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Cos'è la multicatena? Qual è la differenza tra Cross-Chain e multi-catena?

Comprendi le tendenze e il potenziale di investimento con la multichain.

In passato, potresti non avere familiarità con la parola multicatena e molti fratelli erano confusi riguardo a multicatena e catena incrociata. Quindi, in questo articolo, risponderò insieme a te alle seguenti domande:

  • Cos'è la multicatena? . Qual è la differenza tra multicatena e catena incrociata?

  • I vantaggi della Multicatena.

  • Analizzare casi di studio specifici.

  • Revisione delle tendenze multicatena e incrociata.

  • Alla fine dell'articolo, condividerò dal mio punto di vista le opportunità di guadagno in questa tendenza.

Cos'è il multi-chain?

Il Multi-chain è un termine che significa 'multi-chain, cross-platform'. Più specificamente, nel mercato delle criptovalute, se un progetto è implementato su multichain, significa che il progetto è implementato su almeno due catene, che possono essere Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Polkadot, Avalanche o altre blockchain.

Differenziare Multi-chain e Cross-chain

Innanzitutto, ribadirò la definizione di Cross-chain:

Cross-chain significa cross-chain, una soluzione che aiuta a trasferire asset da una catena a un'altra per ottimizzare la capacità di integrazione tra catene, cioè i progetti che operano nel campo Cross-chain avranno la funzione di aiutare gli utenti a connettere e trasferire asset tra molte piattaforme blockchain con strutture diverse.

Il Cross-chain aiuta a trasferire asset da una blockchain a un'altra blockchain.

Le differenze tra Multi-chain e Cross-chain si riflettono nelle seguenti caratteristiche:

Il Multi-chain si riferisce a molte catene diverse. Quando il progetto 'ABC' implementa il Multichain, significa che oltre alla catena originale (Ethereum, BSC o un'altra catena, ..), il progetto 'ABC' può essere implementato in modo indipendente su altre catene, come BSC o Polkadot.

Tuttavia, per consentire il flusso di asset tra catene indipendenti, avrai bisogno di strumenti Cross-chain, che sono strumenti che ti consentono di trasferire asset tra la catena Ethereum e le altre catene nel mercato.

Vantaggi e impatti dell'implementazione del Multi-chain

Tutti possono vedere che, nel contesto attuale, nello stesso settore degli AMM DEX, ci sono nomi molto prominenti su tutte le piattaforme, come Uniswap su Ethereum, PancakeSwap su Binance Smart Chain, Quickswap su Polygon.

Tuttavia, ogni progetto opera in modo molto indipendente e non ha ancora raggiunto un gran numero di utenti provenienti da altri ecosistemi. Quindi, cosa ne pensi se un progetto implementa il meccanismo multi-chain?

Quando un progetto implementa il meccanismo multi-chain, non solo gli utenti, ma il progetto godrà anche dei seguenti vantaggi:

  • Raggiungere un numero maggiore di utenti in nuovi ecosistemi.

  • Superare gli svantaggi della catena principale (congestione, lentezza).

  • Sfruttare numerose catene diverse (commissioni basse, velocità elevate).

  • Promuovere i tuoi token su altri ecosistemi (soprattutto per i progetti di stablecoin).

  • Gli utenti nei piccoli ecosistemi possono accedere a settori che il loro ecosistema non ha ancora implementato (assicurazioni, token indice, ecc.).

L'articolo sarà un po' lungo, ma non perdere le prossime sezioni, perché cercherò di portare il massimo valore attraverso l'analisi, oltre alle opportunità di investimento offerte dal Cross-chain e dal Multi-chain per gli investitori.

Studio di caso sull'implementazione del Multi-chain

Con i vantaggi sopra esposti, l'implementazione del Multi-chain è solo una questione di tempo per i progetti, se vogliono attrarre utenti e flussi di cassa da altri ecosistemi. Nella prossima sezione, chiarirò il potenziale del Multi-chain attraverso due casi studio: Tether e Sushiswap.

Tether (USDT)

Prenderò come primo esempio Tether (USDT), Tether è la stablecoin più prominente, con l'80% della quota di mercato delle stablecoin. È la stablecoin più scambiata tramite OTC ed è anche la moneta che ha il maggiore impatto sul mercato tramite la 'stampa' di USDT.

La catena di Tether è stata implementata

Puoi comprendere il percorso di implementazione del Multi-chain di Tether attraverso il grafico qui sotto. Inizialmente c'è la rete Omni di Bitcoin, seguita da Ethereum, Tron, Algorand, Solana ed EOS.

Perché Tether emette i suoi token su così tante catene?

Perché Tether supporta il Multi-chain?

