Camelot funge da "incubatore" dei progetti ecologici di Arbitrum e apporta liquidità sufficiente ad Arbitrum. Il suo prezzo è aumentato di quasi 15 volte in 30 giorni. Cos'è Camelot? Cos'ha di unico? Scopriamolo insieme.

Cos'è Camelot?

Camelot è un exchange decentralizzato costruito su Arbitrum che ha sviluppato un'infrastruttura di liquidità personalizzabile per fornire maggiore liquidità e componibilità all'ecosistema Arbitrum. Oltre a DEX, Camelot include anche un Launchpad che può aiutare i progetti nell'ecosistema Arbitrum a condurre vendite di token e raccogliere fondi.

Camelot è iniziata il 22 novembre 2022 e ha lanciato la vendita pubblica dei suoi token il 29 dello stesso mese. Camelot prende il nome dal palazzo di Re Artù, Camelot, che simboleggia la Tavola Rotonda. Tutti gli utenti e i progetti che utilizzano Camelot per costruire le proprie riserve di liquidità sono chiamati collettivamente Knights, a simboleggiare i cavalieri che partecipano alla tavola rotonda. Poiché Camelot è incentrato sull'ecosistema Arbitrum, queste persone possono anche essere intese come i "cavalieri" che aiutano a costruire l'ecosistema Arbitrum.

Camelot DEX

Camelot DEX si basa su AMM e utilizza un modello a doppia liquidità nel trading. Utilizza diverse formule di calcolo per coppie di trading più volatili (come $GRAIL:$ETH) e coppie di trading stabili meno volatili (come $WETH:$ETH).

  1. Per le coppie di swing trading, Camelot utilizza la formula di prodotto costante standard basata su Uniswap v2.

  2. Per le coppie di trading stabili, Camelot utilizza la formula Solidly Curve.

Camelot DEX supporta impostazioni personalizzabili delle commissioni di trading mirate e dinamiche. Altre parti del progetto possono impostare e modificare le commissioni di transazione per l'implementazione dei pool di capitale AMM in collaborazione con Camelot e impostare diversi rapporti di commissione di transazione per diverse direzioni di acquisto e vendita.

Rapporto di distribuzione delle commissioni di transazione Camelot DEX:

  • 60% assegnato ai fornitori di liquidità

  • 22,5% assegnato ai possessori di token di governance xGRAIL

  • Il 12,5% viene utilizzato per il riacquisto e la distruzione del token nativo $GRAIL

  • Il 5% assegnato alla squadra di Camelot

Oltre alle commissioni di transazione personalizzabili, Camelot DEX supporta anche incentivi di liquidità personalizzabili. Utilizzando la funzione Nitro Pools sviluppata da Camelot DEX, gli utilizzatori dei pool di fondi AMM possono personalizzare i parametri degli incentivi di liquidità, inclusi metodi di incentivazione, gettoni premio, orari di inizio e fine degli incentivi, ecc., per soddisfare le esigenze di liquidità dei progetti nelle diverse fasi.

Piattaforma di lancio di Camelot

Camelot Launchpad utilizza un metodo di offerta e rilevamento dei prezzi unificato, ovvero emette token e $USDC per formare una coppia di valute AMM. Tutti gli utenti partecipanti depositano denaro nel pool $USDC e il prezzo di partecipazione di tutti gli utenti partecipanti viene determinato in base a percentuale della coppia di valute alla fine dell'asta. Poiché il numero di token emessi è fisso, all'aumentare dell'importo di $USDC depositato dagli utenti, il prezzo dei token emessi aumenta gradualmente. Attualmente, Camelot Launchpad accetta solo la partecipazione utilizzando $USDC e durante il processo di offerta gli utenti possono solo depositare denaro nel pool di liquidità ma non possono ritirarlo.

Qual è il punteggio di Camelot?

TokenInsight valuta la performance attuale di Camelot come una B con prospettive positive. Posizionati a metà tra tutti i DEX, i DEX con rating B come Camelot includono: Bonfida, ApolloX, ecc.

I punteggi di analisi specifici dei risultati della valutazione Camelot sono i seguenti:

  • Tecnologia e sicurezza sottostanti 46,5%

  • Tabella di marcia e progressi 59,67%

  • Economia dei gettoni 52,47%

  • Performance del mercato secondario dei token 50,67%

  • Sviluppo ecologico 49,95%

  • Team, partner e investitori 52%

Tecnologia e sicurezza sottostanti (46,5%)

Camelot non ha un pubblico GitHub ufficiale. Il codice relativo al suo progetto non viene divulgato al pubblico.

