Recentemente, sotto l'influenza delle aspettative di emissione di moneta, il progetto Layer2 Arbitrum è diventato uno dei maggiori punti di interesse del mercato.
Nonostante l'emissione di moneta da parte di un altro leader Layer 2, Optimism, lo scorso anno, ci sono state voci di emissione anche per Arbitrum, ma alla fine non si è realizzato. Oggi, in un mercato 'rialzista', vengono nuovamente diffuse tali notizie, e l'umore degli utenti è chiaramente più elevato. A causa di questo, altri progetti all'interno dell'ecosistema Arbitrum che hanno già emesso moneta hanno visto un notevole aumento, diventando il centro delle discussioni nella comunità.
Prima di introdurre i progetti dell'ecosistema Arbitrum, diamo un'occhiata al progetto Arbitrum stesso e al motivo per cui la sua emissione di moneta può suscitare così tanta emozione FOMO nel mercato.
Arbitrum è una soluzione di scaling Layer2 per Ethereum, creata per affrontare le elevate commissioni di GAS e la congestione della rete che Ethereum affronta. Layer2 è il termine generale per le soluzioni di scaling di Ethereum e attualmente, tra tutti i progetti Layer2, Arbitrum è al primo posto per valore bloccato con 1,46 miliardi di dollari, il suo principale concorrente, Optimism, ha un valore bloccato di 80 milioni di dollari; e rispetto ad altre blockchain principali, Arbitrum è secondo solo a Ethereum, BSC e Tron, superando le più consolidate Polygon, Avalanche e Solana.
Arbitrum, in senso ampio, appartiene anche al settore delle blockchain pubbliche. Sappiamo tutti che nell'ultima bull run, i token delle blockchain pubbliche menzionati sopra, come MATIC, AVAX e SOL, hanno visto aumenti di decine o persino centinaia di volte, mentre Arbitrum ha già battuto questi concorrenti senza incentivi per i token. È indiscutibile che Arbitrum sia molto forte; con queste aspettative, è facile capire perché l'emissione di token di Arbitrum possa suscitare così tanto interesse.
Il motivo per cui Arbitrum può ottenere un valore bloccato così elevato è ovviamente grazie ai progetti ecologici su cui si basa. Rispetto a Ethereum, Arbitrum è più veloce e ha commissioni più basse; inoltre, Arbitrum è completamente compatibile con i contratti intelligenti su Ethereum, il che significa che le DApp su Ethereum possono migrare ad Arbitrum senza modificare i contratti di base, riducendo notevolmente la barriera all'ingresso per gli sviluppatori. Pertanto, su Arbitrum ci sono sia progetti nativi come GMX e Dopex, sia applicazioni DeFi come AAVE, Curve e Uniswap che sono migrate da altre blockchain.
Questo articolo esaminerà i progetti nativi su Arbitrum che meritano attenzione.
GMX
GMX è un exchange decentralizzato di contratti.
Dopo il crollo di FTX dello scorso novembre, sempre più utenti scelgono di portare i propri asset dalla DEX alla blockchain per fare trading, evitando problemi come il fallimento della DEX, il crollo o il 'pump and dump', e GMX è diventato uno dei progetti più redditizi in questa tendenza.
Dalla pagina dei prodotti di GMX, GMX ha tre funzioni principali: long, short e swap, supportando un trading di contratti fino a 50x. Tuttavia, GMX attualmente può solo scambiare ETH, BTC, LINK e UNI; riguardo a questo problema, il team ha dichiarato che supporterà più criptovalute in futuro attraverso asset sintetici, offrendo più opzioni di trading agli utenti.
Oltre al trading di contratti, la funzione di swap è anche una delle principali caratteristiche di GMX. La funzione di swap di GMX utilizza un meccanismo di LP unico, invece dell'AMM comune, il che significa zero slippage nell'esperienza di trading. Ad esempio, se si scambiano 10 milioni di dollari di asset su Uniswap, lo slippage potrebbe arrivare fino al 60%, mentre su GMX non ci sono perdite da slippage, basta pagare solo lo 0,03% di commissione.
