01. Panoramica di Binance Labs
Fondata nell’aprile 2018, Binance Labs è la business unit interna di venture capital di Binance. La sua missione principale è identificare, investire e dare potere a promettenti imprenditori, startup e comunità blockchain. Oltre agli investimenti diretti, Binance Labs investe anche attraverso un programma di incubazione di 8-10 settimane (MVB), fornendo supporto di consulenza, finanziamenti e risorse.
Il Programma di Incubazione di Binance dura da sei stagioni. Nell'ultima stagione, Binance ha investito in 4 dei progetti più performanti che hanno partecipato all'MVB nella Stagione 6, vale a dire AltLayer, KiloEx, Kinza e Sleepless AI, coprendo DeFi, infrastruttura e Web3. Giochi. .
In un'intervista con The Block nell'aprile di quest'anno, Binance Labs ha affermato che il loro ritorno teorico sull'investimento ha raggiunto più di 10 volte, il che è strettamente correlato ai vantaggi di Binance Labs e alla teoria della selezione dei progetti.
Vantaggi di Binance Labs:
- Influenza globale: il panorama degli investimenti di Binance Labs ha coperto 25 paesi e ha investito in più di 200 progetti.
- Supporto finanziario: secondo il rapporto di fine anno 2022 di Binance, Binance Labs fornirà almeno 1-2 miliardi di dollari in finanziamenti per l'industria delle criptovalute.
- Servizi di creazione di valore: oltre al supporto finanziario, fornisce anche consulenza generale, supporto operativo e sviluppo congiunto tecnologia/prodotto, ecc.
- Ricche risorse: come parte della più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo, Binance Labs dispone di ricche risorse e di una vasta rete, che sono fattori chiave per la sua capacità di incubare e investire con successo in progetti.
Binance Labs prenderà in considerazione i seguenti cinque attributi durante la selezione dei progetti:
- Il primo attributo è l'innovazione del prodotto. Stai costruendo qualcosa di completamente nuovo di cui gli utenti trarranno beneficio?
- Il secondo attributo è un modello di business e token sostenibile. Il tuo modello di business è redditizio a lungo termine e i tuoi incentivi token sono strutturati nel modo giusto?
- Il terzo attributo è la trazione. Qual è il numero di utenti del progetto in questa fase attuale? Quante entrate vengono generate? Se sei nella fase pre-lancio, vorremo sapere cosa puoi realisticamente aspettarti.
- Il quarto attributo è la qualità e la durabilità della squadra. Tu e i tuoi co-fondatori sareste in grado di impegnarvi a tempo pieno nel progetto se il progetto lo richiedesse?
- L'ultimo attributo è la tecnologia. La tecnologia che stai costruendo è fattibile e realistica? Esaminiamo ciò che hai costruito e ciò che puoi costruire rispetto alla roadmap del tuo progetto.
Da quanto sopra, si può vedere che la filosofia di investimento di Binance Labs può essere riassunta in cinque attributi: innovazione del prodotto, modello di business e token sostenibile, tasso di adozione, durabilità del team e fattibilità tecnica.
02. Layout del percorso di investimento chiave di Binance Labs
Il layout di investimento di Binance Labs è molto ampio e copre la maggior parte dei percorsi relativi al Web3, comprese catene pubbliche, protocolli, infrastrutture, NFT, giochi a catena, Metaverse, DeFi e CeFi, ecc. Secondo il report di fine anno 2022, Binance Labs fornirà almeno 1-2 miliardi di dollari in finanziamenti per il piano di ripresa del settore delle criptovalute.
Binance Labs presta particolare attenzione ad aree quali infrastruttura, applicazioni on-chain, analisi dei dati e sicurezza. Queste aree non sono solo fondamentali per lo sviluppo del settore delle criptovalute, ma anche per le priorità di investimento di Binance Labs. Dall'immagine qui sotto, possiamo vedere il layout dei principali percorsi di investimento di Binance:
- Infrastruttura: rappresenta la percentuale maggiore del territorio di investimento di Binance Labs, raggiungendo il 39,4%, come pietra angolare del settore blockchain e criptovaluta.
