi è avere un diario di trading. Questo conterrà i vostri scambi di successo e non e le ragioni per cui sono stati tali. Questo può aiutarvi a imparare dai vostri errori e a prendere decisioni più informate in futuro.
Eccessiva dipendenza dal software
Alcuni software di trading possono essere estremamente vantaggiosi per i trader, e piattaforme come MetaTrader 4 offrono automazione completa e personalizzazione per soddisfare le esigenze individuali. Tuttavia, è importante comprendere sia i pro che i contro dei sistemi basati su software prima di usarli per aprire o chiudere una posizione. Il principale vantaggio del trading algoritmico è che può eseguire transazioni molto più rapidamente dei sistemi manuali. Oggi, i sistemi di trading automatizzati stanno diventando così avanzati da poter rivoluzionare il nostro modo di interagire con i mercati nei prossimi decenni. Tuttavia, i sistemi basati su algoritmi mancano del vantaggio del giudizio umano perché sono reattivi solo quanto sono stati programmati per esserlo. In passato, questi sistemi sono stati visti come responsabili di causare crash di mercato improvvisi, a causa della vendita rapida di azioni o altri beni in un mercato che sta temporaneamente diminuendo.
Non tagliare le perdite
La tentazione di lasciare che le operazioni perdenti continuino nella speranza che il mercato si riprenda può essere un grave errore, e non tagliare le perdite può annullare qualsiasi profitto che un trader potrebbe aver realizzato altrove. Questo è particolarmente vero in una strategia di day trading o di trading a breve termine, perché tali tecniche si basano su rapidi movimenti del mercato per realizzare un profitto. Non ha molto senso cercare di resistere a flessioni temporanee nel mercato, poiché tutte le posizioni attive dovrebbero essere chiuse entro la fine di quella giornata di trading. Sebbene alcune perdite siano una parte inevitabile del trading, gli stop possono chiudere una posizione che si sta muovendo contro il mercato a un determinato livello. Questo può minimizzare il vostro rischio tagliando le vostre perdite per voi. Potreste anche allegare un limite alla vostra posizione, per chiudere automaticamente il vostro scambio dopo aver assicurato una certa quantità di profitto. Vale la pena notare che gli stop non chiudono sempre il vostro scambio esattamente al livello che avete specificato. Il mercato può saltare da un prezzo all'altro senza attività di mercato in mezzo - il che può accadere quando lasciate un'operazione aperta durante la notte o nel fine settimana. Questo è noto come "slippage".
Esporre eccessivamente una posizione
Un trader sarà sovraesposto se impegna troppo capitale in un mercato particolare. I trader tendono ad aumentare la loro esposizione se credono che il mercato continuerà a salire. Tuttavia, mentre un'esposizione aumentata potrebbe portare a profitti maggiori, aumenta anche il rischio intrinseco di quella posizione.
Sovradiversificare un portafoglio troppo rapidamente
Sebbene diversificare un portafoglio di trading possa fungere da copertura nel caso in cui il valore di un asset diminuisca, può essere poco saggio aprire troppe posizioni in un breve periodo di tempo. Sebbene il potenziale di ritorni possa essere più alto, avere un portafoglio diversificato richiede anche molto più lavoro. Ad esempio, comporterà prestare attenzione a più notizie ed eventi che potrebbero far muovere i mercati. Questo lavoro extra potrebbe non valere il premio, soprattutto se non avete molto tempo o state appena iniziando. Detto ciò, un portafoglio diversificato aumenta la vostra esposizione a potenziali movimenti positivi del mercato, il che significa che potreste beneficiare di tendenze in molti mercati, piuttosto che affidarvi a un singolo mercato per muoversi favorevolmente.
Non comprendere la leva
La leva è essenzialmente un prestito da un fornitore per aprire una posizione. I trader pagano un deposito, chiamato margine, e ottengono esposizione al mercato pari a se avessero aperto il valore completo di quella posizione. Tuttavia, mentre può aumentare i guadagni, la leva può anche amplificare le perdite. Fare trading con leva può sembrare una prospettiva allettante, ma è importante comprendere appieno le implicazioni del trading con leva prima di aprire una posizione. Non è raro che i trader con una conoscenza limitata della leva si accorgano presto che le loro perdite hanno annullato l'intero valore del loro conto di trading.
Non comprendere il rapporto rischio-rendimento
Il rapporto rischio-rendimento è qualcosa che ogni trader dovrebbe prendere in considerazione, poiché li aiuta a decidere se il profitto finale vale il possibile rischio di perdere capitale. Ad esempio, se la posizione iniziale era di $200 e il profitto potenziale era di $400, il rapporto rischio-rendimento è 1:2. In genere, i trader esperti tendono ad essere più aperti al rischio e hanno strategie di trading adeguate. I trader principianti potrebbero non avere altrettanto appetito per il rischio e potrebbero voler evitare mercati che possono essere altamente volatili.
Eccesso di fiducia dopo un profitto
Le strisce vincenti non esistono nel trading. L'euforia che deriva da una posizione di successo può offuscare il giudizio e il processo decisionale tanto quanto le perdite continue. L'entusiasmo per una vittoria potrebbe portare i trader a precipitarsi in un'altra posizione con il capitale recentemente guadagnato senza effettuare prima l'analisi appropriata. Questo potrebbe portare a perdite e potrebbe potenzialmente annullare i guadagni recenti sul loro conto. Attenersi al proprio piano di trading può contribuire a combattere questo. Un profitto suggerisce che un piano sta funzionando e dovrebbe servire a convalidare la vostra analisi e previsioni precedenti piuttosto che fungere da incoraggiamento per abbandonarle.
Lasciare che le emozioni compromettano il processo decisionale
Il trading emotivo non è un trading intelligente. Le emozioni, come l'eccitazione dopo una buona giornata o la disperazione dopo una cattiva giornata, possono offuscare il processo decisionale e portare i trader a deviare dal loro piano. Dopo aver subito una perdita, o non aver ottenuto un profitto così buono come previsto, i trader potrebbero iniziare ad aprire posizioni senza alcuna analisi a supporto. In tal caso, i trader potrebbero aggiungere inutilmente a una perdita in corso nella speranza che alla fine aumenti, ma è improbabile che questo faccia muovere i mercati in una direzione più favorevole.
Conclusione: crea il tuo piano di trading e attieniti ad esso
Ogni trader commette errori, e gli esempi trattati in questo articolo non devono essere la fine del vostro trading. Tuttavia, dovrebbero essere considerati opportunità per imparare ciò che funziona e ciò che non funziona per voi. I punti principali da ricordare sono che dovreste creare un piano di trading basato sulla vostra analisi e attenervi ad esso per prevenire che le emozioni offuschino il vostro processo decisionale.