Attualmente, le entrate del protocollo GMX sono di circa 400.000 dollari al giorno, classificandosi al quinto posto tra tutte le blockchain e le applicazioni. Il 30% delle entrate del protocollo GMX viene distribuito ogni giorno ai detentori di token GMX, attualmente circa l'80% di GMX è in stato di staking, con un rendimento annuale intorno al 9%.
Link al progetto: https://gmx.io/#/
Dopex
Dopex è una piattaforma di trading di opzioni on-chain.
Le opzioni sono un diritto di acquistare o vendere un'attività sottostante a un certo prezzo in un momento futuro. Ad esempio, supponiamo che tu sia ottimista sul prezzo di ETH in futuro; puoi pagare un certo premio per acquistare un'opzione call; se alla scadenza ETH aumenta, puoi esercitare l'opzione e guadagnare sulla differenza; se il prezzo scende, puoi scegliere di non esercitare l'opzione, pagando solo il premio. Le opzioni sono generalmente utilizzate come strumento per coprire il rischio dei contratti.
Come protocollo di opzioni decentralizzato, Dopex non segue il tradizionale modello di order book, ma è simile alla maggior parte dei DEX con un modello AMM. Indipendentemente dal fatto che tu sia rialzista o ribassista, la tua controparte è il pool di liquidità, non il trader di un ordine specifico. Questo approccio aumenta la liquidità ed evita situazioni in cui alcuni ordini non possono essere eseguiti.
Attualmente, Dopex offre opzioni di trading per 8 token, tra cui BTC, ETH e alcuni progetti ecologici su Arbitrum. Gli utenti possono acquistare opzioni call o put e fornire liquidità agli vault delle opzioni, addebitando commissioni per le opzioni agli acquirenti, ottenendo così un guadagno.
Attualmente, il valore totale bloccato del protocollo Dopex è di 57 milioni di dollari, il token della piattaforma è DPX e, come altri progetti, Dopex offre incentivi per lo staking. Il 70% delle entrate del protocollo Dopex viene ricompensato ai detentori di DPX, attualmente il rendimento per lo staking è di circa il 27%.
Link al progetto: https://app.dopex.io/
Radiant
Radiant è una piattaforma di prestito cross-chain.
Radiant utilizza la tecnologia cross-chain di LayerZero, consentendo agli utenti di depositare su Arbitrum e poi prendere in prestito da altre blockchain. Ad esempio, puoi depositare ETH come garanzia su Arbitrum e poi prendere in prestito USDC da Polygon e usarlo direttamente, evitando il fastidio di dover attraversare ripetutamente le blockchain, rendendo il processo molto conveniente.
Radiant è anche molto semplice da usare; puoi scegliere DAI, USDC, USDT, ETH e WBTC come garanzie da depositare nel protocollo, e poi puoi ottenere nuovi fondi liquidi senza vendere i tuoi token, migliorando così l'efficienza del tuo capitale.
Dopo un deposito riuscito, puoi accedere alla pagina di prestito per prendere in prestito, il sistema calcolerà automaticamente il tuo limite di prestito in base all'importo del tuo deposito. Dopo aver scelto la criptovaluta che desideri prendere in prestito, basta inserire l'importo del prestito e la blockchain da cui desideri prendere in prestito.
Il token della piattaforma di Radiant è RDNT, tutte le entrate del protocollo verranno distribuite ai detentori di RDNT, attualmente il rendimento annuale per lo staking è del 13,9%.
Link al progetto: https://app.radiant.capital/#/markets
Vesta Finance
Vesta Finance è un protocollo di prestito di stablecoin.
Vesta Finance consente agli utenti di depositare garanzie per coniare stablecoin in USD VST. Inoltre, mentre gli utenti ottengono stablecoin, Vesta genera anche entrate aggiuntive per le garanzie depositate dagli utenti, ad esempio depositando asset come GMX, GLP direttamente in GMX per guadagnare reddito.