- DeFi e giochi: rappresentano rispettivamente il 19,4% e il 18,2% delle proporzioni degli investimenti. Queste due aree non solo hanno un enorme potenziale di mercato, ma sono anche in prima linea nell'innovazione del settore.
- Tracce relative a Web3: inclusi intrattenimento sociale, strumenti, NFT, Metaverse, ecc. Queste aree sono considerate il prossimo punto di crescita del settore delle criptovalute.
03. Inventario dei progetti valutari non emessi
Faremo il punto sui progetti nel panorama degli investimenti di Binance che meritano attenzione ma che non hanno ancora emesso monete dai quattro settori principali di infrastrutture, Web3, DeFi e giochi.
(Promemoria sui rischi: i seguenti progetti non hanno ancora emesso monete e hanno investimenti. I fondamenti di progetti specifici non possono essere garantiti. I rischi dei progetti di crittografia sono elevati. Gli utenti possono utilizzare il seguente elenco come riferimento per ulteriori DYOR.)
infrastruttura:
1. Poliedri: finanziamento da 25 milioni di dollari
Polyhedra è una startup di infrastrutture full-stack basata sulla tecnologia ZKP con particolare attenzione all'interoperabilità, alla scalabilità e alla privacy. Generare prove SNARK più velocemente attraverso un approccio distribuito e quindi sviluppare progetti zk full-stack (zkBridge, zk-DID, zk-NFT) basati su questo. La rete di test zkBridge è stata lanciata e sono previsti lanci aerei;
2、AltLayer
AltLayer è un protocollo aperto e decentralizzato che consente agli sviluppatori di lanciare rollup personalizzati per le loro applicazioni.
Il protocollo fornisce un dashboard Rollups-as-a-Service senza codice costruito sul Beacon Layer della sua rete principale, consentendo una rapida personalizzazione dei Rollup a prova di frode/zk, ottenendo sicurezza dal sottostante L1/L2. Finanziamento ricevuto dall'MVB della sesta stagione di Binance.
3、DappOS
DappOS è un protocollo operativo intent-centric progettato per rendere le dApp facili da usare come le app mobili.
In quanto protocollo operativo unificato per Web3, crea uno strato tra gli utenti e l'infrastruttura di crittografia come catene pubbliche e ponti a catena incrociata, consentendo agli utenti di completare la verifica e l'esecuzione nel mondo decentralizzato semplicemente interagendo con dappOS, consentendo a chiunque di applicazioni decentralizzate può essere facilmente accessibile senza processi complessi o conoscenze crittografiche approfondite.
4. Mind Network: finanziamento di 2,5 milioni di dollari
Mind Network è un protocollo dati componibile che consente agli sviluppatori di far interagire i dati su più piattaforme. La visione di Mind Network è quella di diventare il primo grafico di conoscenza decentralizzato che collega in modo intelligente tutti e i prodotti su Web3. La roadmap di Mind Network prevede che il token verrà lanciato nel terzo trimestre del 2023.
5. LayerZero: 315 milioni di dollari di finanziamenti
LayerZero è un protocollo di interoperabilità a catena completa incentrato sulla messaggistica di dati tra catene. Il metodo di trasmissione dei dati di LayerZero basato su oracoli e relè rende il protocollo più portabile e offre determinate prestazioni di sicurezza. L’attuale tasso di adozione del protocollo da parte della rete è buono e sono previsti lanci aerei.
6. Celestia: raccolto 56,5 milioni di dollari
Celestia è la prima rete blockchain modulare. Sostiene la divisione del consenso, del regolamento, dell'esecuzione e altre funzioni di una singola catena pubblica in diverse aree di livello, quindi migliora le prestazioni ottimizzando le aree di livello funzionale. Consente inoltre di implementare applicazioni di hosting blockchain specializzate in Distribuito su di esso, è ottimizzato per scalabilità, flessibilità e interoperabilità.
