Nell'attuale contesto di mercato ribassista, gli investitori al dettaglio generalmente non hanno opportunità di investimento, ma le "monete meme" grezze e BRC-20 (lo standard token della catena Binance) sono diventati obiettivi di investimento di alto profilo. Attirano un gran numero di investitori al dettaglio con costi bassi, soglie basse e partecipazione più equa, creando un nuovo ciclo di effetto ricchezza. Inoltre, il modello di finanziamento decentralizzato (IDO) è emerso ancora una volta e le sue opportunità relativamente giuste e trasparenti e i rendimenti di investimento prevedibili hanno attirato l’entusiasmo di molti investitori al dettaglio.

Il recente lancio da parte di IDO del progetto Cetus dimostra questa tendenza. L'IDO di Cetus è stato lanciato il 10 maggio, attirando la partecipazione di 108 milioni di token SUI, con un tasso di sottoscrizione eccessiva di oltre il 950%.

Ceto

Gli IDO di solito aprono al pubblico importi limitati di investimenti a prezzi relativamente bassi. Poiché in questa fase i token sono ancora nel periodo di lock-up, non c'è quasi alcuna pressione di vendita, il che significa che finché ottengono con successo la quota IDO dei progetti popolari, gli investitori hanno l'opportunità di ottenere rendimenti elevati. Il prerequisito per la partecipazione è detenere monete ecologiche o monete della piattaforma, impegnarle e bloccarle sulla piattaforma.

Prendendo Cetus come esempio, il prezzo di vendita del suo token IDO è 0,04 SUI, il prezzo attuale più alto è $ 0,14 e il prezzo attuale è $ 0,11. Si prevede che gli investitori che partecipano con successo all'IDO otterranno un rendimento superiore a 2 volte, mentre vendendo al prezzo di mercato corrente possono ottenere un rendimento sull'investimento di circa 1,3 volte.

Nel mercato attuale la liquidità è quasi esaurita. Se riuscite ad ottenere una quota per un progetto IDO, sarà un affare di sicuro profitto, a patto che la qualità del progetto sia eccellente e attiri l'attenzione.

Da queste prospettive, SuiPad, il progetto Tier 1 del percorso ecologico Sui, potrebbe rappresentare un degno obiettivo di investimento. In quanto piattaforma ufficiale IDO Launchpad di Sui Ecosystem, SuiPad svolgerà un ruolo importante nello sviluppo di Sui Ecosystem.

L’esperienza storica ci dice che al culmine delle catene pubbliche tradizionali, la partecipazione ai progetti IDO sul Launchpad può produrre rendimenti sugli investimenti eccessivi, soprattutto nei mercati rialzisti. Tuttavia, questo modello è vero in un mercato ribassista? La partecipazione alle IDO Launchpad non è sempre priva di rischi al 100%, quindi ci sono dei rischi di cui essere consapevoli. A quali indicatori chiave gli investitori dovrebbero prestare attenzione quando partecipano a una IDO avviata da Launchpad? Da queste prospettive il SuiPad è ancora un investimento utile?

Introduzione all'IDO

IDO (prima offerta decentralizzata)

Di solito, i progetti in fase iniziale richiedono un capitale iniziale e la piattaforma Launchpad offre opportunità di investimento ai primi investitori avviando l'IDO del partito del progetto. IDO solitamente vende token agli utenti della comunità a prezzi relativamente bassi. Poiché in questa fase i token solitamente hanno un periodo di vesting limitato, la loro capitalizzazione di mercato è solitamente inferiore. Pertanto, per gli investitori, finché riescono a ottenere la quota di investimento di IDO, di solito possono ottenere notevoli rendimenti sugli investimenti. Essendo una piattaforma di abbinamento che collega progetti crittografici in fase iniziale e investitori al dettaglio, la piattaforma IDO fornisce canali di finanziamento decentralizzati per più progetti di avvio, fornendo allo stesso tempo agli investitori maggiori opportunità di partecipare a progetti in fase iniziale.