A febbraio 2023, Camelot ha reso pubblici 2 rapporti di audit del codice nella sua documentazione ufficiale. Segnalazione di Paladin, l'ultima il 14 novembre 2022. Il contenuto dell'audit include i codici del contratto intelligente di $GRAIL e xGRAIL, nonché i codici relativi ai principali prodotti come YieldBooster e NitroPool. Secondo il rapporto, la maggior parte dei problemi di sicurezza identificati durante l'audit sono stati risolti da Camelot.

A febbraio 2023, Camelot non ha subito alcun incidente di crisi che abbia influito sulla sicurezza.

Economia dei gettoni (52,47%)

Camelot è costituito da due asset: il token nativo $GRAIL e il token di governance xGRAIL.

Token nativo ($GRAIL)

$GRAIL è il token nativo di Camelot con una fornitura massima di 100.000. $GRAIL in sé non ha alcun utilizzo sostanziale e non è possibile ottenere alcun vantaggio semplicemente tenendo $GRAIL.

Secondo il piano di distribuzione pubblicato da Camelot, $GRAIL per la vendita al pubblico rappresenta il 15% dell’offerta totale. Della parte rimanente, il 22,5% sarà assegnato al piano di liquidity mining nei prossimi 3 anni, il 15% sarà utilizzato per fornire liquidità al protocollo e il 32% sarà assegnato ai principali contributori, partner e consulenti. Il $GRAIL assegnato alla porzione Team/Partner/Consulente è completamente sbloccato per 3 anni. I piani specifici di distribuzione e sblocco sono i seguenti:

Gettone di governance (xGRAIL)

xGRAIL è il token di governance di Camelot e può essere ottenuto tramite uno scambio 1:1 con $GRAIL. xGRAIL non è commerciabile e i possessori di xGRAIL possono ottenere diritti tra cui dividendi sul reddito del protocollo, azioni esclusive di Launchpad, ecc. Allo stesso tempo, la quantità di xGRAIL detenuta dagli utenti rappresenta i diritti di voto e viene utilizzata per votare sulle proposte di governance del protocollo.

$GRAIL può essere riscattato per xGRAIL in qualsiasi momento, ma ci vorrà del tempo prima che xGRAIL venga riscattato per $GRAIL. Al momento del riscatto, gli utenti possono scegliere un ciclo di riscatto completo di 15 giorni o 6 mesi. Il $GRAIL riscattato verrà sbloccato giorno per giorno durante il periodo di riscatto fino a quando non sarà completamente sbloccato alla scadenza del periodo di riscatto. Gli utenti che scelgono un periodo di riscatto di 6 mesi riceveranno il 100% dell'importo xGRAIL in $GRAIL. Gli utenti che scelgono un periodo di riscatto di 15 giorni riceveranno solo il 50% e il restante 50% verrà distrutto dal protocollo.

Performance del mercato secondario dei token (51,4%)

$GRAIL è stato lanciato ufficialmente su Camelot il 7 dicembre 2022, con una liquidità iniziale di quasi 4 milioni di dollari. A partire dal 14 febbraio 2023, oltre a Camelot, $GRAIL è quotato anche su più scambi tra cui MEXC Global, BingX, Uniswap (Arbitrum One) e Bitget. Secondo le statistiche di TokenInsight, l'exchange che attualmente occupa il maggior volume di scambi di $GRAIL è lo stesso Camelot DEX, che rappresenta l'80% del volume di scambi totale.

Influenzato positivamente dal recente sviluppo dell'ecosistema Arbitrum, il volume degli scambi e il prezzo di $GRAIL sono aumentati rapidamente 1 mese dopo il suo lancio. Il suo prezzo è aumentato dai 200 dollari iniziali a circa 3.400 dollari, un aumento di quasi 15 volte rispetto a 30 giorni fa. Secondo gli ultimi dati, il 16 febbraio il prezzo di $GRAIL è sceso a circa 3.000$, con uno sconto di circa il 12% su ATH.

In termini di volume degli scambi, il volume degli scambi spot 24 ore su 24 di $GRAIL ha raggiunto circa 15,6 milioni di dollari il 15 febbraio, che ha rappresentato il picco del recente volume degli scambi. Si tratta di un aumento di quasi 300 volte rispetto a 30 giorni fa.

Sviluppo ecologico (49,95%)

Colpito dal rapido sviluppo dell’ecosistema Arbitrum, anche il TVL di Camelot ha registrato una crescita esplosiva. Secondo i dati di DeFiLlama, il TVL di Camelot è cresciuto rapidamente dalla fine di gennaio, passando da 18 milioni di dollari a un massimo di 63 milioni di dollari in meno di 30 giorni (2023-02-16). Essendo un nuovo progetto online da meno di 3 mesi, Camelot si è comportato molto bene e attualmente si colloca al 31° posto tra tutti gli scambi decentralizzati.

