Binance ha pubblicato un rapporto che ripercorre il 2022 e alcune delle tendenze importanti che emergono nello spazio blockchain per il 2023.

Non è un segreto che il 2022 sia stato un anno terribile per i mercati globali a causa della guerra tra Russia e Ucraina in corso, dei timori di inflazione, del crollo dei mercati dei capitali e delle persistenti trepidazioni macroeconomiche.

Di conseguenza, le banche centrali di tutto il mondo hanno iniziato ad aumentare i tassi di interesse per frenare l’inflazione e ridurre il ritmo della crescita economica. Questa pressione macroeconomica ha scoraggiato le classi di attività consolidate ed ha esercitato una pressione significativa sulle classi di attività emergenti, comprese le criptovalute.

La situazione economica fino al 2023 ha presentato diversi temi chiave. A gennaio, Binance Research, il braccio di ricerca dell'exchange di criptovalute Binance, ha pubblicato un rapporto che identifica i temi importanti per il 2023 fornendo al contempo una breve panoramica del 2022.

Esaminiamo più a fondo il rapporto e comprendiamo quali lezioni ci ha insegnato il 2022 e come tali lezioni possono aprire la strada a una maggiore adozione delle criptovalute, a una migliore regolamentazione e a previsioni lungimiranti.

Un anno ricco di eventi per i protocolli Layer 1

Il livello 1 si riferisce all’architettura fondamentale della blockchain. I protocolli di livello 1, a volte noti come “mainnet”, hanno capacità distinte, come la capacità di eseguire e finalizzare transazioni sulla propria catena. Esempi di reti blockchain di livello uno includono bitcoin ed ethereum.

Ethereum

Il 2022 è stato un anno impegnativo per i protocolli Layer 1. Ethereum (ETH) ha completato “The Merge” – il passaggio da proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS) – nel settembre 2022. Dato che i validatori ora proteggono la blockchain, il consumo energetico di ethereum è stato ridotto del 99,99 %.

Sorprendentemente, secondo Binance, la transizione di Ethereum al PoS ha consentito di risparmiare lo 0,2% del consumo energetico mondiale. Nel frattempo, l’aggiornamento di Shanghai, che consentirà agli utenti di ritirare l’ether in staking nei prossimi mesi, sarà la fase successiva nel viaggio di Ethereum.

Catena BNB

BNB Chain (precedentemente Binace Smart Chain) ha avuto un 2022 davvero splendido, con prestazioni eccellenti in tutta la finanza decentralizzata (DeFi) e continui progressi con i parametri on-chain e transazioni giornaliere che hanno raggiunto i 3 milioni al giorno nel 2022, seconda solo a solana (SOL) .

Solana

Solana (SOL) ha continuato a riscontrare difficoltà di prestazioni e interruzioni per tutto il 2022.

Inoltre, considerando l’appoggio pubblico e il legame tra FTX, Alameda e l’ecosistema Solana, lo sconcertante crollo di FTX ha causato molta cattiva stampa per Solana. Non sorprende che i progetti solana ed ecosistemici abbiano subito perdite considerevoli nella capitalizzazione di mercato e negli indicatori del mercato DeFi.

Nel frattempo, Solana ha trovato conforto negli NFT. Binance ha riferito che gli NFT di solana erano secondi solo a ethereum nelle vendite fino al 2022, classificandosi al terzo posto nelle vendite di tutti i tempi.

Altri punti salienti

  • Tron (TRX) ha avuto un 2022 eccezionale, in particolare nell'arena DeFi, con il debutto di USDD, la stablecoin algoritmica di Tron ancorata al dollaro. Anche se USDD è stato lanciato sulla scia del crollo Terra-UST, ha funzionato bene ed è stato fondamentale per aiutare Tron a rimanere in cima alle classifiche DeFi a valore totale bloccato (TVL).

  • Avalanche (AVAX) ha vissuto un 2022 piuttosto difficile, con la sua quota nel mercato DeFi scesa dal 6% al 2% e un calo ancora maggiore degli indicatori giornalieri on-chain. Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, le transazioni giornaliere su Avalanche sono diminuite da 500.000 a 100.000, mentre gli indirizzi attivi giornalieri sono diminuiti da 75.000 a 25.000, causando preoccupazioni per la rete.

  • Nel 2022 sono stati introdotti anche due nuovi protocolli layer-one. Aptos, una piattaforma blockchain PoS basata sul linguaggio di programmazione Move, ha implementato la sua mainnet in ottobre, e Sui, una piattaforma blockchain senza autorizzazione, è pronta a farlo a breve.

