​​Stabilire livelli di stop-loss e take-profit nel trading di criptovalute è fondamentale per la gestione del rischio, soprattutto considerando la natura volatile di questo spazio. È consigliabile considerare sempre queste strategie di gestione del rischio, soprattutto in tutte le posizioni di investimento a breve termine. Accedere a posizioni senza queste strategie è rischioso poiché le tue posizioni potrebbero continuare negativamente o positivamente con le loro tendenze.

Se lo applichi in modo appropriato, uno stop-loss ti aiuterà a evitare di perdere gran parte del tuo investimento, mentre un take-profit ti aiuterà a salvaguardare i tuoi guadagni e ad uscire positivamente dalla posizione. Una volta impostate, queste due strategie vengono eseguite automaticamente ai livelli preimpostati.

Questo articolo discute di stop-loss e take-profit, tipi di stop-loss, perché i livelli di stop-loss e take-profit sono essenziali e come impostare uno stop-loss e un take-profit.

Cos'è uno Stop Loss?

Uno stop loss è un ordine che inserisci nelle tue operazioni per uscire da una posizione se il mercato si muove contro il tuo piano. Come suggerisce il nome, uno stop loss ha lo scopo di limitare il rischio di ribasso uscendo da una posizione se il mercato si muove contro il tuo piano di trading.

Ad esempio, se crei una posizione long, prevedi che il prezzo aumenterà. Ma se il prezzo dell’asset scende, accumulerai perdite sul tuo investimento. Se queste perdite persistono senza essere monitorate, il tuo investimento potrebbe risentirne in modo significativo. Effettuare un ordine stop-loss ti aiuta a chiudere automaticamente una posizione quando le perdite accumulate raggiungono un certo livello.

Quando imposti lo stop loss, considera le condizioni di mercato esistenti e il periodo in cui prevedi di mantenere il tuo investimento. In questo caso sono utili gli indicatori tecnici che valutano le condizioni di mercato, come i livelli di supporto e resistenza, le medie mobili e il sentiment del mercato. Inoltre, puoi impostare soggettivamente il tuo stop loss in base alla tua propensione al rischio.

Imposti lo stop loss al di sopra del prezzo di vendita per una posizione short poiché prevedi che il prezzo scenda. Se il mercato assume un trend rialzista, significa che il tuo investimento è a rischio perché hai sbagliato a indovinare, aprendoti alla possibilità di perdere l’intero investimento. Pertanto, impostare uno stop loss ti aiuterà a controllare le tue perdite.

Imposta lo stop-loss al di sotto della tua entrata per una posizione lunga poiché prevedi che il prezzo aumenti. Se il mercato assume una tendenza al ribasso, significa che il tuo portafoglio è a rischio. Pertanto, l'impostazione di uno stop loss garantisce che la tua posizione venga chiusa in un punto specifico, impedendoti di incorrere in ulteriori perdite.

L'importanza di uno stop-loss nel trading di criptovalute

Uno stop loss è essenziale, sia che tu stia long o short sul mercato. Vediamo alcuni dei vantaggi derivanti dall'impostazione di uno stop loss.

Limitare le perdite

Il primo vantaggio di uno stop loss è limitare le perdite. Quando imposti lo stop-loss in modo appropriato, se l'andamento del mercato va contro il tuo piano di trading, perderai solo ciò che sei disposto a perdere poiché sei tu a impostare il livello. Ti assicura inoltre di perdere ciò che puoi permetterti di perdere, soprattutto quando fai trading con la leva finanziaria, come il trading a margine. Generalmente, uno stop-loss impedisce che un'operazione eseguita male incida in modo significativo sul tuo portafoglio.

Ad esempio, supponiamo che tu possieda 1 BTC e imposti lo stop loss al 5%. Se il mercato va contro la tua proiezione, subirai una perdita solo del 5%. Ma se non hai impostato un livello di stop loss, potresti perdere una parte significativa del tuo portafoglio.

