RootData ha pubblicato la "2022 Crypto Industry Dead Project List", che comprendeva 96 progetti crittografici deceduti quest'anno, 28 dei quali avevano ricevuto finanziamenti, portando l'importo totale del finanziamento dei progetti "morti" a 3,605 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali sono stati colpiti dal crollo di Terra a maggio e FTX a novembre.
Il settore delle criptovalute ha vissuto un anno particolarmente difficile nel 2022 poiché i fallimenti hanno continuato ad accumularsi, inclusa la fine dell’exchange di criptovalute FTX e dell’ecosistema Terra (LUNA), che ha ucciso dozzine di progetti indipendentemente dalla quantità di denaro investito in essi.
Terra, l'inizio del crollo dei progetti crittografici
I progetti crittografici successivi al picco dell’impennata dei prezzi di Bitcoin alla fine del 2021 hanno iniziato a seguire il movimento stabilito. Tra loro c'è la Terra, il cui crollo all'inizio di quest'anno ha portato subito dopo a molti disastri.
Grazie a investitori influenti, la rete Terra e il suo fondatore Do Kwon hanno raggiunto l'apice del mercato delle criptovalute prima di disintegrarsi in un breve periodo di tempo nel maggio 2022.
Il mercato è andato nel panico dopo questo crollo. Il costo del Bitcoin è sceso a $ 26.000, un calo del 60% rispetto al suo picco nel novembre 2021, mentre Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, ha visto un calo del prezzo del 30%.
In particolare, anche il principale progetto di prestito di Terra, Anchor Protocol, si è estinto rapidamente nel maggio di quest’anno.
Una delle motivazioni principali per la creazione di criptovalute è l'implementazione del protocollo di ancoraggio. Il de-pegging della stablecoin TerraUSD (UST), che ha portato al collasso della criptovaluta LUNA, ne ha però fatto tremare.
Le persone che hanno messo in staking UST hanno ricevuto un pagamento del 19,5% dal Protocollo Anchor, ma all'inizio di maggio 2022 alcuni grandi investitori hanno ritirato le loro partecipazioni, causando una diminuzione della quantità di UST collocati in Anchor. Altri investitori sono stati poi spinti a ritirare i loro UST a causa di questo impatto a catena. Ciò ha provocato una corsa che ha indebolito l’UST e ha fatto scendere il prezzo di LUNA.
Tuttavia, Three Arrows Capital, popolarmente conosciuta come 3AC, che aveva tratto grandi benefici dal protocollo Anchor della Terra, fu il successivo significativo domino a cadere dopo la Terra.
Secondo gli standard crittografici, i cofondatori Kyle Davies e Su Zhu di 3AC hanno fondato la società nel 2012. L'hedge fund, al suo apice, gestiva 10 miliardi di dollari o più. Ogni startup voleva quella società sulla sua tabella dei limiti, e ogni istituzione era felice di concederle prestiti, spesso con pochissime o nessuna garanzia richiesta. Ha una reputazione stellare.
La 3AC era stata così redditizia che gradualmente iniziò a fare scommesse più rischiose. Una di queste scommesse era un investimento a nove cifre nel progetto Anchor, sviluppato da Nicholas Platt, capo della ricerca presso Terraform Labs.
Prima del collasso della Terra, al suo apice, Anchor aveva depositato 14 miliardi di dollari in UST. Tuttavia, la miniera d’oro del reddito passivo era ovviamente insostenibile. Gli investitori si sono precipitati alla porta non appena la musica è finita. L’intera ecologia della Terra è poi crollata a causa dell’implosione di Anchor.
FTX, la frode è ben nascosta
L’evento menzionato alla fine dell’anno non era altro che l’impero di Sam Bankman-Fried, che crollò con la stessa rapidità con cui Terra dopo poco più di una settimana si scoprì che i dati sulla liquidità dell’exchange erano difettosi.
Quando le cose iniziarono ad andare male all'inizio di novembre, l'azienda sembrava determinata a trattenere la pubblicità delle sue perdite su Terra. I registri finanziari di Alameda sono trapelati a Coindesk, il quale ha affermato che la società commerciale ha FTT illiquido, un token lanciato da FTX del valore di miliardi, che languisce nel suo bilancio.