Vesta Finance è in realtà anche un protocollo di prestito che aumenta la liquidità degli asset degli utenti attraverso lo staking. La principale differenza con la piattaforma Radiant menzionata sopra è che Vesta può solo prestare stablecoin, ed è la propria stablecoin VST della piattaforma.
Vesta Finance attualmente supporta il prestito di cinque asset: ETH, gOHM, GMX, DPX e GLP, con un rapporto di garanzia minimo per ETH del 110%, mentre per gli altri è del 150% (GLP è del 120%). Ad esempio, se desideri prestare 1000 dollari di VST, dovrai depositare almeno garanzie per un valore di 1100 dollari in ETH o 1500 dollari in GMX (senza contare le commissioni). Questo è ovviamente il modo più estremo di prendere in prestito; gli utenti normali tendono a depositare più asset per ridurre il rischio di liquidazione.
Se stai mettendo in staking GMX o GLP, Vesta prenderà automaticamente le tue garanzie per fare staking e ti distribuirà una parte degli interessi; attualmente, l'APY per GMX è del 5,09% e per GLP è del 16,89%, quindi mentre prendi in prestito denaro su Vesta, puoi anche godere di alcuni interessi.
Attraverso Vesta, possiamo aumentare notevolmente il rendimento annuale di GMX o GLP; in parole semplici, otteniamo più GMX o GLP depositandoli in Vesta attraverso un ciclo di prestito e staking. Tuttavia, questo metodo comporta anche rischi elevati, quindi non lo approfondiamo qui.
Link al progetto: https://vestafinance.xyz/
Gains Network
Gains Network è una piattaforma di trading decentralizzata.
Gains Network ha un posizionamento di prodotto quasi identico a GMX, essendo entrambi mercati di trading per criptovalute e derivati. Rispetto a GMX, Gains ha due caratteristiche principali: una vasta gamma di tipi di trading e un elevato rapporto di leva.
Oltre alle criptovalute, Gains supporta anche azioni e Forex. Gains ha quasi 100 coppie di trading, comprese più di 40 criptovalute, oltre 20 valute e oltre 30 azioni tokenizzate; inoltre, saranno aggiunti anche trading di materie prime.
Gains offre ai trader un leverage fino a 150x per gli asset crittografici, 100x per le azioni e 1000x per il trading Forex, il che rende il suo rapporto di leva il più alto tra tutti i DEX.
Gains ha attualmente oltre 10.000 utenti di trading, con un valore bloccato totale superiore a 47 milioni di dollari. Fino ad oggi, il protocollo ha generato un volume di trading di 27 miliardi di dollari, ottenendo quasi 20 milioni di dollari di entrate, di cui il 32,5% è distribuito ai detentori di token GNS e ai fornitori di liquidità del protocollo.
Link al progetto: https://gains.trade/
Riepilogo
Le blockchain pubbliche sono sempre state un settore molto seguito nel mercato delle criptovalute. Con un numero crescente di utenti che cercano transazioni più rapide e costi di rete più bassi, Layer2, come soluzione di scaling per Ethereum, sta ricevendo sempre più attenzione. Arbitrum ha quindi registrato una crescita rapida e, senza rendersene conto, è già quarto tra tutti i progetti blockchain pubblici, e il futuro sembra luminoso.
La crescita di Arbitrum porterà inevitabilmente allo sviluppo del suo ecosistema. Il settore dei derivati nell'ecosistema di Arbitrum è considerato il più forte tra tutte le blockchain pubbliche e ha già iniziato a formare un 'effetto volano'. Citando l'utente Twitter @Vic TALK, GMX e Dopex, simili a casino, hanno un reddito aziendale continuo; mentre vari aggregatori di rendimento utilizzano le proprie strategie per attrarre continuamente fondi e ampliare i rendimenti; più persone partecipano agli aggregatori di rendimento, maggiore è la liquidità e le entrate, creando così un volano che promuove lo sviluppo continuo dell'intero ecosistema Arbitrum.