  • I vantaggi di Tether

Tether non è solo la prima stablecoin apparsa, ma è anche la più influente nel mercato delle criptovalute attualmente. Pertanto, Tether certamente non permetterà alle stablecoin concorrenti di rubargli la quota di mercato.

In termini di applicabilità, se Tether non implementa USDT sulla rete ERC-20, chi si prenderà la fetta di valore del cake DeFi – che è oltre 25 miliardi di dollari in TVL, dove le stablecoin rappresentano il 50%?

Quando è distribuito su più reti, Tether amplierà USDT agli utenti di molte reti diverse come #Ethereum, Polkadot, Solana, aiutando così USDT a diventare un token ampiamente accettato nel progetto.

  • I vantaggi per gli utenti

Dal punto di vista dell'esperienza, il deposito e il prelievo di USDT su Binance sono molto chiari. Due reti diverse, con solo 0,50 dollari di differenza nelle commissioni, gli utenti sceglieranno la rete con le commissioni più basse.

Come puoi vedere, grazie alla sua rete veloce e a commissioni di transazione più basse, Tron ha preso piede nel tempo e ha superato Ethereum come la rete su cui viene emesso il maggior numero di USDT.

Quindi, dopo Ethereum, quale rete blockchain diventerà la prossima che risolverà il problema della congestione e sarà un ecosistema in grado di implementare completamente progetti DeFi?

Se fosse Solana non sarei nemmeno sorpreso, poiché è una delle blockchain con la migliore tecnologia e la crescita più rapida negli ultimi tempi.

Sushiswap

  • Sushiswap è uno dei progetti AMM DEX più noti nel mercato delle criptovalute, con un TVL di 4,5 miliardi di dollari (che rappresenta il 7,3% della capitalizzazione del TVL DeFi), con un volume di scambi di 370 milioni di dollari (classificato al 5° posto su CoinMarketCap).

  • La catena di Sushiswap sarà implementata: il 4 marzo 2021, il team di Sushiswap ha annunciato il lancio del multi-chain. Più specificamente, è stato implementato su 5 catene diverse oltre a Ethereum, che sono Fantom, Polygon, xDAI, Binance Smart Chain e Moonbeam Network. Fantom sarà la prima catena su cui Sushiswap sarà implementato.

  • Perché Sushiswap supporta il multi-chain? Il settore AMM DEX nell'ecosistema Ethereum è già un po' saturo a causa della forte concorrenza di Uniswap e del protocollo 0x, quindi per espandere il suo potenziale e attrarre nuovi utenti sulla sua piattaforma, Sushiswap ha bisogno di essere implementato su altre catene; ci sono pochi progetti AMM DEX prominenti.

Opinione personale:

Stima del TVL di Sushiswap attraverso gli ecosistemi.

Qui sopra è una tabella statistica del valore totale del mercato dell'ecosistema Ethereum, del TVL del mercato DeFi e del TVL di Sushiswap. Vorrei stimare il TVL di Sushiswap su altri ecosistemi basandomi sui dati disponibili.

Questa è un'opinione personale e un metodo di stima. Per arrivare a una stima, ho calcolato quanto segue:

DeFi TVL = limite massimo del totale dell'ecosistema di (20 - 40%). Qui:

Il DeFi TVL di Ethereum è pari al 21% della capitalizzazione totale dell'ecosistema Ethereum (59/280).

Il DeFi TVL di BSC è pari al 44% del capitale totale dell'ecosistema BSC (35,7/80).

⇒ Una media di circa il 30% per calcolare il DeFi TVL negli altri ecosistemi.

Il TVL di Sushiswap = 7% del DeFi TVL (4,3 miliardi di dollari / 59 miliardi di dollari).

⇒ Una media di circa il 7% per calcolare il TVL di Sushiswap negli altri ecosistemi.

Quindi, se viene implementato con successo su BSC e Polkadot — i due ecosistemi che attirano attualmente il maggior flusso di cassa DeFi, quanto può espandersi Sushiswap?

Questa è un'opinione personale, il TVL potrebbe dipendere da molti altri fattori. Facciamo un caso per il successo dell'implementazione di Sushiswap e l'attrazione di utenti sulle altre catene. Posso stimare che il TVL potrebbe aumentare di 3,5 miliardi di dollari (sfondo giallo chiaro), se Sushiswap mantiene le stesse prestazioni su altre catene, questo è il mio obiettivo previsto.

Tendenze e sviluppi del Cross-chain e del Multi-chain

Dal mio punto di vista, gli strumenti Cross-chain hanno dato un contributo significativo allo sviluppo del Multi-chain, poiché il Cross-chain ci aiuterà a trasferire asset tra catena e catena. Riassumerò lo sviluppo del Cross-chain e del Multi-chain in 3 fasi:

Fase 1: Emergenza degli strumenti Cross-chain nei nuovi ecosistemi

Nella prima fase, per attrarre gli asset di altri ecosistemi, nuovi ecosistemi come Binance Smart Chain e Polkadot hanno implementato ponti Cross-chain, consentendo ai fratelli di trasferire asset da altre catene alla propria catena, in particolare attirando utenti dalla catena Ethereum — la catena con la piattaforma DeFi più forte.