La società FTX, il cui CEO ha fatto vergognare gli altri per non essersi unito a lui nell’aiutare le imprese in difficoltà del settore, era essa stessa in bancarotta. Inoltre, ha condiviso l’insolvenza di Terra con 3AC, Celsius, BlockFi e Voyager Digital.
L'analisi dei dati sulla catena ha rivelato che Alameda Research ha subito una perdita significativa quando la Terra è caduta in primavera. I contanti del cliente sono stati trasferiti da FTX ad Alameda per nascondere la perdita. La Commodity Futures Trading Commission ha affermato che la teoria prevalente è che sia stato creato un conto cliente fittizio per nascondere gli obblighi di Alameda.
L'azione ha allarmato i clienti e gli investitori di FTX e la conseguente corsa agli sportelli. FTX ha rapidamente prosciugato miliardi dall'exchange di criptovalute. Binance ha inizialmente dichiarato che intendeva acquisire il suo vacillante rivale e uscire dal mercato, ma alla fine ha cambiato idea e ha indicato di non essere in grado di aiutarlo. FTX.
La piattaforma di trading di criptovaluta recentemente defunta. FTX, che ha accumulato 1,73 miliardi di dollari attraverso diversi round di finanziamento da parte di investitori tra cui Coinbase Ventures, Binance Labs, Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital e altri, è uno dei maggiori vincitori di questi investimenti.
Gli investitori hanno contribuito con un totale di 788,8 milioni di dollari a Celsius Network, una piattaforma di prestito di criptovalute ormai defunta. Nel frattempo, la sua controllata FTX US ha ricevuto un’iniezione di 400 milioni di dollari dall’Ontario Teachers’ Pension Plan Board per motivi normativi stabiliti nello stato della California per consentire l’accesso agli americani.
BlockFi è un'altra società di prestito di criptovaluta senza successo che è stata inoltre accusata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di avere tassi di interesse fluttuanti mentre promuoveva titoli non registrati.
Più recentemente, l'impatto di FTX ha colpito Genesis, l'attività di prestito di criptovalute di proprietà del colosso del settore Digital Valuta Group.
Alla fine di novembre il Digital Valuta Group ha finalmente parlato dell'esposizione. Il CEO di DCG Barry Silbert ha dichiarato in una lettera agli azionisti che l'azienda ha più di 2 miliardi di dollari di passività, incluso un prestito di 575 milioni di dollari da Genesis con scadenza a maggio 2023 e gli 1,1 miliardi di dollari che 3AC è ancora dovuta al momento in cui ha dichiarato fallimento .
Prima di presentare istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 all'inizio di luglio, il broker di criptovalute Voyager Digital è riuscito a ottenere investimenti per un totale di 135 milioni di dollari da Alameda Research, Galaxy Digital, Binance.US e Digital Valuta Group.
Di nuovo l'inizio
Nel 2022, praticamente tutti i progetti, protocolli o istituzioni sono sfuggiti al morso dell’infezione.
Secondo. CoinMarketCap, il valore del mercato delle criptovalute è sceso da 3 trilioni di dollari nel novembre 2021 agli 800 miliardi di dollari di oggi. Inoltre, la storia dell’epidemia del 2022 inizia con un’organizzazione di beneficenza, il che è un po’ unico, almeno per le criptovalute.
I più fortunati stanno concludendo l’anno avendo ridotto il proprio impiego per sopravvivere a quello che sembra essere un mercato rialzista delle criptovalute più severo. Gli sfortunati rischiano la liquidazione, azioni legali e la reclusione.
La tendenza di una crisi finanziaria a diffondersi ad altre istituzioni, mercati o regioni è nota come contagio e si è rivelata pervasiva e spietata.
Forse, dopo un anno sanguinoso con il mercato, i progetti crittografici saranno più attenti quando faranno i passi successivi. Tuttavia, in termini generali, questo è un segnale che aiuta il settore a svilupparsi in modo sostenibile.
Le società crittografiche hanno poi rilasciato anche rapporti trasparenti sulle riserve nel tentativo di riconquistare la fiducia dei clienti.
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Harold
Coincu Notizie