Canto è stato un Layer-1 molto “caldo” negli ultimi tempi, con il token del progetto che è cresciuto di oltre 6 volte in meno di 1 mese. Anche molti KOL su Twitter hanno menzionato Canto. Allora, qual è questo progetto e dovrebbe essere onorato in questo momento? Vieni a scoprirlo con me in questo articolo!
Angolo (CANZONE)
Lanciato nell'agosto 2022, Canto (CANTO) è un progetto Layer-1 che mira a costruire la DeFi esattamente ciò che vuole essere: decentralizzata, decentralizzata, economica e accessibile.
Canto è basato sul motore di consenso Tendermint di Cosmos, alimentato dai nodi di convalida Canto e da un livello di implementazione EVM tramite il builder Cosmos SDK.
I prodotti principali originali di Canto includono:
Canto DEX: DEX gratuito per fornitori di liquidità.
Mercato dei prestiti Canto: pool di prestiti privati da Compound v2.
NOTA Stablecoin: è una valuta stabile emessa da Canto Lending Market.
CANTO è il token nativo del progetto. Inizialmente, la fornitura totale di CANTO sarà pari a 1.000.000.000 (un miliardo) di token. In futuro, CANTO potrà continuare ad espandersi e ad aumentare l'offerta totale in base alla domanda della rete.
Puoi saperne di più su CANTO in questo articolo.
In termini di utilizzo, CANTO attualmente viene utilizzato principalmente per lo Staking e come ricompensa per il Liquidity Mining, ma può essere utilizzato anche per la Governance (governance del protocollo). Tra questi, dovresti prestare attenzione alla distribuzione dei token delle attività di liquidity mining:
Il 45% dei token verrà utilizzato per premiare il liquidity mining a lungo termine e distribuito nei prossimi 5-10 anni.
Il 35% dei token verrà utilizzato per premiare l'estrazione di liquidità a breve termine e verrà distribuito nei prossimi mesi.
Punti salienti di CANTO
Per raggiungere i propri obiettivi Canto punta su 3 vantaggi competitivi:
Gratuito per i fornitori di liquidità (LP): coloro che forniscono liquidità su Canto saranno completamente esenti dalle commissioni associate (depositi/prelievi di liquidità).
Limitare l’inflazione futura: il protocollo DeFi su Canto sarà creato per la comunità, non emetterà token e utilizzerà i token come un modo per “prendere in prestito dal futuro” per attirare liquidità.
Ridurre al minimo gli utenti “proprietari”: Canto sarà solo una piattaforma di liquidità e la manipolazione sarà affidata principalmente a protocolli di terze parti.
Commento
In genere, i progetti DeFi utilizzano i propri token per attirare liquidità e utenti attraverso programmi come Liquidity Rewards, Retroactive, ecc…
Limitare l’emissione di token per i protocolli DeFi può essere difficile per i progetti stessi per attirare liquidità e utenti. Per risolvere questo problema, Canto seguirà il seguente percorso:
Sebbene questa direzione abbia il vantaggio di evitare la “futura inflazione” di molti vecchi progetti DeFi, il costo effettivo di fornire/ritirare liquidità potrebbe non essere troppo elevato, quindi ridurre i costi solo per gli LP potrebbe non essere una condizione sufficientemente allettante.
Inoltre, se comprendi l'economia dei token del progetto, vedrai immediatamente che Canto utilizza i token CANTO anche per incoraggiare la liquidità fornendo premi per la liquidità. L'unica differenza tra Canto e l'ecosistema tradizionale è che utilizzano sempre token Layer-1 invece di creare più token da altri progetti.
Team di supporto e sviluppo
Al momento non si conoscono ancora le informazioni del team di sviluppo del progetto. Inoltre non è prevista alcuna raccolta fondi per il progetto.
Condizioni operative effettive
I prodotti attualmente sviluppati da Canto includono Bridge, Staking, LP Interface, Lending-Borrowing e Governance.
Ponte
A fungere da ponte per i trasferimenti di risorse tra Canto e altri ecosistemi sarà inizialmente Ethereum.
Secondo i dati di Dune Analytics, a mezzogiorno del 30 gennaio, il flusso di cassa totale tra Ethereum e Canto era di circa 347 milioni di dollari, con un afflusso di 225,5 milioni di dollari e un deflusso di 194,95 milioni di dollari.