7. Web3Go: 4 milioni di dollari di finanziamento
Web3Go è una rete di data intelligence che fornisce una suite di strumenti per asset digitali nativi dell'intelligenza artificiale e un'infrastruttura di dati in tempo reale.
La rete consentirà agli utenti di produrre una varietà di risorse digitali native dell’intelligenza artificiale, inclusi feed di trading, strategie di trading, robot di trading, intrattenimento, istruzione e assistenti sociali intelligenti. Verifica la proprietà delle risorse attraverso la blockchain, fornendo ai creatori un ecosistema equo, self-hosted e trustless.
Web3
1、Paragrafo
Paragraph è una piattaforma per creatori on-chain che aiuta i creatori a pubblicare, condividere e costruire attività attorno ai loro contenuti, utilizzando protocolli senza autorizzazione per migliorare il potenziale di crescita e redditività.
Paragraph sfrutta nuovi meccanismi on-chain, ad esempio consentendo ai creatori di trasformare i post in oggetti da collezione, inviare newsletter agli indirizzi dei portafogli, monetizzare abbonamenti ricorrenti e sfruttare protocolli sociali decentralizzati (ad esempio Farcaster, Lens, XMTP) per costruire e coltivare le proprie comunità.
Non solo ha ricevuto investimenti da BInance Labs nell’ottobre 2022, ma ha anche ricevuto investimenti dal primo fondo ecologico di Base nel settembre di quest’anno.
2. Tabi: finanziamento di 10 milioni di dollari
Tabi è una piattaforma NFT cross-chain che fornisce emissione, negoziazione, aste e servizi NFT personalizzati in negozio. Progettato per connettere creatori e utenti in modo decentralizzato. È stato confermato che verranno effettuati gli airdrop. Tabi convertirà anche le attività on-chain degli utenti in "punti esperienza", che potranno essere utilizzati per riscattare futuri premi e vantaggi di airdrop.
3、Forma di vita
Lifeform è un fornitore di soluzioni decentralizzate di identità digitale visiva (DID). Le sue tecnologie principali includono: strumenti di creazione di avatar 3D ultrarealistici; protocolli DID visivi; soluzioni contrattuali sicure e innovative; sistema di identità decentralizzato nativo Web3; Metaverse Engine Software Development Kit (SDK), che ha completato tre round di finanziamento la valutazione del finanziamento ha raggiunto i 300 milioni;
4. Playbux: 2 milioni di dollari di finanziamento
Playbux è una piattaforma metaversa di e-commerce basata sulla rete blockchain. Il progetto è stato selezionato per il programma di incubazione della stagione 4 di Binance Labs. I suoi prodotti sono progettati per essere una piattaforma metaversa Shop&Earn accessibile. Consente agli utenti di spendere e guadagnare denaro presso oltre 20.000 commercianti in tutto il mondo.
gioco
1. Xterio: finanziamento da 55 milioni di dollari
Xterio è uno sviluppatore ed editore globale e multipiattaforma di giochi istantanei che si dedica a creare mondi di gioco profondamente coinvolgenti attraverso la proprietà digitale, connettendo milioni di persone in tutto il mondo. L'obiettivo di Xterio è lo sviluppo di un universo nativo Web3 che si adatti a tutti i media e le piattaforme.
2. Fusionista: raccolto 6,6 milioni di dollari
Fusionist è un mondo di gioco con NFT collezionabili composto da 3 tipi di giochi, Colonizzazione, Conquista e Unity. I giocatori gestiranno il proprio pianeta, raccoglieranno risorse rare, aggiorneranno la tecnologia, scannerizzeranno progetti per creare mecha e stabiliranno linee di produzione. Combatti in battaglie PvP e PvE, costruisci una flotta di astronavi per la guerra interstellare e conquista la galassia.
Il team fondatore è composto da veterani di Tencent Games, Electronic Arts e Monton Games. I giocatori che parteciperanno al test verranno ricompensati con lanci di gettoni.