Prevenire le uscite premature

Che tu sia un principiante o un trader esperto, non sei immune agli impulsi emotivi quando fai trading di criptovalute, soprattutto durante un crollo, una correzione o un mercato ribassista. L'impostazione di uno stop loss ti impedisce di prendere decisioni emotive che potrebbero influenzare negativamente la tua posizione. Senza un livello di stop-loss, la paura potrebbe spingerti a uscire prematuramente dal tuo trade. D’altra parte, potresti anche rimanere oltre una serie di perdite, sperando che il mercato si inverta presto. Uno stop loss ti garantirà la conformità alla tua strategia di trading.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia "Done Your Own Research (DYOR)" e abbia acquistato BTC, ma non sia riuscito a inserire un ordine stop-loss. Se l’andamento del prezzo di BTC va contro il tuo piano, potresti comunque essere convinto che la tua ricerca sia perfetta e che l’andamento seguirà presto il tuo piano. Pertanto, potresti essere tentato di rimanere aperto anche se il bitcoin non sembra invertire la rotta, il che potrebbe avere un impatto significativo sul tuo portafoglio.

Tipi di Stop Loss

È possibile applicare diversi tipi di stop loss in diverse condizioni di mercato. Includono Sell Stop-Loss, Stop-Limit e Trailing Stop-Loss. Discutiamo ciascuno di essi in dettaglio.

Ordine Stop Vendita

Uno Stop Loss di vendita è noto anche come ordine Stop Market. Puoi usarlo per vendere una moneta al prezzo di mercato quando raggiunge un certo livello di prezzo (il prezzo stop). L'ordine viene implementato quando viene raggiunto il livello e la moneta viene venduta al successivo prezzo di mercato disponibile, il che potrebbe fare la differenza nella perdita effettiva subita rispetto a quando l'intera posizione fosse completamente chiusa al prezzo esatto dell'ordine di mercato stop.

Ordine Stop-Limit

Un ordine Stop-Limit assomiglia a un ordine stop di vendita: differiscono solo nell'esecuzione. Invece di vendere l’asset al prezzo di mercato una volta raggiunto il prezzo stop, un ordine stop-limit effettua una vendita limite. Ciò implica che un ordine verrà completato se viene raggiunto il livello dell'ordine limite di prezzo preimpostato.

La maggior parte dei trader preferisce gli ordini stop di vendita agli ordini stop-limit perché questi ultimi richiedono il rispetto del prezzo limite. Durante i crolli del mercato, gli ordini di vendita con limite rimangono per lo più incompleti, lasciando gli investitori a mantenere posizioni in trend al ribasso imprevedibili. D'altro canto, un ordine Sell Stop garantisce che l'ordine venga eseguito al miglior prezzo di mercato disponibile.

Ordini Trailing Stop

Un ordine Trailing Stop è un tipo moderno di stop loss che posiziona una percentuale fissa al di sotto del prezzo di mercato e continua a correggere verso l'alto. Ad esempio, se inserisci un long trade su BTC a $ 200 con un trailing stop loss del 10%, il tuo livello di stop è a $ 180. Se il prezzo aumenta del 20% a 240$, lo stop loss lo segue e si aggiusta a 216$.

Se il prezzo dell’asset inizia a scendere, lo stop loss rimarrà invariato e la posizione verrà riempita al prezzo di mercato di 216$. I trader di tendenza spesso utilizzano ordini trailing stop per mantenere aperte le proprie operazioni per periodi prolungati senza modificare regolarmente i livelli di stop.

Che cos'è un ordine Take Profit?

Un take-profit è un ordine permanente che inserisci per uscire da un'operazione redditizia una volta che il prezzo di un asset raggiunge un livello di prezzo specificato. Come suggerisce il nome, un take-profit ti consente di impostare un livello predeterminato per ritirare i tuoi guadagni, permettendoti di prendere profitto uscendo dall'operazione.

Supponiamo di avere una posizione long su BTC a 17.000$, anticipando un apprezzamento del suo prezzo. Dal momento che vuoi sfruttare la situazione, imposti un ordine di take profit a un punto superiore al prezzo di entrata, diciamo $ 17.500. Se il prezzo di BTC raggiunge $ 17.500, l'ordine verrà eseguito e i tuoi profitti verranno bloccati.

Allo stesso modo, puoi vendere BTC a 17.500$, anticipando il calo del prezzo. Qui, analizzi il mercato e stimi il fondo in cui entrare nel mercato. Supponendo che tu entri nel mercato a $ 17.500 e ti aspetti che il prezzo di BTC scenda ad almeno $ 17.000, puoi impostare i tuoi ordini di take profit a quel livello specifico. Il tuo ordine verrà attivato una volta che il prezzo raggiunge $ 17.000 e ne avrai beneficiato dal crollo dei prezzi.