Le blockchain di livello 0 aprono la strada

I protocolli di livello 0 fungono da livello fondamentale per le reti e le applicazioni blockchain di livello 1 e sono una delle numerose soluzioni per affrontare le preoccupazioni del settore come scalabilità e interoperabilità. Esempi di protocolli blockchain Layer 0 includono Cosmos (ATOM) e Polkadot (DOT).

Cosmo

Binance ha riferito che l'attività on-chain di Cosmos (ATOM) si è gradualmente espansa, con 53 catene abilitate IBC che aggregano 9,3 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato all'interno dell'ecosistema.

La rete Cosmos verrà aggiornata nel corso dei prossimi mesi.

L'aggiornamento Lambda verrà rilasciato nel primo trimestre, compresi i miglioramenti all'SDK Cosmos e l'aggiunta di un modulo di staking liquido. I miglioramenti Epsilon e Gamma, che si concentreranno sulla sicurezza interchain, verranno rilasciati nel secondo e terzo trimestre di quest'anno.

A pois (DOT)

Polkadot ha segnato un traguardo significativo nel 2022 con il suo debutto nel formato Cross-Consensus Message Format (XCM). XCM è un linguaggio di comunicazione cross-chain che consente alle parachain di scambiare messaggi in modo affidabile e sicuro.

Le varie blockchain separate di livello 1 che operano in parallelo all'interno dell'ecosistema Polkadot sono parachain (sia sulla rete Polkadot che su Kusama).

Sebbene il rilascio sia stato significativo, XCM è solo un linguaggio e non può scambiare messaggi. XCMP, la tecnologia di messaggistica, è attualmente in fase di sviluppo.

2022: l’anno in cui decolla il livello 2

Un framework o protocollo di livello due viene sviluppato sopra un sistema blockchain esistente. Lo scopo principale di questi protocolli è risolvere i problemi di velocità e scalabilità delle transazioni delle reti di criptovaluta. Le due piattaforme di livello superiore includono Polygon (MATIC), Optimism (OP) e altre.

Dalla fine del 2021, l’attività di L2 è aumentata rapidamente, con Ottimismo e Arbitrum in testa. Binance ha rivelato che il TVL L2 è aumentato del 119% (in ETH) nel 2022.

Inoltre, nell’ottobre 2022, il TPS L2 ha finalmente superato il TPS L1 di Ethereum per un periodo prolungato, cosa che avviene ancora. Alla fine del 2022, il TPS medio di L2 era 17, ma quello di Ethereum era più vicino a 10.

Vale la pena notare che mentre un token L2 significativo, Optimism, ha lanciato il suo token OP nel 2022, la maggior parte degli altri protocolli L2 è rimasta senza token.

Ora, diamo uno sguardo più approfondito a come si sono comportate alcune delle piattaforme più importanti:

Poligono

Binance ha rivelato che Polygon (MATIC) ha stabilito una nuova pietra miliare negli indirizzi unici nel 2022, con oltre 207 milioni di utenti unici.

Nel frattempo il numero di indirizzi attivi giornalieri ha raggiunto in ottobre il massimo storico di oltre 780'000. Le transazioni giornaliere, d'altro canto, sono diminuite durante l'anno, ma sono rimaste a ben 2,6 milioni di transazioni ogni giorno.

Con molteplici partnership di alto profilo, i token non fungibili (NFT) sono stati un fattore di crescita primario per Polygon fino al 2022.

Finora, Reddit è stato il più degno di nota, con milioni di portafogli Polygon generati per raccogliere gli NFT. Binance ha dichiarato che, al momento della stesura di questo articolo, Polygon ospitava oltre 5,7 milioni di titolari di NFT, inclusi 4,2 milioni di singoli titolari di NFT, a dimostrazione dell'ampia base di titolari.

Starbucks ha anche annunciato una notevole alleanza con Polygon per costruire il suo nuovo programma fedeltà Starbucks Odyssey NFT-drive, portando la storia di successo di Polygon a nuovi livelli. L’inizio è previsto nel 2023.

Inoltre, Polygon ha collaborato con Meta per consentire il conio, la visualizzazione e la vendita di NFT su Instagram, che sarà probabilmente esteso quest'anno.

Decisione

Il 2022 è stato un anno eccezionale per l'azienda, con il TVL del suo prodotto principale, Arbitrum One, in aumento del 171% da 681.000 ETH a 1,8 milioni di ETH.