3. Ultimate: finanziamento da 4,5 milioni di dollari
Ultiverse è un metaverso di social gaming che collega Web3 con mondi virtuali coinvolgenti e completamente compatibili con la realtà virtuale di qualità AAA. Dando la possibilità ai giocatori con diverse capacità finanziarie di costruire relazioni reciprocamente vantaggiose, Ultiverse mira a creare MetaFi con forti aspettative di airdrop.
4.Tatsumeeko: finanziamento di 7,5 milioni di dollari
Tatsumeeko è un MMORPG giocabile su Discord. Combina giochi casual, giochi di ruolo giapponesi e giochi di costruzione creativi con elementi sociali e contenuti generati dagli utenti per creare un MMORPG fantasy moderno, indipendente dalla piattaforma e guidato dalla comunità.
5. Heroes of Mavia: finanziamento da 5,5 milioni di dollari
Heroes of Mavia è un gioco di strategia MMO che trae elementi fantasy dal popolare gioco di costruzione di basi di strategia mobile Clash of Clans.
I giocatori costruiscono e sviluppano la propria base, addestrano eserciti e combattono altri giocatori sull'isola di Mavia. Man mano che le basi e gli eserciti dei giocatori crescono, sono in grado di attaccare avversari più impegnativi e guadagnare gettoni in cambio, che possono essere utilizzati per potenziare la base stessa e creare super truppe speciali chiamate Eroi Land NFT, con lanci aerei previsti.
6. Intelligenza artificiale insonne: finanziamenti
È un gioco di accompagnamento virtuale basato sulla blockchain AI, che utilizza AIGC e LLM per creare un gameplay ricco basato su una trama e un'interazione organica con i personaggi. Il progetto sta attualmente sviluppando tre giochi, il primo dei quali è HIM.
DeFi
1. Helio: finanziamento da 10 milioni di dollari
Helio è un protocollo di liquidità open source per prendere in prestito e guadagnare su HAY: un nuovo supporto BNB, sovra-collateralizzazione e un'intera nuova classe di asset crittografici chiamata "destablecoins" (dove "de" sta per decentralizzazione). Il protocollo Helio è costruito sulla catena BNB e consiste in un modello dual-token e meccanismi che supportano la conversione istantanea, l'asset staking, il prestito, lo yield farming e lo staking.
2、Laboratori con staffa
Bracket Labs ha lanciato il mercato delle opzioni Bracket Protocol, progettato per semplificare le opzioni tradizionali e i prodotti strutturati, dove gli acquirenti possono negoziare contratti multivaluta. L'innovazione di questa piattaforma è che gli utenti possono interagire direttamente sulla piattaforma decentralizzata, senza autorizzazione e non custodita, senza un conto di margine, e gli acquirenti ricevono sempre l'intero valore dei loro crediti, ecc. Attualmente, BracketX è online sul testnet Arbitrum.
04. Riepilogo
Per riassumere, Binance Labs, in quanto braccio di venture capital e incubazione di Binance, la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo per volume di scambi, è diventato uno degli attori indispensabili nel settore blockchain e criptovaluta.
La sua portata globale, il sostegno finanziario, i servizi di creazione di valore e le abbondanti risorse le consentono di incubare e investire con successo in progetti.
Per gli utenti, si può dire che il mercato ribassista sia il momento migliore per esplorare potenziali progetti. Non ci sono così tanti FOMO e TVL portati dal falso APY come nel mercato rialzista. È più facile escludere i partecipanti a progetti seri progetti promettenti. Crescita dei dati per prepararsi al mercato rialzista.
L'elenco di progetti di cui sopra può essere utilizzato come ricerca e riferimento incrociato, ma è necessario notare che nel mercato della crittografia, i progetti che possono veramente soddisfare le esigenze degli utenti e venire fuori sono molto rari. Pertanto, la maggior parte dei progetti presenta rischi più elevati del potenziale , quando partecipi a un progetto, devi fare un buon lavoro nella gestione del rischio e garantire la sicurezza dei fondi.