La Binance Smart Chain ha anche implementato il Binance Bridge, che consente ai fratelli di spostarsi da un'altra catena alla catena BSC. Non solo BSC, quando Solana ha attivato Wormhole, NEAR ha attivato Rainbow Bridge, vari ecosistemi inizieranno a implementare i propri strumenti 'ponte'.

Considero questa la Fase 1, poiché la maggior parte degli strumenti di supporto sono stati creati da questi ecosistemi stessi, con la maggior parte che si concentra solo sull'attrazione del numero di utenti di Ethereum nei loro ecosistemi.

Fase 2: Emergenza di progetti specificamente dedicati al Cross-chain e al Multi-chain

Nella seconda fase, vedrai molti progetti specifici nel campo del ponte Cross-chain a tua disposizione. Sarà facile interagire su una piattaforma e trasferire i tuoi asset su più catene.

AnySwap e Multi-chain.xyz sono due progetti di spicco nel campo del Cross-chain Bridge, che supportano fino a 10 catene, principalmente catene costruite sull'EVM di Ethereum. Questi progetti possono aiutarti a trasferire asset tra molte catene come Ethereum, BSC, Fantom senza dover utilizzare molti ponti diversi.

Inoltre, puoi utilizzare direttamente il Cross-chain Bridge nel wallet Coin98 — uno dei primi wallet a supportare ponti in-app e ad aiutare gli utenti a conservare asset su 22 blockchain. Attualmente, il Cross-chain Bridge di Coin98 Wallet supporta i seguenti ponti:

  • SPL (Solana) <> ERC20 (Ethereum).

  • ERC20 (Ethereum) <> TRC20 (Tron) <> BEP 20 (Binance Smart Chain).

  • Avalanche C-Chain <> Avalanche X-Chain.

Fase 3: L'integrazione del Multi-chain diventa indispensabile per i progetti DeFi

A mio avviso, quando nasceranno più strumenti Cross-chain, il mercato attualmente si trova tra la seconda e la terza fase. Nel frattempo, anche i grandi progetti promettenti nel mercato stanno progressivamente implementando il Multi-chain.

Una volta che un progetto implementa il Multi-chain sul mercato, significa che stanno cercando di attrarre nuovi utenti e di portare i loro prodotti sul mercato. Posso concludere che, se implementato con successo su altre catene, il progetto avrà una maggiore applicabilità, attirerà più utenti e porterà maggiori flussi di cassa al progetto.

Quali opportunità hanno gli investitori?

Per ottenere buone opportunità di investimento, presta attenzione ai grandi progetti in settori chiave come AMM DEX o Lending che non hanno ancora implementato il Multi-chain, poiché saranno progetti di tendenza e potenzialità. Prima implementazione del Multi-chain.

Come prevedere quali progetti implementeranno il Multi-chain?

Monitora l'attività sui social media di potenziali catene, come Binance Smart Chain o Polkadot. Prima di essere implementati su nuove catene, sviluppano uno strumento Cross-chain per aiutarti a trasferire asset su quelle catene o conducono AMA con il team di sviluppo al momento dell'implementazione ufficiale, annunciando in anticipo le collaborazioni.

Tieni traccia e elenca numerosi progetti DeFi in diversi ecosistemi e scoprirai che alcuni ecosistemi emergenti mancano di settori molto importanti, come Lending o AMM DEX. Pertanto, i progetti che sono già 'maturi' nell'ecosistema originale spesso cercheranno di trovare modi per implementarsi su altre catene e attrarre utenti, simile a quanto fatto da Sushiswap.

Riepilogo

Ti riassumerò alcune intuizioni:

L'implementazione del Cross-chain e del Multi-chain è solo una questione di tempo affinché i progetti raggiungano nuovi utenti. Fai attenzione ai grandi progetti nell'ecosistema Ethereum, poiché sono potenziali team. La forza è nell'implementazione in nuovi ecosistemi.

Fai attenzione ai progetti operanti nei settori fondamentali degli ecosistemi, come AMM DEX, Lending, Stablecoin o Synthetic. Segui i siti social degli ecosistemi come BSC, Polkadot, Solana per informazioni sui progetti AMA o sugli strumenti Cross-chains. Questi sono 'allarmi' che possono aiutarti a cercare 'gemme nascoste' prima della loro implementazione ufficiale del Multi-chain, quindi ti ho presentato il concetto di Multi-chain e le sue opportunità di investimento.

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