Nel frattempo, anche le transazioni giornaliere e gli indirizzi univoci hanno dimostrato una forte tendenza al rialzo, aumentando rispettivamente del 560% e del 618% nel 2022.

Arbitrum ha lanciato una seconda catena, Arbitrum Nova, nel 2022, dopo il debutto del prodotto iniziale, la catena Arbitrum One Rollup. Questo è pensato per essere più appropriato per casi d'uso con transazioni elevate e sensibili ai costi e consente di risparmiare denaro utilizzando un Comitato per la disponibilità dei dati (DAC).

Ottimismo

L’ottimismo ha visto anche un enorme aumento nel corso del 2022, con il TVL in aumento del 580% da 138.000 ETH a 938.000 ETH.

Anche l'attività on-chain è stata spettacolare, con transazioni giornaliere in aumento del 1.467% e indirizzi unici in aumento rispettivamente del 1.486%.

Nel 2022 è stato introdotto anche l'Optimism Collective. I possessori di token e altri partner allineati all'ottimismo gestiscono l'OP Collective, che vota sui miglioramenti del protocollo e si impegna in comportamenti orientati alla comunità. Il token OP è stato distribuito come parte di un airdrop.

Le stablecoin hanno guidato la crescita del mercato nel 2022

Nel maggio 2022, il crollo di TerraUSD (UST), una stablecoin algoritmica, ha spazzato via circa 40 miliardi di dollari di valore di mercato tra UST e LUNA.

Le entità con esposizione agli UST hanno subito perdite massicce e gli investitori istituzionali e ordinari hanno avvertito il conseguente effetto di contagio.

UST era la terza stablecoin più grande al suo apice e forse la stablecoin algoritmica di più alto profilo. Pertanto, non sorprende che la fiducia nelle stablecoin algoritmiche e nella loro capacità di mantenere il loro ancoraggio abbia sofferto dopo la caduta dell’UST.

Tuttavia, sebbene la capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute sia scesa del 65%, da 2,3 trilioni di dollari a 795 milioni di dollari nel 2022, le principali stablecoin sostenute da riserve, USDT, USDC e BUSD, se la sono cavata meglio, con USDT in calo del 16% e USDC e BUSD in aumento del 5% e 13%, rispettivamente.

Come previsto, i volumi sono stati molto più bassi durante tutto l’anno, con l’USDT che ha registrato la riduzione percentuale relativa più elevata. Nel frattempo, la quota di mercato totale delle stablecoin delle tre monete è salita dall’81,3% alla fine del 2021 al 91,7% alla fine del 2022.

Nel frattempo, dopo gli eventi avversi di mercato che hanno coinvolto molte società centralizzate (tra cui diversi istituti di credito CeFi), si è diffusa una richiesta di maggiore trasparenza nel settore.

Paxos (società madre di BUSD) e Circle (entità madre di USDC) pubblicano regolarmente attestazioni mensili rispettivamente delle riserve di stablecoin BUSD e USDC. Le riserve in valuta fiat o in titoli del Tesoro statunitense sono alla base di entrambe.

Governata dalle critiche, Tether ha infine ritirato la carta commerciale dalle sue riserve come parte dei suoi "sforzi continui per promuovere la trasparenza" in risposta agli oppositori a lungo termine dell'USDT delle partecipazioni in carta commerciale di Tether.

Sebbene Tether fornisca attestazioni trimestrali e abbia dichiarato che quest'anno passerà alle attestazioni mensili, un audit affidabile di terze parti sarà probabilmente fondamentale per alleviare le preoccupazioni sulle riserve di stablecoin.

DeFi alla ricerca di un ritorno dopo un terribile 2022

Il 2022 si è rivelato un anno di battute d’arresto e turbolenze per il settore DeFi. Binance ha dichiarato che il valore totale bloccato (TVL) nella DeFi è stato di circa 40 miliardi di dollari, in calo di oltre il 75% dall'inizio del 2022.

Nel frattempo, Ethereum è rimasto il giocatore dominante nel campo della DeFi. Pur non raggiungendo la quota di mercato massima del 97% di Ethereum all’inizio del 2021, Ethereum possedeva oltre il 60% della DeFi TVL nel 2022.

Al secondo posto c’è BNB Chain, seguita da vicino da Tron. Tron, una catena completamente assente dalle classifiche TVL da molto tempo, ha visto un aumento significativo di TVL grazie alla sua stablecoin algoritmica USDD, che offre rendimenti elevati per attirare gli utenti.