Questo modello è solitamente vantaggioso per tutti. Gli investitori al dettaglio hanno l'opportunità di ottenere rendimenti elevati e, finché riescono a ottenere l'importo massimo di investimento di IDO, di solito possono ottenere rendimenti in eccesso considerevoli, almeno nelle prime fasi del Token Generation Event (TGE). Per i soggetti coinvolti nel progetto, l’IDO può attrarre un sostegno finanziario anticipato, attirando allo stesso tempo gli investitori fornendo un numero limitato di opportunità di investimento ad alto rendimento, creando così entusiasmo nel mercato.

Tuttavia, le strategie di investimento di successo nei mercati rialzisti potrebbero non necessariamente funzionare altrettanto bene nei mercati ribassisti, e la partecipazione alle IDO potrebbe non sempre portare a rendimenti enormi. Pertanto, in un mercato ribassista, le opportunità di investimento di IDO devono essere valutate con maggiore attenzione.

Opportunità di investimento dell'IDO

Quando si valuta il ritorno sull'investimento di Launchpad, ci sono generalmente due parametri chiave da considerare, vale a dire il "Rendimento medio sull'investimento più alto storico" e il "Rendimento medio sull'investimento corrente".

Secondo i dati CryptoRank, nell’ultimo anno, il ritorno sull’investimento medio più alto storico (ATH) di ciascuna piattaforma IDO ha raggiunto risultati notevoli, fino a 12 volte.

ATH ROI si riferisce al massimo ritorno sull'investimento, calcolato in base al picco di prezzo del token. Secondo i dati, il rendimento massimo medio sull'investimento della piattaforma BSCPad è pari a 12 volte, il che significa che gli investitori che partecipano ai primi token di progetto della piattaforma potrebbero ricevere un rendimento di 1.200 dollari se investono 100 dollari.

Ciò dimostra che gli investitori che riescono a ottenere con successo una piccola parte dell’importo dell’investimento IDO e a venderlo entro un breve periodo di tempo dopo l’evento IDO (anche se non sempre in grado di vendere al picco del prezzo) otterranno solitamente rendimenti considerevoli.

Inoltre, IDO svolge anche un ruolo nella scoperta dei prezzi, attirando molta attenzione da parte delle parti del progetto fornendo elevate opportunità di rendimento degli investimenti a un piccolo numero di investitori a prezzi inferiori. In realtà, questo è un tentativo di creare una forte domanda di mercato. Se funziona correttamente, la domanda di mercato supererà notevolmente l’offerta, il che alla fine si rifletterà nel prezzo, ovvero nei picchi di prezzo simbolici nel periodo successivo all’IDO.

Secondo i dati, il ritorno sull’investimento (ROI) più alto di tutti i tempi medio si verifica entro un breve periodo di tempo dopo l’IDO. Prendiamo ad esempio il progetto Bloktopia lanciato sulla piattaforma Seedify.fund. Il suo prezzo di vendita al pubblico è di 0,00025 dollari e il ritorno sull'investimento massimo è di 698 volte. Secondo i dati storici sui prezzi di CoinGecko, da quando il token BLOK è stato lanciato tramite IDO il 5 ottobre 2021, il prezzo del token è aumentato rapidamente fino a raggiungere un picco di prezzo il 1 novembre 2021. Ciò significa che il picco del prezzo della moneta si verifica entro un mese dall’IDO.

Un altro progetto chiamato Humans.ai ha lanciato l'IDO del suo token HEART sulla piattaforma Polkastarter il 9 dicembre 2021, con un prezzo di offerta di 0,015 dollari. Il prezzo del token HEART ha iniziato a salire dopo l'IDO e ha raggiunto il massimo storico di 0,263 dollari il 27 dicembre. Secondo i dati, il ritorno sull’investimento più alto storico dei token HEART è 18 volte e l’attuale ritorno sull’investimento è 1,1 volte. Anche il picco del prezzo di questo token si è verificato entro un mese dall'IDO.