A giudicare dai dati delle transazioni, il volume degli scambi giornalieri di Camelot è aumentato da circa 100.000 dollari all’inizio del 2023 a un massimo di 22 milioni di dollari, con un aumento di quasi 200 volte, ottenendo un balzo in avanti. Anche la liquidità è aumentata da 17 milioni di dollari a quasi 65 milioni di dollari, con un aumento di quasi 4 volte.

Inoltre, in quanto "incubatore" di nuovi progetti nell'ecosistema Arbitrum, Camelot lancerà asset nativi di molti nuovi progetti nel prossimo periodo di tempo per fornire loro casi d'uso di liquidità. Ciò fornirà a Camelot maggiore liquidità e volume di scambi, promuovendo ulteriormente lo sviluppo dell’ecosistema Camelot.

Inventario dei prossimi progetti

Nitro Cartel (17 febbraio)

Nitro Cartel lancerà una vendita pubblica del suo token di governance $TROVE su Camelot il 17 febbraio 2023. Nitro Cartel è un indice di rendimento e un protocollo di libreria strategica su Arbitrum progettato per generare reddito per gli utenti. Il suo primo indice, ALP, è un paniere di token blue-chip selezionati come $GMX, $MAGIC e $GRAIL.

La vendita pubblica includerà il 20% dell'offerta totale di $TROVE, con un prezzo iniziale di $0,0025 per $TROVE e una valutazione completamente diluita di $12,5 milioni. Le vendite saranno condotte utilizzando un modello di lancio equo e di scoperta dei prezzi.

Fattore DAO (20 febbraio)

Factor DAO lancerà una vendita pubblica del suo token nativo $FCTR su Camelot il 20 febbraio 2023. Factor DAO è una piattaforma di gestione patrimoniale on-chain che può aiutare gli utenti a integrare le risorse DeFi e ad aumentare i rendimenti attraverso una varietà di strumenti e strategie. I titolari di $FCTR possono guadagnare $veFCTR attraverso lo staking e ricevere il 50% delle entrate della piattaforma.

La vendita pubblica consisterà nel 10% dell’offerta totale di $ FCTR, assegnata utilizzando un modello di lancio equo e di price discovery, con un prezzo iniziale di $ 0,1 per $ FCTR.

PerpyFinance (16 marzo)

PerpyFinance lancerà una vendita pubblica del suo token nativo $PRY su Camelot il 16 marzo 2023. Perpy è un protocollo di gestione patrimoniale a contratto perpetuo basato su GMX con attributi sociali nell'ecosistema Arbitrum. Gli utenti possono guadagnare creando i propri portafogli direttamente su Perpy o copiando i portafogli di altri trader tramite contratti intelligenti. I trader copiati possono guadagnare commissioni di performance come compenso. Inoltre, Perpy offre funzionalità social integrate per la condivisione di portfolio o discussioni. Informazioni specifiche sulla vendita pubblica non sono state ancora divulgate.

scrivi alla fine

Essendo il DEX principale dell'ecosistema Arbitrum, le funzioni di Camelot non si limitano a fornire agli utenti prodotti DeFi relativi alle transazioni. Il Launchpad di Camelot può aiutare a “incubare” diversi tipi di nuovi progetti all’interno dell’ecosistema Arbitrum e fornire loro liquidità attraverso la sua infrastruttura interna. Quindi in senso stretto lo sviluppo complessivo dell’ecosistema Arbitrum è strettamente legato a Camelot. La liquidità apportata da questi nuovi token di progetto aumenterà collettivamente la liquidità complessiva di Camelot e accelererà la crescita del suo TVL e del volume delle transazioni, consentendo così la crescita complessiva della rete Arbitrum.

In generale, come DEX, Camelot ha relativamente poche innovazioni di prodotto, ma il suo ruolo speciale all'interno della rete Arbitrum ha consentito a Camelot di crescere rapidamente e diventare uno dei progetti più seguiti degli ultimi tempi. Anche il design della sua token economy è piuttosto eccellente. Camelot incentiva gli utenti a detenere $GRAIL a lungo termine attraverso xGRAIL e ha istituito numerosi meccanismi di restrizione dei token per incentivare la crescita del valore a lungo termine di $GRAIL.

Sulla base delle informazioni di cui sopra, TokenInsight assegna a Camelot un rating B con outlook positivo.

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