Gli scambi decentralizzati riaccendono l’onda DeFi

Curve DAO è rimasto il principale scambio decentralizzato. Al di fuori di Curve, Uniswap controllava i principali DEX per i token ERC-20. Insieme, i due DEX hanno consentito più della metà del volume complessivo degli scambi.

Poiché il 2022 è stato un anno di successo per BNB Chain, PancakeSwap ha anche guadagnato quote di mercato nel panorama DEX generale e all'interno della stessa BNB Chain.

Sebbene i DEX abbiano riscontrato una certa accettazione, i CEX continuano a detenere un’ampia quota dell’attività di trading complessiva.

Cosa sta succedendo altrove?

  • A differenza dei DEX e dei protocolli di prestito, le soluzioni di staking liquido hanno registrato un aumento del TVL nel 2022. Gli utenti possono staking i propri token senza bloccare asset o gestire l'infrastruttura di staking nello staking liquido.

  • Il crollo del mercato ha influenzato anche il mercato dei derivati. Il segmento dei derivati ​​della DeFi ha perso 1,88 miliardi di dollari in TVL nel 2022. Tuttavia, i derivati ​​hanno resistito all’ultimo crollo della FTX, con il TVL rimasto in un range ristretto da luglio. Binance ha riferito che i protocolli derivati ​​contenevano circa 1 miliardo di dollari in TVL, rispetto ai 16 miliardi di dollari di DEX e ai 40 miliardi di dollari di DeFi in totale.

  • Nella storia delle criptovalute, il 2022 è stato un anno sfortunato per gli hack; non solo ha registrato il maggior numero di hack segnalati, ma ha anche registrato la perdita di valore più elevata a causa degli hacker. In particolare, gli attacchi legati alla DeFi hanno rappresentato la maggior parte del totale del 2022. Le violazioni legate alla DeFi hanno rappresentato 169 (88%) dei 192 attacchi hacker degni di nota documentati nel 2022. Inoltre, dei 3,57 miliardi di dollari persi in attacchi crittografici nel 2022, i furti legati alla DeFi hanno rappresentato 2,57 miliardi di dollari (72,5%).

  • Le vendite di NFT sono aumentate del 10,6% a 21,9 miliardi di dollari nel 2022 da 19,8 miliardi di dollari nel 2021. Ciò è dovuto principalmente alle robuste vendite nella prima metà del 2022, quando le vendite NFT hanno totalizzato 18,3 miliardi di dollari (83% delle vendite totali) da gennaio a giugno. Il mercato NFT ha visto una seconda metà abbastanza tranquilla poiché il sentiment è diventato negativo e i trader sono fuggiti dal mercato.

  • Il settore dei giochi blockchain ha dovuto affrontare sfide significative nel 2022. Il numero di giochi è aumentato del 44% ogni anno, da 1.383 a dicembre 2021 a 1.985 a dicembre 2022. Tuttavia, il numero totale di transazioni legate ai giochi nel 2022 è stato di 11,5 miliardi di dollari, con la maggior parte volume delle transazioni avvenute nella prima metà dell'anno. Durante l’instabilità del mercato causata dallo sgancio dell’UST e dal crollo del Three Arrows Capital, i volumi delle transazioni hanno registrato la maggiore riduzione su base mensile nel maggio 2022.

  • Nel 2022, l’interesse generale per il metaverso è diminuito gradualmente nel corso dell’anno. Insieme al calo di interesse, anche le vendite di terreni nel metaverso sono diminuite drasticamente. I progetti popolari del Metaverso hanno generato 1,7 milioni di dollari in vendite di terreni nel dicembre 2022, con una diminuzione del 96% rispetto all’inizio dell’anno.

Guardando al futuro: cosa aspettarsi?

Data la mancanza di attività di mercato, Binance ha suggerito che le iniziative DeFi e NFT potrebbero esplorare al di fuori dell’ecosistema crittografico per ulteriori opzioni di crescita.

Nel frattempo, tra il 2021 e il 2022, il mondo ha assistito a progressi significativi verso una maggiore chiarezza normativa. D’altro canto, una maggiore certezza normativa sarà vantaggiosa per l’ecosistema blockchain nel lungo termine.

Le criptovalute continueranno a crescere, a crollare o ad attirare gli investitori lungo una strada sconosciuta a breve? Accomodati e rilassati: il 2023 è appena iniziato!