Secondo i dati storici, i prezzi di quasi tutti i token avviati dall’IDO seguono un trend che raggiunge il picco storico entro un periodo di tempo successivo all’IDO. Considerando questo andamento dei prezzi, riteniamo che la partecipazione all'IDO sia molto adatta per investimenti a breve termine, ovvero la vendita entro un breve periodo di tempo dopo l'IDO per ottenere rendimenti stabili sull'investimento.

Tuttavia, il ritorno sull’investimento (ROI) medio massimo storico (ATH) non è l’unica misura finanziaria dell’efficacia degli investimenti. Anche se sembra che il ROI medio massimo storico (ATH) per quasi tutte le piattaforme IDO sia molto alto, ciò non significa che gli investitori realizzino sempre un profitto. Il grafico seguente mostra le prestazioni attuali del ROI di vari Launchpad nell'ultimo anno, con la maggior parte, se non tutte, le piattaforme che hanno un ROI attuale negativo.

Osservando i primi 10 launchpad ROI di ATH, 8 hanno un ROI attuale medio inferiore al -31%. Ciò significa che se si partecipasse a tutte le operazioni IDO su queste piattaforme e le si mantenesse fino ad oggi, la perdita potrebbe superare il 31%.

Ciò di solito accade perché il ROI è influenzato da due fattori principali: il potenziale e le prestazioni del progetto stesso e il calo dei prezzi simbolici durante i mercati ribassisti.

Pertanto, se prevedi di detenere i token di un progetto per un lungo periodo, devi considerare non solo i fondamentali del progetto e il modello economico dei token (per determinare se è adatto per un investimento di valore), ma anche i fattori macro. Anche i progetti di alta qualità possono essere influenzati dalle fluttuazioni del mercato, causando il crollo dei prezzi, quindi gli investitori devono considerare attentamente i rischi per evitare perdite.

SuiPad è un buon investimento?

Essendo il primo progetto IDO Launchpad ufficialmente riconosciuto da Sui Public Chain, SuiPad svolge un ruolo di intermediario nel collegare nuovi progetti nell'ecosistema con i primi investitori. Il suo obiettivo è selezionare i migliori nuovi progetti nella blockchain Sui attraverso un processo di screening unico e standard di accesso al settore, fornendo al contempo supporto finanziario per i progetti in fase iniziale.

Nell’attuale mercato ribassista delle criptovalute, anche i progetti di alta qualità sono destinati a subire perdite. Pertanto, SuiPad ha apportato miglioramenti alle funzioni del prodotto, fornendo agli investitori un meccanismo assicurativo opzionale e riducendo i rischi di investimento dei partecipanti IDO. D'altra parte, come portale per progetti di alta qualità nell'ecosistema Sui, il token nativo di SuiPad acquisirà maggiore utilità man mano che il numero di lanci IDO sulla piattaforma aumenterà in futuro. Ciò incoraggerà più persone a detenere e bloccare i token SUIP e a continuare ad acquisire valore nel processo.

Meccanismo assicurativo favorevole agli orsi

Anche se la performance degli IDO che partecipano alla quotazione su Launchpad sembra piuttosto buona, non è priva di rischi. Di solito, le attività del Launchpad di vari scambi saranno accompagnate da un'ondata di aumenti di prezzo quando verranno lanciate nuove monete, ma in base all'esperienza passata, ci sono solo pochissimi casi che porteranno a cali di prezzo. Per realizzare un profitto, è necessario assicurarsi che il prezzo della nuova valuta al momento della quotazione sia superiore al prezzo di sottoscrizione. Pertanto, una volta che il prezzo di quotazione è inferiore al prezzo di sottoscrizione, si verificherà una perdita, ovvero a scoppiare.

Partecipando all'IDO lanciato da SuiPad, gli utenti possono scegliere di pagare un ulteriore 15% dei fondi di investimento (nota che è l'importo vincente) per acquistare un'assicurazione. Questa commissione verrà quindi depositata nel pool SuiPad Shield per coprire potenziali perdite per il capitale dell'utente nei prossimi 7 giorni. Il 7° giorno dopo il lancio di IDO, se il prezzo medio massimo è inferiore al prezzo IDO, il pool SuiPad Shield compenserà la differenza per l'utente, proteggendo così il capitale dell'utente.