L'importanza di un ordine Take-Profit

I vantaggi di un ordine take-profit sono molteplici:

Ideale per garantire guadagni rapidi

Un ordine take-profit è l’ideale per gli investitori che si concentrano sui guadagni a breve termine. Se il prezzo di un asset si apprezza come previsto, un ordine di take profit ti aiuterà a garantire i tuoi profitti uscendo dal mercato quando viene raggiunto il prezzo limite.

Riduce al minimo il trading emotivo

Come investitore, potresti sviluppare un interesse personale per il successo di un investimento. Questo può stressarti e persino farti iniziare a dubitare della situazione. Effettuando un ordine di take-profit, puoi procedere con altre attività senza stress poiché ti sei già impegnato a raggiungere il livello di uscita e incassare il profitto, se raggiunge l'obiettivo di prezzo desiderato.

Come impostare i livelli di Stop Loss e Take Profit

Puoi utilizzare più metodi per stabilire i migliori livelli di stop-loss e take-profit. Potresti applicare questi metodi in modo indipendente o in combinazione, ma hanno tutti un obiettivo comune: utilizzare i dati disponibili per prendere decisioni di investimento più informate. Loro includono:

Livelli di supporto e resistenza

I livelli di supporto e resistenza di un asset sono elementi primari dell'analisi tecnica nei mercati azionari e delle criptovalute. Queste sono le zone in un grafico dei prezzi che hanno maggiori probabilità di avere un'elevata attività di trading – sia bid che ask. Dovresti aspettarti che i trend al ribasso si fermino a un livello di supporto a causa di un numero elevato di ordini ask (richieste di acquisto). D'altro canto, dovresti aspettarti che il trend rialzista si fermi a un livello di resistenza a causa dell'elevato numero di offerte (richieste di vendita).

Quando utilizzi i livelli di supporto e resistenza per impostare i livelli di stop-loss e take-profit per le posizioni long, dovresti posizionare il tuo ordine di take-profit al di sotto o nella zona di resistenza successiva, mentre gli stop-loss dovrebbero essere posizionati al di sotto della zona di resistenza che hai identificato .

Medie mobili

Le medie mobili (MA) ti aiutano a filtrare il rumore del mercato e a uniformare i dati sull'azione dei prezzi per stabilire una tendenza del mercato. Puoi calcolare le MA in base alle tue preferenze, su un periodo a breve o lungo termine. Dovresti monitorare attentamente le MA per trovare opportunità di andare short o long, come illustrato dagli indicatori crossover: due diverse MA (ad esempio una MA a 50 giorni e una MA a 200 giorni) si incrociano su un grafico. Spesso noterai uno stop loss al di sotto di una media mobile a lungo termine.

Metodo percentuale

Invece di un livello predeterminato basato su indicatori tecnici, puoi utilizzare una percentuale fissa per impostare un livello di stop-loss e take-profit. Ad esempio, puoi posizionare il tuo stop-loss o take-profit quando il prezzo di un token è inferiore o superiore dell'8% al prezzo di entrata. Inoltre, il metodo percentuale è il più semplice, ideale per gli investitori che hanno meno familiarità con l’analisi tecnica.

Sentimenti del mercato

Puoi stabilire i livelli di stop-loss e take-profit in base al sentiment del mercato. Ad esempio, puoi inserire uno stop loss sul tuo portafoglio a seguito di un importante evento crittografico, come il recente crollo di FTX.

Conclusione: Stop Loss contro Take Profit

Stop-loss e take-profit sono due strategie essenziali di gestione del rischio che dovresti considerare, soprattutto nei tuoi piani di trading a breve termine. La differenza tra loro sta nei loro obiettivi. Uno stop loss è progettato per limitare la perdita che puoi subire da una posizione di trading. Il prezzo di attivazione è sempre inferiore al prezzo di ingresso se sei in una posizione lunga ed è superiore al prezzo di ingresso in una posizione corta. D’altra parte, un ordine di take profit ha lo scopo di capitalizzare i profitti a breve termine sulle operazioni aperte. Se hai una posizione lunga su un asset, il prezzo di attivazione solitamente è superiore al prezzo di entrata, il che significa che uscirai dal mercato con un profitto. Sebbene queste strategie abbiano obiettivi diversi, funzionano perfettamente insieme.