Come ponte verso il nuovo ecosistema, l'importo totale circolato tra Ethereum e Canto da quando ha iniziato a funzionare nell'agosto 2022 è di 347 milioni di dollari, il che indica che questo ponte funziona bene ed è stabile.
I principali asset circolanti sono le stablecoin (USDC, USDT) e WETH.
Puntata
Attualmente, Canto ha 93 nodi di verifica attivi e il valore totale dello staking è di circa 95,97 milioni di dollari, pari a circa il 50% del capitale circolante. È particolarmente importante notare che la quantità totale di token di staking detenuti dai primi tre portafogli supera il 30%.
Prestiti e prestiti
Il prodotto funzionerà in modo simile a Compound, consentendo agli utenti di utilizzare criptovalute come garanzia e prendere in prestito una percentuale di altre criptovalute. Attualmente, Canto Lending consente solo due tipi di garanzia, USDC e USDT. In futuro, il progetto continuerà ad aggiungere altri tipi di asset, inclusi i token LP, per diversificare la garanzia.
Secondo i dati DeFiLlama, Canto Lending ha attualmente un patrimonio totale di circa 47,9 milioni di dollari, di cui l'importo delle attività di prestito è di 267.570 USDT. I dati sopra riportati mostrano che l’attuale efficienza di utilizzo del capitale di Canto è molto bassa. La maggior parte dei fondi vengono depositati nell'ecosistema solo per l'agricoltura per ottenere CANTO.
Interfaccia Canto DEX e LP
Questo è un prodotto che consente agli utenti di fornire liquidità a Canto DEX ed eseguire operazioni. Attualmente esistono 5 pool di liquidità, tra cui CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, NOTE/USDC e NOTE/USDT.
Puoi vedere che i pool di stablecoin NOTE/USDC e NOTE/USDT hanno il TVL più alto. Ciò è comprensibile perché la liquidità fornita dalle stablecoin è abbastanza sicura e non vi è quasi alcun rischio di perdite temporanee. Anche la coppia di liquidità CANTO/NOTE è una coppia molto liquida, poiché la maggior parte degli utenti deve acquistare CANTO con la stablecoin per partecipare all'ecosistema.
Governo
Un prodotto che consente ai possessori di token di votare per implementare le proposte relative alla governance del protocollo. Puoi puntare il tuo CANTO per partecipare alla votazione.
generalizzare
Fondamentalmente, il modello di Canto funzionerà secondo il meccanismo del pubblico libero, che si concentra sulla costruzione e l’empowerment della comunità. A differenza di altri progetti Layer-1 che costruiscono solo protocolli di supporto dell'infrastruttura, Canto costruirà anche le parti di base più importanti della DeFi: DEX, Lending e Stablecoin, senza la necessità che i 3 progetti vengano giudicati individualmente. Ciò aiuta Canto a concentrare tutto il suo valore sulla moneta CANTO del progetto.
Bisogna però anche ammettere che Cantor è ancora “giovane”. Il grande volume degli scambi è la ragione dell'attenzione del mercato su questo progetto, ma in realtà il volume degli scambi proviene principalmente dalla coppia CANTO/NOTE. Se il prezzo di CANTO scende, il volume degli scambi diminuirà rapidamente di conseguenza.
Inoltre, la componente di prestito di Canto è limitata. In generale, il flusso di cassa che fluisce nell’ecosistema in questo momento è principalmente speculato su CANTO o sull’agricoltura a scopo di ricompensa (noto anche come CANTO). Pertanto, CANTO potrebbe dover affrontare una maggiore pressione di scarico nel prossimo futuro.
Inoltre, è necessario essere consapevoli dei rischi quando il team di sviluppo del progetto è completamente anonimo. La concezione tokenomica del progetto suggerisce inoltre che le attività di estrazione di liquidità porteranno a un’inflazione significativa nel prossimo futuro (35% dell’offerta totale) e a lungo termine (45% dell’offerta totale). Pertanto, anche se Canto è una parola chiave molto popolare che porta a fomo, se non hai una buona posizione, devi comunque stare attento quando guadagni.
Questi sono i miei pensieri attuali su #layer-1 Canto (CANTO). Ci vediamo al prossimo post!
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