Il modello economico della SUIP e il suo potenziale di rialzo

Secondo il modello economico dei token rilasciato ufficialmente, la fornitura totale di token SUIP della piattaforma SuiPad è di 100 milioni e la fornitura iniziale in circolazione è di 20 milioni, di cui 20 milioni utilizzati per fornire liquidità, con un valore di mercato iniziale di 1,03 milioni di dollari importo, 500.000 dollari USA vengono utilizzati per la fornitura di liquidità. Il prezzo del collocamento privato è $ 0,035 e il prezzo del collocamento pubblico è $ 0,05.

Secondo l'attuale andamento del mercato del SUIP, il rendimento massimo che possono ottenere gli investitori che partecipano a IDO è 9,98 volte e il rendimento attuale è 4,41 volte.

A giudicare dall’attuale valore di mercato, la SUIP ha ancora margini di crescita? Di seguito, stimiamo il potenziale di rialzo dei token SUIP confrontando l’attuale capitalizzazione di mercato e la capitalizzazione di mercato massima di diverse piattaforme IDO che si basavano anche sull’ecologia.

I dati mostrano che l'attuale valore di mercato di Polkastarter (token POLS) è di 35,44 milioni di dollari, con un valore di mercato massimo di 360 milioni di dollari. Avalaunch (token XAVA) ha un valore di mercato attuale di 10 milioni di dollari, con un valore di mercato massimo di 360 milioni di dollari; $ 360 milioni; Seedify.fund (token XAVA) SFUND) ha un valore di mercato attuale di 49,8 milioni di dollari e il suo valore di mercato più alto ha raggiunto 330 milioni di dollari mentre DAO Maker (token DAO) ha un valore di mercato più alto di 420 milioni di dollari; e il suo attuale valore di mercato è di 240 milioni di dollari.

Vale la pena notare che a differenza di altre piattaforme IDO, DAO Maker adotta un meccanismo di membership che non richiede il pegno di token e si basa su un sistema a punti. A giudicare dallo storico dei prezzi del token della piattaforma DAO, il prezzo di questo token ha oscillato notevolmente.

Considerando l'attuale fornitura di token SUIP pari a 20.696.000 e il prezzo di mercato di 0,2197 come punto di riferimento, l'attuale valore di mercato dei token SUIP è di circa 4,35 milioni di dollari. Confrontando l'attuale valore di mercato di altre piattaforme IDO simili, l'attuale valore di mercato di Polkastarter è di 35,44 milioni di dollari, l'attuale valore di mercato di Avalaunch è di 10 milioni di dollari, l'attuale valore di mercato di Seedify.fund è di 49,8 milioni di dollari e l'attuale valore di mercato di DAO Maker è di 240 milioni di dollari. . Considerando che SuiPad è il progetto leader dell’ecosistema SUI, il prezzo dei token SUIP potrebbe avere ancora spazio per aumentare.

Tuttavia, va notato che sebbene SuiPad sia l’unica piattaforma IDO Launchpad ufficialmente designata dalla SUI, non è l’unico IDO Launchpad nell’ecosistema SUI. Poiché non è necessaria alcuna licenza speciale per creare la piattaforma IDO Launchpad, è possibile che altri Launchpad adatti entrino nel mercato e competano per la posizione di SuiPad. Questa competizione potrebbe portare incertezza alla leadership ecologica di SuiPad.

Tuttavia, considerando che l’ecosistema SUI è ancora nelle sue fasi iniziali, SuiPad è ancora considerato un titolo potenziale sottovalutato con una bassa capitalizzazione di mercato, quindi, sia come investimento di valore che per operazioni a breve termine in un mercato ribassista, SuiPad lo è la prima scelta sulla catena pubblica SUI Ogni progetto IDO, ISO e INO Launchpad è un buon obiettivo di investimento.

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